☆重要事项☆ ◇港澳资讯601628 更新日期：2008-05-26◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-05-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 120000.0｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2008年5月23日与控股股东中国人寿保险(集团)公司(下｜
｜ ｜称：集团公司)的控股子公司中国人寿财产保险股份有限公司(注册｜
｜ ｜资本为10亿元人民币，其中公司、集团公司分别持股40%、60%，简｜
｜ ｜称：财产险公司)签订了《增资暨股份认购协议》，公司按出资比 ｜
｜ ｜例以自有资金12亿元人民币认购财产险公司增发的12亿股股份。增｜
｜ ｜资扩股完成后，财产险公司的注册资本变更为40亿元人民币，其中｜
｜ ｜，公司认缴出资16亿元人民币，占注册资本的40%。本公司此次对 ｜
｜ ｜外投资的资金来源为自有资金。 ｜
｜ ｜ 本次增资构成关联交易，尚待中国保险监督管理委员会批准。｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-11-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 218500.0｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟向中国人寿养老保险股份有限公司(下称：养老保险公 ｜
｜ ｜司)增资人民币185483.87万元，同时，中诚信托投资有限责任公司｜
｜ ｜(下称：中诚信托)拟参股养老保险公司。增资完毕后，养老保险公｜
｜ ｜司注册资本将增至人民币25亿元，其中，公司占87.4%、中诚信托 ｜
｜ ｜占1.8%。 ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-11-09｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 2102.62｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2007年1月4日，公司控股股东中国人寿保险(集团)公司(持有 ｜
｜ ｜公司有限售条件流通股份1932353万股，占公司总股本的68.37%， ｜
｜ ｜下称：集团公司)和公司签订《资产购买协议》，约定集团公司向 ｜
｜ ｜公司出售其部分自有房产、在建工程、土地使用权、车辆、设备等｜
｜ ｜资产，标的资产的购买价格以2006年12月10日的评估值为准，购买｜
｜ ｜资产总价款共计人民币488239133.75元；2007年9月28日，公司和 ｜
｜ ｜集团公司签订《资产买卖补充协议》，约定公司向集团公司增加购｜
｜ ｜买协议所列18项资产，标的资产的转让价格以2006年12月的评估值｜
｜ ｜为准，购买资产总价款共计人民币21026202.8元。 ｜
｜ ｜ 上述标的资产的评估值均已经国有资产管理机构核准或备案。｜
｜ ｜ 本次交易构成公司的关联交易。 ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-06-11｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 544800.0｜
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｜ 说 明 ｜ 2007年6月8日，中国人寿保险股份有限公司与中国民生银行股｜
｜ ｜份有限公司(下称：民生银行)签订股份认购协议书，公司将以人民｜
｜ ｜币9.08元/股(除权处理后调整为人民币7.63025元/股)的价格认购6｜
｜ ｜亿股(除权处理后调整为7.14亿股)民生银行非公开发行的A股(占民｜
｜ ｜生银行本次非公开发行后总股本的4.93%)，总对价为人民币544800｜
｜ ｜万元。本次认购股份于本次认购完成后26个月内不得转让。 ｜
｜ ｜ 本次认购尚待相关监管部门的审批通过。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-12-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 567058.8｜
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｜ 说 明 ｜ 2006年11月16日，本公司、广发行、战略投资者（即花旗集团｜
｜ ｜）和其它投资者订立股份认购协议书和股东协议书，就本公司认购｜
｜ ｜广发行新增发行的股份及相关股东权利事宜进行了约定。 ｜
｜ ｜ 根据股份认购协议书，本公司、战略投资者和其它投资者有条｜
｜ ｜件地同意认购广发行新增发行的股份。认购股份占广发行增资扩股｜
｜ ｜后的注册资本总额约85.5888%。其中，广发行向本公司发行2,281,｜
｜ ｜684,519股广发行股份，占广发行增资扩股后的注册资本总额的20.｜
｜ ｜00%。本公司需缴纳的认购价款总额相当于人民币5,670,588,234元｜
｜ ｜。股份认购协议书在满足股份认购协议书规定的先决条件后生效。｜
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【2.风险提示】
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-05-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 120000.0｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2008年5月23日与控股股东中国人寿保险(集团)公司(下｜
｜ ｜称：集团公司)的控股子公司中国人寿财产保险股份有限公司(注册｜
｜ ｜资本为10亿元人民币，其中公司、集团公司分别持股40%、60%，简｜
｜ ｜称：财产险公司)签订了《增资暨股份认购协议》，公司按出资比 ｜
｜ ｜例以自有资金12亿元人民币认购财产险公司增发的12亿股股份。增｜
｜ ｜资扩股完成后，财产险公司的注册资本变更为40亿元人民币，其中｜
｜ ｜，公司认缴出资16亿元人民币，占注册资本的40%。本公司此次对 ｜
｜ ｜外投资的资金来源为自有资金。 ｜
｜ ｜ 本次增资构成关联交易，尚待中国保险监督管理委员会批准。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-11-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 218500.0｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟向中国人寿养老保险股份有限公司(下称：养老保险公 ｜
｜ ｜司)增资人民币185483.87万元，同时，中诚信托投资有限责任公司｜
｜ ｜(下称：中诚信托)拟参股养老保险公司。增资完毕后，养老保险公｜
｜ ｜司注册资本将增至人民币25亿元，其中，公司占87.4%、中诚信托 ｜
｜ ｜占1.8%。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-11-09｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 2102.62｜
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｜ 说 明 ｜ 2007年1月4日，公司控股股东中国人寿保险(集团)公司(持有 ｜
｜ ｜公司有限售条件流通股份1932353万股，占公司总股本的68.37%， ｜
｜ ｜下称：集团公司)和公司签订《资产购买协议》，约定集团公司向 ｜
｜ ｜公司出售其部分自有房产、在建工程、土地使用权、车辆、设备等｜
｜ ｜资产，标的资产的购买价格以2006年12月10日的评估值为准，购买｜
｜ ｜资产总价款共计人民币488239133.75元；2007年9月28日，公司和 ｜
｜ ｜集团公司签订《资产买卖补充协议》，约定公司向集团公司增加购｜
｜ ｜买协议所列18项资产，标的资产的转让价格以2006年12月的评估值｜
｜ ｜为准，购买资产总价款共计人民币21026202.8元。 ｜
｜ ｜ 上述标的资产的评估值均已经国有资产管理机构核准或备案。｜
｜ ｜ 本次交易构成公司的关联交易。 ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-06-11｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 544800.0｜
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｜ 说 明 ｜ 2007年6月8日，中国人寿保险股份有限公司与中国民生银行股｜
｜ ｜份有限公司(下称：民生银行)签订股份认购协议书，公司将以人民｜
｜ ｜币9.08元/股(除权处理后调整为人民币7.63025元/股)的价格认购6｜
｜ ｜亿股(除权处理后调整为7.14亿股)民生银行非公开发行的A股(占民｜
｜ ｜生银行本次非公开发行后总股本的4.93%)，总对价为人民币544800｜
｜ ｜万元。本次认购股份于本次认购完成后26个月内不得转让。 ｜
｜ ｜ 本次认购尚待相关监管部门的审批通过。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-12-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 567058.8｜
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｜ 说 明 ｜ 2006年11月16日，本公司、广发行、战略投资者（即花旗集团｜
｜ ｜）和其它投资者订立股份认购协议书和股东协议书，就本公司认购｜
｜ ｜广发行新增发行的股份及相关股东权利事宜进行了约定。 ｜
｜ ｜ 根据股份认购协议书，本公司、战略投资者和其它投资者有条｜
｜ ｜件地同意认购广发行新增发行的股份。认购股份占广发行增资扩股｜
｜ ｜后的注册资本总额约85.5888%。其中，广发行向本公司发行2,281,｜
｜ ｜684,519股广发行股份，占广发行增资扩股后的注册资本总额的20.｜
｜ ｜00%。本公司需缴纳的认购价款总额相当于人民币5,670,588,234元｜
｜ ｜。股份认购协议书在满足股份认购协议书规定的先决条件后生效。｜
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【2.风险提示】
