☆重要事项☆ ◇港澳资讯000001 更新日期：2008-05-23◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【战略合作】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-12-16｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2005年9月28日深圳发展银行股份有限公司与通用电气金融财 ｜
｜ ｜务（中国）有限公司签订了《战略合作协议》。根据该协议规定，｜
｜ ｜双方进行合作，以进一步发展深圳发展银行的消费金融业务。通用｜
｜ ｜电气将向银行提供零售业务方面在(a)风险；(b)运营；(c)市场营 ｜
｜ ｜销；(d)系统；(e)战略和(f)融资方面的咨询服务，在消费融资业 ｜
｜ ｜务方面向银行提供通用电气的全球性专业技术，包括在产品开发、｜
｜ ｜系统和营销、融资技巧、风险管理、运营和员工培训等方面的专业｜
｜ ｜知识。本协议的期限为五年，本协议在双方同意的条件下可以续延｜
｜ ｜。本交易属关联交易。 ｜
｜ ｜ 2006年6月26日本公司第六届董事会第十七次会议审议通过了 ｜
｜ ｜《关于变更〈战略合作协议〉签约方的议案》。董事会同意原通用｜
｜ ｜电气金融财务（中国）有限公司在《战略合作协议》项下的权利义｜
｜ ｜务转让给通用电气管理技术咨询（上海）有限公司（GE Managemen｜
｜ ｜t Technology Consulting (Shanghai) Company Ltd.）。 ｜
｜ ｜ 鉴于本行与通用电气金融国际金融公司签署的《股份认购协议｜
｜ ｜》有效期，以及本行与通用电气管理技术咨询（上海）有限公司签｜
｜ ｜署的《战略合作协议》有效期即将到期，由于政策环境和市场环境｜
｜ ｜的变化以及监管方要求，需要新的协议以对《股份认购协议》中的｜
｜ ｜相关条款进行修正。授权董事长继续与通用电气有关子公司友好协｜
｜ ｜商，并签署延长有效期的协议以反映上述因素的影响。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-10-20｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 4883.46｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2006年10月18日深圳发展银行股份有限公司第六届董事会第二｜
｜ ｜十一次会议审议通过了《关于与GEMTC 合作开展信用卡项目的议案｜
｜ ｜》，会议同意与GEMTC合作开展信用卡项目，授权董事长签署相关 ｜
｜ ｜合同。有关合同将于近期签署。鉴于本公司与通用电气金融国际金｜
｜ ｜融公司于2005年9月28日签订了《股权认购协议》，根据该协议的 ｜
｜ ｜规定，在经有关主管部门和本公司股东大会批准后，通用电气金融｜
｜ ｜国际金融公司可能因认购本公司的股份而成为本公司股东。通用电｜
｜ ｜气金融国际金融公司与通用电气管理技术咨询（上海）有限公司均｜
｜ ｜为通用电气公司的全资子公司。在本公司关于与GEMTC 合作开展信｜
｜ ｜用卡项目中，本公司与通用电气管理技术咨询（上海）有限公司（｜
｜ ｜GE Management Technology Consulting(Shanghai) Co., Ltd）签｜
｜ ｜署的一系列合同属关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-31｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 123547.1｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2004年5月29日美国新桥投资集团与深圳市投资管理公司、深 ｜
｜ ｜圳国际信托 ｜
｜ ｜投资有限责任公司、深圳市城市建设开发(集团)公司和深圳市社会｜
｜ ｜保险局签署 ｜
｜ ｜了《股份转让协议》，拟分别将四家股东单位各自持有本行股份合｜
｜ ｜计 ｜
｜ ｜348,103,305股(其中，深圳市投资管理公司131,705,685股、深圳 ｜
｜ ｜国际信托投 ｜
｜ ｜资有限公司112,301,783股、深圳市城市建设开发(集团)有限公司2｜
｜ ｜5,757,220 ｜
｜ ｜股、深圳市社会保险局78,338,617股)转让给美国新桥投资集团,本｜
｜ ｜次收购完后 ｜
｜ ｜，美国新桥投资集团将持有本行348103305股，占总股17.89%。根 ｜
｜ ｜据《股份转让协议》，总股份转让价款为人民币1,235,471,061元 ｜
｜ ｜。其中,应付深圳市投资管理公司的转让价款为人民币467,028,359｜
｜ ｜元,应付深圳国际信托投资有限责任公司的转让价款为人民币398,2｜
｜ ｜22,123元,应付深圳市城市建设开发（集团）公司的转让价款为人 ｜
｜ ｜民币91,335,102元,应付深圳市劳动和社会保障局的转让价款为人 ｜
｜ ｜民币278,885,477元。过户手续已于2004年12月30日办理完毕。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【2.风险提示】
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-05-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 150000.0｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 近日，深发展Ａ与北京北大青鸟有限责任公司、北京东华广场｜
｜ ｜置业有限公司、北京城建东华房地产开发有限责任公司就深发展Ａ｜
｜ ｜十五亿元的问题贷款达成和解协议。 ｜
｜ ｜ 根据协议约定，城建东华应向深发展Ａ支付人民币10亿元，其｜
｜ ｜中：（1）3亿元人民币以现金方式支付；（2）剩余7亿元人民币以｜
｜ ｜城建东华为借款人重组为有担保的正常贷款（"重组贷款"）后支付｜
｜ ｜，重组贷款的条件是城建东华向深发展Ａ提供深发展Ａ认可的抵押｜
｜ ｜品或其他形式的担保，且该笔贷款按银行监管部门的规定可以被认｜
｜ ｜作正常贷款。 ｜
｜ ｜ 在协议规定的人民币10亿元支付后，深发展和北大青鸟将恢复｜
｜ ｜正常的业务关系。深发展Ａ承诺在城建东华按协议规定向深发展Ａ｜
｜ ｜支付人民币10亿元后的五日内，向相关人民法院申请撤诉，但保留｜
｜ ｜对协议签署各方以外的逾期贷款相关方采取包括法律手段在内的清｜
｜ ｜收行动的权利。 ｜
｜ ｜ 另外，该笔重组贷款的本息应于2009年底前向深发展Ａ支付完｜
｜ ｜毕，重组贷款的总额为人民币8000万元的利息将在此期间按季支付｜
｜ ｜。北大青鸟、东华置业对城建东华在协议下的支付责任分别和共同｜
｜ ｜地承担不可撤销的连带保证责任。 ｜
｜ ｜ 截至公告日，深发展Ａ针对逾期贷款计提了共计人民币6亿元 ｜
｜ ｜的拨备，上述解决逾期贷款的条款如切实履行，预计将减少深发展｜
｜ ｜Ａ10亿元的不良资产。届时，根据实际情况，深发展Ａ可能冲回1 ｜
｜ ｜亿元的拨备。如上述协议无法履行，深发展Ａ将继续采取措施清收｜
｜ ｜逾期贷款，预计不会对深发展Ａ财务构成重大不利影响。 ｜
｜ ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【战略合作】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-12-16｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2005年9月28日深圳发展银行股份有限公司与通用电气金融财 ｜
｜ ｜务（中国）有限公司签订了《战略合作协议》。根据该协议规定，｜
｜ ｜双方进行合作，以进一步发展深圳发展银行的消费金融业务。通用｜
｜ ｜电气将向银行提供零售业务方面在(a)风险；(b)运营；(c)市场营 ｜
｜ ｜销；(d)系统；(e)战略和(f)融资方面的咨询服务，在消费融资业 ｜
｜ ｜务方面向银行提供通用电气的全球性专业技术，包括在产品开发、｜
｜ ｜系统和营销、融资技巧、风险管理、运营和员工培训等方面的专业｜
｜ ｜知识。本协议的期限为五年，本协议在双方同意的条件下可以续延｜
｜ ｜。本交易属关联交易。 ｜
｜ ｜ 2006年6月26日本公司第六届董事会第十七次会议审议通过了 ｜
｜ ｜《关于变更〈战略合作协议〉签约方的议案》。董事会同意原通用｜
｜ ｜电气金融财务（中国）有限公司在《战略合作协议》项下的权利义｜
｜ ｜务转让给通用电气管理技术咨询（上海）有限公司（GE Managemen｜
｜ ｜t Technology Consulting (Shanghai) Company Ltd.）。 ｜
｜ ｜ 鉴于本行与通用电气金融国际金融公司签署的《股份认购协议｜
｜ ｜》有效期，以及本行与通用电气管理技术咨询（上海）有限公司签｜
｜ ｜署的《战略合作协议》有效期即将到期，由于政策环境和市场环境｜
｜ ｜的变化以及监管方要求，需要新的协议以对《股份认购协议》中的｜
｜ ｜相关条款进行修正。授权董事长继续与通用电气有关子公司友好协｜
｜ ｜商，并签署延长有效期的协议以反映上述因素的影响。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-10-20｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 4883.46｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2006年10月18日深圳发展银行股份有限公司第六届董事会第二｜
｜ ｜十一次会议审议通过了《关于与GEMTC 合作开展信用卡项目的议案｜
｜ ｜》，会议同意与GEMTC合作开展信用卡项目，授权董事长签署相关 ｜
｜ ｜合同。有关合同将于近期签署。鉴于本公司与通用电气金融国际金｜
｜ ｜融公司于2005年9月28日签订了《股权认购协议》，根据该协议的 ｜
｜ ｜规定，在经有关主管部门和本公司股东大会批准后，通用电气金融｜
｜ ｜国际金融公司可能因认购本公司的股份而成为本公司股东。通用电｜
｜ ｜气金融国际金融公司与通用电气管理技术咨询（上海）有限公司均｜
｜ ｜为通用电气公司的全资子公司。在本公司关于与GEMTC 合作开展信｜
｜ ｜用卡项目中，本公司与通用电气管理技术咨询（上海）有限公司（｜
｜ ｜GE Management Technology Consulting(Shanghai) Co., Ltd）签｜
｜ ｜署的一系列合同属关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-31｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 123547.1｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2004年5月29日美国新桥投资集团与深圳市投资管理公司、深 ｜
｜ ｜圳国际信托 ｜
｜ ｜投资有限责任公司、深圳市城市建设开发(集团)公司和深圳市社会｜
｜ ｜保险局签署 ｜
｜ ｜了《股份转让协议》，拟分别将四家股东单位各自持有本行股份合｜
｜ ｜计 ｜
｜ ｜348,103,305股(其中，深圳市投资管理公司131,705,685股、深圳 ｜
｜ ｜国际信托投 ｜
｜ ｜资有限公司112,301,783股、深圳市城市建设开发(集团)有限公司2｜
｜ ｜5,757,220 ｜
｜ ｜股、深圳市社会保险局78,338,617股)转让给美国新桥投资集团,本｜
｜ ｜次收购完后 ｜
｜ ｜，美国新桥投资集团将持有本行348103305股，占总股17.89%。根 ｜
｜ ｜据《股份转让协议》，总股份转让价款为人民币1,235,471,061元 ｜
｜ ｜。其中,应付深圳市投资管理公司的转让价款为人民币467,028,359｜
｜ ｜元,应付深圳国际信托投资有限责任公司的转让价款为人民币398,2｜
｜ ｜22,123元,应付深圳市城市建设开发（集团）公司的转让价款为人 ｜
｜ ｜民币91,335,102元,应付深圳市劳动和社会保障局的转让价款为人 ｜
｜ ｜民币278,885,477元。过户手续已于2004年12月30日办理完毕。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【2.风险提示】
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-05-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 150000.0｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 近日，深发展Ａ与北京北大青鸟有限责任公司、北京东华广场｜
｜ ｜置业有限公司、北京城建东华房地产开发有限责任公司就深发展Ａ｜
｜ ｜十五亿元的问题贷款达成和解协议。 ｜
｜ ｜ 根据协议约定，城建东华应向深发展Ａ支付人民币10亿元，其｜
｜ ｜中：（1）3亿元人民币以现金方式支付；（2）剩余7亿元人民币以｜
｜ ｜城建东华为借款人重组为有担保的正常贷款（"重组贷款"）后支付｜
｜ ｜，重组贷款的条件是城建东华向深发展Ａ提供深发展Ａ认可的抵押｜
｜ ｜品或其他形式的担保，且该笔贷款按银行监管部门的规定可以被认｜
｜ ｜作正常贷款。 ｜
｜ ｜ 在协议规定的人民币10亿元支付后，深发展和北大青鸟将恢复｜
｜ ｜正常的业务关系。深发展Ａ承诺在城建东华按协议规定向深发展Ａ｜
｜ ｜支付人民币10亿元后的五日内，向相关人民法院申请撤诉，但保留｜
｜ ｜对协议签署各方以外的逾期贷款相关方采取包括法律手段在内的清｜
｜ ｜收行动的权利。 ｜
｜ ｜ 另外，该笔重组贷款的本息应于2009年底前向深发展Ａ支付完｜
｜ ｜毕，重组贷款的总额为人民币8000万元的利息将在此期间按季支付｜
｜ ｜。北大青鸟、东华置业对城建东华在协议下的支付责任分别和共同｜
｜ ｜地承担不可撤销的连带保证责任。 ｜
｜ ｜ 截至公告日，深发展Ａ针对逾期贷款计提了共计人民币6亿元 ｜
｜ ｜的拨备，上述解决逾期贷款的条款如切实履行，预计将减少深发展｜
｜ ｜Ａ10亿元的不良资产。届时，根据实际情况，深发展Ａ可能冲回1 ｜
｜ ｜亿元的拨备。如上述协议无法履行，深发展Ａ将继续采取措施清收｜
｜ ｜逾期贷款，预计不会对深发展Ａ财务构成重大不利影响。 ｜
｜ ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
