☆经营分析☆ ◇港澳资讯600000 更新日期：2008-02-28◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海市(地区) ｜ 640417.3｜- ｜- ｜ 24.75｜
｜北京市(地区) ｜ 164532.1｜- ｜- ｜ 6.36｜
｜浙江省(地区) ｜ 425717.8｜- ｜- ｜ 16.45｜
｜江苏省(地区) ｜ 270988.5｜- ｜- ｜ 10.47｜
｜广东省(地区) ｜ 146252.9｜- ｜- ｜ 5.65｜
｜中国境内其它地区(地区) ｜ 930165.0｜- ｜- ｜ 35.95｜
｜离岸业务(地区) ｜ 9569.8｜- ｜- ｜ 0.37｜
｜合计(地区) ｜ 2587643.4｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜贷款(产品) ｜ 903134.3｜- ｜- ｜ 50.25｜
｜拆借、存放等同业业务(产 ｜ 67885.1｜- ｜- ｜ 3.78｜
｜品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜其他业务(产品) ｜ 190270.1｜- ｜- ｜ 10.59｜
｜合计(产品) ｜ 1161289.5｜- ｜- ｜ 64.61｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜总行本部(地区) ｜ 114748.6｜ -17761.9｜-15.48｜ 6.38｜
｜上海地区(地区) ｜ 212628.2｜ 79660.1｜ 37.46｜ 11.83｜
｜北京地区(地区) ｜ 36830.6｜ 13285.3｜ 36.07｜ 2.05｜
｜江苏地区(地区) ｜ 117963.1｜ 57838.8｜ 49.03｜ 6.56｜
｜浙江地区(地区) ｜ 198268.4｜ 124000.9｜ 62.54｜ 11.03｜
｜广东地区(地区) ｜ 51550.1｜ 31941.5｜ 61.96｜ 2.87｜
｜境内其他地区(地区) ｜ 425485.5｜ 256199.9｜ 60.21｜ 23.67｜
｜境外离岸(地区) ｜ 3815.0｜ 5525.4｜144.83｜ 0.21｜
｜合计(地区) ｜ 1161289.5｜ 550090.0｜ 47.37｜ 64.61｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜贷款(产品) ｜ 2345597.4｜ 1479425.0｜ 63.07｜ 123.91｜
｜拆借、存放等同业业务(产 ｜ 262570.8｜ 124052.9｜ 47.25｜ 13.87｜
｜品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜其他业务(产品) ｜ 379323.8｜ 286950.6｜ 75.65｜ 20.04｜
｜合计(产品) ｜ 2987492.0｜ 1890428.5｜ 63.28｜ 157.82｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区(地区) ｜ 829413.8｜ 45503.5｜ 5.49｜ 43.81｜
｜北京地区(地区) ｜ 169016.4｜ 39591.5｜ 23.42｜ 8.93｜
｜江苏地区(地区) ｜ 301708.9｜ 156881.8｜ 52.00｜ 15.94｜
｜浙江地区(地区) ｜ 489085.9｜ 275754.9｜ 56.38｜ 25.84｜
｜广东地区(地区) ｜ 159279.4｜ 51426.2｜ 32.29｜ 8.41｜
｜境内其他地区(地区) ｜ 1027175.7｜ 552822.5｜ 53.82｜ 54.26｜
｜境外离岸(地区) ｜ 11811.9｜ 4697.2｜ 39.77｜ 0.62｜
｜合计(地区) ｜ 2987492.0｜ 1126677.6｜ 37.71｜ 157.82｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜存贷款业务(行业) ｜ 1710679.4｜ 569076.8｜ 33.27｜ 79.07｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区(地区) ｜ 322328.6｜ 118663.7｜ 36.81｜ 14.90｜
｜北京地区(地区) ｜ 120705.5｜ 65750.9｜ 54.47｜ 5.58｜
｜江苏地区(地区) ｜ 218459.7｜ 121685.6｜ 55.70｜ 10.10｜
｜浙江地区(地区) ｜ 352339.2｜ 207435.2｜ 58.87｜ 16.29｜
｜广东地区(地区) ｜ 118224.6｜ 47936.4｜ 40.55｜ 5.46｜
｜境内其他地区(地区) ｜ 1023649.7｜ 287555.6｜ 28.09｜ 47.32｜
｜境外离岸(地区) ｜ 7754.1｜ 2988.2｜ 38.54｜ 0.36｜
｜合计(地区) ｜ 2163461.4｜ 852015.6｜ 39.38｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
董事会报告
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额
单位：人民币千元
项目 报告期末数 上年同期数 增减率%
营业收入 25,876,434 18,929,967 36.70
营业利润 10,762,744 5,981,329 79.94
净利润 5,498,775 3,355,918 63.85
现金及现金等价物增加额 -13,697,229 27,885,894 -149.12
变动的主要原因是：
（1）营业收入增长的原因是：贷款利息收入增加、手续费及佣金收入增加
（2）营业利润增长的原因是：营业收入增幅较大
（3）净利润增长的原因是：营业利润增长贡献
（4）现金及现金等价物增加额减少的原因是：证券投资活动现金流出增加
2、营业收入分地区情况
单位: 人民币千元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海市 6,404,173 50.77
北京市 1,645,321 32.82
浙江省 4,257,178 25.51
江苏省 2,709,885 27.17
广东省 1,462,529 43.62
中国境内 9,301,650 35.73
其它地区
离岸业务 95,698 92.60
合计 25,876,434 36.70
3、报告期末总资产、股东权益与期初比较：
单位：人民币千元
项目 报告期末数 期初数 增减率%
总资产 914,980,346 689,358,436 32.73
股东权益 28,297,868 24,720,409 14.47
变动的主要原因是：
（1）总资产增长的原因是：存贷款规模扩大
（2）股东权益增长的原因是：净利润贡献
二、管理层讨论与分析
1、公司主营业务的范围。经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
2、公司整体经营情况
2007年，公司根据科学发展观的要求，认真贯彻落实董事会提出的各项业务发展计划和措施，按照股东大会的有关决议要求，在董事会的领导和经营班子的具体组织下，全行干部员工积极进取、努力工作，圆满完成了 2007 年度的各项任务，使公司在持续宏观调控和激烈市场竞争中继续保持良性发展态势，实现了快速发展、持续发展、健康发展的目标。
——利润大幅增长，效率明显提高。报告期公司实现税前利润 107.58亿元，比 2006 年增加47.21 亿元，增长 78.21%；税后利润 54.99 亿元，比 2006 年增加 21.43 亿元，较上年增长 63.85%。全年实现营业收入为 258.76 亿元，比 2006 年增加 69.46 亿元，较上年增长 36.70%。从盈利性指标看，2007年公司平均资产利润率(ROA)为0.69%，比上年提高了 0.16 个百分点；加权平均净资产收益率(ROE)为20.10%，比上年上升了 0.71 个百分点；而以期末净资产计算的净资产收益率为19.43%,比上年末提高了 5.85 个百分点。从效率指标看，2007年公司成本收入比率为 38.62%，较上年继续下降 2.24 个百分点。
——贷款有序增加，结构有所改善。2007 年底，公司总资产为 9149.80 亿元，比 2006 年底增加 2256.22亿元，增长 32.73%；本外币一般贷款余额为 5509.88 亿元，增加 900.95 亿元，增幅19.55%。
——存款显著上升，信贷能力增强。2007 年底，公司负债总额 8,866.82 亿元。其中，本外币一般存款余额为 7634.73 亿元，增加 1669.84亿元，增幅 27.99%，存款余额在上市银行中位居中游水平。全年人民币和外币存贷比分别为 70.24%和 54.22%，严格控制在监管标准之内。
——资产质量提升，全年实现双降。2007 年，公司信贷业务发展以及资产质量情况较为平稳，资产保全工作取得了很大进展，不良贷款余额和不良贷款率实现双降。截至 12 月末，按五级分类口径统计，公司年末后三类不良贷款余额为 80.23 亿元，比上年减少 4.17 亿元；不良贷款率为1.46%，分别较 2006 年下降 0.37 个百分点;不良贷款的准备金覆盖率达到 191.08%，比上年提升了39.62 个百分点，公司不良贷款比例、准备金覆盖率在国内同行业中都处于领先地位。
——风险资产增加，资本充足率略有下降。2007 年底，公司所有者权益为 282.98 亿元，比上年底增加了 14.47%；加权风险资产总额为 5507.77 亿元，比上年增加 1197.14 亿元，增长 27.77%。年内发行了 60 亿元的次级债券，适时补充了资本，但充足率还是从上年的 9.27%降至 9.15%，核心资本充足率由 5.44%下降至 5.01%。
——机构新增情况：报告期内公司新开设了呼和浩特、合肥 2 家分行；至此，公司已在全国49 个城市开设了 29 家分行、1 家直属支行，机构网点总数增至 408 家。同时，大力推进电子渠道建设，进一步完善网上银行的支付结算及服务功能，为客户提供方便、灵活、安全的服务。
——国内国际地位与影响：根据 2006 年核心资本排名，公司 2007 年7 月获评英国《银行家》杂志全球 1000 强银行排名第 191 位，比去年提前了 60 位排名；在 2007 年 1 月由《大众证券报》和新浪财经联合主办的第二届“大众证券杯”中国上市公司竞争力公信力 TOP10调查活动中，公司荣获“十佳最具投资价值上市公司”、“十佳股改沟通上市公司”；在 2007 年3月 “大智慧杯”2006 年度中国证券投资者年度评选颁奖典礼上，公司荣获“2006 年度中国最具投资性的上市公司五十强”；2007 年 7 月，公司获评中国证券报“2006 中证上市公司市值百强第十名”；2007年8月，公司获评中国企业联合会主办的“2007 年中国服务企业 50 强”；2007年 9 月公司获评《亚洲银行家》杂志 2007 年度“亚洲银行家 300 强”中国内地的三大强势银行亚军。
3、公司主要业务运作情况
——公司银行业务：对公一般存款余额达到 6530.73 亿元，年度新增额创历史新高；贷款则按监管部门要求严格实行限额控制，对公有价值客户突破 10.7 万户，增长近 22％，对公网银有效客户3.78万户，同比增长 36%。
——个人银行业务：实现了多项突破，包括个人存款余额突破 1000 亿元、网上银行签约用户突破 100 万户，网上银行交易量当年累计突破 1000 亿元，个贷业务提前超额完成全年计划，贷款质量继续保持在较好水平；财富管理、基金销售等业务快速发展。
——中间业务：报告期公司实现中间业务净收入（含汇兑收益）16.59亿元，较上年同期增加7.81 亿元，增幅达到 88.88%。公司联手花旗推出的信用卡新增发卡 105.69 万张，累计发卡超过166.94 万张，POS 消费金额超过 119 亿元。信用卡实现营业收入 9234 万元, 同比增长 61.38％, 其中利息净收入为 2934 万元；信用卡中间净收入（含年费收入等）6252万元。公司发行的银行卡累计余卡量已达到 1689 万张，净增 313万张，增幅 22.7%，卡均存款 3652 元，POS 消费金额超过 223亿元。
4、业务转型与创新情况：
报告期内公司坚持以转型为主线，以创新为驱动，合力攻重点，奋力抓落实，取得可喜成绩。
——大力调整业务结构，个人贷款在全部贷款中的占比达到 16.02%，比上年末增加了2.59个百分点；全行个人存款余额达到 1104 亿元，增长了 20.4%，占全行存款的 14.5%。至年底，东方卡余卡量 1689 万张，其中轻松理财卡 542.8 张，占比 32%，12月末银行卡存款占全部个人存款的比率，由去年底的 44%上升到 55.98%，提高了 11.98 个百分点。
——进一步优化客户结构，逐渐形成客户细分经营格局。公司银行条线持续推进“抓两头、促中间”的客户拓展策略，进一步形成中小客户专营化经营体系、中型客户属地化经营体系、大型客户总行牵头经营体系的格局。公司网银客户突破 5.7万户，交易笔数超过 2000 万笔，交易金额达 1.70 万亿元,同比增幅 239%。个人银行的网银签约客户、有效客户新增数双双突破 100 万，有效客户 647 万户，优质及贵宾客户 49.56 万户，新增 14.65万户，优质及贵宾客户的存款贡献度达到 82.6%，个人有效客户规模进一步扩大。
——建立丰富的财富管理产品线，涵盖银行理财产品、基金销售、证券、保险、信托等；同 时，理财业务销售能力也得到较大的提高和增强。对公理财产品实现零的突破，成功发行 8期公司理财计划，信托贷款型理财产品发行金额突破 30 亿元。财务顾问业务开展分行数量突破 27家，签约客户达 577 家，中间业务收入超过 1.8 亿元，增幅 126 %。
——托管业务、投资银行类业务、供应链融资方案等取得新突破，报告期内公司成功发行了 信贷资产证券化产品；11 月份获得了企业年金托管人资格；第三方存管业务合作券商突破 26 家，年底存管资金突破 95 亿元，对公存管客户 3417家。全年各项托管资金累计达到 740 亿元，年末余额达到 592 亿元，较年初增长近 500%，托管沉淀资金日均超过 40 亿元；短期融资券承销业务突破 190 亿元，增幅 91%；财务顾问业务开展分行数量突破 27家，签约客户达 577 家；企业年金业务签约账户数累计突破 30 万户,已运行账户数 21.26 万户；保理业务量突破 200 亿元，保理手续费收入达到 2855 万元，增幅 265%。
三、公司投资情况
1、告期内公司投资额为 853,856 千元，比上年增加 396,276 千元，增加的比例为 86.60%。被投资的公司情况：
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 备注
权益的比例(％)
申联国际投资有限公司 投资业务 16.50 成本法核算
中国银联股份有限公司 银行卡业务 4.85 成本法核算
华一银行 银行业务 30 权益法核算
浦银安盛基金管理有限公司 基金业务 51 权益法核算
2、募集资金使用情况
1999 年9 月23 日，公司向社会公开发行人民币普通股 4 亿股，每股发行价格 10 元，扣除发行费用，实际募集资金 39.55 亿元；2003 年 1 月 8 日，公司增发人民币普通股 3 亿股，每股发行价格 8.45 元，扣除发行费用，实际募集资金 24.94 亿元。2006 年 11 月 16 日，公司增发新股439,882,697股，每股发行价格 13.64 元，扣除发行费用，实际募集资金 59.10 亿元。所募集资金已按中国银监会、中国人民银行的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使用计划，合理运用募股资金，取得了明显效益。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明：
公司投资情况
1、告期内公司投资额为 853,856 千元，比上年增加 396,276 千元，增加的比例为 86.60%。被投资的公司情况：
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 备注
权益的比例(％)
申联国际投资有限公司 投资业务 16.50 成本法核算
中国银联股份有限公司 银行卡业务 4.85 成本法核算
华一银行 银行业务 30 权益法核算
浦银安盛基金管理有限公司 基金业务 51 权益法核算
2、募集资金使用情况
1999 年9 月23 日，公司向社会公开发行人民币普通股 4 亿股，每股发行价格 10 元，扣除发行费用，实际募集资金 39.55 亿元；2003 年 1 月 8 日，公司增发人民币普通股 3 亿股，每股发行价格 8.45 元，扣除发行费用，实际募集资金 24.94 亿元。2006 年 11 月 16 日，公司增发新股439,882,697股，每股发行价格 13.64 元，扣除发行费用，实际募集资金 59.10 亿元。所募集资金已按中国银监会、中国人民银行的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使用计划，合理运用募股资金，取得了明显效益。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
经营情况评述：
【2007年半年报】
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、公司主营业务的范围
经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、半年度和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准经营的其他业务。
2、公司经营情况及分析
——主要经营指标完成情况：公司总资产规模达到7,698.54亿元，比去年底增加804.95亿元，增长 11.68%；本外币贷款余额 5,242.72 亿元，较去年底净增 633.79 亿元，增 13.75%；公司各项存款余额为 6414.71 亿元，较去年底净增 449.83 亿元，增长 7.54%。营业收入共计 116.13 亿元，实现税前利润 54.97 亿元，与同期相比净增 28.59 亿元，增长 108.38%；实现税后利润 25.54 亿元，增加 9.50 亿元，同比增长 59.26%。股东权益 261.11 亿元，每股收益 0.59元，每股净资产 6.00 元，净资产收益率达到 9.78%。
——风险管理及化解情况：公司狠抓风险管理，并通过“提前预警、加强监控，加快清收、强化保全、逐步核销”等措施，使不良贷款比例(五级分类)有了下降，由 2006 年底的 1.83%降至期末 1.71%；通过“政策指导、授信改革、信贷检查、严控流程”等机制的建设与推行，实现对全行风险的全过程控制和管理；通过制定“有保有压、区别对待、结构优化、重点突破”的信贷政策，合理安排信贷资源的布局，调整信贷资产结构；通过实施“总体规划、横纵并举，试点先行、分步实施”方案，及“总量控制、比例监测、期限对应、利率调节、窗口指导”等多种方式，有效化解利率和流动性风险。至报告期末全行共计提各类贷款准备金 143.48 亿元，不良贷款的准备金覆盖率达 159.68%。
——机构新增情况：报告期内公司新开设了呼和浩特分行，至此，公司已在全国 45 个城市开设了 28 家分行、1 家直属支行，机构网点总数增至 386 家。
——中间业务：截止报告期末，公司共实现中间业务收入 6.34 亿元，较去年同期提高50.96%；中间业务净收益较去年同期增长 63.87%。公司联手花旗推出的信用卡新增发卡 29万张，累计发卡超过 90 万张，POS 消费金额超过 44亿元。信用卡实现营业收入 6,806 万元,同比增长 115.38％, 其中信用卡利息收入为 1,910 万元；信用卡中间收入（含年费收入等）4,568 万元。公司发行的东方卡累计余卡量已达到 1507 万张，净增 131 万张，增幅 9.52%，卡均存款 2984 元，POS 消费金额超过 89 亿元。
——国内国际地位与影响：根据 2006 年核心资本排名，公司 2007 年7 月获评英国《银行家》杂志全球 1000 强银行排名第 191 位，比去年提前了 60 位排名；在 2007 年1 月由《大众证券报》和新浪财经联合主办的第二届“大众证券杯”中国上市公司竞争力公信力 TOP10调查活动中，公司荣获“十佳最具投资价值上市公司”、“十佳股改沟通上市公司”；在2007年 3 月 “大智慧杯”2006 年度中国证券投资者年度评选颁奖典礼上，公司荣获“2006年度中国最具投资性的上市公司五十强”；2007 年 7 月，公司获评中国证券报“2006 中证上市公司市值百强第十名”。
3、公司主营业务收入种类及地区划分
单位：人民币千元
业务种类 营业收入 比上年同期增减
贷款 9,031,343 36.63%
拆借、存放等同业业务 678,851 43.47%
其他业务 1,902,701 24.10%
合计 11,612,895 34.80%
单位：人民币千元
占营业 占营业
分地区 营业收入 收入比 营业利润 利润比
例(%) 例(%)
总行本部 1,147,486 9.89 -177,619 -3.23
上海地区 2,126,282 18.31 796,601 14.37
北京地区 368,306 3.17 132,853 2.42
江苏地区 1,179,631 10.16 578,388 10.51
浙江地区 1,982,684 17.07 1,240,009 22.54
广东地区 515,501 4.44 319,415 5.81
境内其他地区 4,254,855 36.64 2,561,999 46.58
境外离岸 38,150 0.33 55,254 1.00
合计 11,612,895 100.00 5,500,900 100
4、贷款投放前五位的行业及比例
单位：人民币千元
行业种类 余 额 比 例
制造业 137,042,818 26.14%
批发和零售贸易、餐饮业 57,843,359 11.03%
房地产业 54,231,625 10.34%
社会服务业 44,436,357 8.48%
地质勘查业、水利管理业 33,485,130 6.39%
13、公司面临的各种风险与相应对策。
（1）公司面临的各种风险。
公司面临的各种风险。作为经营货币的特殊企业，公司在经营中主要面临以下风险：信用风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险等）、操作风险（包括结算风险、技术风险、系统风险等）、流动性风险、政策风险、法律风险、商誉风险等。
（2）相应对策：
公司借鉴国际主流商业银行风险管理模式和运行机制，对总分行的风险管理组织架构进行改革，构建了涵盖信用风险、操作风险和市场风险管理的公司风险管理组织体系，为建立、健全公司可持续发展的风险控制体系和管理机制，实现全面风险管理，防范和控制各类风险奠定了基础。同时公司以制度化、规范化、精细化为标准，以内控体系项目建设为契机，以案件专项治理工作为抓手，内控、合规、审计多管齐下，采取了一系列有力措施，构建全行、全员、全过程的全面风险管理体系，以期实现对各类风险的系统、连续、有效控制，全面提升整体风险管理水平，增强公司防范和控制风险的能力。
在信用风险管理方面，公司进一步加强信贷政策指导，对产业政策结构调整、信贷投放实施有保有压的策略，根据国家宏观调整政策要求，严格授信准入标准，优化信贷资产结构，避免产业政策调整及行业周期波动对贷款产生负面影响。公司信贷结构继续优化，行业结构、地区分布、产品组合明显改善。公司加强了贷款管理，强调合规经营，开展对信贷资金流向的全面检查和持续监控。通过建立风险预警、快速反应机制和严格贷后检查制度，及时采取有针对性的解决措施，尽早控制风险。公司专门组建内部评级项目团队，全面启动内部评级工程，根据新资本协议关于内部评级的要求开发客户信用评级模型，并着手建立行业评级、区域评级、产品评级等系统性风险模型。公司对现有的风险管理系统进行升级和优化，积累全行信贷资产数据，夯实信贷管理基础。在资产保全方面，公司加大不良资产清收和呆帐核销力度，部分老不良资产的清收化解工作取得突破，有效化解了风险。
在市场风险管理方面，公司基本完成市场风险管理模式再造和体制架构改革，目前正在加快市场风险管理信息系统建设以及相关管理制度的建设，完善技术管理手段和操作流程；加强市场风险管理专业人才队伍建设，继续实施对产品估值工具和数据模型的开发，定期提交市场风险监测报告；按照公司实际风险状况，设计和完善既定的风险限额，并推广实施到日常业务管理中。
在操作风险管理方面:在全行全面实施内部控制体系建设项目，通过梳理业务和管理流程，识别评估各类风险，确定控制措施，建立系统的、透明的、文件化的内控体系。同时，公司加强操作风险管理的机制建设，制定系统完整的操作风险管理政策，规定操作风险管理的组织架构、量化评估方法、报告程序以及预警机制，并针对重点业务条线、重点分行，系统地开展操作风险识别与评估工作，从而构建操作风险管理的长效机制。
（3）呆帐、坏帐核销政策及程序与前一报告期比未发生重大变化。
14、公司内部控制及制度建设情况。
报告期内公司在内部控制上主要采取了以下措施：
一是加快推进公司内控体系建设，总行公司及投资银行、个人银行和风险管理等业务条线已开始试运行新内控体系、11家分行已启动，力争年内初步完成全行内控体系建设工作。二是推进合规机制建设，公司根据合规方面的监管政策和工作要求，组织开展业务检查，初步完成了内控评价实施方案，制订了《合规举报与调查规程》及相关配套措施，确保合规举报机制有效运行。三是推进风险管理机制建设，进一步确定和完善了信贷审批委员会和特殊资产管理委员会的职责和运作方式，并通过委员会的工作规程，明确了在风险管理方面决策层、执行层的组织架构、人员配置和运作机制，为加强全面风险管理，提升风险管理专业化水平奠定了基础。同时，颁发《操作风险管理政策》，推进市场风险管理系统开发和数据模型建设，启动了风险评级工作。四是继续推进内部审计工作，通过制定《内部审计章程》，以建立内部审计向董事会报告的制度，提高审计独立性；着手开发审计信息管理系统，优化审计手段，提高审计效率；初步建立持续监控和项目审计两个循环标准文件体系，进一步强化持续监控和重点审计的作用；对部分分支机构开展常规审计，强调对审计发现问题的整改。五是推进案件防控工作，公司制定了案件专项治理整改工作总体方案，明确了案件专项治理整改工作的指导思想、工作目标及“五五工程”建设内容，提出了“突出重点、立足长效、条线推动、分步推进”的整改工作原则，“统一领导、条线推动、分行协调、计划实施、定期反馈”的整改工作要求。
四、公司投资情况
1、募集资金使用情况
1999 年9 月23 日，公司向社会公开发行人民币普通股 4 亿股，每股发行价格 10 元，扣除发行费用，实际募集资金 39.55 亿元；2003 年 1 月 8 日，公司增发人民币普通股 3 亿股，每股发行价格 8.45 元，扣除发行费用，实际募集资金 24.94亿元。2006年 11 月 16日，公司增发新股 439882697 股，每股发行价格 13.64 元，扣除发行费用，实际募集资金 59.10亿元。所募集资金已按中国银监会、中国人民银行的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使用计划，合理运用募股资金，取得了明显效益。
2、报告期内公司对外股权投资净额为 747,037千元。
六、年度目标完成情况
对照年初董事会提出的经营目标，本报告期完成情况如下：
——总资产规模全年目标8000亿元，现完成7698.54亿元，完成全年增长计划的72.75% ；
——总存款余额全年目标6450亿元,现完成6414.71亿元，完成全年增长计划的92.73% ；
――各项贷款余额力争达到 5461 亿元，现完成 5099.24 亿元，完成全年增长计划的63.08% ；
——年末不良贷款比例（五级分类）力争控制在 1.80%以内，现不良贷款比例为 1.71% 。
七、下半年度经营措施
——全面完成年度计划，实现持续健康发展。在外部宏观调控和经济结构转型日紧的环境下，公司将加强形势及政策研究，大力拓宽资金来源渠道，加强基础性存款和同业存款的开拓与稳定，积极开展主动性负债，开拓第三方存管等新型负债业务；同时，积极调整信贷结构和投向，推进资产证券化，优化信贷资产组合，加大网点建设力度，实现有竞争力、有质量、有效益、有基础的持续健康发展。
——转变业务模式，加快战略转型。公司业务方面，重点是完善中小企业业务体制和管理模式，制订完善业务模板，做大集群式供应商融资，提高表内贸易融资业务占比，巩固国际结算业务优势，加快发展投行、年金、托管、现金管理等业务，推出多样化公司理财产品，转变客户管理模式，推进有价值客户拓展再上台阶，培育公司银行业务的综合竞争力。个人业务方面，大力提升零售业务能力，加强品牌、渠道、产品、队伍、系统流程建设，增强风险管理能力，重点加速贵宾中心建设运营，推进智业卡等主打产品营销，带动财富管理业务发展和个人贷款市场份额扩大。
——加强风险管理和基础建设，落实内部控制。在风险管理方面，一是抓好信贷管理，监控信贷流向；二是加强信贷投向指引，落实信贷投向政策；三是加强市场风险管理；四是加快客户评价模型和内部评级系统建设，推进新资本协议实施，加强内控机制建设。此外，积极推进信息系统建设，加快运营流程再造项目进度，改进管理方式，完善技术管理手段，优化内部流程，全面提高风险管理水平和运行效率。
——全面完成组织架构改革，完善考核机制。继续深化体制机制改革，按既定计划推进实施，加快磨合与完善，理清部门职责、落实责任、区分界面，确保组织人员落实，流程机制到位，不断提升管理能力和发挥组织能效。同时，按照符合战略导向、体现竞争要求、反映真实价值创造的要求，调整和完善绩效考核机制。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
1999 年9 月23 日，公司向社会公开发行人民币普通股 4 亿股，每股发行价格 10 元，扣除发行费用，实际募集资金 39.55 亿元；2003 年 1 月 8 日，公司增发人民币普通股 3 亿股，每股发行价格 8.45 元，扣除发行费用，实际募集资金 24.94亿元。2006年 11 月 16日，公司增发新股 439882697 股，每股发行价格 13.64 元，扣除发行费用，实际募集资金 59.10亿元。所募集资金已按中国银监会、中国人民银行的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使用计划，合理运用募股资金，取得了明显效益。
2、报告期内公司对外股权投资净额为 747,037千元。
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海市(地区) ｜ 640417.3｜- ｜- ｜ 24.75｜
｜北京市(地区) ｜ 164532.1｜- ｜- ｜ 6.36｜
｜浙江省(地区) ｜ 425717.8｜- ｜- ｜ 16.45｜
｜江苏省(地区) ｜ 270988.5｜- ｜- ｜ 10.47｜
｜广东省(地区) ｜ 146252.9｜- ｜- ｜ 5.65｜
｜中国境内其它地区(地区) ｜ 930165.0｜- ｜- ｜ 35.95｜
｜离岸业务(地区) ｜ 9569.8｜- ｜- ｜ 0.37｜
｜合计(地区) ｜ 2587643.4｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜贷款(产品) ｜ 903134.3｜- ｜- ｜ 50.25｜
｜拆借、存放等同业业务(产 ｜ 67885.1｜- ｜- ｜ 3.78｜
｜品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜其他业务(产品) ｜ 190270.1｜- ｜- ｜ 10.59｜
｜合计(产品) ｜ 1161289.5｜- ｜- ｜ 64.61｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜总行本部(地区) ｜ 114748.6｜ -17761.9｜-15.48｜ 6.38｜
｜上海地区(地区) ｜ 212628.2｜ 79660.1｜ 37.46｜ 11.83｜
｜北京地区(地区) ｜ 36830.6｜ 13285.3｜ 36.07｜ 2.05｜
｜江苏地区(地区) ｜ 117963.1｜ 57838.8｜ 49.03｜ 6.56｜
｜浙江地区(地区) ｜ 198268.4｜ 124000.9｜ 62.54｜ 11.03｜
｜广东地区(地区) ｜ 51550.1｜ 31941.5｜ 61.96｜ 2.87｜
｜境内其他地区(地区) ｜ 425485.5｜ 256199.9｜ 60.21｜ 23.67｜
｜境外离岸(地区) ｜ 3815.0｜ 5525.4｜144.83｜ 0.21｜
｜合计(地区) ｜ 1161289.5｜ 550090.0｜ 47.37｜ 64.61｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜贷款(产品) ｜ 2345597.4｜ 1479425.0｜ 63.07｜ 123.91｜
｜拆借、存放等同业业务(产 ｜ 262570.8｜ 124052.9｜ 47.25｜ 13.87｜
｜品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜其他业务(产品) ｜ 379323.8｜ 286950.6｜ 75.65｜ 20.04｜
｜合计(产品) ｜ 2987492.0｜ 1890428.5｜ 63.28｜ 157.82｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区(地区) ｜ 829413.8｜ 45503.5｜ 5.49｜ 43.81｜
｜北京地区(地区) ｜ 169016.4｜ 39591.5｜ 23.42｜ 8.93｜
｜江苏地区(地区) ｜ 301708.9｜ 156881.8｜ 52.00｜ 15.94｜
｜浙江地区(地区) ｜ 489085.9｜ 275754.9｜ 56.38｜ 25.84｜
｜广东地区(地区) ｜ 159279.4｜ 51426.2｜ 32.29｜ 8.41｜
｜境内其他地区(地区) ｜ 1027175.7｜ 552822.5｜ 53.82｜ 54.26｜
｜境外离岸(地区) ｜ 11811.9｜ 4697.2｜ 39.77｜ 0.62｜
｜合计(地区) ｜ 2987492.0｜ 1126677.6｜ 37.71｜ 157.82｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜存贷款业务(行业) ｜ 1710679.4｜ 569076.8｜ 33.27｜ 79.07｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区(地区) ｜ 322328.6｜ 118663.7｜ 36.81｜ 14.90｜
｜北京地区(地区) ｜ 120705.5｜ 65750.9｜ 54.47｜ 5.58｜
｜江苏地区(地区) ｜ 218459.7｜ 121685.6｜ 55.70｜ 10.10｜
｜浙江地区(地区) ｜ 352339.2｜ 207435.2｜ 58.87｜ 16.29｜
｜广东地区(地区) ｜ 118224.6｜ 47936.4｜ 40.55｜ 5.46｜
｜境内其他地区(地区) ｜ 1023649.7｜ 287555.6｜ 28.09｜ 47.32｜
｜境外离岸(地区) ｜ 7754.1｜ 2988.2｜ 38.54｜ 0.36｜
｜合计(地区) ｜ 2163461.4｜ 852015.6｜ 39.38｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
董事会报告
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额
单位：人民币千元
项目 报告期末数 上年同期数 增减率%
营业收入 25,876,434 18,929,967 36.70
营业利润 10,762,744 5,981,329 79.94
净利润 5,498,775 3,355,918 63.85
现金及现金等价物增加额 -13,697,229 27,885,894 -149.12
变动的主要原因是：
（1）营业收入增长的原因是：贷款利息收入增加、手续费及佣金收入增加
（2）营业利润增长的原因是：营业收入增幅较大
（3）净利润增长的原因是：营业利润增长贡献
（4）现金及现金等价物增加额减少的原因是：证券投资活动现金流出增加
2、营业收入分地区情况
单位: 人民币千元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海市 6,404,173 50.77
北京市 1,645,321 32.82
浙江省 4,257,178 25.51
江苏省 2,709,885 27.17
广东省 1,462,529 43.62
中国境内 9,301,650 35.73
其它地区
离岸业务 95,698 92.60
合计 25,876,434 36.70
3、报告期末总资产、股东权益与期初比较：
单位：人民币千元
项目 报告期末数 期初数 增减率%
总资产 914,980,346 689,358,436 32.73
股东权益 28,297,868 24,720,409 14.47
变动的主要原因是：
（1）总资产增长的原因是：存贷款规模扩大
（2）股东权益增长的原因是：净利润贡献
二、管理层讨论与分析
1、公司主营业务的范围。经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
2、公司整体经营情况
2007年，公司根据科学发展观的要求，认真贯彻落实董事会提出的各项业务发展计划和措施，按照股东大会的有关决议要求，在董事会的领导和经营班子的具体组织下，全行干部员工积极进取、努力工作，圆满完成了 2007 年度的各项任务，使公司在持续宏观调控和激烈市场竞争中继续保持良性发展态势，实现了快速发展、持续发展、健康发展的目标。
——利润大幅增长，效率明显提高。报告期公司实现税前利润 107.58亿元，比 2006 年增加47.21 亿元，增长 78.21%；税后利润 54.99 亿元，比 2006 年增加 21.43 亿元，较上年增长 63.85%。全年实现营业收入为 258.76 亿元，比 2006 年增加 69.46 亿元，较上年增长 36.70%。从盈利性指标看，2007年公司平均资产利润率(ROA)为0.69%，比上年提高了 0.16 个百分点；加权平均净资产收益率(ROE)为20.10%，比上年上升了 0.71 个百分点；而以期末净资产计算的净资产收益率为19.43%,比上年末提高了 5.85 个百分点。从效率指标看，2007年公司成本收入比率为 38.62%，较上年继续下降 2.24 个百分点。
——贷款有序增加，结构有所改善。2007 年底，公司总资产为 9149.80 亿元，比 2006 年底增加 2256.22亿元，增长 32.73%；本外币一般贷款余额为 5509.88 亿元，增加 900.95 亿元，增幅19.55%。
——存款显著上升，信贷能力增强。2007 年底，公司负债总额 8,866.82 亿元。其中，本外币一般存款余额为 7634.73 亿元，增加 1669.84亿元，增幅 27.99%，存款余额在上市银行中位居中游水平。全年人民币和外币存贷比分别为 70.24%和 54.22%，严格控制在监管标准之内。
——资产质量提升，全年实现双降。2007 年，公司信贷业务发展以及资产质量情况较为平稳，资产保全工作取得了很大进展，不良贷款余额和不良贷款率实现双降。截至 12 月末，按五级分类口径统计，公司年末后三类不良贷款余额为 80.23 亿元，比上年减少 4.17 亿元；不良贷款率为1.46%，分别较 2006 年下降 0.37 个百分点;不良贷款的准备金覆盖率达到 191.08%，比上年提升了39.62 个百分点，公司不良贷款比例、准备金覆盖率在国内同行业中都处于领先地位。
——风险资产增加，资本充足率略有下降。2007 年底，公司所有者权益为 282.98 亿元，比上年底增加了 14.47%；加权风险资产总额为 5507.77 亿元，比上年增加 1197.14 亿元，增长 27.77%。年内发行了 60 亿元的次级债券，适时补充了资本，但充足率还是从上年的 9.27%降至 9.15%，核心资本充足率由 5.44%下降至 5.01%。
——机构新增情况：报告期内公司新开设了呼和浩特、合肥 2 家分行；至此，公司已在全国49 个城市开设了 29 家分行、1 家直属支行，机构网点总数增至 408 家。同时，大力推进电子渠道建设，进一步完善网上银行的支付结算及服务功能，为客户提供方便、灵活、安全的服务。
——国内国际地位与影响：根据 2006 年核心资本排名，公司 2007 年7 月获评英国《银行家》杂志全球 1000 强银行排名第 191 位，比去年提前了 60 位排名；在 2007 年 1 月由《大众证券报》和新浪财经联合主办的第二届“大众证券杯”中国上市公司竞争力公信力 TOP10调查活动中，公司荣获“十佳最具投资价值上市公司”、“十佳股改沟通上市公司”；在 2007 年3月 “大智慧杯”2006 年度中国证券投资者年度评选颁奖典礼上，公司荣获“2006 年度中国最具投资性的上市公司五十强”；2007 年 7 月，公司获评中国证券报“2006 中证上市公司市值百强第十名”；2007年8月，公司获评中国企业联合会主办的“2007 年中国服务企业 50 强”；2007年 9 月公司获评《亚洲银行家》杂志 2007 年度“亚洲银行家 300 强”中国内地的三大强势银行亚军。
3、公司主要业务运作情况
——公司银行业务：对公一般存款余额达到 6530.73 亿元，年度新增额创历史新高；贷款则按监管部门要求严格实行限额控制，对公有价值客户突破 10.7 万户，增长近 22％，对公网银有效客户3.78万户，同比增长 36%。
——个人银行业务：实现了多项突破，包括个人存款余额突破 1000 亿元、网上银行签约用户突破 100 万户，网上银行交易量当年累计突破 1000 亿元，个贷业务提前超额完成全年计划，贷款质量继续保持在较好水平；财富管理、基金销售等业务快速发展。
——中间业务：报告期公司实现中间业务净收入（含汇兑收益）16.59亿元，较上年同期增加7.81 亿元，增幅达到 88.88%。公司联手花旗推出的信用卡新增发卡 105.69 万张，累计发卡超过166.94 万张，POS 消费金额超过 119 亿元。信用卡实现营业收入 9234 万元, 同比增长 61.38％, 其中利息净收入为 2934 万元；信用卡中间净收入（含年费收入等）6252万元。公司发行的银行卡累计余卡量已达到 1689 万张，净增 313万张，增幅 22.7%，卡均存款 3652 元，POS 消费金额超过 223亿元。
4、业务转型与创新情况：
报告期内公司坚持以转型为主线，以创新为驱动，合力攻重点，奋力抓落实，取得可喜成绩。
——大力调整业务结构，个人贷款在全部贷款中的占比达到 16.02%，比上年末增加了2.59个百分点；全行个人存款余额达到 1104 亿元，增长了 20.4%，占全行存款的 14.5%。至年底，东方卡余卡量 1689 万张，其中轻松理财卡 542.8 张，占比 32%，12月末银行卡存款占全部个人存款的比率，由去年底的 44%上升到 55.98%，提高了 11.98 个百分点。
——进一步优化客户结构，逐渐形成客户细分经营格局。公司银行条线持续推进“抓两头、促中间”的客户拓展策略，进一步形成中小客户专营化经营体系、中型客户属地化经营体系、大型客户总行牵头经营体系的格局。公司网银客户突破 5.7万户，交易笔数超过 2000 万笔，交易金额达 1.70 万亿元,同比增幅 239%。个人银行的网银签约客户、有效客户新增数双双突破 100 万，有效客户 647 万户，优质及贵宾客户 49.56 万户，新增 14.65万户，优质及贵宾客户的存款贡献度达到 82.6%，个人有效客户规模进一步扩大。
——建立丰富的财富管理产品线，涵盖银行理财产品、基金销售、证券、保险、信托等；同 时，理财业务销售能力也得到较大的提高和增强。对公理财产品实现零的突破，成功发行 8期公司理财计划，信托贷款型理财产品发行金额突破 30 亿元。财务顾问业务开展分行数量突破 27家，签约客户达 577 家，中间业务收入超过 1.8 亿元，增幅 126 %。
——托管业务、投资银行类业务、供应链融资方案等取得新突破，报告期内公司成功发行了 信贷资产证券化产品；11 月份获得了企业年金托管人资格；第三方存管业务合作券商突破 26 家，年底存管资金突破 95 亿元，对公存管客户 3417家。全年各项托管资金累计达到 740 亿元，年末余额达到 592 亿元，较年初增长近 500%，托管沉淀资金日均超过 40 亿元；短期融资券承销业务突破 190 亿元，增幅 91%；财务顾问业务开展分行数量突破 27家，签约客户达 577 家；企业年金业务签约账户数累计突破 30 万户,已运行账户数 21.26 万户；保理业务量突破 200 亿元，保理手续费收入达到 2855 万元，增幅 265%。
三、公司投资情况
1、告期内公司投资额为 853,856 千元，比上年增加 396,276 千元，增加的比例为 86.60%。被投资的公司情况：
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 备注
权益的比例(％)
申联国际投资有限公司 投资业务 16.50 成本法核算
中国银联股份有限公司 银行卡业务 4.85 成本法核算
华一银行 银行业务 30 权益法核算
浦银安盛基金管理有限公司 基金业务 51 权益法核算
2、募集资金使用情况
1999 年9 月23 日，公司向社会公开发行人民币普通股 4 亿股，每股发行价格 10 元，扣除发行费用，实际募集资金 39.55 亿元；2003 年 1 月 8 日，公司增发人民币普通股 3 亿股，每股发行价格 8.45 元，扣除发行费用，实际募集资金 24.94 亿元。2006 年 11 月 16 日，公司增发新股439,882,697股，每股发行价格 13.64 元，扣除发行费用，实际募集资金 59.10 亿元。所募集资金已按中国银监会、中国人民银行的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使用计划，合理运用募股资金，取得了明显效益。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明：
公司投资情况
1、告期内公司投资额为 853,856 千元，比上年增加 396,276 千元，增加的比例为 86.60%。被投资的公司情况：
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 备注
权益的比例(％)
申联国际投资有限公司 投资业务 16.50 成本法核算
中国银联股份有限公司 银行卡业务 4.85 成本法核算
华一银行 银行业务 30 权益法核算
浦银安盛基金管理有限公司 基金业务 51 权益法核算
2、募集资金使用情况
1999 年9 月23 日，公司向社会公开发行人民币普通股 4 亿股，每股发行价格 10 元，扣除发行费用，实际募集资金 39.55 亿元；2003 年 1 月 8 日，公司增发人民币普通股 3 亿股，每股发行价格 8.45 元，扣除发行费用，实际募集资金 24.94 亿元。2006 年 11 月 16 日，公司增发新股439,882,697股，每股发行价格 13.64 元，扣除发行费用，实际募集资金 59.10 亿元。所募集资金已按中国银监会、中国人民银行的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使用计划，合理运用募股资金，取得了明显效益。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
经营情况评述：
【2007年半年报】
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、公司主营业务的范围
经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、半年度和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准经营的其他业务。
2、公司经营情况及分析
——主要经营指标完成情况：公司总资产规模达到7,698.54亿元，比去年底增加804.95亿元，增长 11.68%；本外币贷款余额 5,242.72 亿元，较去年底净增 633.79 亿元，增 13.75%；公司各项存款余额为 6414.71 亿元，较去年底净增 449.83 亿元，增长 7.54%。营业收入共计 116.13 亿元，实现税前利润 54.97 亿元，与同期相比净增 28.59 亿元，增长 108.38%；实现税后利润 25.54 亿元，增加 9.50 亿元，同比增长 59.26%。股东权益 261.11 亿元，每股收益 0.59元，每股净资产 6.00 元，净资产收益率达到 9.78%。
——风险管理及化解情况：公司狠抓风险管理，并通过“提前预警、加强监控，加快清收、强化保全、逐步核销”等措施，使不良贷款比例(五级分类)有了下降，由 2006 年底的 1.83%降至期末 1.71%；通过“政策指导、授信改革、信贷检查、严控流程”等机制的建设与推行，实现对全行风险的全过程控制和管理；通过制定“有保有压、区别对待、结构优化、重点突破”的信贷政策，合理安排信贷资源的布局，调整信贷资产结构；通过实施“总体规划、横纵并举，试点先行、分步实施”方案，及“总量控制、比例监测、期限对应、利率调节、窗口指导”等多种方式，有效化解利率和流动性风险。至报告期末全行共计提各类贷款准备金 143.48 亿元，不良贷款的准备金覆盖率达 159.68%。
——机构新增情况：报告期内公司新开设了呼和浩特分行，至此，公司已在全国 45 个城市开设了 28 家分行、1 家直属支行，机构网点总数增至 386 家。
——中间业务：截止报告期末，公司共实现中间业务收入 6.34 亿元，较去年同期提高50.96%；中间业务净收益较去年同期增长 63.87%。公司联手花旗推出的信用卡新增发卡 29万张，累计发卡超过 90 万张，POS 消费金额超过 44亿元。信用卡实现营业收入 6,806 万元,同比增长 115.38％, 其中信用卡利息收入为 1,910 万元；信用卡中间收入（含年费收入等）4,568 万元。公司发行的东方卡累计余卡量已达到 1507 万张，净增 131 万张，增幅 9.52%，卡均存款 2984 元，POS 消费金额超过 89 亿元。
——国内国际地位与影响：根据 2006 年核心资本排名，公司 2007 年7 月获评英国《银行家》杂志全球 1000 强银行排名第 191 位，比去年提前了 60 位排名；在 2007 年1 月由《大众证券报》和新浪财经联合主办的第二届“大众证券杯”中国上市公司竞争力公信力 TOP10调查活动中，公司荣获“十佳最具投资价值上市公司”、“十佳股改沟通上市公司”；在2007年 3 月 “大智慧杯”2006 年度中国证券投资者年度评选颁奖典礼上，公司荣获“2006年度中国最具投资性的上市公司五十强”；2007 年 7 月，公司获评中国证券报“2006 中证上市公司市值百强第十名”。
3、公司主营业务收入种类及地区划分
单位：人民币千元
业务种类 营业收入 比上年同期增减
贷款 9,031,343 36.63%
拆借、存放等同业业务 678,851 43.47%
其他业务 1,902,701 24.10%
合计 11,612,895 34.80%
单位：人民币千元
占营业 占营业
分地区 营业收入 收入比 营业利润 利润比
例(%) 例(%)
总行本部 1,147,486 9.89 -177,619 -3.23
上海地区 2,126,282 18.31 796,601 14.37
北京地区 368,306 3.17 132,853 2.42
江苏地区 1,179,631 10.16 578,388 10.51
浙江地区 1,982,684 17.07 1,240,009 22.54
广东地区 515,501 4.44 319,415 5.81
境内其他地区 4,254,855 36.64 2,561,999 46.58
境外离岸 38,150 0.33 55,254 1.00
合计 11,612,895 100.00 5,500,900 100
4、贷款投放前五位的行业及比例
单位：人民币千元
行业种类 余 额 比 例
制造业 137,042,818 26.14%
批发和零售贸易、餐饮业 57,843,359 11.03%
房地产业 54,231,625 10.34%
社会服务业 44,436,357 8.48%
地质勘查业、水利管理业 33,485,130 6.39%
13、公司面临的各种风险与相应对策。
（1）公司面临的各种风险。
公司面临的各种风险。作为经营货币的特殊企业，公司在经营中主要面临以下风险：信用风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险等）、操作风险（包括结算风险、技术风险、系统风险等）、流动性风险、政策风险、法律风险、商誉风险等。
（2）相应对策：
公司借鉴国际主流商业银行风险管理模式和运行机制，对总分行的风险管理组织架构进行改革，构建了涵盖信用风险、操作风险和市场风险管理的公司风险管理组织体系，为建立、健全公司可持续发展的风险控制体系和管理机制，实现全面风险管理，防范和控制各类风险奠定了基础。同时公司以制度化、规范化、精细化为标准，以内控体系项目建设为契机，以案件专项治理工作为抓手，内控、合规、审计多管齐下，采取了一系列有力措施，构建全行、全员、全过程的全面风险管理体系，以期实现对各类风险的系统、连续、有效控制，全面提升整体风险管理水平，增强公司防范和控制风险的能力。
在信用风险管理方面，公司进一步加强信贷政策指导，对产业政策结构调整、信贷投放实施有保有压的策略，根据国家宏观调整政策要求，严格授信准入标准，优化信贷资产结构，避免产业政策调整及行业周期波动对贷款产生负面影响。公司信贷结构继续优化，行业结构、地区分布、产品组合明显改善。公司加强了贷款管理，强调合规经营，开展对信贷资金流向的全面检查和持续监控。通过建立风险预警、快速反应机制和严格贷后检查制度，及时采取有针对性的解决措施，尽早控制风险。公司专门组建内部评级项目团队，全面启动内部评级工程，根据新资本协议关于内部评级的要求开发客户信用评级模型，并着手建立行业评级、区域评级、产品评级等系统性风险模型。公司对现有的风险管理系统进行升级和优化，积累全行信贷资产数据，夯实信贷管理基础。在资产保全方面，公司加大不良资产清收和呆帐核销力度，部分老不良资产的清收化解工作取得突破，有效化解了风险。
在市场风险管理方面，公司基本完成市场风险管理模式再造和体制架构改革，目前正在加快市场风险管理信息系统建设以及相关管理制度的建设，完善技术管理手段和操作流程；加强市场风险管理专业人才队伍建设，继续实施对产品估值工具和数据模型的开发，定期提交市场风险监测报告；按照公司实际风险状况，设计和完善既定的风险限额，并推广实施到日常业务管理中。
在操作风险管理方面:在全行全面实施内部控制体系建设项目，通过梳理业务和管理流程，识别评估各类风险，确定控制措施，建立系统的、透明的、文件化的内控体系。同时，公司加强操作风险管理的机制建设，制定系统完整的操作风险管理政策，规定操作风险管理的组织架构、量化评估方法、报告程序以及预警机制，并针对重点业务条线、重点分行，系统地开展操作风险识别与评估工作，从而构建操作风险管理的长效机制。
（3）呆帐、坏帐核销政策及程序与前一报告期比未发生重大变化。
14、公司内部控制及制度建设情况。
报告期内公司在内部控制上主要采取了以下措施：
一是加快推进公司内控体系建设，总行公司及投资银行、个人银行和风险管理等业务条线已开始试运行新内控体系、11家分行已启动，力争年内初步完成全行内控体系建设工作。二是推进合规机制建设，公司根据合规方面的监管政策和工作要求，组织开展业务检查，初步完成了内控评价实施方案，制订了《合规举报与调查规程》及相关配套措施，确保合规举报机制有效运行。三是推进风险管理机制建设，进一步确定和完善了信贷审批委员会和特殊资产管理委员会的职责和运作方式，并通过委员会的工作规程，明确了在风险管理方面决策层、执行层的组织架构、人员配置和运作机制，为加强全面风险管理，提升风险管理专业化水平奠定了基础。同时，颁发《操作风险管理政策》，推进市场风险管理系统开发和数据模型建设，启动了风险评级工作。四是继续推进内部审计工作，通过制定《内部审计章程》，以建立内部审计向董事会报告的制度，提高审计独立性；着手开发审计信息管理系统，优化审计手段，提高审计效率；初步建立持续监控和项目审计两个循环标准文件体系，进一步强化持续监控和重点审计的作用；对部分分支机构开展常规审计，强调对审计发现问题的整改。五是推进案件防控工作，公司制定了案件专项治理整改工作总体方案，明确了案件专项治理整改工作的指导思想、工作目标及“五五工程”建设内容，提出了“突出重点、立足长效、条线推动、分步推进”的整改工作原则，“统一领导、条线推动、分行协调、计划实施、定期反馈”的整改工作要求。
四、公司投资情况
1、募集资金使用情况
1999 年9 月23 日，公司向社会公开发行人民币普通股 4 亿股，每股发行价格 10 元，扣除发行费用，实际募集资金 39.55 亿元；2003 年 1 月 8 日，公司增发人民币普通股 3 亿股，每股发行价格 8.45 元，扣除发行费用，实际募集资金 24.94亿元。2006年 11 月 16日，公司增发新股 439882697 股，每股发行价格 13.64 元，扣除发行费用，实际募集资金 59.10亿元。所募集资金已按中国银监会、中国人民银行的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使用计划，合理运用募股资金，取得了明显效益。
2、报告期内公司对外股权投资净额为 747,037千元。
六、年度目标完成情况
对照年初董事会提出的经营目标，本报告期完成情况如下：
——总资产规模全年目标8000亿元，现完成7698.54亿元，完成全年增长计划的72.75% ；
——总存款余额全年目标6450亿元,现完成6414.71亿元，完成全年增长计划的92.73% ；
――各项贷款余额力争达到 5461 亿元，现完成 5099.24 亿元，完成全年增长计划的63.08% ；
——年末不良贷款比例（五级分类）力争控制在 1.80%以内，现不良贷款比例为 1.71% 。
七、下半年度经营措施
——全面完成年度计划，实现持续健康发展。在外部宏观调控和经济结构转型日紧的环境下，公司将加强形势及政策研究，大力拓宽资金来源渠道，加强基础性存款和同业存款的开拓与稳定，积极开展主动性负债，开拓第三方存管等新型负债业务；同时，积极调整信贷结构和投向，推进资产证券化，优化信贷资产组合，加大网点建设力度，实现有竞争力、有质量、有效益、有基础的持续健康发展。
——转变业务模式，加快战略转型。公司业务方面，重点是完善中小企业业务体制和管理模式，制订完善业务模板，做大集群式供应商融资，提高表内贸易融资业务占比，巩固国际结算业务优势，加快发展投行、年金、托管、现金管理等业务，推出多样化公司理财产品，转变客户管理模式，推进有价值客户拓展再上台阶，培育公司银行业务的综合竞争力。个人业务方面，大力提升零售业务能力，加强品牌、渠道、产品、队伍、系统流程建设，增强风险管理能力，重点加速贵宾中心建设运营，推进智业卡等主打产品营销，带动财富管理业务发展和个人贷款市场份额扩大。
——加强风险管理和基础建设，落实内部控制。在风险管理方面，一是抓好信贷管理，监控信贷流向；二是加强信贷投向指引，落实信贷投向政策；三是加强市场风险管理；四是加快客户评价模型和内部评级系统建设，推进新资本协议实施，加强内控机制建设。此外，积极推进信息系统建设，加快运营流程再造项目进度，改进管理方式，完善技术管理手段，优化内部流程，全面提高风险管理水平和运行效率。
——全面完成组织架构改革，完善考核机制。继续深化体制机制改革，按既定计划推进实施，加快磨合与完善，理清部门职责、落实责任、区分界面，确保组织人员落实，流程机制到位，不断提升管理能力和发挥组织能效。同时，按照符合战略导向、体现竞争要求、反映真实价值创造的要求，调整和完善绩效考核机制。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
1999 年9 月23 日，公司向社会公开发行人民币普通股 4 亿股，每股发行价格 10 元，扣除发行费用，实际募集资金 39.55 亿元；2003 年 1 月 8 日，公司增发人民币普通股 3 亿股，每股发行价格 8.45 元，扣除发行费用，实际募集资金 24.94亿元。2006年 11 月 16日，公司增发新股 439882697 股，每股发行价格 13.64 元，扣除发行费用，实际募集资金 59.10亿元。所募集资金已按中国银监会、中国人民银行的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使用计划，合理运用募股资金，取得了明显效益。
2、报告期内公司对外股权投资净额为 747,037千元。
