☆重要事项☆ ◇港澳资讯200770 更新日期：2007-08-13◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-04-10｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 32949.45｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 武锅Ｂ于2006年4月17日接到公司第一大股东武汉锅炉集团有 ｜
｜ ｜限公司通知，武锅集团于2006年4月14日与阿尔斯通（中国）投资 ｜
｜ ｜有限公司共同签署了《武汉锅炉股份有限公司股份收购协议》，现｜
｜ ｜将股份转让的相关事项公告如下： ｜
｜ ｜ 武锅集团将其拥有的公司发起人国有法人股151,470,000股(占｜
｜ ｜公司股本总额51%)转让予受让人阿尔斯通中国，股份转让价款总额｜
｜ ｜为人民币329,494,541.00元。 ｜
｜ ｜ 本次国有法人股份转让事宜尚需获得国务院国有资产监督管理｜
｜ ｜委员会和国家商务部等部委批准后生效，其股份转让完成后，阿尔｜
｜ ｜斯通中国将拥有公司51%的股权，并成为公司绝对控股股东，武锅 ｜
｜ ｜集团仍持有公司6.9%的股权。 ｜
｜ ｜ 阿尔斯通中国承诺将依据国家、武汉市的有关法律、政策、规｜
｜ ｜定妥善解决员工工作安排问题。 ｜
｜ ｜ 协议双方同意过渡期内，双方均不得将武锅B的股份进行质押 ｜
｜ ｜，不得以任何方式占用武锅B的资金和资产。 ｜
｜ ｜ 由于本次收购股份比例超过总股本的30%，已触发要约收购义 ｜
｜ ｜务，收购人需向中国证监会申请核准后履行要约收购义务。 ｜
｜ ｜ 中国证监会对阿尔斯通中国公司报送的申请材料进行审查后，｜
｜ ｜出具了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，并要求阿尔｜
｜ ｜斯通中国公司于《补正通知书》发出日起30个工作日内向中国证监｜
｜ ｜会行政许可申请受理处报送补正材料。 ｜
｜ ｜ 由于国务院国资委和商务部的相关申报文件目前尚在审批过程｜
｜ ｜中，而且阿尔斯通中国公司2005年度的审计工作仍在进行中，故相｜
｜ ｜关补正材料暂无法在收到《补正通知书》之日起30个工作日内完全｜
｜ ｜完成材料的补正工作，为此，阿尔斯通中国公司已向中国证监会申｜
｜ ｜请延期提供相关补正材料。 ｜
｜ ｜ 截止2007年4月4日，武锅Ｂ已获得国务院国有资产监督管理委｜
｜ ｜员会《关于武汉锅炉股份有限公司国有股转让有关问题的批复》和｜
｜ ｜中华人民共和国商务部《商务部关于同意武汉锅炉股份有限公司股｜
｜ ｜权转让的批复》。 ｜
｜ ｜ 截至2007年8月9日，阿尔斯通控股公司要约收购武锅Ｂ股票期｜
｜ ｜满。根据深圳证券交易所的统计，预受和撤回预受要约股份为0股 ｜
｜ ｜，武锅Ｂ股东无人接受阿尔斯通控股发出的收购要约。至此，阿尔｜
｜ ｜斯通控股已全面履行了要约收购义务。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产置换】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-09-16｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1610.36｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 本公司将所持有的武汉特种锅炉成套设备有限公司90％的股权｜
｜ ｜与武汉锅炉集团有限公司所持有的武汉锅炉集团博裕实业有限责任｜
｜ ｜公司90％的股权进行置换。2005年9月15日本公司与武锅集团签订 ｜
｜ ｜了《股权置换协议书》,就本公司以所属股权计921.58万元,与武锅｜
｜ ｜集团所属的股权计1,610.36万元进行置换达成一致。该协议没有任｜
｜ ｜何形式的附加或保留条款。本次股权置换属关联交易。本公司与武｜
｜ ｜锅集团关联交易从2005年年初到6月31日的关联交易加本次关联交 ｜
｜ ｜易累计共8265.05万元。 ｜
｜ ｜ 根据协议约定，2005年10月12日，本公司一次性向武汉锅炉集｜
｜ ｜团有限公司支付了本次股权置换的差额688.78万元。 ｜
｜ ｜ 2005年11月，经武汉市工商行政管理局和相关单位的批准，武｜
｜ ｜汉特种锅炉成套设备有限公司、武汉锅炉集团博裕实业有限责任公｜
｜ ｜司分别于2005年11月2日、11月17日办理完成此次变更的工商登记 ｜
｜ ｜手续。 ｜
｜ ｜ 至此，本次股权置换行为全部完成。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【2.风险提示】
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-02-04｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 因中国民生银行武汉分行与公司控股股东武汉锅炉集团有限公｜
｜ ｜司借款合同纠纷，湖北汉江中级人民法院于2004年8月4日对武汉锅｜
｜ ｜炉集团有限公司持有的公司2000万股国有法人股及红股、配股予以｜
｜ ｜冻结。 ｜
｜ ｜ 2004年12月6日湖北汉江中级人民法院裁定准许原告中国民生 ｜
｜ ｜银行武汉分行撤回起诉，解除公司控股股东武汉锅炉集团有限公司｜
｜ ｜持有的公司20,000,000股（占公司总股本的6.73%）国有法人股及 ｜
｜ ｜红股、配股的冻结，解冻手续于2005年2月2日办理完毕。 ｜
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★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-04-10｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 32949.45｜
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｜ 说 明 ｜ 武锅Ｂ于2006年4月17日接到公司第一大股东武汉锅炉集团有 ｜
｜ ｜限公司通知，武锅集团于2006年4月14日与阿尔斯通（中国）投资 ｜
｜ ｜有限公司共同签署了《武汉锅炉股份有限公司股份收购协议》，现｜
｜ ｜将股份转让的相关事项公告如下： ｜
｜ ｜ 武锅集团将其拥有的公司发起人国有法人股151,470,000股(占｜
｜ ｜公司股本总额51%)转让予受让人阿尔斯通中国，股份转让价款总额｜
｜ ｜为人民币329,494,541.00元。 ｜
｜ ｜ 本次国有法人股份转让事宜尚需获得国务院国有资产监督管理｜
｜ ｜委员会和国家商务部等部委批准后生效，其股份转让完成后，阿尔｜
｜ ｜斯通中国将拥有公司51%的股权，并成为公司绝对控股股东，武锅 ｜
｜ ｜集团仍持有公司6.9%的股权。 ｜
｜ ｜ 阿尔斯通中国承诺将依据国家、武汉市的有关法律、政策、规｜
｜ ｜定妥善解决员工工作安排问题。 ｜
｜ ｜ 协议双方同意过渡期内，双方均不得将武锅B的股份进行质押 ｜
｜ ｜，不得以任何方式占用武锅B的资金和资产。 ｜
｜ ｜ 由于本次收购股份比例超过总股本的30%，已触发要约收购义 ｜
｜ ｜务，收购人需向中国证监会申请核准后履行要约收购义务。 ｜
｜ ｜ 中国证监会对阿尔斯通中国公司报送的申请材料进行审查后，｜
｜ ｜出具了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，并要求阿尔｜
｜ ｜斯通中国公司于《补正通知书》发出日起30个工作日内向中国证监｜
｜ ｜会行政许可申请受理处报送补正材料。 ｜
｜ ｜ 由于国务院国资委和商务部的相关申报文件目前尚在审批过程｜
｜ ｜中，而且阿尔斯通中国公司2005年度的审计工作仍在进行中，故相｜
｜ ｜关补正材料暂无法在收到《补正通知书》之日起30个工作日内完全｜
｜ ｜完成材料的补正工作，为此，阿尔斯通中国公司已向中国证监会申｜
｜ ｜请延期提供相关补正材料。 ｜
｜ ｜ 截止2007年4月4日，武锅Ｂ已获得国务院国有资产监督管理委｜
｜ ｜员会《关于武汉锅炉股份有限公司国有股转让有关问题的批复》和｜
｜ ｜中华人民共和国商务部《商务部关于同意武汉锅炉股份有限公司股｜
｜ ｜权转让的批复》。 ｜
｜ ｜ 截至2007年8月9日，阿尔斯通控股公司要约收购武锅Ｂ股票期｜
｜ ｜满。根据深圳证券交易所的统计，预受和撤回预受要约股份为0股 ｜
｜ ｜，武锅Ｂ股东无人接受阿尔斯通控股发出的收购要约。至此，阿尔｜
｜ ｜斯通控股已全面履行了要约收购义务。 ｜
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【资产置换】
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｜公告日期｜2005-09-16｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1610.36｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司将所持有的武汉特种锅炉成套设备有限公司90％的股权｜
｜ ｜与武汉锅炉集团有限公司所持有的武汉锅炉集团博裕实业有限责任｜
｜ ｜公司90％的股权进行置换。2005年9月15日本公司与武锅集团签订 ｜
｜ ｜了《股权置换协议书》,就本公司以所属股权计921.58万元,与武锅｜
｜ ｜集团所属的股权计1,610.36万元进行置换达成一致。该协议没有任｜
｜ ｜何形式的附加或保留条款。本次股权置换属关联交易。本公司与武｜
｜ ｜锅集团关联交易从2005年年初到6月31日的关联交易加本次关联交 ｜
｜ ｜易累计共8265.05万元。 ｜
｜ ｜ 根据协议约定，2005年10月12日，本公司一次性向武汉锅炉集｜
｜ ｜团有限公司支付了本次股权置换的差额688.78万元。 ｜
｜ ｜ 2005年11月，经武汉市工商行政管理局和相关单位的批准，武｜
｜ ｜汉特种锅炉成套设备有限公司、武汉锅炉集团博裕实业有限责任公｜
｜ ｜司分别于2005年11月2日、11月17日办理完成此次变更的工商登记 ｜
｜ ｜手续。 ｜
｜ ｜ 至此，本次股权置换行为全部完成。 ｜
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【2.风险提示】
【股权质押】
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｜公告日期｜2005-02-04｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 因中国民生银行武汉分行与公司控股股东武汉锅炉集团有限公｜
｜ ｜司借款合同纠纷，湖北汉江中级人民法院于2004年8月4日对武汉锅｜
｜ ｜炉集团有限公司持有的公司2000万股国有法人股及红股、配股予以｜
｜ ｜冻结。 ｜
｜ ｜ 2004年12月6日湖北汉江中级人民法院裁定准许原告中国民生 ｜
｜ ｜银行武汉分行撤回起诉，解除公司控股股东武汉锅炉集团有限公司｜
｜ ｜持有的公司20,000,000股（占公司总股本的6.73%）国有法人股及 ｜
｜ ｜红股、配股的冻结，解冻手续于2005年2月2日办理完毕。 ｜
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