☆公司报导☆ ◇港澳资讯000629 更新日期：2008-05-27◇ 灵通V4.0
【2008-05-27】
攀钢钢钒(000629)集资源铸精品 打造现代化钢铁钒钛巨头
攀钢集团：
年产钢８００万吨，中国最大、世界第二的钒制品供应商，中国最大的钢轨生产基地，中国最大钛原料和钛白粉生产基地，中国著名的无缝钢管和特钢生产基地，这就是我国西部钢铁行业的引领者——攀枝花钢铁（集团）公司。
攀钢既重视生产经营也重视抓好资本运营，公司已经形成了以攀钢钢钒、攀渝钛业、*ＳＴ长钢三家上市公司为核心，集攀钢有限、攀成钢、攀长钢、攀钢钛业、攀钢矿业、攀钢研究院等众多优质资产于一身的大型钢铁钒钛集团，在中国甚至世界钢铁行业中特点突出，具有不可替代的重要地位。特别是２００６年以来，公司提出了“一四五”战略，依托攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源，实施更加主动的资源战略，加强对资源的控制和综合利用，推动公司实现了又好又快的发展。
２００７年８月，公司按照国资委的要求，结合企业实际，提出了经营性资产整体上市的目标。随着整体上市步伐的加快，攀钢作为我国具有标杆和典范性意义的中央企业，越来越受到社会各界和广大投资者的关注。攀钢将以怎样的姿态，实现整体上市后的跨越？攀钢集团董事长樊政炜一语中的：“整体上市是一次革命，是一次创新，会给攀钢带来意想不到的变化！”
攀钢是真正意义的整体上市，公司的上市公司将由原来的三家变一家，包括矿山资源在内的所有经营性优质资产将全部进入上市公司
攀钢早在２００６年成功发行３２亿元分离交易的可转债时就开始酝整体上市。经过近一年的筹划研究，公司确定了整体上市方案，并于２００７年１１月公告。
本次资产重组的基本思路是以攀钢钢钒为整合平台，通过向特定对象发行股份购买资产及换股吸收合并攀渝钛业及ＳＴ长钢的方式整合攀钢集团下属资产，从而实现攀钢集团的整体上市，打造钢铁、钒、钛全流程、一体化的具有国际竞争力的现代化大型钢铁钒钛企业集团。
首先是发行股份购买资产。攀钢钢钒拟以每股９．５９元的价格向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢及攀长钢发行股份的方式收购相关资产，拟收购资产的评估价值约为人民币７１．８５亿元，公司合计发行股份约７．４９亿股。
注入的资产主要有攀钢集团下属钛业公司、成都板材、眉山冷弯等主要从事钢铁、钛业及相关的配套业务的资产；攀钢有限下属的发电厂、煤化工、矿业公司等从事矿产资源开发、焦化、电力、运输、研发等钢铁主业的配套业务的资产，从事技术产品研究的钢铁钒钛研究院；攀成钢下属的从事钢铁冶炼、无缝钢管及建筑钢材生产销售业务的相关资产；及攀长钢下属的从事特种钢材生产销售业务的相关资产。
其次是换股吸收合并。公司拟以１．７８、０．８２的换股比例换股吸收合并攀渝钛业及ＳＴ长钢，攀钢钢钒、攀渝钛业及ＳＴ长钢各自的换股价格分别为每股９．５９元、每股１４．１４元和每股６．５０元。
换股吸收合并完成后，攀渝钛业及ＳＴ长钢的资产负债和权益全部进入攀钢钢钒，攀渝钛业及ＳＴ长钢的法人地位注销并退市。
本次整合集团的众多优质资产将注入上市公司，届时将增加以矿山公司为主体的矿产业、以攀钢钛业及攀渝钛业为主体的钛产业，以钢铁、钒钛技术产品研发为主体的科技产业。特别是科技产业进入上市后，有利于公司整合科技资源，以充分发挥科技资源的协同效应，从整体上提升上市公司的研究开发能力，增强企业的发展活力和产品的竞争力。
原钢铁产业将增加无缝钢管、棒线材、特种钢材等产品线，攀钢钢钒将承继攀钢集团的众多优势，成为拥有丰富资源的钢铁、钒、钛综合型蓝筹上市公司。(
攀钢的竞争优势是对攀西丰富资源的战略控制和综合利用，在世界铁矿石价格上涨难以逆转的形势下，全部矿产资源进入上市公司成为整体上市最大的投资亮点
近年来，国际铁矿石价格增长迅猛。２００５年、２００６年及２００７年，进口铁矿石价格涨幅分别达到７２％、１９％和１０％，预计２００８年的进口铁矿石涨幅将达到７１％。
在铁矿石价格持续攀高的背景下，拥有资源就显得尤为重要。攀钢最大的优势和潜力是资源，这也是攀钢本次资产整合的最大亮点。
攀钢集团地处攀西地区，攀西地区是我国矿产资源最丰富的地区之一，已探明铁矿资源储量近１００亿吨，其中钒钛磁铁矿约９８亿吨，蕴藏着全国２０％的铁矿石。更为可贵是，攀西钒钛磁铁矿资源是共生矿，其中钒资源储量（以五氧化二钒计）达１５７０万吨，占我国储量的６２．２％以上，钛资源储量（以ＴｉＯ２计）８．７亿吨，占我国储量的９０．５％，世界储量的３０％以上。
攀钢是依托攀西丰富的资源建设和发展起来的。攀钢集团矿业公司的朱家包包铁矿及兰尖铁矿是攀西和攀钢的主力矿山，一直是攀钢钢铁和钒钛产业的重要矿石来源。此次整体上市后，他们将全部进入上市公司，每年可提供平均品位达５４％的５００多万吨铁精矿。
攀钢钢钒拥有的白马铁矿，是攀西地区最为优质的铁矿石资源，经磁选的铁精矿品位可达到５７％，２００７年已经投产。根据公司计划，２００８年白马矿的产量将比去年增加一倍，并于２００９年逐步实现达产，为公司提供２２３万吨的铁精矿。同时，公司已经决策建设白马矿二期，并且尽快开工，计划２０１２年达产，届时白马矿将为攀钢钢钒提供５００多万吨铁精矿，将大大提高攀钢钢钒矿石的自给率。同时，白马矿的铁精矿低钛高钒，容易冶炼，有利于发挥攀钢在钒钒方面的优势。
公司非常重视抓好资源综合利用和循环经济，把充分实现资源的价值作为提升企业竞争力和履行社会职责的重要工作。攀钢矿山开发建设四十多年来，积累了数亿吨的难利用矿，这些难利用矿随着铁矿石价格的不断攀升，具有了较好的开采价值，公司将做好对这些难利用矿的开发工作，实现良好的经济效益和社会效益。
２００７年，公司成功重组新钢业，并与西昌凉山州政府签署框架性战略合作协议。根据协议，攀钢将对西昌地区的优质磁铁矿和普通矿进行整合，加大对攀西地区铁矿石资源的控制力。同时，攀钢积极争取对攀西地区优质铁矿石采矿权的争取工作，并取得了有益进展。
攀钢目前的矿石供应目前由自给、周边采购和少量进口构成。攀钢实施资源控制战略和加大开采力度，将进一步加大铁矿石自给率，加之本地采购的矿产价格相对稳定，使攀钢与其他钢铁企业相比，优势越来越突出，将为上市公司带来越来越多的竞争优势。
攀钢的产品具有很强的资源特色和技术特色，整体上市后，攀钢钢钒将承继攀钢优势，发挥钢铁、钒、钛、矿业等综合利用优势，打造一体化的产业链，提升公司按市场要求配置资源的能力
整体上市前，攀钢产业分散，钢铁板块彼此关联，但却分布在攀枝花、成都和江油等地，钛业也分布在攀枝花等地，一些密切相关的产业如焦化、运输等没有在上市公司，影响了公司的资源配置和整体效益的发挥。
攀钢整体上市后，攀钢集团优质经营性资产全部进入上市公司，上市公司产业链趋于完整，“一体化”水平的不断提高，将优化公司的生产流程，促进公司产品升级、生产的集约化和管理的扁平化，钢铁钒钛主业一体化水平得以全面提升，形成以钢铁、钒业、钛业、矿业为核心的四大业务板块，资源得以更有效的利用，从而不提升上市公司的核心竞争力。
攀钢钢钒的产品也将由原来的三大系列，增加到七大系列标志性产品。一是以高速铁路用钢轨为代表的大型材系列；二是以ＩＦ钢板、汽车大梁板、高强度深冲镀锌板、ＧＬ板等冷热轧板为代表的板材系列；三是以优质无缝钢管为代表的管材系列；四是以高温合金、模具钢为代表的特殊钢系列；五是优质棒线材系列产品；六是以三氧化二钒、高钒铁、氮化钒为代表的钒产品系列；七是以钛精矿、钛白粉、钛金属为代表的钛系列产品。
从攀钢的产品上来看，资产整合增加了各个板块产品线的宽度。使得产业链更加的完善，产品的结构和层次也更加合理，这些都使得攀钢的精品在国际国内市场上更加具有竞争力。同时，通过整合，可以提高公司管理水平，减少关联交易，为公司创造更大的发展和融资平台。
攀钢是世界著名、中国最大的钢轨生产基地，中国所有的重要铁路线都铺着攀钢钢轨，攀钢钢轨获得了国内唯一一张出口产品免检“金牌通行证”
攀钢是世界著名、中国最大的钢轨生产基地，攀钢的重轨享誉中外。特别是公司生产的含钒重轨，因为含钒而具有强度较高、耐磨损、使用寿命长等良好性能，在国内市场上具有了强大的优势，占据了１／３强的国内市场。
在刚刚建成的青藏铁路上，攀钢为青藏铁路二期工程提供了优质钢轨７．８９万吨，占青藏铁路全线钢轨的７２％。同时也用于大秦铁路、广深铁路、秦沈线等等重要铁路线网。攀钢是国内第一家、世界第三家能够按国际上最严格的标准生产高强度１００米长尺高速铁轨企业，重轨质量可满足时速３００公里以上高速轨的要求。中国第一条时速３５０公里城际高铁京津客运专线也全线铺设攀钢百米钢轨；中国第一条跨海铁路粤海铁路使用攀钢钢轨，海南环岛铁路全线铺设攀钢百米钢轨；各地城市轨道、地铁也纷纷采用攀钢钢轨。
攀钢的重轨以独特工艺和过硬的技术赢得了良好的市场口碑。攀钢钢轨遍及世界五大洲２０多个国家和地区，还出口到了美国、巴西等国家，出口量国内第一。２００８年１月１１日，国家质量监督检验检疫总局向攀钢授予出口５０Ｋｇ/ｍ－７５Ｋｇ/ｍ钢轨产品免验资格，是国内同类产品获得的唯一一张国际市场“金牌通行证”。
今年４月１８日，京沪高铁项目拉开建设序幕，预计２００９年底开始钢轨招标。据预算，京沪高铁总投资额超过１０００亿元，钢轨采购额将超过１０亿元。而攀钢钢轨也将凭借其技术、成本、质量等优势面临着极大的市场机遇。攀钢有能力和有信心为京沪线建设做贡献，相信能够占有更大的市场份额。
攀钢将成为中国唯一、世界少有的钛产业链最完整的钛产品生产企业，海绵钛、钛金属扩能、钛合金生产指日可待，钛产品正成为新的经济增长点
攀钢集团主要通过攀渝钛业、钛业公司及攀长钢发展钛产业。其中，攀渝钛业是我国最大也是生产水平最先进的钛白粉生产基地之一，公司已拥有二套硫酸法金红石型钛白粉装置，生产能力达到４万吨/年；攀钢集团钛业公司已具备年产３０万吨钛精矿、６万吨高钛渣及４万吨钛白粉的生产能力，两座６万吨/年高钛渣的电炉正在建设中，２万吨/年硫酸法金红石型钛白粉生产线已进入试生产阶段，并计划建设１０万吨/年氯化法钛白粉生产线，１．５万吨/年海绵钛生产线、合资建设的５，０００吨/年海绵钛项目目前已动工。
攀长钢２００４年公司就已拥有了钛金属熔炼、铸锭、钛材轧制全套钛金属型材生产线，拟建设１万吨钛材生产线，其中一期３，０００吨普通钛材加工生产线将于近期投产，２００８年底将形成２０００吨钛金属的生产能力。
本次资产整合完成后，这些钛业相关资产均将进入到上市公司。上市公司将拥有从钛精矿到高钛渣、钛白粉的产品系列，并计划在近期进一步发展氯化钛白、海绵钛及钛材等高端下游产品，钛产业链趋于完整。
攀钢集团目前钛产业的优势首先是资源优势。目前攀钢已经拥有的钛资源量为２．０９亿吨，正在争取的钛资源量为１．４亿吨。同时，公司已收购川南硫铁矿，增强硫磺储备，有效应对原材料价格的上升。
其次是研发优势。公司一直以来在钛业相关技术领域处于国内领先地位，并且拥有一支钛专业研发团队，陆续攻克了钛原料提取技术、高钛渣生产技术等技术瓶颈。公司与北京科技大学合作研究的钛金属生产技术已经取得显著进展，生产出了高质量的钛金属，公司正在抓非高炉冶炼、高炉渣提钛、酸浸高钛料的研究及试验工作。
最后是规模优势。公司是我国最大的钛原料生产基地和最大的钛白粉生产企业之一。
目前的市场环境及行业背景为公司参与行业并购整合创造了有利条件，未来公司在钛产业板块的规模优势将得以彰显。集团资产整合后的上市公司将继承攀钢集团的钛产业优势，并将打造全流程一体化的大型钛业公司。
攀钢把发展钛产业放在优先位置，攀钢发展钛产业蓝图让人振奋，攀钢能够为中国钛产业振兴做贡献
攀钢集团是中国最大的钛原料和钛白粉生产基地。２００７年，钛产业实现销售收入约１３亿元，占当年攀钢主营业务收入的３．５％，虽然钛已成为攀钢重要的主营业务收入和利润来源，但是与攀钢对资源的占有量和攀钢的目标还有很大的差距。
攀钢站在产业报国、攀西资源综合利用和企业发展的高度，规划了钛产业今后３－１０年的发展目标：
——钛精矿生产能力要达到１５０万吨/年以上；高钛渣生产能力要满足后续产业链的需要。其中利用海外资源量占总资源量的２０％左右。继续保持国内最大钛原料生产企业的地位，同时要进入全球主要钛原料供应商行列。
——钛白粉生产能力达到５０万吨/年以上，其中采用先进技术的氯化法钛白粉产能达到２０万吨/年以上，生产规模和技术水平居国内第一，并且进入世界主要钛白生产企业行列，形成重要国际影响力。
——钛金属综合生产能力达到１－２万吨/年，在生产规模和技术水平方面赶上国内先进企业。
——钛产业年销售收入达到１５０亿元以上；钛产业的获利能力达到国内同行业先进水平，使钛产业成为攀钢重要的支柱产业之一。
——引进与自主创新相结合，实现钛产业若干重大技术突破。提高钛铁矿中钛回收率实现新突破；开发白马、红格新矿区提钛技术；全面掌握高品质钛原料生产技术；掌握现代大型沸腾氯化技术；钛白品种质量、产品成本，应用技术接近跨国公司水平；海绵钛技术接近日、美国际先进水平；争取在钛金属制取新技术上取得重大突破；在钢铁工艺新流程研究中，探索钒钛磁铁矿综合利用的新流程；坚持“走出去”战略，参与国外钛矿资源的开发。
攀钢的钒产业优势突出，能够对世界钒领域产生重要影响，已经成为攀钢重要的利润来源，并将在建设“钒钛钢铁”基地中发挥越来越大的作用
攀钢集团是目前中国最大、世界第二的钒制品企业。２００７年攀钢钒产业实现销售收入约２２亿元，占当年攀钢主营业务收入的６．１％，毛利润约为８．３亿元，资产回报率明显高于钢铁产业。钒业现在是攀钢的第二大产业，其在攀钢的地位将进一步提升。
从国内和国际的形式来看，钒产业的发展正处于上升通道之中。钒主要应用于钢铁工业，占钒消费总量的８５％以上，钒的消费主要取决于钢铁工业的规模和含钒钢的应用。近年来，随着全球钢铁工业（尤其是中国钢铁工业）的快速发展，全球钒产品消费呈快速增长态势，同期随着我国钢产量的增长和钢铁品种结构调整，我国钒的消费呈高速增长。我国是全球钒产品消费增长最快的国家，主导世界钒消费的增长，已经成为全球最大的钒产品消费国。
在钢材中添加钒，具有强度高、韧性好、耐腐蚀、易焊接的特点。在结构钢中加入０．１％的钒，可提高强度１０至２０％，减轻结构重量１５至２５％，降低成本８至１０％。
攀钢在发展钒产业上，有着资源、成本、技术和市场等方面的优势，这些优势是攀钢独有的，其他公司不能复制的。同时，钒和钢铁产业相关互补的技术与产业，也让攀钢稳稳立足于国内国际钒业市场。
钢铁生产是钒的主要应用领域，攀钢作为钢铁企业，在含钒钢的应用、开发、推广方面具有技术上的互补优势和产业链上下游的协同优势。虽然国际钒市场一直有较大波动，但相对于单一生产钒的企业，攀钢的钒产业是在钢铁、钒、钛等相关多元产业结构中共生，抵御市场风险的能力更强。
攀钢钒产品国内外市场份额不断扩大，目前占有国内市场份额的４５％，国际市场份额的１５％，在国内外市场有着重要的影响力。
为了巩固攀钢在世界钒领域的地位和对企业发展的重要作用，攀钢规划了钒业未来发展目标：
——钒产品年生产能力达到５万吨（以Ｖ５Ｏ２计）以上，成为全球最大的钒制品生产企业。在国内钒产品市场占有绝对统治地位；在国际钒产品市场具有重要影响；海外资源和产品形成规模。
——钒产业年销售收入达到５０亿元以上；钒产业的利润达到１５亿元以上。
配合钢铁的生产规模，扩大钒制品的产能，满足国内对于钒制品日益增长的需求。对现有的钒制品生产设施进行扩能改造，努力实现自产钒渣全部加工为钒制品；攀成钢要提高白马矿的钒钛铁精矿和球团矿的使用比例，调整后的冶炼系统要同步建设转炉提钒设施，并配套钒制品生产线；同时，积极参与国内外钒生产企业的战略重组，做到规模、技术和产品在世界上具有领先水平。
集团整体上市基本上解决了关联交易问题，有利于提高公司规范运作水平，提高各板块协同和运营效率，提高攀钢的整体竞争力
攀钢钢钒与攀钢集团其它钢铁企业在产品种类、市场、客户方面均存在较大的差异，不构成实质性同业竞争。但随着攀枝花钢铁有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的业务发展、产品线的拓展，未来存在与攀钢钢钒同业竞争的可能性；本次整体上市后，攀钢集团全部钢铁经营性资产均将注入攀钢钢钒，并进行有机整合，彻底消除了潜在的同业竞争。
在关联交易方面，整体上市后，关联交易将大幅减少。整合后上市公司攀钢钢钒与攀钢集团的经常性关联交易较整合前上市公司大幅减少。其中，关联采购占营业成本比例由原先的３４．５１％降低至３．０５％；关联销售占营业收入比例由原先的２９．７８％降低至１．１３％。本公司与攀钢集团及其子公司之间的关联交易总额大幅减少，仅在土地租赁、综合管理等方面存在少量关联交易，并将严格遵循市场化定价的原则，未来上市公司的独立运作能力将得以进一步的加强。
管理管理流程实现再造，协同效应进一步提高。本次交易之前，攀钢集团内部各主业资产分立于不同的公司，存在于不同的管理级次和组织形式，分布于不同的地理位置，内部资产业务架构复杂，主营业务分割严重，集团钛产业几乎完全游离在公司之外，从而不能形成有效的协同效应，降低了企业的运营管理效率和经济效益。本次交易后，集团的所有主营业务及配套的基础产业均将一并进入本公司，从而将形成以攀西丰富钒钛磁铁矿资源为基础，钢铁、钒、钛三大核心业务板块的产业布局和发展态势。
坚定地实施“一四五”发展战略，建设具有国际竞争力的钒钛钢铁基地，企业跨越式发展，给投资者带来更多的回报
２００６年以来，攀钢提出了“一四五”发展战略，就是要坚持“做大钒钛、做精钢铁、做好资源、做强企业”的战略思想，实施“精品战略、资源战略、科技创新战略、管理流程战略、人才兴企战略”，实现一个目标，“把攀钢建设成为具有国际竞争力的现代化大型钢铁钒钛企业。
整体上后，攀钢集团的所有主营业务及配套产业均将进入上市公司，形成完整的产业链。为了整体上市后实现集团内部资源的有机整合和有效配置，增强主营业务的协同效应，提高运营管理的水平和效率，公司在提出整体上市的同时，聘请了国内著名的管理咨询机构进行管理咨询和集团管控模式设计，提升公司的管理水平和运营效率，把攀钢发展得更好。同时，攀钢将结合自身发展的需要，充分发挥攀钢钢钒在资本市场的旗舰作用，加速公司的发展。
攀钢将进一步抓好节能减排工作。２００７年，“三废”产品产值达到８．５４亿元；钢渣、铁渣利用率均为１００％，高炉、转炉、焦炉煤气回收利用率在９５％以上，工业水复用率达到９３．５６％。攀钢集团将以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量、再用、循环”为原则，探索“资源－产品－再生资源－再生产品”的全新循环经济模式，推动企业发展由主要依靠增加物质资源消耗向依靠管理创新、科技进步、资源合理开发、结构调整和发展循环经济转变，努力把攀钢建设成为资源节约型和环境友好型企业。
攀钢的战略目标已经稳健实施，并取得了突出成绩。攀钢一定会以整体上市为契机，从整体上提高公司的竞争能力。目标是把钒产业做到世界最大最强、技术和产品保持世界领先；钛产业做到中国最大最强；把钢铁产业做到西部最强，主导产品具有国内外先进水平；把攀钢建成具有较强国际竞争力的现代化大型钒钛钢铁企业集团，给广大投资者带来更加丰厚的回报。
【2008-05-20】
攀钢钢钒(000629)集团整体上市进入倒计时
尽管汶川大地震让攀钢集团损失惨重，造成攀成钢一度停产，至今仍未复产，不过这并不能阻止攀钢集团整体上市的步伐。5月17日，备受市场关注的攀钢集团整体上市方案正式出炉。
攀钢集团旗下的攀钢钢钒（000629，收盘价11.30元）、攀渝钛业（000515，收盘价16.82元）及*ST长钢（000569，收盘价7.32元）同时披露了重大资产重组方案。本次方案由发行股份购买资产和吸收合并组成。
攀钢钢钒将收购71.85亿资产
根据方案，攀钢钢钒将以每股9.59元的发行价格向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢和攀长钢总共发行7.49亿股股份，收购其价值约71.85亿元的资产。
此外，攀钢钢钒还将通过换股方式吸收合并攀渝钛业和*ST长钢，三家公司的换股价格以董事会决议公告日前20个交易日的交易均价分别确定为9.59元/股、14.14元/股和6.50元/股，完成换股后，攀渝钛业及*ST长钢将注销法人资格。
据悉，攀钢集团整体上市方案将于6月10日提交股东大会审议，一旦审议通过，将立即上报中国证监会，攀钢集团整体上市的日子也就指日可待了！
鞍钢集团为吸收合并保驾
此前，攀钢钢钒的股价曾一度跌破换每股9.59元，一度令投资者对攀钢整体上市信心有所动摇。不过，攀钢集团选择了在5月9日这天给市场以积极信号。
当天，攀钢钢钒表示，此次整体上市将选定鞍山钢铁集团公司作为第三方，提供现金选择权，行使选择权的股份将按照攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢的现金选择权价格9.59元、14.14元及6.50元来换取现金。
有业内人士指出，近期大盘走势尚不明朗，尚处观望状态的攀钢集团整体上市方案却因为地震的发生而加快进程，选择震后不久启动换股工作，攀钢集团更能激发广大投资者信心！
攀钢集团也表示，一旦完成此次交易，攀钢集团矿产资源将注入此次整体上市的核心企业攀钢钢钒，攀钢钢钒将整合攀钢集团内部钢铁产业链，形成钢铁、钒、钛“三驾马车”齐头并进的产业格局。
【2008-05-19】
攀钢钢钒(000629)集团整体上市正式启动
5月17日，备受市场关注的攀钢集团整体上市方案正式出台，集团旗下的攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢同时披露了重大资产重组方案。本次方案由发行股份购买资产、吸收合并共同构成。
发行股份购买资产，主要是攀钢钢钒将以每股9.59元的发行价格向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢和攀长钢共计发行7.49亿股股份收购其价值约71.85亿元的资产。
吸收合并，主要是攀钢钢钒拟通过换股方式吸收合并攀渝钛业及*ST长钢，攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢的换股价格以公司本次重大资产重组首次董事会决议公告日前20个交易日的交易均价确定为9.59元/股、14.14元/股和6.50元/股，作为对参加换股的攀渝钛业及*ST长钢股东的风险补偿，在实施换股时给予其20.79%的风险溢价。攀渝钛业及*ST长钢股份将分别按照1：1.78和1：0.82的换股比例转换为攀钢钢钒股份；本次吸收合并完成后，攀钢钢钒将作为存续企业，攀渝钛业及*ST长钢的资产、负债、业务和人员全部进入公司，攀渝钛业及*ST长钢将注销法人资格。
为了充分保护除攀钢集团及关联企业外攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢全体股东的利益，保护反对本次吸收合并股东的合法权益，本次整体上市攀钢邀请鞍山钢铁集团公司作为第三方，提供现金选择权，行使选择权的股份将按照攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢的现金选择权价格人民币9.59元、14.14元及6.50元换取现金。
公告显示，本次交易完成后，攀钢钢钒的资产规模、营业收入、利润总额显著提升。资产总额由备考前的228.25亿元增加至491.67亿元；营业收入由交易前的211.98亿元增加至备考的375亿元，增长76.90%；利润总额由交易前的10.54亿元增加至备考的19.12亿元，增长81.44%。净利润由交易前的9.95亿元增加至16.94亿元，增长70.22%。
业内人士分析，交易完成后，攀钢集团的所有主营业务及配套的基础产业均将一并进入攀钢钢钒。特别是攀钢集团的所有矿山资源，包括现在的兰尖铁矿、朱家包包铁矿等都将进入攀钢钢钒，攀钢钢钒将形成以攀西丰富的钒钛磁铁矿资源为基础，钢铁、钒、钛三大核心业务板块的产业布局和发展态势。同时，攀钢钢钒主营业务将充分发挥集团的协同效应，企业生产成本将得以进一步降低，公司产品布局、产品结构将日趋合理；产品产量、盈利能力将不断得到提升，公司的主要钢铁产业、钒产业的行业龙头地位将得以进一步巩固，钛的产业链将得以进一步完善。
随着攀钢集团的核心资产全部进入攀钢钢钒，攀钢钢钒将肩负起集团“做大钒钛、做精钢铁、做好资源、做强企业”战略目标的重任，并依托独特的攀西资源优势，全力提升竞争力，加速发展步伐。
【2008-05-17】
攀钢钢钒(000629)将实施吸收合并攀渝钛业
5 月15 日，攀渝钛业第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》，这一议案将提交给下月10日召开的股东大会审议。
攀钢钢钒通过换股方式吸收合并攀渝钛业的具体方案如下：攀渝钛业全体股东所持有的攀渝钛业股份将全部按照董事会会议确定的换股比例，转换为攀钢钢钒的股份；吸收合并完成后，攀渝钛业的资产、负债、业务和人员全部进入攀钢钢钒，攀渝钛业将注销股份公司法人资格；吸收合并的换股比例的确定以双方市场化估值为基础，即攀钢钢钒的换股价格，以攀钢钢钒本次重大资产重组首次董事会决议公告日前20 个交易日的交易均价确定为每股9.59 元，攀渝钛业的换股价格，以本次换股吸收合并首次董事会决议公告日前20 个交易日的交易均价确定为每股14.14 元，作为对参与换股的攀渝钛业股东的风险补偿，在实施换股时给予其20.79%的风险溢价，由此确定攀渝钛业与攀钢钢钒的换股比例为1:1.78，即每1 股攀渝钛业股份换1.78股攀钢钢钒股份。
攀渝钛业表示，为充分保护攀钢钢钒和攀渝钛业社会公众股东的利益，攀钢钢钒决定安排第三方，向除攀枝花钢铁(集团)公司及其关联方以及承诺不行使现金选择权的股东以外的攀钢钢钒和攀渝钛业股东，提供现金选择权。攀渝钛业具有现金选择权的股东，可以全部或部分行使现金选择权，行使选择权的股份将按照每股人民币14.14元换取现金，同时将相对应的股份过户给第三方，第三方因此而受让的股份将于换股日按照换股比例换成攀钢钢钒股份；攀钢钢钒具有现金选择权的股东可以全部或部分行使现金选择权，行使现金选择权的股份将按照每股9.59 元换取现金，同时将相对应的股份过户给第三方。鞍山钢铁集团公司已承诺担任公司本次换股吸收合并的现金选择权第三方。
【2008-05-09】
攀钢钢钒(000629)攀钢系重组获业内巨头鼎力相助
鞍钢集团担任现金选择权第三方
攀钢系“漫长”的重组进程中又一关键节点今日水落石出。攀钢钢钒（000629）、攀渝钛业（000515）和ST长钢（000569）今日同时公告称，确定鞍山钢铁集团公司担任此次重大资产重组现金选择权第三方。
“实力派”鞍钢出手
公告显示，鞍钢集团将分别按照人民币9.59元/股的价格向攀钢钢钒行使现金选择权的股东支付现金对价，按照人民币14.14元/股的价格向攀渝钛业行使现金选择权的股东支付现金对价，按照6.50元/股的价格向ST长钢行使现金 为攀钢钢钒表现不如同业，但他和他的同事们仍然对其给出了“推荐”的公司评级，原因基于两个：一是整体上市。据相关媒体消息，攀钢集团整体上市方案已得到国资委基本同意的批复，这意味着运作了颇有一段时日的整体上市终于得以再进一步；二则是尽管2007年攀钢钢钒控股的新白马矿因投产初期的多故障、低产量等原因亏损1.06亿，但2008年其产量将大幅增加，在矿石价格大涨情况下，有望扭亏为盈，成为新的利润增长点。
【2008-04-03】
攀钢钢钒(000629)2007年净利润增长3.6%
同在攀钢旗下 两公司业绩表现迥异
攀钢集团旗下的攀钢钢钒和攀渝钛业今日同时公布年报，两公司业绩表现迥异，攀钢钢钒2007年净利润同比增长3.6%，攀渝钛业净利润却同比下降了37.7%。
攀钢钢钒年报显示，2007年实现营业收入211.98亿元、归属于上市公司股东的净利润9.51亿元，同比分别增长21.5%、3.6%，基本每股收益0.31元。这家中国西南最大的钢铁联合企业、中国最大的钒制品生产企业，全年共完成热轧板卷123.32万吨、冷轧板卷110.96万吨、轨梁材产量160.63万吨，同时完成钒渣（折合标准钒渣）20.06万吨，同比增加11.4%，全年产品产销率达101.8%。
展望2008年，攀钢钢钒表示，国内钢铁市场需求将继续保持旺盛，粗钢产量将达到5亿吨以上，较2007年增长10%左右，但受国家钢铁出口政策的影响，出口总量将有所下降。同时，钢铁行业结构调整步伐将进一步加快，钢铁企业联合重组将进入实质性操作。
目前，攀钢集团以攀钢钢钒为核心平台实施整体上市的工作正在推进之中。攀钢钢钒表示，公司向攀钢集团及其关联企业非公开发行股份购买资产，同时吸收合并攀渝钛业和*ST长钢后，攀钢集团经营性资产将全部进入攀钢钢钒，并形成以钢铁、钒业、钛业、矿业为核心的四大业务板块，协同效应将充分体现，资产规模和盈利能力将同时得到提升。
【2008-02-25】
攀钢钢钒(000629)资产重组董事会推迟
攀钢钢钒（000629）今日公告，将无法如期召开资产重组相关的董事会会议，因资产重组相关的审计评估以及政府主管部门的报批工作尚未完成。
攀钢钢钒于2007年11月5日刊登公告称，将向特定对象发行股份作为支付方式购买其相关资产，同时拟以换股方式吸收合并攀渝钛业(000515)和*ST长钢(000569)；2007年12月27日，攀钢钢钒曾公告本次资产重组相关董事会预计于2008年2月召开。
公告表示，将积极推进本次资产重组各项工作，并及时公告相关进展情况。
【2008-01-10】
攀钢集团重组民企西昌新钢业公司
继重组成都无缝钢管厂、成都钢铁厂、四川长城特殊钢集团公司后，攀钢集团对西南钢铁业的重组再次出手。
昨日记者从攀钢获悉，攀钢集团与西昌新钢业（集团）有限公司重组后成立的攀钢集团西昌新钢业有限公司8日正式成立。
根据双方协议，攀钢将投资控股西昌新钢业（集团）有限公司66%的股权，并取得四川省凉山州资源优先配置权，以此为平台建设钒钛钢综合利用基地。
据悉，西昌新钢业（集团）有限公司前身为冶金部410厂，始建于1959年，是国家为开发利用攀西钒钛磁铁矿资源而建设的冶金中间试验基地。2001年，公司经改制组建为西昌新钢业（集团）有限公司，现为民营企业。公司拥有年产钒钛烧结矿90万吨、钒钛铁水生产能力100万吨、钢120万吨、带钢60万吨、钒渣4-5万吨、五氧化二钒3000吨的综合生产能力。
据了解，在2007年，攀钢与新钢业就合作重组有关事宜进行了多轮商谈。双方于2007年10月签订了合作协议。由于自身实力和条件的局限，西昌新钢业一直在寻求合作方以做大规模。知情人士透露，重庆钢铁集团此前曾与西昌新钢业及当地政府积极接洽，拟在西昌形成500万吨的生产规模，但此投资意向引发同处攀西地区的攀钢的极大担忧。
该人士表示，如果重钢与西昌投资合作扩大规模，则势必在人力、交通、矿产等各方面与攀钢形成竞争。而四川省政府一直坚持以攀钢为主整合省内钢铁业，这为攀钢投资西昌开了“绿灯”。
攀钢副总经理张大德表示，西昌新钢业有限公司正式成立标志着双方联合重组取得成功，必将为加快攀钢西昌钒钛钢铁新基地建设，有利于攀钢整合攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源。
业内专家表示，攀枝花、西昌同属一个经济区，凉山州的矿产资源丰富，环境容量大，经济发展相对滞后，由攀钢依托拥有的钒钛磁铁矿冶炼、综合利用先进技术和管理、人才优势重组西昌新钢业能加快攀钢的战略发展，有利于西南钢铁企业的联合重组。
【2007-12-27】
攀钢钢钒(000629)集团整体上市方案延期审议
攀钢集团整体上市所涉及的三家公司攀钢钢钒、攀渝钛业和*ST 长钢今日齐发公告称，公司原定不迟于今年12月召开审议此次资产重组相关议案的董事会，由于攀钢钢钒相关资产重组的审计、评估、盈利预测等工作目前尚未完成，因此三家公司与此相关的董事会将延期至2008年2月召开。
【2007-12-21】
攀钢钢钒(000629)因重大事项股票今起停牌
攀钢钢钒(000629)因今日召开“钢钒债1”债券持有人会议，股票和认股权证停牌一天。
【2007-12-10】
攀钢钢钒：“钢钒GFC1”认股权证首次行权期12月11日结束
“钢钒GFC1”认股权证首次行权期间还剩余“2007年12月11日” 一个交易日，攀钢钢钒特提请投资者关注“钢钒GFC1”认股权证行权的有
关问题。
1、“钢钒GFC1”认股权证存续期：自认股权证上市之日起24个月，即2006年12月12日至2008年12月11日。
2、“钢钒GFC1”认股权证行权期：
（1）认股权证持有人可以选择在2007年11月28-30日、2007年12月3-7日、2007年12月10-11日行权；
（2）认股权证持有人也可以选择在2008年11月28日、2008年12月1-5日、2008年12月8-11日行权。
3、行权比例： 1:1.209（调整后），即1份认股权证可认股1.209股标的证券的A 股股票。
4、行权价格：3.266元／股（调整后）。
【2007-12-06】
钢钒GFC1认股权证12月11日将结束行权
攀钢钢钒（000629）今日发布公告称，钢钒GFC1认股权证12月11日将结束行权，投资者应注意投资风险。
公告称，钢钒GFC1自2006年12月12日上市，存续期将持续到明年12月。认股权证持有人可以以3.266元/股的价格选择今年12月3日-7日和12月10日-11日进行行权，否则将等到2008年11月28日开始下一次行权。
据悉，行权比例调整后为1：1.209，即1份认股权证可以认购1.209股标的证券的A股股票。
【2007-11-12】
攀钢钢钒(000629)认股权证月底首次行权
攀钢钢钒（000629）公告称，公司发行的钢钒GFC1（031002）认股权证在2007年11月28－12月11日交易日内，将迎来第一次行权。
钢钒GFC1认股权证存续期：自认股权证上市之日起24个月，即2006年12月12日至2008年12月11日。分两次行权，2007年11月28－12月11日；2008年11月28日－12月11日。行权比例为1:1.209（调整后），即1份认股权证可认股1.209股标的证券的A股股票。行权价格为3.266元／股（调整后）。2007年11月9日，攀钢钢钒收盘价为11.26元，钢钒GFC1收盘价为9.071元。
【2007-11-10】
攀钢钢钒扩张矿业凸显资源优势
攀钢钢钒拟以新增股份换股吸收合并攀渝钛业和*ST长钢。本次交易如能完成，攀钢集团经营性资产全部进入攀钢钢钒，形成以钢铁、钛业、钒业、矿业为核心的四大业务板块，从而使集团核心竞争力大幅提升。
据悉，整体上市后，除目前已经控股的白马铁矿，攀钢钢钒还将拥有朱家包包和兰尖铁矿采矿权、旺苍县金铁观磁铁矿采矿权等矿业权，上述矿山达产后，每年的铁精矿产量将达到700万吨以上，平均品位约54%，每吨成本比国内市场价格价格平均低400元至500元。
攀钢“十一五”的发展战略是做大钒钛、做精钢铁、做好资源、做强企业。按照规划，“十一五”期间，攀钢的钒产业要做到技术和产品保持世界领先，钛产业做到中国最大最强，钢铁产业做到西部最大最强；攀钢将至少投入400亿元用于开发矿山资源，攀钢四大生产基地（攀枝花、西昌、青白江、江油）中，攀枝花和西昌打造的都是钒钛钢铁基地。西昌钒钛钢铁新基地是攀钢“十一五”规划中最重要的一步，预计三年后的投产将实现年产400万吨铁、350万吨钢、350万吨热轧板和近20万吨钒渣的目标，可使攀钢集团的年销售收入在现有基础上翻一倍。攀钢集团拥有攀枝花和西昌这两个最重要的矿产基地，成为开发攀西地区以钒钛为主的矿产资源的主力军。
攀钢集团所处攀枝花——西昌地区是我国第二大铁矿区，已探明钒钛磁铁矿约100亿吨，占全国20％；钒储量约1570万吨(以五氧化二钒计)，约占全国钒资源储量66.2％，世界储量11.6％；同时拥有全国90%、世界35%的钛资源，钛资源储量达8.7亿吨(以二氧化钛计)。攀钢集团董事长樊政炜称，攀枝花——西昌双基地的打造和联动，是攀钢“十一五”发展战略的具体实施，影响到攀钢的长远发展，从资源的储备上讲，有利于集团拥有的矿产资源使用保持连续性，实现矿山产业化运营。
有市场人士分析认为，攀钢西昌基地全部建成后，有可能注入到上市公司这个平台。
【2007-11-08】
攀钢钢钒：“钢钒GFC1”认股权证行权提示
1、“钢钒GFC1”认股权证存续期：自认股权证上市之日起24个月，即2006年12月12日至2008年12月11日。
2、“钢钒GFC1”认股权证行权期：
（1）认股权证持有人可以选择在2007年11月28-30日、2007年12月3-7日、2007年12月10-11日行权；
（2）认股权证持有人也可以选择在2008年11月28日、2008年12月1-5日、2008年12月8-11日行权。
3、行权比例：1:1.209（调整后），即1份认股权证可认股1.209股标的证券的A股股票。
4、行权价格：3.266元／股（调整后）。
【2007-11-08】
攀钢钢钒整体上市 矿产资源是最大亮点
攀钢集团日前宣布将以攀钢钢钒（000629）为平台，通过定向增发收购资产和吸收合并的方式实现整体上市。攀钢集团有关负责人对本报记者表示，整体上市将把攀钢集团所有经营性资产和主要矿山资源全部装进上市公司，而矿产资源是整体上市的最大亮点。
据该负责人表示，整体上市前，绝大部分矿产都在集团公司手里；整体上市后，上市公司将拥有朱家包包和兰尖铁矿采矿权、旺苍县金铁观磁铁矿采矿权等矿业权，再加上目前已经控股的白马铁矿，这些是目前攀钢集团所拥有的主要矿产资源。
上述矿山达产后，每年的铁精矿产量将达到700万吨以上，平均品位约54%，成为国内极少数拥有矿石并实现自给的钢铁上市公司。而且这些矿山生产的铁精矿成本远低于国内市场价格，每吨价格平均低400元至500元，在目前资源稀缺和铁矿石价格不断上涨的趋势下，公司的资源供给和成本优势是相当明显的。
据透露，白马铁矿由攀钢钢钒控股64.52％的新白马矿业有限责任公司建设和运营，在白马铁矿采矿权评估及评估结果报国土资源部确认和国土资源部批准攀钢集团以采矿权出资等程序性工作完成后，攀钢集团将依据分离交易可转债募集说明书的承诺，向攀枝花新白马矿业有限责任公司投入白马铁矿采矿权，并在时机成熟时，将攀钢集团拥有的新白马矿业有限责任公司35.48％的股权转让予上市公司，届时上市公司将100%控股白马铁矿。
该负责人表示，攀钢集团整体上市后将统一控制和规划下属矿山资源，最大限度的应用循环经济理念，减少资源的浪费。除了铁矿以外，同时要加强钒钛磁铁矿资源的开发力度，保证公司的可持续发展。
对于钒矿，公司要提高白马矿的钒钛铁精矿和球团矿的使用比例，配合钢铁的生产规模，扩大钒制品的产能，满足国内对于钒制品日益增长的需求；对现有的钒制品生产设施进行扩能改造，努力实现自产钒渣全部加工为钒制品，调整后的冶炼系统要同步建设转炉提钒设施，并配套钒制品生产线。同时，积极参与国内外钒生产企业的战略重组，做到规模、技术和产品在世界上具有领先水平。
对于钛矿而言，公司将对集团钛业公司、攀锦钛业和攀渝钛业的钛白粉产业发展进行整体考虑，大规模生产氯化法钛白粉；对现有硫酸法钛白粉生产线进行改造，使用高钛渣原料，降低硫酸消耗，减少污染；充分利用自身的资源优势积极发展海绵钛和钛材产品。
据了解，攀钢集团所在的攀西地区是我国第二大铁矿区，储量占全国20%，钒钛磁铁矿储量近100亿吨，其中钒资源储量（以五氧化二钒计）1570万吨，占我国储量的60%以上，世界储量的11.6%，钛资源储量8.7亿吨，占我国储量的90%，世界储量的30%以上。这些为攀钢集团未来发展提供了丰富的资源储备。
该负责人表示，攀钢集团在利用现有矿山的同时将积极进行矿产资源的战略储备，开发新的矿山并实现产业化，使集团拥有的矿产资源使用保持连续性。根据集团的规划，西昌有望成为集团在攀枝花以外另一个重要的资源基地。相关资料显示，凉山州的钒、钛和铁矿的远景储量相当丰富，目前攀钢集团正计划在西昌投入巨资建设生产基地，其深层次目的在于将凉山州丰富矿产资源纳入囊中。
【2007-11-07】
攀钢集团投资建60万吨焦化项目
日前，攀钢集团成都钢铁有限责任公司与广元市旺苍县委、县政府签订投资意向协议，将投资2亿元在旺苍县建设60万吨焦化项目，以建立起攀成钢稳定的机焦供应基地。预计项目在2009年5月底前建成投产，投产后可形成年产二级以上冶金焦60万吨的能力，，可实现年销售收入6亿元。
据悉，旺苍地处广旺煤田的核心区，境内煤炭资源储量近4亿吨，攀成钢60万吨焦化项目一方面实现资源就地加工增值和综合利用，另一方面每年可引入境外优质炼焦煤资源20万吨以上，实现资源市场化集中配置，建成川东北地区最大焦化基地。攀成钢目前已纳入攀钢集团整体上市范围。
【2008-05-27】
攀钢钢钒(000629)集资源铸精品 打造现代化钢铁钒钛巨头
攀钢集团：
年产钢８００万吨，中国最大、世界第二的钒制品供应商，中国最大的钢轨生产基地，中国最大钛原料和钛白粉生产基地，中国著名的无缝钢管和特钢生产基地，这就是我国西部钢铁行业的引领者——攀枝花钢铁（集团）公司。
攀钢既重视生产经营也重视抓好资本运营，公司已经形成了以攀钢钢钒、攀渝钛业、*ＳＴ长钢三家上市公司为核心，集攀钢有限、攀成钢、攀长钢、攀钢钛业、攀钢矿业、攀钢研究院等众多优质资产于一身的大型钢铁钒钛集团，在中国甚至世界钢铁行业中特点突出，具有不可替代的重要地位。特别是２００６年以来，公司提出了“一四五”战略，依托攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源，实施更加主动的资源战略，加强对资源的控制和综合利用，推动公司实现了又好又快的发展。
２００７年８月，公司按照国资委的要求，结合企业实际，提出了经营性资产整体上市的目标。随着整体上市步伐的加快，攀钢作为我国具有标杆和典范性意义的中央企业，越来越受到社会各界和广大投资者的关注。攀钢将以怎样的姿态，实现整体上市后的跨越？攀钢集团董事长樊政炜一语中的：“整体上市是一次革命，是一次创新，会给攀钢带来意想不到的变化！”
攀钢是真正意义的整体上市，公司的上市公司将由原来的三家变一家，包括矿山资源在内的所有经营性优质资产将全部进入上市公司
攀钢早在２００６年成功发行３２亿元分离交易的可转债时就开始酝整体上市。经过近一年的筹划研究，公司确定了整体上市方案，并于２００７年１１月公告。
本次资产重组的基本思路是以攀钢钢钒为整合平台，通过向特定对象发行股份购买资产及换股吸收合并攀渝钛业及ＳＴ长钢的方式整合攀钢集团下属资产，从而实现攀钢集团的整体上市，打造钢铁、钒、钛全流程、一体化的具有国际竞争力的现代化大型钢铁钒钛企业集团。
首先是发行股份购买资产。攀钢钢钒拟以每股９．５９元的价格向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢及攀长钢发行股份的方式收购相关资产，拟收购资产的评估价值约为人民币７１．８５亿元，公司合计发行股份约７．４９亿股。
注入的资产主要有攀钢集团下属钛业公司、成都板材、眉山冷弯等主要从事钢铁、钛业及相关的配套业务的资产；攀钢有限下属的发电厂、煤化工、矿业公司等从事矿产资源开发、焦化、电力、运输、研发等钢铁主业的配套业务的资产，从事技术产品研究的钢铁钒钛研究院；攀成钢下属的从事钢铁冶炼、无缝钢管及建筑钢材生产销售业务的相关资产；及攀长钢下属的从事特种钢材生产销售业务的相关资产。
其次是换股吸收合并。公司拟以１．７８、０．８２的换股比例换股吸收合并攀渝钛业及ＳＴ长钢，攀钢钢钒、攀渝钛业及ＳＴ长钢各自的换股价格分别为每股９．５９元、每股１４．１４元和每股６．５０元。
换股吸收合并完成后，攀渝钛业及ＳＴ长钢的资产负债和权益全部进入攀钢钢钒，攀渝钛业及ＳＴ长钢的法人地位注销并退市。
本次整合集团的众多优质资产将注入上市公司，届时将增加以矿山公司为主体的矿产业、以攀钢钛业及攀渝钛业为主体的钛产业，以钢铁、钒钛技术产品研发为主体的科技产业。特别是科技产业进入上市后，有利于公司整合科技资源，以充分发挥科技资源的协同效应，从整体上提升上市公司的研究开发能力，增强企业的发展活力和产品的竞争力。
原钢铁产业将增加无缝钢管、棒线材、特种钢材等产品线，攀钢钢钒将承继攀钢集团的众多优势，成为拥有丰富资源的钢铁、钒、钛综合型蓝筹上市公司。(
攀钢的竞争优势是对攀西丰富资源的战略控制和综合利用，在世界铁矿石价格上涨难以逆转的形势下，全部矿产资源进入上市公司成为整体上市最大的投资亮点
近年来，国际铁矿石价格增长迅猛。２００５年、２００６年及２００７年，进口铁矿石价格涨幅分别达到７２％、１９％和１０％，预计２００８年的进口铁矿石涨幅将达到７１％。
在铁矿石价格持续攀高的背景下，拥有资源就显得尤为重要。攀钢最大的优势和潜力是资源，这也是攀钢本次资产整合的最大亮点。
攀钢集团地处攀西地区，攀西地区是我国矿产资源最丰富的地区之一，已探明铁矿资源储量近１００亿吨，其中钒钛磁铁矿约９８亿吨，蕴藏着全国２０％的铁矿石。更为可贵是，攀西钒钛磁铁矿资源是共生矿，其中钒资源储量（以五氧化二钒计）达１５７０万吨，占我国储量的６２．２％以上，钛资源储量（以ＴｉＯ２计）８．７亿吨，占我国储量的９０．５％，世界储量的３０％以上。
攀钢是依托攀西丰富的资源建设和发展起来的。攀钢集团矿业公司的朱家包包铁矿及兰尖铁矿是攀西和攀钢的主力矿山，一直是攀钢钢铁和钒钛产业的重要矿石来源。此次整体上市后，他们将全部进入上市公司，每年可提供平均品位达５４％的５００多万吨铁精矿。
攀钢钢钒拥有的白马铁矿，是攀西地区最为优质的铁矿石资源，经磁选的铁精矿品位可达到５７％，２００７年已经投产。根据公司计划，２００８年白马矿的产量将比去年增加一倍，并于２００９年逐步实现达产，为公司提供２２３万吨的铁精矿。同时，公司已经决策建设白马矿二期，并且尽快开工，计划２０１２年达产，届时白马矿将为攀钢钢钒提供５００多万吨铁精矿，将大大提高攀钢钢钒矿石的自给率。同时，白马矿的铁精矿低钛高钒，容易冶炼，有利于发挥攀钢在钒钒方面的优势。
公司非常重视抓好资源综合利用和循环经济，把充分实现资源的价值作为提升企业竞争力和履行社会职责的重要工作。攀钢矿山开发建设四十多年来，积累了数亿吨的难利用矿，这些难利用矿随着铁矿石价格的不断攀升，具有了较好的开采价值，公司将做好对这些难利用矿的开发工作，实现良好的经济效益和社会效益。
２００７年，公司成功重组新钢业，并与西昌凉山州政府签署框架性战略合作协议。根据协议，攀钢将对西昌地区的优质磁铁矿和普通矿进行整合，加大对攀西地区铁矿石资源的控制力。同时，攀钢积极争取对攀西地区优质铁矿石采矿权的争取工作，并取得了有益进展。
攀钢目前的矿石供应目前由自给、周边采购和少量进口构成。攀钢实施资源控制战略和加大开采力度，将进一步加大铁矿石自给率，加之本地采购的矿产价格相对稳定，使攀钢与其他钢铁企业相比，优势越来越突出，将为上市公司带来越来越多的竞争优势。
攀钢的产品具有很强的资源特色和技术特色，整体上市后，攀钢钢钒将承继攀钢优势，发挥钢铁、钒、钛、矿业等综合利用优势，打造一体化的产业链，提升公司按市场要求配置资源的能力
整体上市前，攀钢产业分散，钢铁板块彼此关联，但却分布在攀枝花、成都和江油等地，钛业也分布在攀枝花等地，一些密切相关的产业如焦化、运输等没有在上市公司，影响了公司的资源配置和整体效益的发挥。
攀钢整体上市后，攀钢集团优质经营性资产全部进入上市公司，上市公司产业链趋于完整，“一体化”水平的不断提高，将优化公司的生产流程，促进公司产品升级、生产的集约化和管理的扁平化，钢铁钒钛主业一体化水平得以全面提升，形成以钢铁、钒业、钛业、矿业为核心的四大业务板块，资源得以更有效的利用，从而不提升上市公司的核心竞争力。
攀钢钢钒的产品也将由原来的三大系列，增加到七大系列标志性产品。一是以高速铁路用钢轨为代表的大型材系列；二是以ＩＦ钢板、汽车大梁板、高强度深冲镀锌板、ＧＬ板等冷热轧板为代表的板材系列；三是以优质无缝钢管为代表的管材系列；四是以高温合金、模具钢为代表的特殊钢系列；五是优质棒线材系列产品；六是以三氧化二钒、高钒铁、氮化钒为代表的钒产品系列；七是以钛精矿、钛白粉、钛金属为代表的钛系列产品。
从攀钢的产品上来看，资产整合增加了各个板块产品线的宽度。使得产业链更加的完善，产品的结构和层次也更加合理，这些都使得攀钢的精品在国际国内市场上更加具有竞争力。同时，通过整合，可以提高公司管理水平，减少关联交易，为公司创造更大的发展和融资平台。
攀钢是世界著名、中国最大的钢轨生产基地，中国所有的重要铁路线都铺着攀钢钢轨，攀钢钢轨获得了国内唯一一张出口产品免检“金牌通行证”
攀钢是世界著名、中国最大的钢轨生产基地，攀钢的重轨享誉中外。特别是公司生产的含钒重轨，因为含钒而具有强度较高、耐磨损、使用寿命长等良好性能，在国内市场上具有了强大的优势，占据了１／３强的国内市场。
在刚刚建成的青藏铁路上，攀钢为青藏铁路二期工程提供了优质钢轨７．８９万吨，占青藏铁路全线钢轨的７２％。同时也用于大秦铁路、广深铁路、秦沈线等等重要铁路线网。攀钢是国内第一家、世界第三家能够按国际上最严格的标准生产高强度１００米长尺高速铁轨企业，重轨质量可满足时速３００公里以上高速轨的要求。中国第一条时速３５０公里城际高铁京津客运专线也全线铺设攀钢百米钢轨；中国第一条跨海铁路粤海铁路使用攀钢钢轨，海南环岛铁路全线铺设攀钢百米钢轨；各地城市轨道、地铁也纷纷采用攀钢钢轨。
攀钢的重轨以独特工艺和过硬的技术赢得了良好的市场口碑。攀钢钢轨遍及世界五大洲２０多个国家和地区，还出口到了美国、巴西等国家，出口量国内第一。２００８年１月１１日，国家质量监督检验检疫总局向攀钢授予出口５０Ｋｇ/ｍ－７５Ｋｇ/ｍ钢轨产品免验资格，是国内同类产品获得的唯一一张国际市场“金牌通行证”。
今年４月１８日，京沪高铁项目拉开建设序幕，预计２００９年底开始钢轨招标。据预算，京沪高铁总投资额超过１０００亿元，钢轨采购额将超过１０亿元。而攀钢钢轨也将凭借其技术、成本、质量等优势面临着极大的市场机遇。攀钢有能力和有信心为京沪线建设做贡献，相信能够占有更大的市场份额。
攀钢将成为中国唯一、世界少有的钛产业链最完整的钛产品生产企业，海绵钛、钛金属扩能、钛合金生产指日可待，钛产品正成为新的经济增长点
攀钢集团主要通过攀渝钛业、钛业公司及攀长钢发展钛产业。其中，攀渝钛业是我国最大也是生产水平最先进的钛白粉生产基地之一，公司已拥有二套硫酸法金红石型钛白粉装置，生产能力达到４万吨/年；攀钢集团钛业公司已具备年产３０万吨钛精矿、６万吨高钛渣及４万吨钛白粉的生产能力，两座６万吨/年高钛渣的电炉正在建设中，２万吨/年硫酸法金红石型钛白粉生产线已进入试生产阶段，并计划建设１０万吨/年氯化法钛白粉生产线，１．５万吨/年海绵钛生产线、合资建设的５，０００吨/年海绵钛项目目前已动工。
攀长钢２００４年公司就已拥有了钛金属熔炼、铸锭、钛材轧制全套钛金属型材生产线，拟建设１万吨钛材生产线，其中一期３，０００吨普通钛材加工生产线将于近期投产，２００８年底将形成２０００吨钛金属的生产能力。
本次资产整合完成后，这些钛业相关资产均将进入到上市公司。上市公司将拥有从钛精矿到高钛渣、钛白粉的产品系列，并计划在近期进一步发展氯化钛白、海绵钛及钛材等高端下游产品，钛产业链趋于完整。
攀钢集团目前钛产业的优势首先是资源优势。目前攀钢已经拥有的钛资源量为２．０９亿吨，正在争取的钛资源量为１．４亿吨。同时，公司已收购川南硫铁矿，增强硫磺储备，有效应对原材料价格的上升。
其次是研发优势。公司一直以来在钛业相关技术领域处于国内领先地位，并且拥有一支钛专业研发团队，陆续攻克了钛原料提取技术、高钛渣生产技术等技术瓶颈。公司与北京科技大学合作研究的钛金属生产技术已经取得显著进展，生产出了高质量的钛金属，公司正在抓非高炉冶炼、高炉渣提钛、酸浸高钛料的研究及试验工作。
最后是规模优势。公司是我国最大的钛原料生产基地和最大的钛白粉生产企业之一。
目前的市场环境及行业背景为公司参与行业并购整合创造了有利条件，未来公司在钛产业板块的规模优势将得以彰显。集团资产整合后的上市公司将继承攀钢集团的钛产业优势，并将打造全流程一体化的大型钛业公司。
攀钢把发展钛产业放在优先位置，攀钢发展钛产业蓝图让人振奋，攀钢能够为中国钛产业振兴做贡献
攀钢集团是中国最大的钛原料和钛白粉生产基地。２００７年，钛产业实现销售收入约１３亿元，占当年攀钢主营业务收入的３．５％，虽然钛已成为攀钢重要的主营业务收入和利润来源，但是与攀钢对资源的占有量和攀钢的目标还有很大的差距。
攀钢站在产业报国、攀西资源综合利用和企业发展的高度，规划了钛产业今后３－１０年的发展目标：
——钛精矿生产能力要达到１５０万吨/年以上；高钛渣生产能力要满足后续产业链的需要。其中利用海外资源量占总资源量的２０％左右。继续保持国内最大钛原料生产企业的地位，同时要进入全球主要钛原料供应商行列。
——钛白粉生产能力达到５０万吨/年以上，其中采用先进技术的氯化法钛白粉产能达到２０万吨/年以上，生产规模和技术水平居国内第一，并且进入世界主要钛白生产企业行列，形成重要国际影响力。
——钛金属综合生产能力达到１－２万吨/年，在生产规模和技术水平方面赶上国内先进企业。
——钛产业年销售收入达到１５０亿元以上；钛产业的获利能力达到国内同行业先进水平，使钛产业成为攀钢重要的支柱产业之一。
——引进与自主创新相结合，实现钛产业若干重大技术突破。提高钛铁矿中钛回收率实现新突破；开发白马、红格新矿区提钛技术；全面掌握高品质钛原料生产技术；掌握现代大型沸腾氯化技术；钛白品种质量、产品成本，应用技术接近跨国公司水平；海绵钛技术接近日、美国际先进水平；争取在钛金属制取新技术上取得重大突破；在钢铁工艺新流程研究中，探索钒钛磁铁矿综合利用的新流程；坚持“走出去”战略，参与国外钛矿资源的开发。
攀钢的钒产业优势突出，能够对世界钒领域产生重要影响，已经成为攀钢重要的利润来源，并将在建设“钒钛钢铁”基地中发挥越来越大的作用
攀钢集团是目前中国最大、世界第二的钒制品企业。２００７年攀钢钒产业实现销售收入约２２亿元，占当年攀钢主营业务收入的６．１％，毛利润约为８．３亿元，资产回报率明显高于钢铁产业。钒业现在是攀钢的第二大产业，其在攀钢的地位将进一步提升。
从国内和国际的形式来看，钒产业的发展正处于上升通道之中。钒主要应用于钢铁工业，占钒消费总量的８５％以上，钒的消费主要取决于钢铁工业的规模和含钒钢的应用。近年来，随着全球钢铁工业（尤其是中国钢铁工业）的快速发展，全球钒产品消费呈快速增长态势，同期随着我国钢产量的增长和钢铁品种结构调整，我国钒的消费呈高速增长。我国是全球钒产品消费增长最快的国家，主导世界钒消费的增长，已经成为全球最大的钒产品消费国。
在钢材中添加钒，具有强度高、韧性好、耐腐蚀、易焊接的特点。在结构钢中加入０．１％的钒，可提高强度１０至２０％，减轻结构重量１５至２５％，降低成本８至１０％。
攀钢在发展钒产业上，有着资源、成本、技术和市场等方面的优势，这些优势是攀钢独有的，其他公司不能复制的。同时，钒和钢铁产业相关互补的技术与产业，也让攀钢稳稳立足于国内国际钒业市场。
钢铁生产是钒的主要应用领域，攀钢作为钢铁企业，在含钒钢的应用、开发、推广方面具有技术上的互补优势和产业链上下游的协同优势。虽然国际钒市场一直有较大波动，但相对于单一生产钒的企业，攀钢的钒产业是在钢铁、钒、钛等相关多元产业结构中共生，抵御市场风险的能力更强。
攀钢钒产品国内外市场份额不断扩大，目前占有国内市场份额的４５％，国际市场份额的１５％，在国内外市场有着重要的影响力。
为了巩固攀钢在世界钒领域的地位和对企业发展的重要作用，攀钢规划了钒业未来发展目标：
——钒产品年生产能力达到５万吨（以Ｖ５Ｏ２计）以上，成为全球最大的钒制品生产企业。在国内钒产品市场占有绝对统治地位；在国际钒产品市场具有重要影响；海外资源和产品形成规模。
——钒产业年销售收入达到５０亿元以上；钒产业的利润达到１５亿元以上。
配合钢铁的生产规模，扩大钒制品的产能，满足国内对于钒制品日益增长的需求。对现有的钒制品生产设施进行扩能改造，努力实现自产钒渣全部加工为钒制品；攀成钢要提高白马矿的钒钛铁精矿和球团矿的使用比例，调整后的冶炼系统要同步建设转炉提钒设施，并配套钒制品生产线；同时，积极参与国内外钒生产企业的战略重组，做到规模、技术和产品在世界上具有领先水平。
集团整体上市基本上解决了关联交易问题，有利于提高公司规范运作水平，提高各板块协同和运营效率，提高攀钢的整体竞争力
攀钢钢钒与攀钢集团其它钢铁企业在产品种类、市场、客户方面均存在较大的差异，不构成实质性同业竞争。但随着攀枝花钢铁有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的业务发展、产品线的拓展，未来存在与攀钢钢钒同业竞争的可能性；本次整体上市后，攀钢集团全部钢铁经营性资产均将注入攀钢钢钒，并进行有机整合，彻底消除了潜在的同业竞争。
在关联交易方面，整体上市后，关联交易将大幅减少。整合后上市公司攀钢钢钒与攀钢集团的经常性关联交易较整合前上市公司大幅减少。其中，关联采购占营业成本比例由原先的３４．５１％降低至３．０５％；关联销售占营业收入比例由原先的２９．７８％降低至１．１３％。本公司与攀钢集团及其子公司之间的关联交易总额大幅减少，仅在土地租赁、综合管理等方面存在少量关联交易，并将严格遵循市场化定价的原则，未来上市公司的独立运作能力将得以进一步的加强。
管理管理流程实现再造，协同效应进一步提高。本次交易之前，攀钢集团内部各主业资产分立于不同的公司，存在于不同的管理级次和组织形式，分布于不同的地理位置，内部资产业务架构复杂，主营业务分割严重，集团钛产业几乎完全游离在公司之外，从而不能形成有效的协同效应，降低了企业的运营管理效率和经济效益。本次交易后，集团的所有主营业务及配套的基础产业均将一并进入本公司，从而将形成以攀西丰富钒钛磁铁矿资源为基础，钢铁、钒、钛三大核心业务板块的产业布局和发展态势。
坚定地实施“一四五”发展战略，建设具有国际竞争力的钒钛钢铁基地，企业跨越式发展，给投资者带来更多的回报
２００６年以来，攀钢提出了“一四五”发展战略，就是要坚持“做大钒钛、做精钢铁、做好资源、做强企业”的战略思想，实施“精品战略、资源战略、科技创新战略、管理流程战略、人才兴企战略”，实现一个目标，“把攀钢建设成为具有国际竞争力的现代化大型钢铁钒钛企业。
整体上后，攀钢集团的所有主营业务及配套产业均将进入上市公司，形成完整的产业链。为了整体上市后实现集团内部资源的有机整合和有效配置，增强主营业务的协同效应，提高运营管理的水平和效率，公司在提出整体上市的同时，聘请了国内著名的管理咨询机构进行管理咨询和集团管控模式设计，提升公司的管理水平和运营效率，把攀钢发展得更好。同时，攀钢将结合自身发展的需要，充分发挥攀钢钢钒在资本市场的旗舰作用，加速公司的发展。
攀钢将进一步抓好节能减排工作。２００７年，“三废”产品产值达到８．５４亿元；钢渣、铁渣利用率均为１００％，高炉、转炉、焦炉煤气回收利用率在９５％以上，工业水复用率达到９３．５６％。攀钢集团将以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量、再用、循环”为原则，探索“资源－产品－再生资源－再生产品”的全新循环经济模式，推动企业发展由主要依靠增加物质资源消耗向依靠管理创新、科技进步、资源合理开发、结构调整和发展循环经济转变，努力把攀钢建设成为资源节约型和环境友好型企业。
攀钢的战略目标已经稳健实施，并取得了突出成绩。攀钢一定会以整体上市为契机，从整体上提高公司的竞争能力。目标是把钒产业做到世界最大最强、技术和产品保持世界领先；钛产业做到中国最大最强；把钢铁产业做到西部最强，主导产品具有国内外先进水平；把攀钢建成具有较强国际竞争力的现代化大型钒钛钢铁企业集团，给广大投资者带来更加丰厚的回报。
【2008-05-20】
攀钢钢钒(000629)集团整体上市进入倒计时
尽管汶川大地震让攀钢集团损失惨重，造成攀成钢一度停产，至今仍未复产，不过这并不能阻止攀钢集团整体上市的步伐。5月17日，备受市场关注的攀钢集团整体上市方案正式出炉。
攀钢集团旗下的攀钢钢钒（000629，收盘价11.30元）、攀渝钛业（000515，收盘价16.82元）及*ST长钢（000569，收盘价7.32元）同时披露了重大资产重组方案。本次方案由发行股份购买资产和吸收合并组成。
攀钢钢钒将收购71.85亿资产
根据方案，攀钢钢钒将以每股9.59元的发行价格向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢和攀长钢总共发行7.49亿股股份，收购其价值约71.85亿元的资产。
此外，攀钢钢钒还将通过换股方式吸收合并攀渝钛业和*ST长钢，三家公司的换股价格以董事会决议公告日前20个交易日的交易均价分别确定为9.59元/股、14.14元/股和6.50元/股，完成换股后，攀渝钛业及*ST长钢将注销法人资格。
据悉，攀钢集团整体上市方案将于6月10日提交股东大会审议，一旦审议通过，将立即上报中国证监会，攀钢集团整体上市的日子也就指日可待了！
鞍钢集团为吸收合并保驾
此前，攀钢钢钒的股价曾一度跌破换每股9.59元，一度令投资者对攀钢整体上市信心有所动摇。不过，攀钢集团选择了在5月9日这天给市场以积极信号。
当天，攀钢钢钒表示，此次整体上市将选定鞍山钢铁集团公司作为第三方，提供现金选择权，行使选择权的股份将按照攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢的现金选择权价格9.59元、14.14元及6.50元来换取现金。
有业内人士指出，近期大盘走势尚不明朗，尚处观望状态的攀钢集团整体上市方案却因为地震的发生而加快进程，选择震后不久启动换股工作，攀钢集团更能激发广大投资者信心！
攀钢集团也表示，一旦完成此次交易，攀钢集团矿产资源将注入此次整体上市的核心企业攀钢钢钒，攀钢钢钒将整合攀钢集团内部钢铁产业链，形成钢铁、钒、钛“三驾马车”齐头并进的产业格局。
【2008-05-19】
攀钢钢钒(000629)集团整体上市正式启动
5月17日，备受市场关注的攀钢集团整体上市方案正式出台，集团旗下的攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢同时披露了重大资产重组方案。本次方案由发行股份购买资产、吸收合并共同构成。
发行股份购买资产，主要是攀钢钢钒将以每股9.59元的发行价格向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢和攀长钢共计发行7.49亿股股份收购其价值约71.85亿元的资产。
吸收合并，主要是攀钢钢钒拟通过换股方式吸收合并攀渝钛业及*ST长钢，攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢的换股价格以公司本次重大资产重组首次董事会决议公告日前20个交易日的交易均价确定为9.59元/股、14.14元/股和6.50元/股，作为对参加换股的攀渝钛业及*ST长钢股东的风险补偿，在实施换股时给予其20.79%的风险溢价。攀渝钛业及*ST长钢股份将分别按照1：1.78和1：0.82的换股比例转换为攀钢钢钒股份；本次吸收合并完成后，攀钢钢钒将作为存续企业，攀渝钛业及*ST长钢的资产、负债、业务和人员全部进入公司，攀渝钛业及*ST长钢将注销法人资格。
为了充分保护除攀钢集团及关联企业外攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢全体股东的利益，保护反对本次吸收合并股东的合法权益，本次整体上市攀钢邀请鞍山钢铁集团公司作为第三方，提供现金选择权，行使选择权的股份将按照攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢的现金选择权价格人民币9.59元、14.14元及6.50元换取现金。
公告显示，本次交易完成后，攀钢钢钒的资产规模、营业收入、利润总额显著提升。资产总额由备考前的228.25亿元增加至491.67亿元；营业收入由交易前的211.98亿元增加至备考的375亿元，增长76.90%；利润总额由交易前的10.54亿元增加至备考的19.12亿元，增长81.44%。净利润由交易前的9.95亿元增加至16.94亿元，增长70.22%。
业内人士分析，交易完成后，攀钢集团的所有主营业务及配套的基础产业均将一并进入攀钢钢钒。特别是攀钢集团的所有矿山资源，包括现在的兰尖铁矿、朱家包包铁矿等都将进入攀钢钢钒，攀钢钢钒将形成以攀西丰富的钒钛磁铁矿资源为基础，钢铁、钒、钛三大核心业务板块的产业布局和发展态势。同时，攀钢钢钒主营业务将充分发挥集团的协同效应，企业生产成本将得以进一步降低，公司产品布局、产品结构将日趋合理；产品产量、盈利能力将不断得到提升，公司的主要钢铁产业、钒产业的行业龙头地位将得以进一步巩固，钛的产业链将得以进一步完善。
随着攀钢集团的核心资产全部进入攀钢钢钒，攀钢钢钒将肩负起集团“做大钒钛、做精钢铁、做好资源、做强企业”战略目标的重任，并依托独特的攀西资源优势，全力提升竞争力，加速发展步伐。
【2008-05-17】
攀钢钢钒(000629)将实施吸收合并攀渝钛业
5 月15 日，攀渝钛业第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》，这一议案将提交给下月10日召开的股东大会审议。
攀钢钢钒通过换股方式吸收合并攀渝钛业的具体方案如下：攀渝钛业全体股东所持有的攀渝钛业股份将全部按照董事会会议确定的换股比例，转换为攀钢钢钒的股份；吸收合并完成后，攀渝钛业的资产、负债、业务和人员全部进入攀钢钢钒，攀渝钛业将注销股份公司法人资格；吸收合并的换股比例的确定以双方市场化估值为基础，即攀钢钢钒的换股价格，以攀钢钢钒本次重大资产重组首次董事会决议公告日前20 个交易日的交易均价确定为每股9.59 元，攀渝钛业的换股价格，以本次换股吸收合并首次董事会决议公告日前20 个交易日的交易均价确定为每股14.14 元，作为对参与换股的攀渝钛业股东的风险补偿，在实施换股时给予其20.79%的风险溢价，由此确定攀渝钛业与攀钢钢钒的换股比例为1:1.78，即每1 股攀渝钛业股份换1.78股攀钢钢钒股份。
攀渝钛业表示，为充分保护攀钢钢钒和攀渝钛业社会公众股东的利益，攀钢钢钒决定安排第三方，向除攀枝花钢铁(集团)公司及其关联方以及承诺不行使现金选择权的股东以外的攀钢钢钒和攀渝钛业股东，提供现金选择权。攀渝钛业具有现金选择权的股东，可以全部或部分行使现金选择权，行使选择权的股份将按照每股人民币14.14元换取现金，同时将相对应的股份过户给第三方，第三方因此而受让的股份将于换股日按照换股比例换成攀钢钢钒股份；攀钢钢钒具有现金选择权的股东可以全部或部分行使现金选择权，行使现金选择权的股份将按照每股9.59 元换取现金，同时将相对应的股份过户给第三方。鞍山钢铁集团公司已承诺担任公司本次换股吸收合并的现金选择权第三方。
【2008-05-09】
攀钢钢钒(000629)攀钢系重组获业内巨头鼎力相助
鞍钢集团担任现金选择权第三方
攀钢系“漫长”的重组进程中又一关键节点今日水落石出。攀钢钢钒（000629）、攀渝钛业（000515）和ST长钢（000569）今日同时公告称，确定鞍山钢铁集团公司担任此次重大资产重组现金选择权第三方。
“实力派”鞍钢出手
公告显示，鞍钢集团将分别按照人民币9.59元/股的价格向攀钢钢钒行使现金选择权的股东支付现金对价，按照人民币14.14元/股的价格向攀渝钛业行使现金选择权的股东支付现金对价，按照6.50元/股的价格向ST长钢行使现金 为攀钢钢钒表现不如同业，但他和他的同事们仍然对其给出了“推荐”的公司评级，原因基于两个：一是整体上市。据相关媒体消息，攀钢集团整体上市方案已得到国资委基本同意的批复，这意味着运作了颇有一段时日的整体上市终于得以再进一步；二则是尽管2007年攀钢钢钒控股的新白马矿因投产初期的多故障、低产量等原因亏损1.06亿，但2008年其产量将大幅增加，在矿石价格大涨情况下，有望扭亏为盈，成为新的利润增长点。
【2008-04-03】
攀钢钢钒(000629)2007年净利润增长3.6%
同在攀钢旗下 两公司业绩表现迥异
攀钢集团旗下的攀钢钢钒和攀渝钛业今日同时公布年报，两公司业绩表现迥异，攀钢钢钒2007年净利润同比增长3.6%，攀渝钛业净利润却同比下降了37.7%。
攀钢钢钒年报显示，2007年实现营业收入211.98亿元、归属于上市公司股东的净利润9.51亿元，同比分别增长21.5%、3.6%，基本每股收益0.31元。这家中国西南最大的钢铁联合企业、中国最大的钒制品生产企业，全年共完成热轧板卷123.32万吨、冷轧板卷110.96万吨、轨梁材产量160.63万吨，同时完成钒渣（折合标准钒渣）20.06万吨，同比增加11.4%，全年产品产销率达101.8%。
展望2008年，攀钢钢钒表示，国内钢铁市场需求将继续保持旺盛，粗钢产量将达到5亿吨以上，较2007年增长10%左右，但受国家钢铁出口政策的影响，出口总量将有所下降。同时，钢铁行业结构调整步伐将进一步加快，钢铁企业联合重组将进入实质性操作。
目前，攀钢集团以攀钢钢钒为核心平台实施整体上市的工作正在推进之中。攀钢钢钒表示，公司向攀钢集团及其关联企业非公开发行股份购买资产，同时吸收合并攀渝钛业和*ST长钢后，攀钢集团经营性资产将全部进入攀钢钢钒，并形成以钢铁、钒业、钛业、矿业为核心的四大业务板块，协同效应将充分体现，资产规模和盈利能力将同时得到提升。
【2008-02-25】
攀钢钢钒(000629)资产重组董事会推迟
攀钢钢钒（000629）今日公告，将无法如期召开资产重组相关的董事会会议，因资产重组相关的审计评估以及政府主管部门的报批工作尚未完成。
攀钢钢钒于2007年11月5日刊登公告称，将向特定对象发行股份作为支付方式购买其相关资产，同时拟以换股方式吸收合并攀渝钛业(000515)和*ST长钢(000569)；2007年12月27日，攀钢钢钒曾公告本次资产重组相关董事会预计于2008年2月召开。
公告表示，将积极推进本次资产重组各项工作，并及时公告相关进展情况。
【2008-01-10】
攀钢集团重组民企西昌新钢业公司
继重组成都无缝钢管厂、成都钢铁厂、四川长城特殊钢集团公司后，攀钢集团对西南钢铁业的重组再次出手。
昨日记者从攀钢获悉，攀钢集团与西昌新钢业（集团）有限公司重组后成立的攀钢集团西昌新钢业有限公司8日正式成立。
根据双方协议，攀钢将投资控股西昌新钢业（集团）有限公司66%的股权，并取得四川省凉山州资源优先配置权，以此为平台建设钒钛钢综合利用基地。
据悉，西昌新钢业（集团）有限公司前身为冶金部410厂，始建于1959年，是国家为开发利用攀西钒钛磁铁矿资源而建设的冶金中间试验基地。2001年，公司经改制组建为西昌新钢业（集团）有限公司，现为民营企业。公司拥有年产钒钛烧结矿90万吨、钒钛铁水生产能力100万吨、钢120万吨、带钢60万吨、钒渣4-5万吨、五氧化二钒3000吨的综合生产能力。
据了解，在2007年，攀钢与新钢业就合作重组有关事宜进行了多轮商谈。双方于2007年10月签订了合作协议。由于自身实力和条件的局限，西昌新钢业一直在寻求合作方以做大规模。知情人士透露，重庆钢铁集团此前曾与西昌新钢业及当地政府积极接洽，拟在西昌形成500万吨的生产规模，但此投资意向引发同处攀西地区的攀钢的极大担忧。
该人士表示，如果重钢与西昌投资合作扩大规模，则势必在人力、交通、矿产等各方面与攀钢形成竞争。而四川省政府一直坚持以攀钢为主整合省内钢铁业，这为攀钢投资西昌开了“绿灯”。
攀钢副总经理张大德表示，西昌新钢业有限公司正式成立标志着双方联合重组取得成功，必将为加快攀钢西昌钒钛钢铁新基地建设，有利于攀钢整合攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源。
业内专家表示，攀枝花、西昌同属一个经济区，凉山州的矿产资源丰富，环境容量大，经济发展相对滞后，由攀钢依托拥有的钒钛磁铁矿冶炼、综合利用先进技术和管理、人才优势重组西昌新钢业能加快攀钢的战略发展，有利于西南钢铁企业的联合重组。
【2007-12-27】
攀钢钢钒(000629)集团整体上市方案延期审议
攀钢集团整体上市所涉及的三家公司攀钢钢钒、攀渝钛业和*ST 长钢今日齐发公告称，公司原定不迟于今年12月召开审议此次资产重组相关议案的董事会，由于攀钢钢钒相关资产重组的审计、评估、盈利预测等工作目前尚未完成，因此三家公司与此相关的董事会将延期至2008年2月召开。
【2007-12-21】
攀钢钢钒(000629)因重大事项股票今起停牌
攀钢钢钒(000629)因今日召开“钢钒债1”债券持有人会议，股票和认股权证停牌一天。
【2007-12-10】
攀钢钢钒：“钢钒GFC1”认股权证首次行权期12月11日结束
“钢钒GFC1”认股权证首次行权期间还剩余“2007年12月11日” 一个交易日，攀钢钢钒特提请投资者关注“钢钒GFC1”认股权证行权的有
关问题。
1、“钢钒GFC1”认股权证存续期：自认股权证上市之日起24个月，即2006年12月12日至2008年12月11日。
2、“钢钒GFC1”认股权证行权期：
（1）认股权证持有人可以选择在2007年11月28-30日、2007年12月3-7日、2007年12月10-11日行权；
（2）认股权证持有人也可以选择在2008年11月28日、2008年12月1-5日、2008年12月8-11日行权。
3、行权比例： 1:1.209（调整后），即1份认股权证可认股1.209股标的证券的A 股股票。
4、行权价格：3.266元／股（调整后）。
【2007-12-06】
钢钒GFC1认股权证12月11日将结束行权
攀钢钢钒（000629）今日发布公告称，钢钒GFC1认股权证12月11日将结束行权，投资者应注意投资风险。
公告称，钢钒GFC1自2006年12月12日上市，存续期将持续到明年12月。认股权证持有人可以以3.266元/股的价格选择今年12月3日-7日和12月10日-11日进行行权，否则将等到2008年11月28日开始下一次行权。
据悉，行权比例调整后为1：1.209，即1份认股权证可以认购1.209股标的证券的A股股票。
【2007-11-12】
攀钢钢钒(000629)认股权证月底首次行权
攀钢钢钒（000629）公告称，公司发行的钢钒GFC1（031002）认股权证在2007年11月28－12月11日交易日内，将迎来第一次行权。
钢钒GFC1认股权证存续期：自认股权证上市之日起24个月，即2006年12月12日至2008年12月11日。分两次行权，2007年11月28－12月11日；2008年11月28日－12月11日。行权比例为1:1.209（调整后），即1份认股权证可认股1.209股标的证券的A股股票。行权价格为3.266元／股（调整后）。2007年11月9日，攀钢钢钒收盘价为11.26元，钢钒GFC1收盘价为9.071元。
【2007-11-10】
攀钢钢钒扩张矿业凸显资源优势
攀钢钢钒拟以新增股份换股吸收合并攀渝钛业和*ST长钢。本次交易如能完成，攀钢集团经营性资产全部进入攀钢钢钒，形成以钢铁、钛业、钒业、矿业为核心的四大业务板块，从而使集团核心竞争力大幅提升。
据悉，整体上市后，除目前已经控股的白马铁矿，攀钢钢钒还将拥有朱家包包和兰尖铁矿采矿权、旺苍县金铁观磁铁矿采矿权等矿业权，上述矿山达产后，每年的铁精矿产量将达到700万吨以上，平均品位约54%，每吨成本比国内市场价格价格平均低400元至500元。
攀钢“十一五”的发展战略是做大钒钛、做精钢铁、做好资源、做强企业。按照规划，“十一五”期间，攀钢的钒产业要做到技术和产品保持世界领先，钛产业做到中国最大最强，钢铁产业做到西部最大最强；攀钢将至少投入400亿元用于开发矿山资源，攀钢四大生产基地（攀枝花、西昌、青白江、江油）中，攀枝花和西昌打造的都是钒钛钢铁基地。西昌钒钛钢铁新基地是攀钢“十一五”规划中最重要的一步，预计三年后的投产将实现年产400万吨铁、350万吨钢、350万吨热轧板和近20万吨钒渣的目标，可使攀钢集团的年销售收入在现有基础上翻一倍。攀钢集团拥有攀枝花和西昌这两个最重要的矿产基地，成为开发攀西地区以钒钛为主的矿产资源的主力军。
攀钢集团所处攀枝花——西昌地区是我国第二大铁矿区，已探明钒钛磁铁矿约100亿吨，占全国20％；钒储量约1570万吨(以五氧化二钒计)，约占全国钒资源储量66.2％，世界储量11.6％；同时拥有全国90%、世界35%的钛资源，钛资源储量达8.7亿吨(以二氧化钛计)。攀钢集团董事长樊政炜称，攀枝花——西昌双基地的打造和联动，是攀钢“十一五”发展战略的具体实施，影响到攀钢的长远发展，从资源的储备上讲，有利于集团拥有的矿产资源使用保持连续性，实现矿山产业化运营。
有市场人士分析认为，攀钢西昌基地全部建成后，有可能注入到上市公司这个平台。
【2007-11-08】
攀钢钢钒：“钢钒GFC1”认股权证行权提示
1、“钢钒GFC1”认股权证存续期：自认股权证上市之日起24个月，即2006年12月12日至2008年12月11日。
2、“钢钒GFC1”认股权证行权期：
（1）认股权证持有人可以选择在2007年11月28-30日、2007年12月3-7日、2007年12月10-11日行权；
（2）认股权证持有人也可以选择在2008年11月28日、2008年12月1-5日、2008年12月8-11日行权。
3、行权比例：1:1.209（调整后），即1份认股权证可认股1.209股标的证券的A股股票。
4、行权价格：3.266元／股（调整后）。
【2007-11-08】
攀钢钢钒整体上市 矿产资源是最大亮点
攀钢集团日前宣布将以攀钢钢钒（000629）为平台，通过定向增发收购资产和吸收合并的方式实现整体上市。攀钢集团有关负责人对本报记者表示，整体上市将把攀钢集团所有经营性资产和主要矿山资源全部装进上市公司，而矿产资源是整体上市的最大亮点。
据该负责人表示，整体上市前，绝大部分矿产都在集团公司手里；整体上市后，上市公司将拥有朱家包包和兰尖铁矿采矿权、旺苍县金铁观磁铁矿采矿权等矿业权，再加上目前已经控股的白马铁矿，这些是目前攀钢集团所拥有的主要矿产资源。
上述矿山达产后，每年的铁精矿产量将达到700万吨以上，平均品位约54%，成为国内极少数拥有矿石并实现自给的钢铁上市公司。而且这些矿山生产的铁精矿成本远低于国内市场价格，每吨价格平均低400元至500元，在目前资源稀缺和铁矿石价格不断上涨的趋势下，公司的资源供给和成本优势是相当明显的。
据透露，白马铁矿由攀钢钢钒控股64.52％的新白马矿业有限责任公司建设和运营，在白马铁矿采矿权评估及评估结果报国土资源部确认和国土资源部批准攀钢集团以采矿权出资等程序性工作完成后，攀钢集团将依据分离交易可转债募集说明书的承诺，向攀枝花新白马矿业有限责任公司投入白马铁矿采矿权，并在时机成熟时，将攀钢集团拥有的新白马矿业有限责任公司35.48％的股权转让予上市公司，届时上市公司将100%控股白马铁矿。
该负责人表示，攀钢集团整体上市后将统一控制和规划下属矿山资源，最大限度的应用循环经济理念，减少资源的浪费。除了铁矿以外，同时要加强钒钛磁铁矿资源的开发力度，保证公司的可持续发展。
对于钒矿，公司要提高白马矿的钒钛铁精矿和球团矿的使用比例，配合钢铁的生产规模，扩大钒制品的产能，满足国内对于钒制品日益增长的需求；对现有的钒制品生产设施进行扩能改造，努力实现自产钒渣全部加工为钒制品，调整后的冶炼系统要同步建设转炉提钒设施，并配套钒制品生产线。同时，积极参与国内外钒生产企业的战略重组，做到规模、技术和产品在世界上具有领先水平。
对于钛矿而言，公司将对集团钛业公司、攀锦钛业和攀渝钛业的钛白粉产业发展进行整体考虑，大规模生产氯化法钛白粉；对现有硫酸法钛白粉生产线进行改造，使用高钛渣原料，降低硫酸消耗，减少污染；充分利用自身的资源优势积极发展海绵钛和钛材产品。
据了解，攀钢集团所在的攀西地区是我国第二大铁矿区，储量占全国20%，钒钛磁铁矿储量近100亿吨，其中钒资源储量（以五氧化二钒计）1570万吨，占我国储量的60%以上，世界储量的11.6%，钛资源储量8.7亿吨，占我国储量的90%，世界储量的30%以上。这些为攀钢集团未来发展提供了丰富的资源储备。
该负责人表示，攀钢集团在利用现有矿山的同时将积极进行矿产资源的战略储备，开发新的矿山并实现产业化，使集团拥有的矿产资源使用保持连续性。根据集团的规划，西昌有望成为集团在攀枝花以外另一个重要的资源基地。相关资料显示，凉山州的钒、钛和铁矿的远景储量相当丰富，目前攀钢集团正计划在西昌投入巨资建设生产基地，其深层次目的在于将凉山州丰富矿产资源纳入囊中。
【2007-11-07】
攀钢集团投资建60万吨焦化项目
日前，攀钢集团成都钢铁有限责任公司与广元市旺苍县委、县政府签订投资意向协议，将投资2亿元在旺苍县建设60万吨焦化项目，以建立起攀成钢稳定的机焦供应基地。预计项目在2009年5月底前建成投产，投产后可形成年产二级以上冶金焦60万吨的能力，，可实现年销售收入6亿元。
据悉，旺苍地处广旺煤田的核心区，境内煤炭资源储量近4亿吨，攀成钢60万吨焦化项目一方面实现资源就地加工增值和综合利用，另一方面每年可引入境外优质炼焦煤资源20万吨以上，实现资源市场化集中配置，建成川东北地区最大焦化基地。攀成钢目前已纳入攀钢集团整体上市范围。
