☆经营分析☆ ◇港澳资讯900937 更新日期：2008-04-08◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜售电收入(产品) ｜ 341536.4｜ 37889.0｜ 11.09｜ 92.70｜
｜供热收入(产品) ｜ 9466.1｜ -71.3｜ -0.75｜ 2.57｜
｜电表销售收入(产品) ｜ 16180.9｜ 4814.1｜ 29.75｜ 4.39｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜黑龙江省(地区) ｜ 367183.4｜- ｜- ｜ 99.66｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜售电收入(行业) ｜ 155033.6｜ 17053.1｜ 11.00｜ 94.23｜
｜供热收入(行业) ｜ 5231.4｜ 115.5｜ 2.21｜ 3.18｜
｜电表销售收入(行业) ｜ 4093.8｜ 1115.8｜ 27.25｜ 2.49｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜黑龙江(地区) ｜ 164358.8｜- ｜- ｜ 99.90｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜黑龙江省(地区) ｜ 368905.3｜- ｜- ｜ 99.70｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜售电收入(产品) ｜ 348378.7｜ 52030.7｜ 14.94｜ 94.16｜
｜供热收入(产品) ｜ 6600.1｜ -2915.3｜-44.17｜ 1.78｜
｜电表销售收入(产品) ｜ 13926.5｜ 4194.6｜ 30.12｜ 3.76｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜售电收入(行业) ｜ 258336.9｜ 40609.8｜ 15.72｜ 96.23｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
(一)公司主营业务及其经营状况
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
（1）主要业务及经营业绩分析
公司所属的电力行业是国家重点扶持的基础产业，主要从事电力生产、供热、电厂检修、电力技术咨询等业务，发电、供热和电表销售是公司报告期内的主要产业。截止到 2007 年 12 月31 日，公司按权益比例拥有的发电装机容量为 3,241MW，约占黑龙江省的 21%。
2007 年度公司全资电厂完成发电量 138.07 亿千瓦时，同比下降 3.39%；上网电量完成 127.78亿千瓦时，同比下降 3.13%；机组利用小时完成 5,270 小时，同比减少 185 小时。
2007 年公司实现主营业务收入 368,451.04 万元，比去年同期下降了0.42 %,净利润4,775.84 万元，比去年同期下降 71.70%。
（2） 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业
分行业或 主营业务收入 主营业务成本 务利润
分产品 率(%)
售电收入 3,415,364,233.07 3,036,474,529.46 11.09
供热收入 94,660,828.68 95,374,248.23 -0.75
电表销售收入 161,808,738.40 113,668,136.14 29.75
接上表：
主营业务收 主营业务
分行业或 主营业务利润率
入比上年增 成本比上
分产品 比上年增减 (%)
减(％) 年增(％)
售电收入 -1.96 2.46 减少3.85个百分点
供热收入 43.42 1.52 增加41.59个百分点
电表销售收入 16.19 16.80 减少0.37个百分点
（3）主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
黑龙江省 3,671,833,800.15 -0.47
（二）对公司未来发展的展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
电力市场方面：随着电力装机容量迅速增长，设备利用小时将继续下降。国家将继续提高电源项目开工、核准的门槛，项目核准审批的难度进一步加大。同时，国家推出节能发电调度方式，将改变几十年来形成的电力生产运营方式，对电力行业的利益格局和竞争格局产生重大影响，电力企业间的竞争将更加激烈。
东北电网电力供需仍然平衡有余，全网用电量预计增长在 6.4%左右，投产电源 436万千瓦，蒙东地区装机快速增长对东北三省发电市场空间产生较大冲击，全网火电利用小时预计在 4950 小时，同比下降约 600 小时。黑龙江省用电量预计增长 4%，南送电量也将有所下降，随着 2007 年240 万千瓦新机投产，黑龙江省电力供大于求的形势更加严峻，预计全省火电利用小时在 4890小时左右，同比下降约 500 小时。
煤炭供应方面：2008 年煤炭供需的总体格局不会有大的改变，由于受铁路运输和关闭小煤矿影响，动力煤可能从供需平衡状态向供应偏紧方向发展，煤炭企业主导电煤价格的格局很难得到根本性扭转，电煤价格继续保持高位波动攀升，黑龙江地区 4500 大卡以上电煤上涨 19～24 元/吨。煤电价格今年能否联动取决于物价上涨抑制程度等多方面因素的影响，面临很大不确定性。随着国家对节能减排要求越来越高，对排污费、水资源费的征收力度加大，进一步加剧了发电企业的负担。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2003 年通过发行可转债募集资金 77,605 万元，已累计使用 73,320 万元人民币，其中本报告期已使用 4,300 万元人民币，尚未使用 4,285 万元人民币，尚未使用募集资金存放于银行专用帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
是否符 是否符
承诺项目名 是否变 实际投入 产生收益
拟投入 合计划 合预计
称 金额 更项目 金额 情况
进度 收益
供热项目 52,473 否 48,353 不独立核算 是 否
哈三已为公
收购华富公 司 全 资 电
9,414 否 9,414 是 是
司哈三股权 厂，不独立
核算。
收购华融公
15,553 否 15,553 同上 是 是
司哈三股权
合计 77,440 -- 73,320 -- --
（1）供热项目拟投入 52,473 万元人民币，实际投入 48,353 万元人民币。供热项目未达到预计收益是因为项目尚处于边建设、边投入阶段，还没有达到预期供热面积规模，另一方面是由于煤炭价格大幅上涨而热价上调幅度远低于煤炭价格上涨的幅度。
（2)收购华富公司哈三股权
项目拟投入 9,414万元，实际投入 9,414万元。
（3)收购华融公司哈三股权
项目拟投入 15,553万元，实际投入 15,553万元。
3、非募集资金项目情况
(1)齐齐哈尔热电厂新建项目投资
公司报告期对齐齐哈尔热电厂新建项目投入资金 17,500 万元。
自公司五届五次董事会决议收购华电集团持有的黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司（以下简称“齐热公司”）的股权以来，公司积极推进此项工作。但由于受土地、进场交易等政策的制约，收购齐热时间比原计划有所延长，而齐热 2 台机组已于 2007 年8 月和11 月相继投产发电，为保证齐热公司的生产经营，根据国家有关电力项目投资资本金比例和齐热公司章程的有关规定，经各股东方协商同意按照工程概算总投资 252,900 万元的20%重新核定公司资本金，将注册资本金从 1,000万元提高到 50,580 万元。在增资扩股过程中，华电集团除了原来已出资的 810万元，不再以任何形式出资，其放弃的增资扩股认购权由公司承接出资。增资扩股后，华电集团持有齐热公司 1.6%股权，黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司持有齐热公司 9.5%的股权维持不变，公司持有齐热公司 88.9%的股权，成为第一大股东。
(2)对佳木斯发电厂扩建工程项目投资
报告期对佳木斯发电厂扩建工程项目投入资金 86,297 万元。
(3)认购国泰君安证券股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年4 月，以每股 1.08 元人民币的价格向国泰君安证券股份有限公司增资，获得该公司每股面值 1 元人民币的股份 902,117 股，认购金额 97 万元。增资后加上原来公司持有的 3,041,656 股，公司将合计持有其股份 3,943,773 股。此次增资已经得到国泰君安证券股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会批准。
(4)认购国泰君安投资管理股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年4 月20日，以每股 1.92 元人民币的价格向国泰君安投资管理股份有限公司增资，获得该公司每股面值1元人民币的股份902,117股，认购金额173万元。增资后加上原来公司持有的308,958股，公司合计持有其股份 1,211,075 股，所占权益比例为 0.088%。此次增资已经得到国泰君安投资管理股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。
（5）对华电集团发电运营有限公司投资
公司报告期对华电集团发电运营有限公司投入资金 200 万元，出资比例为 4%。
（6）向华电集团新能源发展有限公司投资
公司报告期用自有资金向华电集团新能源发展有限公司出资人民币 2,400 万元，出资比例为 12%。详见本公司 2007 年9 月6 日公告。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2003 年通过发行可转债募集资金 77,605 万元，已累计使用 73,320 万元人民币，其中本报告期已使用 4,300 万元人民币，尚未使用 4,285 万元人民币，尚未使用募集资金存放于银行专用帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
是否符 是否符
承诺项目名 是否变 实际投入 产生收益
拟投入 合计划 合预计
称 金额 更项目 金额 情况
进度 收益
供热项目 52,473 否 48,353 不独立核算 是 否
哈三已为公
收购华富公 司 全 资 电
9,414 否 9,414 是 是
司哈三股权 厂，不独立
核算。
收购华融公
15,553 否 15,553 同上 是 是
司哈三股权
合计 77,440 -- 73,320 -- --
（1）供热项目拟投入 52,473 万元人民币，实际投入 48,353 万元人民币。供热项目未达到预计收益是因为项目尚处于边建设、边投入阶段，还没有达到预期供热面积规模，另一方面是由于煤炭价格大幅上涨而热价上调幅度远低于煤炭价格上涨的幅度。
（2)收购华富公司哈三股权
项目拟投入 9,414万元，实际投入 9,414万元。
（3)收购华融公司哈三股权
项目拟投入 15,553万元，实际投入 15,553万元。
3、非募集资金项目情况
(1)齐齐哈尔热电厂新建项目投资
公司报告期对齐齐哈尔热电厂新建项目投入资金 17,500 万元。
自公司五届五次董事会决议收购华电集团持有的黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司（以下简称“齐热公司”）的股权以来，公司积极推进此项工作。但由于受土地、进场交易等政策的制约，收购齐热时间比原计划有所延长，而齐热 2 台机组已于 2007 年8 月和11 月相继投产发电，为保证齐热公司的生产经营，根据国家有关电力项目投资资本金比例和齐热公司章程的有关规定，经各股东方协商同意按照工程概算总投资 252,900 万元的20%重新核定公司资本金，将注册资本金从 1,000万元提高到 50,580 万元。在增资扩股过程中，华电集团除了原来已出资的 810万元，不再以任何形式出资，其放弃的增资扩股认购权由公司承接出资。增资扩股后，华电集团持有齐热公司 1.6%股权，黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司持有齐热公司 9.5%的股权维持不变，公司持有齐热公司 88.9%的股权，成为第一大股东。
(2)对佳木斯发电厂扩建工程项目投资
报告期对佳木斯发电厂扩建工程项目投入资金 86,297 万元。
(3)认购国泰君安证券股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年4 月，以每股 1.08 元人民币的价格向国泰君安证券股份有限公司增资，获得该公司每股面值 1 元人民币的股份 902,117 股，认购金额 97 万元。增资后加上原来公司持有的 3,041,656 股，公司将合计持有其股份 3,943,773 股。此次增资已经得到国泰君安证券股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会批准。
(4)认购国泰君安投资管理股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年4 月20日，以每股 1.92 元人民币的价格向国泰君安投资管理股份有限公司增资，获得该公司每股面值1元人民币的股份902,117股，认购金额173万元。增资后加上原来公司持有的308,958股，公司合计持有其股份 1,211,075 股，所占权益比例为 0.088%。此次增资已经得到国泰君安投资管理股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。
（5）对华电集团发电运营有限公司投资
公司报告期对华电集团发电运营有限公司投入资金 200 万元，出资比例为 4%。
（6）向华电集团新能源发展有限公司投资
公司报告期用自有资金向华电集团新能源发展有限公司出资人民币 2,400 万元，出资比例为 12%。详见本公司 2007 年9 月6 日公告。
经营情况评述：
【2007年半年报】
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司主要从事电力生产、供热、电厂检修、电力技术咨询等业务。发电、供热和电表销售是公司报告期内的主要产业。截止到 2007 年 6 月 30 日，公司按权益比例拥有的发电装机容量为 2,690MW，约占黑龙江省的 19.26%。
2007 年上半年公司实现营业收入 164,359 万元，比去年同期增长 0.96%；实现营业利润 2,715 万元，比去年同期减少 68.37%；实现净利润 3,143万元，比去年同期减少 57.27%。
公司报告期完成发电量 64.13 亿千瓦时，比上年同期的 60.02 亿千瓦时增长了 6.85%。
(二) 内部控制制度的建立健全及有效执行情况的讨论和分析
公司自成立以来就逐步建立和完善了各项内部控制制度，制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《经理工作细则》，对公司重大生产经营决策加以约束和规范，并根据公司实际情况和各有关法规、规章的变动情况进行了修改和完善。以及包括财务管理制度在内的各项管理制度，公司内部管理制度，主要涉及预算、投资、筹资、财务、考核、人力资源等方面，具体包括财务管理暂行办法、预算管理办法、募集资金使用管理办法、对外担保管理办法等。这些内部管理制度得到了较好的贯彻执行，有效地控制了公司投资和经营上的风险。
(三) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或 毛利
营业收入 营业成本
分产品 率(%)
售电收入 1,550,336,284.09 1,379,805,251.71 11.00
供热收入 52,314,120.91 51,159,433.26 2.21
电表销售收入 40,938,030.19 29,780,435.74 27.25
续上表:
营业收入比 营业成本比
分行业或 毛利率比上年同期增
上年同期增 上年同期增
分产品 减(%)
减(%) 减(%)
售电收入 0.36 7.66 减少6.03个百分点
供热收入 66.74 -4.66 增加73.25个百分点
电表销售收入 -21.01 -22.18 增加1.09个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元人民币。
2、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
黑龙江省 1,643,588,435.19 0.96
4、公司在经营中出现的问题与困难以及解决方案
一是电量结构不合理。上半年的电费结算中非合约电（主要是送辽宁电量）比重过大，导致公司电价偏低。二是煤炭价格进一步上涨，新一轮煤电价格联动没有启动，国矿和地矿煤的结构不尽合理。三是宏观调控趋紧，政策性增支使企业负担加重。随着国家对电源项目开工的门槛不断提高，融资进一步趋紧。银行借款利率在近两年连续上调，增加了资金使用成本。同时，国家进一步提高环保排污费及水费（含水资源费）的征收力度及标准，公司预算缺口较大。
针对以上问题，公司采取以下措施：1、强化发电量目标管理，进一步加强市场开拓力度。加强电力市场跟踪分析，加大与电网公司沟通协调力度，狠抓重点地区月度发电量计划的争取和落实，力争超过同网同类型机组利用小时。2、加强电价争取工作，努力增收创效。密切关注电价结算方式的华电能源股份有限公司 2007年半年度报告变化，全力推动新一轮的煤电（热）价格联动，积极推动政策性收费与电热价联动政策的实施，缓解企业经营压力。3、进一步加强燃料重点环节管理，提高燃料管理水平。进一步加强燃料过程控制，切实加强燃料各环节的精细化管理，健全煤炭验收监督机制，继续加强煤场管理，坚决杜绝燃煤亏吨现象，进一步降低入厂入炉煤热值差，合理解决商务纠纷，维护企业整体利益。4、全力推进对标管理及节能减排工作，提高企业的市场竞争力。积极开展经济运行工作，提高精细化管理水平，全面推动存量资产节能降耗、增量资产经济运行，完善质量、安全、环保体系建设。5、继续加强安全生产管理，确保公司安全生产的稳定局面。进一步提升对规章制度的执行能力，通过完善标准化体系来加强安全管理工作，强化反违章工作力度，从管理机制和人员素质上保证反违章工作长效化和制度化，扎实抓好安评整改工作，巩固安全基础。
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2003 年通过发行可转债募集资金 77,605 万元，已累计使用 69,020.76 万元人民币，其中本报告期已使用 0.76 万元人民币，尚未使用 8,584.24 万元人民币，尚未使用募集资金存放于银行专
用帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名 是否变 实际投入
拟投入金额 预计收益
称 更项目 金额
供热项目 52,473 否 44,053.76
收购华富公
9,414 否 9,414
司哈三股权
收购华融公
15,553 否 15,553
司哈三股权
合计 77,440 -- 69,020.76
续上表:
是否符 是否符
承诺项目名 产生收益
合计划 合预计
称 情况
进度 收益
供热项目 是 否
哈三已为公
收购华富公 司 全 资 电
是 是
司哈三股权 厂，不独立
核算。
收购华融公
同上 是 是
司哈三股权
合计 -- --
（1）供热项目拟投入 52,473 万元人民币，实际投入 44,053.76 万元人民币。供热项目未达到预计收益是因为项目尚处于边建设、边投入阶段，还没有达到预期供热面积规模，另一方面是由于煤炭价格大幅上涨而热价上调幅度远低于煤炭价格上涨的幅度。
（2)收购华富公司哈三股权
项目拟投入 9,414万元，实际投入 9,414万元。
（3)收购华融公司哈三股权
项目拟投入 15,553万元，实际投入 15,553万元。
3、非募集资金项目情况
(1)齐齐哈尔热电厂新建项目投资
公司报告期对齐齐哈尔热电厂新建项目投入资金 6,500 万元。
(2)对佳木斯发电厂扩建工程项目投资
报告期对佳木斯发电厂扩建工程项目投入资金 25,478 万元。
(3)认购国泰君安证券股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年 4 月，以每股 1.08 元人民币的价格向国泰君安证券股份有限公司增资，获得该公司每股面值 1 元人民币的股份 902,117 股，认购金额 97 万元。增资后加上原来公司持有的3,041,656 股，公司将合计持有其股份 3,943,773 股。此次增资已经得到国泰君安证券股份有限公司2007 年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会批准。
(4)认购国泰君安投资管理股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年 4 月 20 日，以每股 1.92 元人民币的价格向国泰君安投资管理股份有限公司增资，获得该公司每股面值 1 元人民币的股份 902,117 股，认购金额 173万元。增资后加上原来公司持有的 308,958 股，公司合计持有其股份 1,211,075 股，所占权益比例为 0.088%。此次增资已经得到国泰君安投资管理股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。
（5）对华电集团发电运营有限公司投资
公司报告期对华电集团发电运营有限公司投入资金 200 万元。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2003 年通过发行可转债募集资金 77,605 万元，已累计使用 69,020.76 万元人民币，其中本报告期已使用 0.76 万元人民币，尚未使用 8,584.24 万元人民币，尚未使用募集资金存放于银行专
用帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名 是否变 实际投入
拟投入金额 预计收益
称 更项目 金额
供热项目 52,473 否 44,053.76
收购华富公
9,414 否 9,414
司哈三股权
收购华融公
15,553 否 15,553
司哈三股权
合计 77,440 -- 69,020.76
续上表:
是否符 是否符
承诺项目名 产生收益
合计划 合预计
称 情况
进度 收益
供热项目 是 否
哈三已为公
收购华富公 司 全 资 电
是 是
司哈三股权 厂，不独立
核算。
收购华融公
同上 是 是
司哈三股权
合计 -- --
（1）供热项目拟投入 52,473 万元人民币，实际投入 44,053.76 万元人民币。供热项目未达到预计收益是因为项目尚处于边建设、边投入阶段，还没有达到预期供热面积规模，另一方面是由于煤炭价格大幅上涨而热价上调幅度远低于煤炭价格上涨的幅度。
（2)收购华富公司哈三股权
项目拟投入 9,414万元，实际投入 9,414万元。
（3)收购华融公司哈三股权
项目拟投入 15,553万元，实际投入 15,553万元。
3、非募集资金项目情况
(1)齐齐哈尔热电厂新建项目投资
公司报告期对齐齐哈尔热电厂新建项目投入资金 6,500 万元。
(2)对佳木斯发电厂扩建工程项目投资
报告期对佳木斯发电厂扩建工程项目投入资金 25,478 万元。
(3)认购国泰君安证券股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年 4 月，以每股 1.08 元人民币的价格向国泰君安证券股份有限公司增资，获得该公司每股面值 1 元人民币的股份 902,117 股，认购金额 97 万元。增资后加上原来公司持有的3,041,656 股，公司将合计持有其股份 3,943,773 股。此次增资已经得到国泰君安证券股份有限公司2007 年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会批准。
(4)认购国泰君安投资管理股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年 4 月 20 日，以每股 1.92 元人民币的价格向国泰君安投资管理股份有限公司增资，获得该公司每股面值 1 元人民币的股份 902,117 股，认购金额 173万元。增资后加上原来公司持有的 308,958 股，公司合计持有其股份 1,211,075 股，所占权益比例为 0.088%。此次增资已经得到国泰君安投资管理股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。
（5）对华电集团发电运营有限公司投资
公司报告期对华电集团发电运营有限公司投入资金 200 万元。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜黑龙江新世纪能源有限公司 ｜ ｜ 110.00｜ 6410.00｜
｜黑龙江龙电电气有限公司 ｜ ｜ 611.00｜ 24614.00｜
｜黑龙江华电齐齐哈尔热电有限｜ ｜ 34.00｜ 261940.0｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜售电收入(产品) ｜ 341536.4｜ 37889.0｜ 11.09｜ 92.70｜
｜供热收入(产品) ｜ 9466.1｜ -71.3｜ -0.75｜ 2.57｜
｜电表销售收入(产品) ｜ 16180.9｜ 4814.1｜ 29.75｜ 4.39｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜黑龙江省(地区) ｜ 367183.4｜- ｜- ｜ 99.66｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜售电收入(行业) ｜ 155033.6｜ 17053.1｜ 11.00｜ 94.23｜
｜供热收入(行业) ｜ 5231.4｜ 115.5｜ 2.21｜ 3.18｜
｜电表销售收入(行业) ｜ 4093.8｜ 1115.8｜ 27.25｜ 2.49｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜黑龙江(地区) ｜ 164358.8｜- ｜- ｜ 99.90｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜黑龙江省(地区) ｜ 368905.3｜- ｜- ｜ 99.70｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜售电收入(产品) ｜ 348378.7｜ 52030.7｜ 14.94｜ 94.16｜
｜供热收入(产品) ｜ 6600.1｜ -2915.3｜-44.17｜ 1.78｜
｜电表销售收入(产品) ｜ 13926.5｜ 4194.6｜ 30.12｜ 3.76｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜售电收入(行业) ｜ 258336.9｜ 40609.8｜ 15.72｜ 96.23｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
(一)公司主营业务及其经营状况
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
（1）主要业务及经营业绩分析
公司所属的电力行业是国家重点扶持的基础产业，主要从事电力生产、供热、电厂检修、电力技术咨询等业务，发电、供热和电表销售是公司报告期内的主要产业。截止到 2007 年 12 月31 日，公司按权益比例拥有的发电装机容量为 3,241MW，约占黑龙江省的 21%。
2007 年度公司全资电厂完成发电量 138.07 亿千瓦时，同比下降 3.39%；上网电量完成 127.78亿千瓦时，同比下降 3.13%；机组利用小时完成 5,270 小时，同比减少 185 小时。
2007 年公司实现主营业务收入 368,451.04 万元，比去年同期下降了0.42 %,净利润4,775.84 万元，比去年同期下降 71.70%。
（2） 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业
分行业或 主营业务收入 主营业务成本 务利润
分产品 率(%)
售电收入 3,415,364,233.07 3,036,474,529.46 11.09
供热收入 94,660,828.68 95,374,248.23 -0.75
电表销售收入 161,808,738.40 113,668,136.14 29.75
接上表：
主营业务收 主营业务
分行业或 主营业务利润率
入比上年增 成本比上
分产品 比上年增减 (%)
减(％) 年增(％)
售电收入 -1.96 2.46 减少3.85个百分点
供热收入 43.42 1.52 增加41.59个百分点
电表销售收入 16.19 16.80 减少0.37个百分点
（3）主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
黑龙江省 3,671,833,800.15 -0.47
（二）对公司未来发展的展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
电力市场方面：随着电力装机容量迅速增长，设备利用小时将继续下降。国家将继续提高电源项目开工、核准的门槛，项目核准审批的难度进一步加大。同时，国家推出节能发电调度方式，将改变几十年来形成的电力生产运营方式，对电力行业的利益格局和竞争格局产生重大影响，电力企业间的竞争将更加激烈。
东北电网电力供需仍然平衡有余，全网用电量预计增长在 6.4%左右，投产电源 436万千瓦，蒙东地区装机快速增长对东北三省发电市场空间产生较大冲击，全网火电利用小时预计在 4950 小时，同比下降约 600 小时。黑龙江省用电量预计增长 4%，南送电量也将有所下降，随着 2007 年240 万千瓦新机投产，黑龙江省电力供大于求的形势更加严峻，预计全省火电利用小时在 4890小时左右，同比下降约 500 小时。
煤炭供应方面：2008 年煤炭供需的总体格局不会有大的改变，由于受铁路运输和关闭小煤矿影响，动力煤可能从供需平衡状态向供应偏紧方向发展，煤炭企业主导电煤价格的格局很难得到根本性扭转，电煤价格继续保持高位波动攀升，黑龙江地区 4500 大卡以上电煤上涨 19～24 元/吨。煤电价格今年能否联动取决于物价上涨抑制程度等多方面因素的影响，面临很大不确定性。随着国家对节能减排要求越来越高，对排污费、水资源费的征收力度加大，进一步加剧了发电企业的负担。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2003 年通过发行可转债募集资金 77,605 万元，已累计使用 73,320 万元人民币，其中本报告期已使用 4,300 万元人民币，尚未使用 4,285 万元人民币，尚未使用募集资金存放于银行专用帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
是否符 是否符
承诺项目名 是否变 实际投入 产生收益
拟投入 合计划 合预计
称 金额 更项目 金额 情况
进度 收益
供热项目 52,473 否 48,353 不独立核算 是 否
哈三已为公
收购华富公 司 全 资 电
9,414 否 9,414 是 是
司哈三股权 厂，不独立
核算。
收购华融公
15,553 否 15,553 同上 是 是
司哈三股权
合计 77,440 -- 73,320 -- --
（1）供热项目拟投入 52,473 万元人民币，实际投入 48,353 万元人民币。供热项目未达到预计收益是因为项目尚处于边建设、边投入阶段，还没有达到预期供热面积规模，另一方面是由于煤炭价格大幅上涨而热价上调幅度远低于煤炭价格上涨的幅度。
（2)收购华富公司哈三股权
项目拟投入 9,414万元，实际投入 9,414万元。
（3)收购华融公司哈三股权
项目拟投入 15,553万元，实际投入 15,553万元。
3、非募集资金项目情况
(1)齐齐哈尔热电厂新建项目投资
公司报告期对齐齐哈尔热电厂新建项目投入资金 17,500 万元。
自公司五届五次董事会决议收购华电集团持有的黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司（以下简称“齐热公司”）的股权以来，公司积极推进此项工作。但由于受土地、进场交易等政策的制约，收购齐热时间比原计划有所延长，而齐热 2 台机组已于 2007 年8 月和11 月相继投产发电，为保证齐热公司的生产经营，根据国家有关电力项目投资资本金比例和齐热公司章程的有关规定，经各股东方协商同意按照工程概算总投资 252,900 万元的20%重新核定公司资本金，将注册资本金从 1,000万元提高到 50,580 万元。在增资扩股过程中，华电集团除了原来已出资的 810万元，不再以任何形式出资，其放弃的增资扩股认购权由公司承接出资。增资扩股后，华电集团持有齐热公司 1.6%股权，黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司持有齐热公司 9.5%的股权维持不变，公司持有齐热公司 88.9%的股权，成为第一大股东。
(2)对佳木斯发电厂扩建工程项目投资
报告期对佳木斯发电厂扩建工程项目投入资金 86,297 万元。
(3)认购国泰君安证券股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年4 月，以每股 1.08 元人民币的价格向国泰君安证券股份有限公司增资，获得该公司每股面值 1 元人民币的股份 902,117 股，认购金额 97 万元。增资后加上原来公司持有的 3,041,656 股，公司将合计持有其股份 3,943,773 股。此次增资已经得到国泰君安证券股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会批准。
(4)认购国泰君安投资管理股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年4 月20日，以每股 1.92 元人民币的价格向国泰君安投资管理股份有限公司增资，获得该公司每股面值1元人民币的股份902,117股，认购金额173万元。增资后加上原来公司持有的308,958股，公司合计持有其股份 1,211,075 股，所占权益比例为 0.088%。此次增资已经得到国泰君安投资管理股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。
（5）对华电集团发电运营有限公司投资
公司报告期对华电集团发电运营有限公司投入资金 200 万元，出资比例为 4%。
（6）向华电集团新能源发展有限公司投资
公司报告期用自有资金向华电集团新能源发展有限公司出资人民币 2,400 万元，出资比例为 12%。详见本公司 2007 年9 月6 日公告。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2003 年通过发行可转债募集资金 77,605 万元，已累计使用 73,320 万元人民币，其中本报告期已使用 4,300 万元人民币，尚未使用 4,285 万元人民币，尚未使用募集资金存放于银行专用帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
是否符 是否符
承诺项目名 是否变 实际投入 产生收益
拟投入 合计划 合预计
称 金额 更项目 金额 情况
进度 收益
供热项目 52,473 否 48,353 不独立核算 是 否
哈三已为公
收购华富公 司 全 资 电
9,414 否 9,414 是 是
司哈三股权 厂，不独立
核算。
收购华融公
15,553 否 15,553 同上 是 是
司哈三股权
合计 77,440 -- 73,320 -- --
（1）供热项目拟投入 52,473 万元人民币，实际投入 48,353 万元人民币。供热项目未达到预计收益是因为项目尚处于边建设、边投入阶段，还没有达到预期供热面积规模，另一方面是由于煤炭价格大幅上涨而热价上调幅度远低于煤炭价格上涨的幅度。
（2)收购华富公司哈三股权
项目拟投入 9,414万元，实际投入 9,414万元。
（3)收购华融公司哈三股权
项目拟投入 15,553万元，实际投入 15,553万元。
3、非募集资金项目情况
(1)齐齐哈尔热电厂新建项目投资
公司报告期对齐齐哈尔热电厂新建项目投入资金 17,500 万元。
自公司五届五次董事会决议收购华电集团持有的黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司（以下简称“齐热公司”）的股权以来，公司积极推进此项工作。但由于受土地、进场交易等政策的制约，收购齐热时间比原计划有所延长，而齐热 2 台机组已于 2007 年8 月和11 月相继投产发电，为保证齐热公司的生产经营，根据国家有关电力项目投资资本金比例和齐热公司章程的有关规定，经各股东方协商同意按照工程概算总投资 252,900 万元的20%重新核定公司资本金，将注册资本金从 1,000万元提高到 50,580 万元。在增资扩股过程中，华电集团除了原来已出资的 810万元，不再以任何形式出资，其放弃的增资扩股认购权由公司承接出资。增资扩股后，华电集团持有齐热公司 1.6%股权，黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司持有齐热公司 9.5%的股权维持不变，公司持有齐热公司 88.9%的股权，成为第一大股东。
(2)对佳木斯发电厂扩建工程项目投资
报告期对佳木斯发电厂扩建工程项目投入资金 86,297 万元。
(3)认购国泰君安证券股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年4 月，以每股 1.08 元人民币的价格向国泰君安证券股份有限公司增资，获得该公司每股面值 1 元人民币的股份 902,117 股，认购金额 97 万元。增资后加上原来公司持有的 3,041,656 股，公司将合计持有其股份 3,943,773 股。此次增资已经得到国泰君安证券股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会批准。
(4)认购国泰君安投资管理股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年4 月20日，以每股 1.92 元人民币的价格向国泰君安投资管理股份有限公司增资，获得该公司每股面值1元人民币的股份902,117股，认购金额173万元。增资后加上原来公司持有的308,958股，公司合计持有其股份 1,211,075 股，所占权益比例为 0.088%。此次增资已经得到国泰君安投资管理股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。
（5）对华电集团发电运营有限公司投资
公司报告期对华电集团发电运营有限公司投入资金 200 万元，出资比例为 4%。
（6）向华电集团新能源发展有限公司投资
公司报告期用自有资金向华电集团新能源发展有限公司出资人民币 2,400 万元，出资比例为 12%。详见本公司 2007 年9 月6 日公告。
经营情况评述：
【2007年半年报】
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司主要从事电力生产、供热、电厂检修、电力技术咨询等业务。发电、供热和电表销售是公司报告期内的主要产业。截止到 2007 年 6 月 30 日，公司按权益比例拥有的发电装机容量为 2,690MW，约占黑龙江省的 19.26%。
2007 年上半年公司实现营业收入 164,359 万元，比去年同期增长 0.96%；实现营业利润 2,715 万元，比去年同期减少 68.37%；实现净利润 3,143万元，比去年同期减少 57.27%。
公司报告期完成发电量 64.13 亿千瓦时，比上年同期的 60.02 亿千瓦时增长了 6.85%。
(二) 内部控制制度的建立健全及有效执行情况的讨论和分析
公司自成立以来就逐步建立和完善了各项内部控制制度，制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《经理工作细则》，对公司重大生产经营决策加以约束和规范，并根据公司实际情况和各有关法规、规章的变动情况进行了修改和完善。以及包括财务管理制度在内的各项管理制度，公司内部管理制度，主要涉及预算、投资、筹资、财务、考核、人力资源等方面，具体包括财务管理暂行办法、预算管理办法、募集资金使用管理办法、对外担保管理办法等。这些内部管理制度得到了较好的贯彻执行，有效地控制了公司投资和经营上的风险。
(三) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或 毛利
营业收入 营业成本
分产品 率(%)
售电收入 1,550,336,284.09 1,379,805,251.71 11.00
供热收入 52,314,120.91 51,159,433.26 2.21
电表销售收入 40,938,030.19 29,780,435.74 27.25
续上表:
营业收入比 营业成本比
分行业或 毛利率比上年同期增
上年同期增 上年同期增
分产品 减(%)
减(%) 减(%)
售电收入 0.36 7.66 减少6.03个百分点
供热收入 66.74 -4.66 增加73.25个百分点
电表销售收入 -21.01 -22.18 增加1.09个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元人民币。
2、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
黑龙江省 1,643,588,435.19 0.96
4、公司在经营中出现的问题与困难以及解决方案
一是电量结构不合理。上半年的电费结算中非合约电（主要是送辽宁电量）比重过大，导致公司电价偏低。二是煤炭价格进一步上涨，新一轮煤电价格联动没有启动，国矿和地矿煤的结构不尽合理。三是宏观调控趋紧，政策性增支使企业负担加重。随着国家对电源项目开工的门槛不断提高，融资进一步趋紧。银行借款利率在近两年连续上调，增加了资金使用成本。同时，国家进一步提高环保排污费及水费（含水资源费）的征收力度及标准，公司预算缺口较大。
针对以上问题，公司采取以下措施：1、强化发电量目标管理，进一步加强市场开拓力度。加强电力市场跟踪分析，加大与电网公司沟通协调力度，狠抓重点地区月度发电量计划的争取和落实，力争超过同网同类型机组利用小时。2、加强电价争取工作，努力增收创效。密切关注电价结算方式的华电能源股份有限公司 2007年半年度报告变化，全力推动新一轮的煤电（热）价格联动，积极推动政策性收费与电热价联动政策的实施，缓解企业经营压力。3、进一步加强燃料重点环节管理，提高燃料管理水平。进一步加强燃料过程控制，切实加强燃料各环节的精细化管理，健全煤炭验收监督机制，继续加强煤场管理，坚决杜绝燃煤亏吨现象，进一步降低入厂入炉煤热值差，合理解决商务纠纷，维护企业整体利益。4、全力推进对标管理及节能减排工作，提高企业的市场竞争力。积极开展经济运行工作，提高精细化管理水平，全面推动存量资产节能降耗、增量资产经济运行，完善质量、安全、环保体系建设。5、继续加强安全生产管理，确保公司安全生产的稳定局面。进一步提升对规章制度的执行能力，通过完善标准化体系来加强安全管理工作，强化反违章工作力度，从管理机制和人员素质上保证反违章工作长效化和制度化，扎实抓好安评整改工作，巩固安全基础。
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2003 年通过发行可转债募集资金 77,605 万元，已累计使用 69,020.76 万元人民币，其中本报告期已使用 0.76 万元人民币，尚未使用 8,584.24 万元人民币，尚未使用募集资金存放于银行专
用帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名 是否变 实际投入
拟投入金额 预计收益
称 更项目 金额
供热项目 52,473 否 44,053.76
收购华富公
9,414 否 9,414
司哈三股权
收购华融公
15,553 否 15,553
司哈三股权
合计 77,440 -- 69,020.76
续上表:
是否符 是否符
承诺项目名 产生收益
合计划 合预计
称 情况
进度 收益
供热项目 是 否
哈三已为公
收购华富公 司 全 资 电
是 是
司哈三股权 厂，不独立
核算。
收购华融公
同上 是 是
司哈三股权
合计 -- --
（1）供热项目拟投入 52,473 万元人民币，实际投入 44,053.76 万元人民币。供热项目未达到预计收益是因为项目尚处于边建设、边投入阶段，还没有达到预期供热面积规模，另一方面是由于煤炭价格大幅上涨而热价上调幅度远低于煤炭价格上涨的幅度。
（2)收购华富公司哈三股权
项目拟投入 9,414万元，实际投入 9,414万元。
（3)收购华融公司哈三股权
项目拟投入 15,553万元，实际投入 15,553万元。
3、非募集资金项目情况
(1)齐齐哈尔热电厂新建项目投资
公司报告期对齐齐哈尔热电厂新建项目投入资金 6,500 万元。
(2)对佳木斯发电厂扩建工程项目投资
报告期对佳木斯发电厂扩建工程项目投入资金 25,478 万元。
(3)认购国泰君安证券股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年 4 月，以每股 1.08 元人民币的价格向国泰君安证券股份有限公司增资，获得该公司每股面值 1 元人民币的股份 902,117 股，认购金额 97 万元。增资后加上原来公司持有的3,041,656 股，公司将合计持有其股份 3,943,773 股。此次增资已经得到国泰君安证券股份有限公司2007 年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会批准。
(4)认购国泰君安投资管理股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年 4 月 20 日，以每股 1.92 元人民币的价格向国泰君安投资管理股份有限公司增资，获得该公司每股面值 1 元人民币的股份 902,117 股，认购金额 173万元。增资后加上原来公司持有的 308,958 股，公司合计持有其股份 1,211,075 股，所占权益比例为 0.088%。此次增资已经得到国泰君安投资管理股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。
（5）对华电集团发电运营有限公司投资
公司报告期对华电集团发电运营有限公司投入资金 200 万元。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2003 年通过发行可转债募集资金 77,605 万元，已累计使用 69,020.76 万元人民币，其中本报告期已使用 0.76 万元人民币，尚未使用 8,584.24 万元人民币，尚未使用募集资金存放于银行专
用帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名 是否变 实际投入
拟投入金额 预计收益
称 更项目 金额
供热项目 52,473 否 44,053.76
收购华富公
9,414 否 9,414
司哈三股权
收购华融公
15,553 否 15,553
司哈三股权
合计 77,440 -- 69,020.76
续上表:
是否符 是否符
承诺项目名 产生收益
合计划 合预计
称 情况
进度 收益
供热项目 是 否
哈三已为公
收购华富公 司 全 资 电
是 是
司哈三股权 厂，不独立
核算。
收购华融公
同上 是 是
司哈三股权
合计 -- --
（1）供热项目拟投入 52,473 万元人民币，实际投入 44,053.76 万元人民币。供热项目未达到预计收益是因为项目尚处于边建设、边投入阶段，还没有达到预期供热面积规模，另一方面是由于煤炭价格大幅上涨而热价上调幅度远低于煤炭价格上涨的幅度。
（2)收购华富公司哈三股权
项目拟投入 9,414万元，实际投入 9,414万元。
（3)收购华融公司哈三股权
项目拟投入 15,553万元，实际投入 15,553万元。
3、非募集资金项目情况
(1)齐齐哈尔热电厂新建项目投资
公司报告期对齐齐哈尔热电厂新建项目投入资金 6,500 万元。
(2)对佳木斯发电厂扩建工程项目投资
报告期对佳木斯发电厂扩建工程项目投入资金 25,478 万元。
(3)认购国泰君安证券股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年 4 月，以每股 1.08 元人民币的价格向国泰君安证券股份有限公司增资，获得该公司每股面值 1 元人民币的股份 902,117 股，认购金额 97 万元。增资后加上原来公司持有的3,041,656 股，公司将合计持有其股份 3,943,773 股。此次增资已经得到国泰君安证券股份有限公司2007 年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会批准。
(4)认购国泰君安投资管理股份有限公司增资股份
本公司于 2007 年 4 月 20 日，以每股 1.92 元人民币的价格向国泰君安投资管理股份有限公司增资，获得该公司每股面值 1 元人民币的股份 902,117 股，认购金额 173万元。增资后加上原来公司持有的 308,958 股，公司合计持有其股份 1,211,075 股，所占权益比例为 0.088%。此次增资已经得到国泰君安投资管理股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。
（5）对华电集团发电运营有限公司投资
公司报告期对华电集团发电运营有限公司投入资金 200 万元。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜黑龙江新世纪能源有限公司 ｜ ｜ 110.00｜ 6410.00｜
｜黑龙江龙电电气有限公司 ｜ ｜ 611.00｜ 24614.00｜
｜黑龙江华电齐齐哈尔热电有限｜ ｜ 34.00｜ 261940.0｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
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