☆重要事项☆ ◇港澳资讯601398 更新日期：2008-03-04◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-03-04｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3381452｜
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｜ 说 明 ｜ 本行与标准银行集团有限公司（以下简称"标准银行"）于2007｜
｜ ｜年10月25日签订了《协议安排及新股认购协议》（以下简称"《认 ｜
｜ ｜购协议》"），根据该协议，本行将收购标准银行实施日扩大后总 ｜
｜ ｜股本的20%。2007年10月25日，本行及标准银行还签订了《关系协 ｜
｜ ｜议》。 ｜
｜ ｜ 本次交易的标的为收购标准银行实施日扩大后总股本的20%， ｜
｜ ｜其中10%为收购标准银行已发行的普通股（以下简称"旧股"），另 ｜
｜ ｜外10%为认购标准银行向本行定向发行的新普通股（以下简称"新股｜
｜ ｜"）。收购旧股和认购新股互为前提条件。本次交易完成后，本行 ｜
｜ ｜将成为标准银行的第一大股东。 ｜
｜ ｜ 本行认购新股的价格为每股104.58兰特，相当于2007年10月23｜
｜ ｜日前30个交易日（不包含2007年10月23日）普通股在约翰内斯堡证｜
｜ ｜券交易所的成交量加权平均值；收购旧股价格为每股136兰特，相 ｜
｜ ｜当于2007年10月23日前30个交易日（不包含2007年10月23日）普通｜
｜ ｜股在约翰内斯堡证券交易所的成交量加权平均值加上约30%的溢价 ｜
｜ ｜。新股和旧股综合平均价格为每股120.29兰特，相当于2007年10月｜
｜ ｜23日前30个交易日（不包含2007年10月23日）标准银行股票按成交｜
｜ ｜量加权的平均价格加上约15%的溢价。（按照2007年10月23日标准 ｜
｜ ｜银行已发行的总股本1,371,931,513股为基础计算，本次交易的总 ｜
｜ ｜对价为366.73亿兰特，约合409.45亿人民币）。若本次交易完成前｜
｜ ｜，标准银行已发行的普通股股本因标准银行的管理层或员工激励计｜
｜ ｜划发行新普通股等原因而增加，本行收购的股份将随之增加，以使｜
｜ ｜本行在本次交易完成后，持有标准银行实施日扩大后总股本的20% ｜
｜ ｜，本次交易的总对价也将相应增加。 ｜
｜ ｜ 中国工商银行股份有限公司已于2008年1月23日及2007年10月2｜
｜ ｜4日分别取得中国银行业监督管理委员会及南非储备银行对公司收 ｜
｜ ｜购标准银行集团有限公司(下称：标准银行)股份交易的批准，并已｜
｜ ｜取得其他相关监管机构的批准。公司收购标准银行股份的交易已于｜
｜ ｜2008年3月3日完成交割手续。公司所支付的总对价为36689744158.｜
｜ ｜90兰特(约合33814524519.37元人民币)。公司通过协议安排及认购｜
｜ ｜方式收购了305010857股标准银行股份。于本公告日期，公司持有 ｜
｜ ｜标准银行全部已发行股份的20%。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-01-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 中国工商银行股份有限公司于2008年1月14日收到中国银行业 ｜
｜ ｜监督管理委员会的正式批复文件，并于2008年1月22日取得澳门金 ｜
｜ ｜融管理局的批准，公司向澳门旅游娱乐股份有限公司和禤永明购买｜
｜ ｜其所持有的诚兴银行股份有限公司(下称：诚兴银行)股份119900股｜
｜ ｜已于2008年1月28日完成交割手续。于本公告日期，公司持有的诚 ｜
｜ ｜兴银行股份占其全部已发行股份的79.9333%。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 192385.7｜
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｜ 说 明 ｜ 决定购买富通银行所持有的工银亚洲100,913,330股普通股和1｜
｜ ｜1,212,592份认股权证，交易对价为港币1923856573.12 元。本次 ｜
｜ ｜交易后我行持股比例占工银亚洲全部已发行股份的71.21%，较本次｜
｜ ｜交易前提高8.23个百分点。该交易尚需获得中国银监会及相关监管｜
｜ ｜机构的批准。 ｜
｜ ｜ ｜
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【2.风险提示】
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-03-04｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3381452｜
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｜ 说 明 ｜ 本行与标准银行集团有限公司（以下简称"标准银行"）于2007｜
｜ ｜年10月25日签订了《协议安排及新股认购协议》（以下简称"《认 ｜
｜ ｜购协议》"），根据该协议，本行将收购标准银行实施日扩大后总 ｜
｜ ｜股本的20%。2007年10月25日，本行及标准银行还签订了《关系协 ｜
｜ ｜议》。 ｜
｜ ｜ 本次交易的标的为收购标准银行实施日扩大后总股本的20%， ｜
｜ ｜其中10%为收购标准银行已发行的普通股（以下简称"旧股"），另 ｜
｜ ｜外10%为认购标准银行向本行定向发行的新普通股（以下简称"新股｜
｜ ｜"）。收购旧股和认购新股互为前提条件。本次交易完成后，本行 ｜
｜ ｜将成为标准银行的第一大股东。 ｜
｜ ｜ 本行认购新股的价格为每股104.58兰特，相当于2007年10月23｜
｜ ｜日前30个交易日（不包含2007年10月23日）普通股在约翰内斯堡证｜
｜ ｜券交易所的成交量加权平均值；收购旧股价格为每股136兰特，相 ｜
｜ ｜当于2007年10月23日前30个交易日（不包含2007年10月23日）普通｜
｜ ｜股在约翰内斯堡证券交易所的成交量加权平均值加上约30%的溢价 ｜
｜ ｜。新股和旧股综合平均价格为每股120.29兰特，相当于2007年10月｜
｜ ｜23日前30个交易日（不包含2007年10月23日）标准银行股票按成交｜
｜ ｜量加权的平均价格加上约15%的溢价。（按照2007年10月23日标准 ｜
｜ ｜银行已发行的总股本1,371,931,513股为基础计算，本次交易的总 ｜
｜ ｜对价为366.73亿兰特，约合409.45亿人民币）。若本次交易完成前｜
｜ ｜，标准银行已发行的普通股股本因标准银行的管理层或员工激励计｜
｜ ｜划发行新普通股等原因而增加，本行收购的股份将随之增加，以使｜
｜ ｜本行在本次交易完成后，持有标准银行实施日扩大后总股本的20% ｜
｜ ｜，本次交易的总对价也将相应增加。 ｜
｜ ｜ 中国工商银行股份有限公司已于2008年1月23日及2007年10月2｜
｜ ｜4日分别取得中国银行业监督管理委员会及南非储备银行对公司收 ｜
｜ ｜购标准银行集团有限公司(下称：标准银行)股份交易的批准，并已｜
｜ ｜取得其他相关监管机构的批准。公司收购标准银行股份的交易已于｜
｜ ｜2008年3月3日完成交割手续。公司所支付的总对价为36689744158.｜
｜ ｜90兰特(约合33814524519.37元人民币)。公司通过协议安排及认购｜
｜ ｜方式收购了305010857股标准银行股份。于本公告日期，公司持有 ｜
｜ ｜标准银行全部已发行股份的20%。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-01-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 中国工商银行股份有限公司于2008年1月14日收到中国银行业 ｜
｜ ｜监督管理委员会的正式批复文件，并于2008年1月22日取得澳门金 ｜
｜ ｜融管理局的批准，公司向澳门旅游娱乐股份有限公司和禤永明购买｜
｜ ｜其所持有的诚兴银行股份有限公司(下称：诚兴银行)股份119900股｜
｜ ｜已于2008年1月28日完成交割手续。于本公告日期，公司持有的诚 ｜
｜ ｜兴银行股份占其全部已发行股份的79.9333%。 ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 192385.7｜
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｜ 说 明 ｜ 决定购买富通银行所持有的工银亚洲100,913,330股普通股和1｜
｜ ｜1,212,592份认股权证，交易对价为港币1923856573.12 元。本次 ｜
｜ ｜交易后我行持股比例占工银亚洲全部已发行股份的71.21%，较本次｜
｜ ｜交易前提高8.23个百分点。该交易尚需获得中国银监会及相关监管｜
｜ ｜机构的批准。 ｜
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【2.风险提示】
