☆公司大事☆ ◇港澳资讯601857 更新日期:2008-02-01◇ 灵通V4.0
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【2008-02-01】
刊登网下配售A股股票上市流通提示性公告,
中国石油网下配售A股股票上市流通提示性公告
中国石油天然气股份有限公司本次公开发行数量为400000万股的人民币普通股(A股),其中网下向询价对象询价配售的100000万股锁定期将满,将于2008年2月5日起上市流通。
【2007-12-28】
刊登关联交易公告,
中国石油董事会决议公告
中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")临时董事会会议于2007年12月27日召开,表决同意:
1、批准公司及中国石油天然气勘探开发公司各出资80亿元人民币向中油勘探开发有限公司增资,批准《关于中油勘探开发有限公司之增资协议》(以下简称"《增资协议》")的内容和批准公司与中国石油天然气勘探开发公司、中油勘探开发有限公司签署《增资协议》;
2007年12月27日,本公司与开发公司、本公司的子公司--中油勘探签署了《关于中油勘探开发有限公司之增资协议》。根据该增资协议,本公司和开发公司作为中油勘探的股东向其增资共计人民币160亿元(约169.44亿港元),本公司和开发公司各出资人民币80亿元(约84.72亿港元),均以现金方式一次性缴付出资。增资完成后,本公司和开发公司仍然各持有中油勘探50%的股份。
向中油勘探注资所需的资金将来自本公司的自有资金。
2、批准提交董事会审议的公告草稿(包括但不限于其中所有董事所作承诺、陈述和确认),且授权公司副总裁李华林根据监管部门的要求对该等文件进行修改,代表公司就本次增资进行其所认为必要或所需的所有行动,并签署《增资协议》及其他其认为必要或所需的文件。
【2007-11-23】
刊登聘任李华林为公司副总裁公告,
中国石油董事会决议公告
中国石油天然气股份有限公司于2007年11月20日召开三届九次董事会,会议决定聘任李华林为公司副总裁。
【2007-11-06】
中国石油自07年11月19日起纳入沪深300、上证180、上证50指数,
中国石油自07年11月19日起纳入沪深300、上证180、上证50指数
鉴于中国石油(601857)总市值居沪深证券市场前10名,符合大市值IPO快速进入指数规则的条件,经研究决定,自2007年11月19日起,中国石油纳入沪深300、上证180、上证50指数。
【2007-11-05】
中国石油网上定价发行的30亿股无限售流通股今日上市,
中国石油网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点:上海证券交易所
2、上市时间:2007年11月5日
3、股票简称:中国石油
4、股票代码:601857
5、本次发行完成后总股本:183,020,977,818股
6、本次A股公开发行的股份数:4,000,000,000股
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:
本公司控股股东中国石油天然气集团公司(简称"中国石油集团")承诺:"自中国石油A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,我公司不转让或者委托他人管理我公司持有的中国石油A股股份,也不由中国石油回购我公司持有的A股股份。但经境内有权机构批准我公司持有的股份到境外交易场所上市流通部分,不受上述三十六个月锁定期限制。"
8、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中网下向配售对象配售的10亿股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上资金申购发行的30亿股股份无流通限制和锁定安排,自2007年11月5日起上市交易。
10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市联席保荐人(排名不分先后):中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司
12、财务顾问:中国银河证券股份有限公司
【2007-11-02】
刊登将于11月5日起上市交易公告,
中国石油将于11月5日起上市交易
股票上市概况
1、上市地点:上海证券交易所
2、上市时间:2007年11月5日
3、股票简称:中国石油
4、股票代码:601857
5、本次发行完成后总股本:183,020,977,818股
6、本次A股公开发行的股份数:4,000,000,000股
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:
本公司控股股东中国石油天然气集团公司(简称"中国石油集团")承诺:"自中国石油A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,我公司不转让或者委托他人管理我公司持有的中国石油A股股份,也不由中国石油回购我公司持有的A股股份。但经境内有权机构批准我公司持有的股份到境外交易场所上市流通部分,不受上述三十六个月锁定期限制。"
8、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中网下向配售对象配售的10亿股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上资金申购发行的30亿股股份无流通限制和锁定安排,自2007年11月5日起上市交易。
10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市联席保荐人(排名不分先后):中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司
12、财务顾问:中国银河证券股份有限公司
【2007-10-31】
刊登首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告,
中国石油公布首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购中签号码于2007年10月30日产生,中签号码为:
末"2"位数: 40
末"3"位数: 683,439,564,689,814,939,314,189,064
末"4"位数: 4858,7358,9858,2358
末"5"位数: 88160,38160
末"6"位数: 172793,856518,981518,731518,606518,481518,
- 356518,231518,106518
末"7"位数: 0897436,5897436
末"8"位数: 88028223
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者,均可认购1000股"中国石油"A股股票。
【2007-10-30】
刊登首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告,
中国石油首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:
一、发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考考发行人基本面、H 股股价、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币16.70元/股。该价格对应的市盈率为:
21.95倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
22.44倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
二、网下累计投标询价情况
在规定的截止时间内,联席保荐人(主承销商)共收到484张有效的《中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》,有效申购总量为478.581亿股,冻结资金总额约人民币7,992亿元。发行价格人民币16.70元/股对应的有效申购总量为478.581亿股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为4,077,219户,有效申购股数约为1,544.07亿股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称"《网下发行公告》")公布的回拨机制,由于网上初步中签率约为1.81%,低于4%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将2亿股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下:向网下发行10亿股,占本次发行总规模的25%;向网上发行30亿股,占本次发行总规模的75%。
回拨机制实施后,网下最终配售比例为2.089%;网上发行最终中签率为1.94292037%。
五、网下配售和网上发行结果
1、网下配售结果
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。
2、网上发行结果
本次网上发行最终股数为30亿股,最终中签率为1.94292037%。网上发行配号总数为154,406,740个。
号码范围为:
第1组:10,000,000-99,999,999
第2组:10,000,000-74,406,739
本次网上发行的股票无锁定期。
【2007-10-26】
(中国石油)今日上网定价发行,
中国石油今日上网定价发行
1、中国石油天然气股份有限公司(下称"发行人"或"中国石油")首次公开发行不超过40亿股人民币普通股(A 股)(下称"本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]349 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称"网下发行")与网上资金申购发行(下称"网上发行")相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为15.00元/股-16.70元/股(含上限和下限),由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(16.70元/股)进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2007年10月31日(T+3日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
4、本次发行A股股份数量不超过40亿股。回拨机制启动前,网下发行股份不超过12亿股,约占本次发行数量的30%;其余部分向网上发行,约为28亿股,约占本次发行数量的70%。
5、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9万股。除法定机构证券账户外,每一个证券账户只能申购一次,一经申购不能撤单。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过28 亿股。
6、本次网上资金申购日为2007年10月26日(T 日),申购时间为上证所正常交易时间(上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00)。申购简称为"石油申购";申购代码为"780857"。
7、锁定期安排:网上发行投资者获配股票无锁定期,自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。
首次公开发行A 股网下发行公告
1、本次发行数量为不超过40亿股。回拨机制启动前,网下发行股份不超过12亿股,约占本次发行数量的30%;其余部分向网上发行,约为28 亿股,约占本次发行数量的70%。
2、本次网下发行的申购时间为2007年10月25日(T-1日)的9:00至17:00及2007年10月26日(T 日)9:00 至15:00。
3、本次发行的价格区间为15.00元/股-16.70元/股(含上限和下限)。
此价格区间对应的市盈率区间为:19.71倍-21.95倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006 年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
20.15倍-22.44倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行40亿股计算)。
4、网上网下回拨机制:本次发行结束后,发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2007年10月29日(T+1 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。
【2007-10-25】
刊登首次公开发行A股网上资金申购发行公告,
中国石油首次公开发行A股网上资金申购发行公告
1、中国石油天然气股份有限公司(下称"发行人"或"中国石油")首次公开发行不超过40亿股人民币普通股(A 股)(下称"本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]349 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称"网下发行")与网上资金申购发行(下称"网上发行")相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为15.00元/股-16.70元/股(含上限和下限),由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(16.70元/股)进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2007年10月31日(T+3日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
4、本次发行A股股份数量不超过40亿股。回拨机制启动前,网下发行股份不超过12亿股,约占本次发行数量的30%;其余部分向网上发行,约为28亿股,约占本次发行数量的70%。
5、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9万股。除法定机构证券账户外,每一个证券账户只能申购一次,一经申购不能撤单。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过28 亿股。
6、本次网上资金申购日为2007年10月26日(T 日),申购时间为上证所正常交易时间(上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00)。申购简称为"石油申购";申购代码为"780857"。
7、锁定期安排:网上发行投资者获配股票无锁定期,自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。
首次公开发行A 股网下发行公告
1、本次发行数量为不超过40亿股。回拨机制启动前,网下发行股份不超过12亿股,约占本次发行数量的30%;其余部分向网上发行,约为28 亿股,约占本次发行数量的70%。
2、本次网下发行的申购时间为2007年10月25日(T-1日)的9:00至17:00及2007年10月26日(T 日)9:00 至15:00。
3、本次发行的价格区间为15.00元/股-16.70元/股(含上限和下限)。
此价格区间对应的市盈率区间为:19.71倍-21.95倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006 年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
20.15倍-22.44倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行40亿股计算)。
4、网上网下回拨机制:本次发行结束后,发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2007年10月29日(T+1 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。
【2007-10-24】
首次公开发行A股网上路演公告,
中国石油首次公开发行A股网上路演公告
中国石油天然气股份有限公司(下称:公司)首次公开发行不超过40亿股人民币普通股(A股)已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]349号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。公司和本次发行联席保荐人(主承销商)定于2007年10月25日14:00-18:00在中证网(www.cs.com.cn)就首次公开发行A股相关事宜举行网上路演。
【2007-10-22】
刊登首次公开发行股票招股意向书、初步询价及推介公告,
中国石油刊登首次公开发行股票招股意向书、初步询价及推介公告
本次发行情况
股票种类:人民币普通股(A股)
发行股数:不超过4,000,000,000股,占本公司发行后总股本的比例
不超过约2.18%
每股面值:1.00元
拟上市的证券交易所:上海证券交易所
发行后总股本:不超过183,020,977,818股
其中,A股:不超过161,922,077,818股
H股:21,098,900,000股
发行前每股净资产:3.29元(按本公司截至2007年6月30日经审计的
净资产除以发行前总股本计算)
发行方式:将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式
发行对象:符合中国相关法律法规及公司必须遵守的其它监管要求的
自然人、法人及其它机构
本次发行安排
交易日 日期 发行安排
T-4 10月22日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
初步询价起始日
T-2 10月24日 初步询价截止日刊登《网上路演公告》
T-1 10月25日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公
告》和《网上发行公告》网下申购缴款起始日 网上路演
T 10月26日 网上资金申购日 网下申购缴款截止日
T+1 10月29日 确定本次发行的发行价格确定是否启动网上网下回拨机制确定
回拨后(如有)的网上/网下最终发行数量网上申购配号
T+2 10月30日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》网下申购资金
开始退款网上发行摇号抽签
T+3 10月31日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻