☆行业分析☆ ◇港澳资讯000159 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】：煤炭采矿与产品
【1.行业地位】
【截至日期】：2008-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
｜ 代码 ｜ 简称 ｜总股本｜实际流｜总资产｜排｜主营收入｜排｜净利润｜排｜
｜ ｜ ｜(亿股)｜通A股 ｜(亿元)｜名｜(亿元) ｜名｜增长率｜名｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜000835｜四川圣达｜ 1.62｜ 0.93｜ 7.61｜15｜ 3.27｜14｜330.17｜ 1｜
｜000159｜国际实业｜ 2.41｜ 1.13｜ 17.02｜13｜ 1.68｜15｜258.52｜ 2｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜000968｜ 煤气化 ｜ 3.95｜ 2.39｜ 41.15｜10｜ 9.72｜ 7｜257.38｜ 3｜
｜000780｜ ST平能 ｜ 10.14｜ 3.91｜ 35.35｜11｜ 5.50｜11｜190.96｜ 4｜
｜600997｜开滦股份｜ 5.61｜ 2.46｜ 85.26｜ 5｜ 20.94｜ 3｜149.98｜ 5｜
｜000723｜美锦能源｜ 1.40｜ 0.75｜ 11.57｜14｜ 3.54｜13｜ 87.28｜ 6｜
｜000937｜金牛能源｜ 7.88｜ 3.73｜ 69.96｜ 7｜ 18.36｜ 4｜ 84.96｜ 7｜
｜000983｜西山煤电｜ 12.12｜ 5.66｜128.16｜ 2｜ 23.16｜ 2｜ 69.89｜ 8｜
｜601918｜国投新集｜ 18.50｜ 3.52｜123.78｜ 4｜ 11.20｜ 6｜ 55.39｜ 9｜
｜900948｜伊泰Ｂ股｜ 7.32｜ ｜128.36｜ 1｜ 13.29｜ 5｜ 43.66｜10｜
｜600123｜兰花科创｜ 4.08｜ 2.61｜ 71.23｜ 6｜ 9.51｜ 8｜ 43.10｜11｜
｜600971｜恒源煤电｜ 1.88｜ 0.84｜ 43.33｜ 8｜ 3.58｜12｜ 36.20｜12｜
｜000933｜神火股份｜ 5.00｜ 3.12｜126.88｜ 3｜ 27.66｜ 1｜ 36.07｜13｜
｜002128｜露天煤业｜ 6.54｜ 0.78｜ 42.06｜ 9｜ 8.35｜10｜ 2.49｜14｜
｜600121｜郑州煤电｜ 6.29｜ 3.30｜ 34.71｜12｜ 9.19｜ 9｜ ｜15｜
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｜与行业指标对比 ｜
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｜ 国际实业 ｜ 2.41｜ 1.13｜ 17.02｜13｜ 1.68｜15｜258.52｜ 2｜
｜ 行业平均 ｜ 6.32｜ 2.34｜ 64.43｜ ｜ 11.26｜ ｜106.62｜ ｜
｜该股相对平均值% ｜-61.91｜-51.85｜-73.59｜ ｜ -85.09｜ ｜142.48｜ ｜
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【截至日期】：2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
｜ 代码 ｜ 简称 ｜总股本｜实际流｜总资产｜排｜主营收入｜排｜净利润｜排｜
｜ ｜ ｜(亿股)｜通A股 ｜(亿元)｜名｜(亿元) ｜名｜增长率｜名｜
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｜000159｜国际实业｜ 2.05｜ 1.13｜ 12.93｜21｜ 8.54｜22｜4326.4｜ 1｜
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｜000780｜ ST平能 ｜ 10.14｜ 3.91｜ 33.66｜18｜ 13.36｜18｜2208.5｜ 2｜
｜000723｜美锦能源｜ 1.40｜ 0.75｜ 10.63｜22｜ 8.07｜23｜372.49｜ 3｜
｜000835｜四川圣达｜ 1.62｜ 0.93｜ 7.34｜23｜ 9.36｜21｜253.72｜ 4｜
｜600740｜山西焦化｜ 2.83｜ 1.20｜ 40.84｜15｜ 30.73｜16｜250.25｜ 5｜
｜900948｜伊泰Ｂ股｜ 7.32｜ ｜120.28｜ 5｜ 51.25｜11｜114.24｜ 6｜
｜600381｜*ST贤成 ｜ 3.06｜ 1.46｜ 3.45｜24｜ 0.10｜24｜107.79｜ 7｜
｜000933｜神火股份｜ 5.00｜ 3.12｜113.39｜ 7｜ 84.84｜ 6｜105.33｜ 8｜
｜601898｜中煤能源｜117.33｜ ｜579.59｜ 2｜ 368.23｜ 2｜ 90.35｜ 9｜
｜000968｜ 煤气化 ｜ 3.95｜ 2.39｜ 38.13｜16｜ 34.26｜15｜ 86.36｜10｜
｜600188｜兖州煤业｜ 49.18｜ 3.60｜253.25｜ 3｜ 165.96｜ 3｜ 46.20｜11｜
｜601666｜平煤天安｜ 10.75｜ 4.37｜110.47｜ 8｜ 110.61｜ 4｜ 27.91｜12｜
｜600997｜开滦股份｜ 5.61｜ 2.46｜ 72.42｜10｜ 54.75｜ 8｜ 26.68｜13｜
｜600121｜郑州煤电｜ 6.29｜ 3.30｜ 31.77｜19｜ 36.82｜12｜ 22.75｜14｜
｜600179｜黑化股份｜ 3.90｜ 1.82｜ 17.50｜20｜ 13.28｜19｜ 22.51｜15｜
｜601088｜中国神华｜198.90｜ 12.60｜2388.2｜ 1｜ 821.07｜ 1｜ 18.93｜16｜
｜000937｜金牛能源｜ 7.88｜ 3.73｜ 62.50｜12｜ 53.02｜ 9｜ 18.22｜17｜
｜002128｜露天煤业｜ 6.54｜ 0.78｜ 35.25｜17｜ 26.11｜17｜ 17.57｜18｜
｜601699｜潞安环能｜ 6.39｜ 2.13｜102.24｜ 9｜ 99.49｜ 5｜ 12.14｜19｜
｜600508｜上海能源｜ 7.23｜ 2.72｜ 57.43｜13｜ 52.04｜10｜ 11.63｜20｜
｜601918｜国投新集｜ 18.50｜ 2.82｜120.81｜ 4｜ 36.64｜13｜ 11.03｜21｜
｜000983｜西山煤电｜ 12.12｜ 5.66｜117.35｜ 6｜ 78.03｜ 7｜ 9.04｜22｜
｜600123｜兰花科创｜ 4.08｜ 2.43｜ 66.82｜11｜ 34.95｜14｜ 2.95｜23｜
｜600971｜恒源煤电｜ 1.88｜ 0.84｜ 41.53｜14｜ 13.04｜20｜ ｜24｜
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｜与行业指标对比 ｜
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｜ 国际实业 ｜ 2.05｜ 1.13｜ 12.93｜21｜ 8.54｜22｜4326.4｜ 1｜
｜ 行业平均 ｜ 20.58｜ 2.67｜184.91｜ ｜ 91.86｜ ｜340.08｜ ｜
｜该股相对平均值% ｜-90.06｜ -57.8｜-93.01｜ ｜ -90.7｜ ｜1172.1｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
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【二级市场表现】截至日期：2008-04-23
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｜统计区间｜累计涨 ｜振幅(%) ｜同期大盘累｜行业平均涨跌幅(%) ｜
｜ ｜跌幅(%) ｜ ｜计涨跌幅 ｜ ｜
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｜1周 ｜-3.18 ｜4.20 ｜5.18 ｜0.00 ｜
｜1个月 ｜-10.89 ｜26.04 ｜-13.65 ｜0.00 ｜
｜3个月 ｜0.81 ｜42.28 ｜-30.29 ｜0.00 ｜
｜6个月 ｜14.49 ｜67.68 ｜-43.22 ｜0.00 ｜
｜年初至今｜9.36 ｜45.86 ｜-37.69 ｜0.00 ｜
｜1年 ｜104.57 ｜167.26 ｜-11.66 ｜0.00 ｜
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【2.行业研究】
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｜ 主 题 ｜ 黄金干:焦炭产业不能盲目追求规模扩张 ｜文章日期｜2008-04-03｜
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｜ 内 容 ｜ 中国炼焦行业协会会长黄金干在日前召开的焦化行业运行信息发｜
｜ ｜布暨市场形势研讨会上指出，中国的焦化产品市场广阔，焦化产业发｜
｜ ｜展潜力巨大，但我国焦化企业必须居安思危，不能盲目追求企业数量｜
｜ ｜、规模的扩张。要加大技术创新的投入，注重焦化产品以及焦炉煤气｜
｜ ｜高效利用的技术攻关和市场开拓，夯实企业可持续发展的基础。 ｜
｜ ｜ 量价齐升 ｜
｜ ｜ 根据中国炼焦行业协会统计，2007年我国焦炭总产量约为33554 ｜
｜ ｜万吨，占全球焦炭总量的近60%。由于2007年国际国内焦炭消费大户 ｜
｜ ｜行业产品产量高增长，强力拉动了全国焦炭消费的高增长。全国焦炭｜
｜ ｜表观消费量约32024万吨，同比增长13.81%。 ｜
｜ ｜ 据黄金干介绍，焦炭表观消费量增幅高于生产增幅1.09个百分点｜
｜ ｜，略显出焦炭需求的增加与供给的紧俏，焦化企业库存下降。尤其是｜
｜ ｜一批钢铁企业3000立方米以上大型高炉的建设，焦炭质量要求提高，｜
｜ ｜优质焦炭资源更为紧俏。 ｜
｜ ｜ 需求旺盛也带动了焦炭出口量的增长。在出口关税调高到15%后 ｜
｜ ｜，2007年，我国焦炭出口量仍达到1530万吨，同比增加80万吨，增长｜
｜ ｜5.52%，焦炭出口平均离岸金额由138.49美元/吨攀升至199.61美元/ ｜
｜ ｜吨，同比增长44.13%。 ｜
｜ ｜ 据统计，2007年，中国炼焦行业协会焦炭价格指数由年初的225.｜
｜ ｜35点攀升至年底的286.02点，提高26.92%，平均价格达到1453元/吨 ｜
｜ ｜，同比提高311元/吨。黄金干指出，由于炼焦煤资源紧缺以及运输的｜
｜ ｜困难和价格的不断上涨，进一步推动了焦炭价格的攀升。当前，40mm｜
｜ ｜以上粒度焦炭价格指数已经攀升至355.31点，较去年年底又提高69.2｜
｜ ｜9点，提高24.23%，平均价格已达1805元/吨，个别地区焦炭最高价格｜
｜ ｜已经突破2100元/吨。 ｜
｜ ｜ 焦炭和焦化产品产量增长，价格回升等因素，促进了焦炭企业经｜
｜ ｜济效益的提高。据部分独立核算焦化企业统计，2007年前11个月，实｜
｜ ｜现利税306.49亿元，同比增长83.22%。 ｜
｜ ｜ 利润空间有限 ｜
｜ ｜ 随着经济持续快速发展，钢铁、铁合金、电石、化工、有色冶炼｜
｜ ｜、机械铸造等行业仍将继续较快增长，南方冰雪灾害重建，使钢铁- ｜
｜ ｜焦炭消费仍将平稳增长。中国炼焦行业协会预计，全年焦炭需求将达｜
｜ ｜到3.6亿吨。 ｜
｜ ｜ 不过，黄金干表示，焦化行业发展仍面临诸多不确定因素的严峻｜
｜ ｜挑战。我国焦炭行业经过近几年的快速发展，已经具备了较好的发展｜
｜ ｜基础，但上游炼焦煤资源紧张和价格不断上涨，焦炭生产成本不断攀｜
｜ ｜升，资金出现紧张；下游钢铁原材料价格成本高涨，以及钢材市场价｜
｜ ｜格波动，也不断挤压焦炭市场。 ｜
｜ ｜ 据了解，2007年12月份，焦炭企业炼焦煤综合采购成本已达到83｜
｜ ｜7.58元/吨，而今年以来，国内多数焦化企业炼焦煤综合采购成本已 ｜
｜ ｜突破1000元/吨，从加拿大、新西兰、俄罗斯、澳大利亚等国进口的 ｜
｜ ｜炼焦煤价格也已突破120美元至130美元/吨。 ｜
｜ ｜ 黄金干称，虽然目前焦炭价格处于高位，但企业利润空间极为有｜
｜ ｜限，上游原材料涨价不断向下游传递的高价位下，企业盈利的基础并｜
｜ ｜不稳固。有的企业只卖焦炭已经难以换回买煤钱，如果化工产品回收｜
｜ ｜和焦炉煤气利用不好，企业仍将面临亏损局面。 ｜
｜ ｜ 但与此同时，煤焦油、粗苯等化工产品回收和精深加工，以及焦｜
｜ ｜炉煤气高效利用等关键技术与市场开拓也仍然是很多焦化企业并没有｜
｜ ｜完全解决的难题。一位焦炭企业代表称，虽然化工产品回收对企业而｜
｜ ｜言是净利润，但回收和加工这些副产品需要更多的投入，而对于专注｜
｜ ｜于焦炭生产的企业，开拓化工产品的销售途径也是一个难题。 ｜
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｜ 主 题 ｜ 焦炭期货合约推出在即 ｜文章日期｜2008-03-31｜
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｜ 内 容 ｜ 大连商品交易所副总经理郭晓利日前表示，大商所目前已经完成｜
｜ ｜了焦炭期货合约交易的可行性研究报告草案，焦炭期货合约、规则草｜
｜ ｜案也已设计完成。焦炭期货合约推出在即，能源期货品种将进一步丰｜
｜ ｜富。 ｜
｜ ｜ 我国是世界上最大的焦炭生产国和消费国。近年来，国内国际市｜
｜ ｜场的焦炭需求增长强劲，使我国焦化行业获得了快速发展，2007年，｜
｜ ｜我国消费焦炭量占焦炭消费总量近90%的粗钢、生铁产量分别达到489｜
｜ ｜66万吨和46954万吨，产量规模已连续12年稳居世界第一位。而大量 ｜
｜ ｜消费焦炭的铁合金、电石、机械行业，也获得了快速发展。在需求的｜
｜ ｜拉动下，我国焦炭日产量水平从2006年12月份的88.26万吨，已攀升 ｜
｜ ｜至2007年12月份的95.42万吨。 ｜
｜ ｜ 在行业快速发展的同时，焦炭贸易的价格风险日益凸显，业内迫｜
｜ ｜切需要引入期货交易机制规避风险，稳定生产经营。专家表示，在焦｜
｜ ｜炭交易中引入期货交易机制，将有助于形成全国统一的焦炭价格，推｜
｜ ｜动国内国际市场的对接，提升我国在国际焦炭贸易中的话语权。 ｜
｜ ｜ 我国目前的焦炭贸易，运输方面要受铁路运输计划的调控，而定｜
｜ ｜价方面实行国家的指导价格，引入期货交易机制后，将充分发挥市场｜
｜ ｜在资源配置方面的作用，有利于焦炭贸易中流通机制、定价机制的市｜
｜ ｜场化。此外，标准化的期货合约将使参与主体、标准品、交割方式的｜
｜ ｜设计符合环保政策、焦炭市场节能减排政策的要求，保证政府的产业｜
｜ ｜政策得到及时反馈。 ｜
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｜ 主 题 ｜ 炼焦协会:焦炭后市高价企稳 ｜文章日期｜2008-03-31｜
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｜ 内 容 ｜ 在“钢铁行业投资分析研讨会”上，中国炼焦行业协会会长黄金｜
｜ ｜干在分析焦炭市场价格趋势时表示，由于资源和成本支撑，今年焦炭｜
｜ ｜后市高价企稳。 ｜
｜ ｜ 据该协会统计，2月末，随着国内、国际钢材价格指数均再历史 ｜
｜ ｜记录，近期出口焦炭价格已突破500美元/吨高位，再现全球钢材-焦 ｜
｜ ｜炭市场的繁荣。因此，炼焦煤消费增高，资源紧缺局面短期内难以改｜
｜ ｜变。 ｜
｜ ｜ 黄金干表示，今年世界炼焦煤市场供应量约2.11亿吨，需求量却｜
｜ ｜达到2.21亿吨。中国、印度、巴西等国依然是炼焦煤需求最为强劲的｜
｜ ｜地区。与此同时，国家宏观调控等因素使资源性、政策性成本增加，｜
｜ ｜煤炭资源有偿使用、调高资源税因素总计将增加炼焦煤成本150-200 ｜
｜ ｜元/吨。此外，由于我国煤种结构不均衡，导致北煤南运、西煤东运 ｜
｜ ｜格局长期存在，影响炼焦煤供求关系持续趋紧，价格上涨。 ｜
｜ ｜ 黄金干因此认为，上述诸多因素将促使2008年焦炭市场价格保持｜
｜ ｜高位企稳的格局，对于焦化行业来说，2008年仍然有很好的发展机遇｜
｜ ｜。 ｜
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｜ 主 题 ｜ 发改委:还要淘汰7000万吨小炼焦产能 ｜文章日期｜2008-03-28｜
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｜ 内 容 ｜ 在昨日举办的焦化行业运行信息发布暨焦化产品市场趋势研讨会｜
｜ ｜上，国家发改委产业政策司巡视员侯世国表示，今后国家对炼焦行业｜
｜ ｜的中心任务是淘汰约7000万吨4.3米以下的小机焦项目。侯世国在会 ｜
｜ ｜议间隙接受本报记者采访时表示，为了落实科学发展观和节能减排政｜
｜ ｜策，必须推进炼焦行业的整合，4.3米以下的小机焦必须按照国家政 ｜
｜ ｜策尽快淘汰关停，同时也希望有一些大型的现代化的新建机焦项目成｜
｜ ｜立，炼焦行业必须加速整合。 ｜
｜ ｜ “现在国内有一千余家焦化厂，但是我宁愿看到三百家，每家产｜
｜ ｜能超过三百万吨。并不是几个小机焦厂并在一起就成了大机焦厂，关｜
｜ ｜键要看上马的设备类型是否属于大机焦。”侯世国对本报记者表示。｜
｜ ｜ 据他介绍，整体来看小炼焦企业很多，独立小机焦产量规模低、｜
｜ ｜生产分散，资源消耗大，物资回收程度低，排污控制差。据统计，去｜
｜ ｜年还有七八千吨小机焦产能，今年按照政策要求要逐步淘汰。去年国｜
｜ ｜务院下达的淘汰1000万吨小机焦的任务，后来完成淘汰1200万吨，不｜
｜ ｜过，后面还有七千万吨4.3米以下小机焦需要淘汰，任务很艰巨。 ｜
｜ ｜ 侯世国表示，未来几年，首先要严格控制焦炭产量，控制好新上｜
｜ ｜项目的水平、数量、质量，资源少、环境压力大的山西、河北等地区｜
｜ ｜要严格控制，有些地方资源环境状况较好，可以建设一些大机焦产能｜
｜ ｜。其次，今年将会采取新的措施，继续加紧淘汰落后产能。 ｜
｜ ｜ 另外，还要通过差别电价、水价和提高排污费标准，提高资源税｜
｜ ｜和资源费水平。在出口政策上，要从出口指标、关税、资质上把关，｜
｜ ｜减少焦炭出口。 ｜
｜ ｜ “不过，由于国际国内对焦炭的需求仍然巨大，所以不排除会有｜
｜ ｜不少地方小炼焦厂死灰复燃的现象，今后几年淘汰落后产能任务非常｜
｜ ｜艰巨。”侯世国说。 ｜
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｜ 主 题 ｜ 炼焦协会:预计今年焦炭需求3.6亿吨 ｜文章日期｜2008-03-28｜
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｜ 内 容 ｜ 中国炼焦行业协会会长黄金干昨日表示，由于经济的快速发展，｜
｜ ｜预期全年焦炭需求可能达到3.6亿吨。这是他在昨日举办的焦化行业 ｜
｜ ｜运行信息发布暨焦化产品市场趋势研讨会上所作的预测。 ｜
｜ ｜ 黄金干还预测，2008年全球粗钢产量将突破14亿吨，生铁产量突｜
｜ ｜破10亿吨，全球焦炭表观消费量有突破6亿吨的可能。 ｜
｜ ｜ 由于需求强劲，新建焦炉产能继续增加，淘汰落后继续推进。据｜
｜ ｜炼焦协会分析，2007年以来新建投产焦炉达41座，产能超过2000万吨｜
｜ ｜。而2008-2009年在建和拟建有可能投产的机械化大中型焦炉产能高 ｜
｜ ｜达5000万吨以上，其新增产能将超过预期焦炭需求的增长，还不包括｜
｜ ｜陕西、宁夏和内蒙古地区在建和拟建大型的兰炭生产焦炉。 ｜
｜ ｜ 不过，黄金干提醒，虽然去年由于成本顺利传导行业利润稳定增｜
｜ ｜长，但是独立炼焦行业必须注意市场风险，其利润基础并不牢固。虽｜
｜ ｜然目前焦炭价格高位运行，但其利润空间极为有限，且上游原燃料涨｜
｜ ｜价不断传递的高价位下盈利基础不牢固，只卖焦炭已难以换回买煤钱｜
｜ ｜，如果化产品回收和焦炉煤气利用搞不好的话，企业仍将面临亏损局｜
｜ ｜面。而据这几天的情况看，已经有部分钢铁产品价格在下调，所以焦｜
｜ ｜化行业必须提高忧患意识。 ｜
｜ ｜ 他还提出，由于钢铁业重组步伐加快，未来更多的大中型钢厂将｜
｜ ｜配备自己的焦化厂，因而独立炼焦行业将面临更为严峻的局面，而从｜
｜ ｜欧美和日本历史上看，独立炼焦企业最终将不会存在。 ｜
｜ ｜ 据炼焦行业协会统计，2007年总计焦炭产量3.35亿吨，同比增12｜
｜ ｜.72%，占全球焦炭总量的60%。由于国际焦炭需求上升，价格高涨， ｜
｜ ｜我国焦炭出口增长5.52%，达到1530万吨。从产业结构来看，机焦产 ｜
｜ ｜量增长16.20%，比重达到91.01%，产业结构更加优化。新建焦炉大型｜
｜ ｜化，产能增加，技术装备水平提高，淘汰落后加快推进。去年关停淘｜
｜ ｜汰落后焦炉产能约2200万吨。 ｜
｜ ｜ 不过，从成本来看，炼焦煤价格仍然高企，去年12月份炼焦煤综｜
｜ ｜合采购成本已达到837.58元/吨，同比增23.14%，而进入2008年以来 ｜
｜ ｜，国内大多数焦化企业炼焦煤综合采购成本已经突破1000元/吨。 ｜
｜ ｜ 焦化企业面临高成本和亏损的巨大压力，多数独立焦化企业延长｜
｜ ｜结焦时间，以煤定产，降低生产成本，提高焦化产品回收精深加工和｜
｜ ｜综合利用水平。去年机焦生产预计回收焦油量约860万吨，产出煤沥 ｜
｜ ｜青约400万吨左右，预计回收粗苯200万吨。 ｜
｜ ｜ 6亿吨 ｜
｜ ｜ 2008年全球粗钢产量将突破14亿吨，生铁产量突破10亿吨，全球｜
｜ ｜焦炭表观消费量有突破6亿吨的可能。 ｜
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★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】：煤炭采矿与产品
【1.行业地位】
【截至日期】：2008-03-31
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｜ 代码 ｜ 简称 ｜总股本｜实际流｜总资产｜排｜主营收入｜排｜净利润｜排｜
｜ ｜ ｜(亿股)｜通A股 ｜(亿元)｜名｜(亿元) ｜名｜增长率｜名｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜000835｜四川圣达｜ 1.62｜ 0.93｜ 7.61｜15｜ 3.27｜14｜330.17｜ 1｜
｜000159｜国际实业｜ 2.41｜ 1.13｜ 17.02｜13｜ 1.68｜15｜258.52｜ 2｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜000968｜ 煤气化 ｜ 3.95｜ 2.39｜ 41.15｜10｜ 9.72｜ 7｜257.38｜ 3｜
｜000780｜ ST平能 ｜ 10.14｜ 3.91｜ 35.35｜11｜ 5.50｜11｜190.96｜ 4｜
｜600997｜开滦股份｜ 5.61｜ 2.46｜ 85.26｜ 5｜ 20.94｜ 3｜149.98｜ 5｜
｜000723｜美锦能源｜ 1.40｜ 0.75｜ 11.57｜14｜ 3.54｜13｜ 87.28｜ 6｜
｜000937｜金牛能源｜ 7.88｜ 3.73｜ 69.96｜ 7｜ 18.36｜ 4｜ 84.96｜ 7｜
｜000983｜西山煤电｜ 12.12｜ 5.66｜128.16｜ 2｜ 23.16｜ 2｜ 69.89｜ 8｜
｜601918｜国投新集｜ 18.50｜ 3.52｜123.78｜ 4｜ 11.20｜ 6｜ 55.39｜ 9｜
｜900948｜伊泰Ｂ股｜ 7.32｜ ｜128.36｜ 1｜ 13.29｜ 5｜ 43.66｜10｜
｜600123｜兰花科创｜ 4.08｜ 2.61｜ 71.23｜ 6｜ 9.51｜ 8｜ 43.10｜11｜
｜600971｜恒源煤电｜ 1.88｜ 0.84｜ 43.33｜ 8｜ 3.58｜12｜ 36.20｜12｜
｜000933｜神火股份｜ 5.00｜ 3.12｜126.88｜ 3｜ 27.66｜ 1｜ 36.07｜13｜
｜002128｜露天煤业｜ 6.54｜ 0.78｜ 42.06｜ 9｜ 8.35｜10｜ 2.49｜14｜
｜600121｜郑州煤电｜ 6.29｜ 3.30｜ 34.71｜12｜ 9.19｜ 9｜ ｜15｜
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
｜与行业指标对比 ｜
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
｜ 国际实业 ｜ 2.41｜ 1.13｜ 17.02｜13｜ 1.68｜15｜258.52｜ 2｜
｜ 行业平均 ｜ 6.32｜ 2.34｜ 64.43｜ ｜ 11.26｜ ｜106.62｜ ｜
｜该股相对平均值% ｜-61.91｜-51.85｜-73.59｜ ｜ -85.09｜ ｜142.48｜ ｜
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截至日期】：2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
｜ 代码 ｜ 简称 ｜总股本｜实际流｜总资产｜排｜主营收入｜排｜净利润｜排｜
｜ ｜ ｜(亿股)｜通A股 ｜(亿元)｜名｜(亿元) ｜名｜增长率｜名｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜000159｜国际实业｜ 2.05｜ 1.13｜ 12.93｜21｜ 8.54｜22｜4326.4｜ 1｜
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
｜000780｜ ST平能 ｜ 10.14｜ 3.91｜ 33.66｜18｜ 13.36｜18｜2208.5｜ 2｜
｜000723｜美锦能源｜ 1.40｜ 0.75｜ 10.63｜22｜ 8.07｜23｜372.49｜ 3｜
｜000835｜四川圣达｜ 1.62｜ 0.93｜ 7.34｜23｜ 9.36｜21｜253.72｜ 4｜
｜600740｜山西焦化｜ 2.83｜ 1.20｜ 40.84｜15｜ 30.73｜16｜250.25｜ 5｜
｜900948｜伊泰Ｂ股｜ 7.32｜ ｜120.28｜ 5｜ 51.25｜11｜114.24｜ 6｜
｜600381｜*ST贤成 ｜ 3.06｜ 1.46｜ 3.45｜24｜ 0.10｜24｜107.79｜ 7｜
｜000933｜神火股份｜ 5.00｜ 3.12｜113.39｜ 7｜ 84.84｜ 6｜105.33｜ 8｜
｜601898｜中煤能源｜117.33｜ ｜579.59｜ 2｜ 368.23｜ 2｜ 90.35｜ 9｜
｜000968｜ 煤气化 ｜ 3.95｜ 2.39｜ 38.13｜16｜ 34.26｜15｜ 86.36｜10｜
｜600188｜兖州煤业｜ 49.18｜ 3.60｜253.25｜ 3｜ 165.96｜ 3｜ 46.20｜11｜
｜601666｜平煤天安｜ 10.75｜ 4.37｜110.47｜ 8｜ 110.61｜ 4｜ 27.91｜12｜
｜600997｜开滦股份｜ 5.61｜ 2.46｜ 72.42｜10｜ 54.75｜ 8｜ 26.68｜13｜
｜600121｜郑州煤电｜ 6.29｜ 3.30｜ 31.77｜19｜ 36.82｜12｜ 22.75｜14｜
｜600179｜黑化股份｜ 3.90｜ 1.82｜ 17.50｜20｜ 13.28｜19｜ 22.51｜15｜
｜601088｜中国神华｜198.90｜ 12.60｜2388.2｜ 1｜ 821.07｜ 1｜ 18.93｜16｜
｜000937｜金牛能源｜ 7.88｜ 3.73｜ 62.50｜12｜ 53.02｜ 9｜ 18.22｜17｜
｜002128｜露天煤业｜ 6.54｜ 0.78｜ 35.25｜17｜ 26.11｜17｜ 17.57｜18｜
｜601699｜潞安环能｜ 6.39｜ 2.13｜102.24｜ 9｜ 99.49｜ 5｜ 12.14｜19｜
｜600508｜上海能源｜ 7.23｜ 2.72｜ 57.43｜13｜ 52.04｜10｜ 11.63｜20｜
｜601918｜国投新集｜ 18.50｜ 2.82｜120.81｜ 4｜ 36.64｜13｜ 11.03｜21｜
｜000983｜西山煤电｜ 12.12｜ 5.66｜117.35｜ 6｜ 78.03｜ 7｜ 9.04｜22｜
｜600123｜兰花科创｜ 4.08｜ 2.43｜ 66.82｜11｜ 34.95｜14｜ 2.95｜23｜
｜600971｜恒源煤电｜ 1.88｜ 0.84｜ 41.53｜14｜ 13.04｜20｜ ｜24｜
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
｜与行业指标对比 ｜
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
｜ 国际实业 ｜ 2.05｜ 1.13｜ 12.93｜21｜ 8.54｜22｜4326.4｜ 1｜
｜ 行业平均 ｜ 20.58｜ 2.67｜184.91｜ ｜ 91.86｜ ｜340.08｜ ｜
｜该股相对平均值% ｜-90.06｜ -57.8｜-93.01｜ ｜ -90.7｜ ｜1172.1｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【二级市场表现】截至日期：2008-04-23
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
｜统计区间｜累计涨 ｜振幅(%) ｜同期大盘累｜行业平均涨跌幅(%) ｜
｜ ｜跌幅(%) ｜ ｜计涨跌幅 ｜ ｜
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
｜1周 ｜-3.18 ｜4.20 ｜5.18 ｜0.00 ｜
｜1个月 ｜-10.89 ｜26.04 ｜-13.65 ｜0.00 ｜
｜3个月 ｜0.81 ｜42.28 ｜-30.29 ｜0.00 ｜
｜6个月 ｜14.49 ｜67.68 ｜-43.22 ｜0.00 ｜
｜年初至今｜9.36 ｜45.86 ｜-37.69 ｜0.00 ｜
｜1年 ｜104.57 ｜167.26 ｜-11.66 ｜0.00 ｜
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
｜ 主 题 ｜ 黄金干:焦炭产业不能盲目追求规模扩张 ｜文章日期｜2008-04-03｜
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
｜ 内 容 ｜ 中国炼焦行业协会会长黄金干在日前召开的焦化行业运行信息发｜
｜ ｜布暨市场形势研讨会上指出，中国的焦化产品市场广阔，焦化产业发｜
｜ ｜展潜力巨大，但我国焦化企业必须居安思危，不能盲目追求企业数量｜
｜ ｜、规模的扩张。要加大技术创新的投入，注重焦化产品以及焦炉煤气｜
｜ ｜高效利用的技术攻关和市场开拓，夯实企业可持续发展的基础。 ｜
｜ ｜ 量价齐升 ｜
｜ ｜ 根据中国炼焦行业协会统计，2007年我国焦炭总产量约为33554 ｜
｜ ｜万吨，占全球焦炭总量的近60%。由于2007年国际国内焦炭消费大户 ｜
｜ ｜行业产品产量高增长，强力拉动了全国焦炭消费的高增长。全国焦炭｜
｜ ｜表观消费量约32024万吨，同比增长13.81%。 ｜
｜ ｜ 据黄金干介绍，焦炭表观消费量增幅高于生产增幅1.09个百分点｜
｜ ｜，略显出焦炭需求的增加与供给的紧俏，焦化企业库存下降。尤其是｜
｜ ｜一批钢铁企业3000立方米以上大型高炉的建设，焦炭质量要求提高，｜
｜ ｜优质焦炭资源更为紧俏。 ｜
｜ ｜ 需求旺盛也带动了焦炭出口量的增长。在出口关税调高到15%后 ｜
｜ ｜，2007年，我国焦炭出口量仍达到1530万吨，同比增加80万吨，增长｜
｜ ｜5.52%，焦炭出口平均离岸金额由138.49美元/吨攀升至199.61美元/ ｜
｜ ｜吨，同比增长44.13%。 ｜
｜ ｜ 据统计，2007年，中国炼焦行业协会焦炭价格指数由年初的225.｜
｜ ｜35点攀升至年底的286.02点，提高26.92%，平均价格达到1453元/吨 ｜
｜ ｜，同比提高311元/吨。黄金干指出，由于炼焦煤资源紧缺以及运输的｜
｜ ｜困难和价格的不断上涨，进一步推动了焦炭价格的攀升。当前，40mm｜
｜ ｜以上粒度焦炭价格指数已经攀升至355.31点，较去年年底又提高69.2｜
｜ ｜9点，提高24.23%，平均价格已达1805元/吨，个别地区焦炭最高价格｜
｜ ｜已经突破2100元/吨。 ｜
｜ ｜ 焦炭和焦化产品产量增长，价格回升等因素，促进了焦炭企业经｜
｜ ｜济效益的提高。据部分独立核算焦化企业统计，2007年前11个月，实｜
｜ ｜现利税306.49亿元，同比增长83.22%。 ｜
｜ ｜ 利润空间有限 ｜
｜ ｜ 随着经济持续快速发展，钢铁、铁合金、电石、化工、有色冶炼｜
｜ ｜、机械铸造等行业仍将继续较快增长，南方冰雪灾害重建，使钢铁- ｜
｜ ｜焦炭消费仍将平稳增长。中国炼焦行业协会预计，全年焦炭需求将达｜
｜ ｜到3.6亿吨。 ｜
｜ ｜ 不过，黄金干表示，焦化行业发展仍面临诸多不确定因素的严峻｜
｜ ｜挑战。我国焦炭行业经过近几年的快速发展，已经具备了较好的发展｜
｜ ｜基础，但上游炼焦煤资源紧张和价格不断上涨，焦炭生产成本不断攀｜
｜ ｜升，资金出现紧张；下游钢铁原材料价格成本高涨，以及钢材市场价｜
｜ ｜格波动，也不断挤压焦炭市场。 ｜
｜ ｜ 据了解，2007年12月份，焦炭企业炼焦煤综合采购成本已达到83｜
｜ ｜7.58元/吨，而今年以来，国内多数焦化企业炼焦煤综合采购成本已 ｜
｜ ｜突破1000元/吨，从加拿大、新西兰、俄罗斯、澳大利亚等国进口的 ｜
｜ ｜炼焦煤价格也已突破120美元至130美元/吨。 ｜
｜ ｜ 黄金干称，虽然目前焦炭价格处于高位，但企业利润空间极为有｜
｜ ｜限，上游原材料涨价不断向下游传递的高价位下，企业盈利的基础并｜
｜ ｜不稳固。有的企业只卖焦炭已经难以换回买煤钱，如果化工产品回收｜
｜ ｜和焦炉煤气利用不好，企业仍将面临亏损局面。 ｜
｜ ｜ 但与此同时，煤焦油、粗苯等化工产品回收和精深加工，以及焦｜
｜ ｜炉煤气高效利用等关键技术与市场开拓也仍然是很多焦化企业并没有｜
｜ ｜完全解决的难题。一位焦炭企业代表称，虽然化工产品回收对企业而｜
｜ ｜言是净利润，但回收和加工这些副产品需要更多的投入，而对于专注｜
｜ ｜于焦炭生产的企业，开拓化工产品的销售途径也是一个难题。 ｜
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
｜ 主 题 ｜ 焦炭期货合约推出在即 ｜文章日期｜2008-03-31｜
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
｜ 内 容 ｜ 大连商品交易所副总经理郭晓利日前表示，大商所目前已经完成｜
｜ ｜了焦炭期货合约交易的可行性研究报告草案，焦炭期货合约、规则草｜
｜ ｜案也已设计完成。焦炭期货合约推出在即，能源期货品种将进一步丰｜
｜ ｜富。 ｜
｜ ｜ 我国是世界上最大的焦炭生产国和消费国。近年来，国内国际市｜
｜ ｜场的焦炭需求增长强劲，使我国焦化行业获得了快速发展，2007年，｜
｜ ｜我国消费焦炭量占焦炭消费总量近90%的粗钢、生铁产量分别达到489｜
｜ ｜66万吨和46954万吨，产量规模已连续12年稳居世界第一位。而大量 ｜
｜ ｜消费焦炭的铁合金、电石、机械行业，也获得了快速发展。在需求的｜
｜ ｜拉动下，我国焦炭日产量水平从2006年12月份的88.26万吨，已攀升 ｜
｜ ｜至2007年12月份的95.42万吨。 ｜
｜ ｜ 在行业快速发展的同时，焦炭贸易的价格风险日益凸显，业内迫｜
｜ ｜切需要引入期货交易机制规避风险，稳定生产经营。专家表示，在焦｜
｜ ｜炭交易中引入期货交易机制，将有助于形成全国统一的焦炭价格，推｜
｜ ｜动国内国际市场的对接，提升我国在国际焦炭贸易中的话语权。 ｜
｜ ｜ 我国目前的焦炭贸易，运输方面要受铁路运输计划的调控，而定｜
｜ ｜价方面实行国家的指导价格，引入期货交易机制后，将充分发挥市场｜
｜ ｜在资源配置方面的作用，有利于焦炭贸易中流通机制、定价机制的市｜
｜ ｜场化。此外，标准化的期货合约将使参与主体、标准品、交割方式的｜
｜ ｜设计符合环保政策、焦炭市场节能减排政策的要求，保证政府的产业｜
｜ ｜政策得到及时反馈。 ｜
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
｜ 主 题 ｜ 炼焦协会:焦炭后市高价企稳 ｜文章日期｜2008-03-31｜
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
｜ 内 容 ｜ 在“钢铁行业投资分析研讨会”上，中国炼焦行业协会会长黄金｜
｜ ｜干在分析焦炭市场价格趋势时表示，由于资源和成本支撑，今年焦炭｜
｜ ｜后市高价企稳。 ｜
｜ ｜ 据该协会统计，2月末，随着国内、国际钢材价格指数均再历史 ｜
｜ ｜记录，近期出口焦炭价格已突破500美元/吨高位，再现全球钢材-焦 ｜
｜ ｜炭市场的繁荣。因此，炼焦煤消费增高，资源紧缺局面短期内难以改｜
｜ ｜变。 ｜
｜ ｜ 黄金干表示，今年世界炼焦煤市场供应量约2.11亿吨，需求量却｜
｜ ｜达到2.21亿吨。中国、印度、巴西等国依然是炼焦煤需求最为强劲的｜
｜ ｜地区。与此同时，国家宏观调控等因素使资源性、政策性成本增加，｜
｜ ｜煤炭资源有偿使用、调高资源税因素总计将增加炼焦煤成本150-200 ｜
｜ ｜元/吨。此外，由于我国煤种结构不均衡，导致北煤南运、西煤东运 ｜
｜ ｜格局长期存在，影响炼焦煤供求关系持续趋紧，价格上涨。 ｜
｜ ｜ 黄金干因此认为，上述诸多因素将促使2008年焦炭市场价格保持｜
｜ ｜高位企稳的格局，对于焦化行业来说，2008年仍然有很好的发展机遇｜
｜ ｜。 ｜
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
｜ 主 题 ｜ 发改委:还要淘汰7000万吨小炼焦产能 ｜文章日期｜2008-03-28｜
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｜ 内 容 ｜ 在昨日举办的焦化行业运行信息发布暨焦化产品市场趋势研讨会｜
｜ ｜上，国家发改委产业政策司巡视员侯世国表示，今后国家对炼焦行业｜
｜ ｜的中心任务是淘汰约7000万吨4.3米以下的小机焦项目。侯世国在会 ｜
｜ ｜议间隙接受本报记者采访时表示，为了落实科学发展观和节能减排政｜
｜ ｜策，必须推进炼焦行业的整合，4.3米以下的小机焦必须按照国家政 ｜
｜ ｜策尽快淘汰关停，同时也希望有一些大型的现代化的新建机焦项目成｜
｜ ｜立，炼焦行业必须加速整合。 ｜
｜ ｜ “现在国内有一千余家焦化厂，但是我宁愿看到三百家，每家产｜
｜ ｜能超过三百万吨。并不是几个小机焦厂并在一起就成了大机焦厂，关｜
｜ ｜键要看上马的设备类型是否属于大机焦。”侯世国对本报记者表示。｜
｜ ｜ 据他介绍，整体来看小炼焦企业很多，独立小机焦产量规模低、｜
｜ ｜生产分散，资源消耗大，物资回收程度低，排污控制差。据统计，去｜
｜ ｜年还有七八千吨小机焦产能，今年按照政策要求要逐步淘汰。去年国｜
｜ ｜务院下达的淘汰1000万吨小机焦的任务，后来完成淘汰1200万吨，不｜
｜ ｜过，后面还有七千万吨4.3米以下小机焦需要淘汰，任务很艰巨。 ｜
｜ ｜ 侯世国表示，未来几年，首先要严格控制焦炭产量，控制好新上｜
｜ ｜项目的水平、数量、质量，资源少、环境压力大的山西、河北等地区｜
｜ ｜要严格控制，有些地方资源环境状况较好，可以建设一些大机焦产能｜
｜ ｜。其次，今年将会采取新的措施，继续加紧淘汰落后产能。 ｜
｜ ｜ 另外，还要通过差别电价、水价和提高排污费标准，提高资源税｜
｜ ｜和资源费水平。在出口政策上，要从出口指标、关税、资质上把关，｜
｜ ｜减少焦炭出口。 ｜
｜ ｜ “不过，由于国际国内对焦炭的需求仍然巨大，所以不排除会有｜
｜ ｜不少地方小炼焦厂死灰复燃的现象，今后几年淘汰落后产能任务非常｜
｜ ｜艰巨。”侯世国说。 ｜
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
｜ 主 题 ｜ 炼焦协会:预计今年焦炭需求3.6亿吨 ｜文章日期｜2008-03-28｜
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｜ 内 容 ｜ 中国炼焦行业协会会长黄金干昨日表示，由于经济的快速发展，｜
｜ ｜预期全年焦炭需求可能达到3.6亿吨。这是他在昨日举办的焦化行业 ｜
｜ ｜运行信息发布暨焦化产品市场趋势研讨会上所作的预测。 ｜
｜ ｜ 黄金干还预测，2008年全球粗钢产量将突破14亿吨，生铁产量突｜
｜ ｜破10亿吨，全球焦炭表观消费量有突破6亿吨的可能。 ｜
｜ ｜ 由于需求强劲，新建焦炉产能继续增加，淘汰落后继续推进。据｜
｜ ｜炼焦协会分析，2007年以来新建投产焦炉达41座，产能超过2000万吨｜
｜ ｜。而2008-2009年在建和拟建有可能投产的机械化大中型焦炉产能高 ｜
｜ ｜达5000万吨以上，其新增产能将超过预期焦炭需求的增长，还不包括｜
｜ ｜陕西、宁夏和内蒙古地区在建和拟建大型的兰炭生产焦炉。 ｜
｜ ｜ 不过，黄金干提醒，虽然去年由于成本顺利传导行业利润稳定增｜
｜ ｜长，但是独立炼焦行业必须注意市场风险，其利润基础并不牢固。虽｜
｜ ｜然目前焦炭价格高位运行，但其利润空间极为有限，且上游原燃料涨｜
｜ ｜价不断传递的高价位下盈利基础不牢固，只卖焦炭已难以换回买煤钱｜
｜ ｜，如果化产品回收和焦炉煤气利用搞不好的话，企业仍将面临亏损局｜
｜ ｜面。而据这几天的情况看，已经有部分钢铁产品价格在下调，所以焦｜
｜ ｜化行业必须提高忧患意识。 ｜
｜ ｜ 他还提出，由于钢铁业重组步伐加快，未来更多的大中型钢厂将｜
｜ ｜配备自己的焦化厂，因而独立炼焦行业将面临更为严峻的局面，而从｜
｜ ｜欧美和日本历史上看，独立炼焦企业最终将不会存在。 ｜
｜ ｜ 据炼焦行业协会统计，2007年总计焦炭产量3.35亿吨，同比增12｜
｜ ｜.72%，占全球焦炭总量的60%。由于国际焦炭需求上升，价格高涨， ｜
｜ ｜我国焦炭出口增长5.52%，达到1530万吨。从产业结构来看，机焦产 ｜
｜ ｜量增长16.20%，比重达到91.01%，产业结构更加优化。新建焦炉大型｜
｜ ｜化，产能增加，技术装备水平提高，淘汰落后加快推进。去年关停淘｜
｜ ｜汰落后焦炉产能约2200万吨。 ｜
｜ ｜ 不过，从成本来看，炼焦煤价格仍然高企，去年12月份炼焦煤综｜
｜ ｜合采购成本已达到837.58元/吨，同比增23.14%，而进入2008年以来 ｜
｜ ｜，国内大多数焦化企业炼焦煤综合采购成本已经突破1000元/吨。 ｜
｜ ｜ 焦化企业面临高成本和亏损的巨大压力，多数独立焦化企业延长｜
｜ ｜结焦时间，以煤定产，降低生产成本，提高焦化产品回收精深加工和｜
｜ ｜综合利用水平。去年机焦生产预计回收焦油量约860万吨，产出煤沥 ｜
｜ ｜青约400万吨左右，预计回收粗苯200万吨。 ｜
｜ ｜ 6亿吨 ｜
｜ ｜ 2008年全球粗钢产量将突破14亿吨，生铁产量突破10亿吨，全球｜
｜ ｜焦炭表观消费量有突破6亿吨的可能。 ｜
└────┴──────────────────────────────┘
