☆公司报导☆ ◇港澳资讯601186 更新日期：2008-05-23◇ 灵通V4.0
【2008-05-23】
中国铁建(601186)经营受地震影响不大
中国铁建（601186）今日披露受四川汶川地震影响公告。公告称，公司所属企业16个工程项目在此次地震中受到不同程度影响。据目前核查统计，共造成人员死亡32人（其中内部职工8人，外部劳务16人，家属8人），重伤23人,另有5人失踪或联系不上。
公告同时表示，地震对在震区的工程项目也造成了一定的经济损失，但由于这些项目的经营收入占公司总营业收入的比重很小，并且在合同中对不可抗力损失承担有约定和保险赔付等因素，因而对公司本年度整体经营业绩和未来发展不会造成大的影响。公司董事会相信，2008年中国铁建整体经营目标仍可以按原计划完成。
据记者了解，地震发生后，中国铁建立即成立以董事长和总裁为组长的抗震救灾领导小组和公司副总裁为首的抗震救灾前线指挥部，迅速全力展开自救。与此同时，自发或按照中央以及地方各级政府的要求，组织了32个救援抢险队、20个小分队，共计2363人，调派挖掘机、装载机、吊车等主要机械设备356台（套），参加抗震救灾。
更为难能可贵的是，公司同时组织全公司系统包括离退休人员为灾区捐款，截至5月20日，中国铁建共向灾区捐款2756余万元，其中员工个人捐款1830余万元。另外，还向下属受灾单位拨款及捐赠530万元。
中国铁建还表示，“作为施工企业，灾区重建家园时，我们还要积极参与。”
【2008-05-21】
中国铁建(601186)道路抢险队向石门村挺进
记者日前从中国铁建（601186）获悉，公司所属二十三局集团的道路抢险队已经突进到距离汶川县石门村约7公里的路段，将力争在2天之内打通通往石门村和麻柳坪等村庄的道路。
据悉，抢险队伍于5月15日到达竹溪村后，眼前看到的到处是几吨重的巨石、顺山而下的泥石流和数十处塌方体，清通道路的任务极其艰巨。就在抢通道路的施工中，山体的滑坡还不断发生。抢险队员们科学组织，昼夜轮班作业。仅用48个小时，就先后疏通了蓥华镇通往石门村的十几处大塌方，累计清除塌方体近十万方，向前突进了12公里。
【2008-05-14】
中国铁建(601186)今年营收目标:2008亿元
预计人民币兑美元每升值3%,税前利润损失5.16亿
中国铁建(601186)今日发布公告，对汇率变动可能对公司业绩造成的影响进行了量化分析，表示人民币对美元等外币每升值3%，将使公司税前利润降低约5.16亿。
此次分析是在2007年年报的补充公告中作出的。中国铁建假设公司2007年12月31日外币资产及负债于2008年无重大变化，并且假设2008年底的港币余额为公司在取得H股募集资金后按照H股招股书所载用途运用后仍然为外币余额，外币汇率变动假设已经于2008年12月31日发生，并将承受的外汇汇率风险用于该日存在的货币性资产及负债而确定。
基于以上假设，公司预计2008年12月31日将有折合11.88亿人民币的美元资产，1.16亿人民币的美元负债；折合8.99亿人民币的尼日利亚奈拉资产；折合7.41人民币的欧元负债以及折合159.79亿人民币的港币资产(为今年一季度发行H股的募集资金余额）。在这种前提下，人民币对上述货币每升值3%将使公司税前利润降低约5.16亿。
为尽量降低外汇汇率变动可能给公司带来的风险，公司在海外项目的投标、合同谈判以及执行时，充分考虑汇率风险，反映在报价中；并根据成本和现金流的测算合理确定币种及其结构；在海外项目的前期投入中，尽量使用外汇贷款，在取得外汇收入后以外汇还贷，规避汇率变动风险。并将公司所拥有的外币资产及时结汇以及在经政府外汇管理部门批准的前提下进行结构性存款，降低汇率变动风险。
另外，公司还公告了2008年的经营目标：计划新签合同额2500亿元，实现营业收入2008亿元。中国铁建2007年营业收入为1,775亿元,税前利润为49.77亿元，净利润为31.43亿元。2007年度新签合同总额2,869.99亿元，2007年末未完工合同3,234.29亿元。
【2008-04-28】
中国铁建(601186)海外业务实现跨越式发展
2007年海外新签合同额达901亿元，较上年增长105%
中国建筑业航母 ———中国铁建（601186） 今日同时披露了上市后的首份年报和一季报。公司2007年全年实现营业收入1774.87亿元，同比增长11.99%；实现营业利润48.91亿元，同比增长128.94%；实现归属于上市公司股东的净利润31.49 亿元，同比增长110.24%，基本每股收益0.39元。同时，2008年一季报显示，公司1-3月实现营业收入328.88亿元；实现净利润7.04亿元，基本每股收益0.079元。
工程承包业务是中国铁建的核心及传统业务领域，市场人士称，中国铁建业务范围遍及除台湾以外的全国31个省、自治区、直辖市，香港、澳门特别行政区以及世界60余个国家和地区。去年全年，该公司盈利状况的快速增长与工程承包行业整体良好的景气现状密切相关。“十一五“期间”，我国铁路网建设、全国高速公路网建设和城镇化建设进入高速发展阶段， 中国铁建凭借其自身的优势地位，在境内建筑市场获取了领先的市场份额。
中国铁建表示，2007年度，来自铁路市场的营业收入占公司工程承包业务收入的45.39%。铁路市场营业收入以及毛利率的增长是公司营业收入及毛利率整体增长的主要因素。 公司称，营业收入与盈利水平提高的另一重要原因是公司不断改进的经营与管理。
到2007年末，中国铁建未完工合同额合计达3234.29亿元，新签合同额合计达2869.99亿元。特别值得一提的是，2007年，公司境外市场营业收入较2006年增长80.83%，公司海外新签合同数额达到901.13亿元，较2006年增长105.13%，公司2007年海外工程业务实现了跨越式的发展。
2007年，公司房地产业务实现的营业收入较2006年增长21.77%。公司表示，将未来期间考虑加大在房地产方面的投入，合理而谨慎的利用中国铁建在融资能力、房屋建筑技术与建筑成本控制能力上的优势，为投资者创造更高回报。
物流业务方面， 2007年公司物流业务实现的营业收入较2006年增长77.65%。毛利率较2006年下降1.88%个百分点。毛利率的下降主要与主要贸易产品钢材的成本上涨有关。
中国铁建表示，2008年，公司将主要围绕产业链条布局、板块布局、经营网点布局与施工能力布局开展内部经营管理与战略调整工作。通过不断完善并严格执行工程项目管理制度以及成本责任制，加强主营业务的成本控制，提高工程承包业务的毛利率。对于除工程承包之外的业务板块，在新的经营年度将尽快推动其形成利润增长点，在房地产、资本运营等业务发展方面，要精选项目，稳健投资。
【2008-03-14】
中国铁建(601186)董事长李国瑞:H股香港挂牌首日表现令人鼓舞
中国铁建(1186.HK)17.06亿股H股昨日在香港挂牌上市。开盘价为12.4港元，盘中冲高至12.66港元，最终收盘报12港元，较招股价每股10.70港元上升约12.15%。全日总成交量超过11.8亿股，成交额达１４３．１９亿港元，占港交所主板成交额的１３．４％。
中国铁建董事长李国瑞表示：“中国铁建交易首日表现让我们非常鼓舞，股价充分反映了中国铁建的实力和投资者对我们的信心，我们已做出了充分的准备，足以应对H股市场未来可能发生的各种风险及挫折，同时亦能准确把握市场带给我们的商机，我们衷心感谢大众及投资者对公司的肯定及支持。”
李国瑞还表示，目前，公司正处于业务高速发展的轨道上，这次招股上市募集大量资金，将进一步推动公司的业务扩张。
中国铁建以招股价上限１０．７港元定价，此次Ｈ股集资额达１８２．５亿港元，是今年在港交所集资额最大的公司，其股票公开发售部分获２９２倍超额认购，冻结资金逾５４００亿港元，为历来第三大受热捧新股。此次上市融资的大部分将用于购买公司海外承包工程的设备。
【2008-03-14】
中国铁建(601186)H股挂牌较招股价涨12.15%
昨日，中国铁建（1186.HK）在港交所正式上市，全日总成交量超过11.80亿股，成交金额约为142.87亿港元。每股最高报12.66港元，收市报12.00港元，较招股价每股10.70港元上升约12.15%。
中国铁建此次H股IPO的国际配售及香港公开发售分别取得超过80倍及293倍超额认购，冻结资金约5400亿港元，在港股市场创下最新纪录。对此，中国铁建董事长李国瑞昨日表示：“此次发售取得如此骄人的成绩，我们要衷心感谢投资者对本公司的肯定及支持。今天是中国铁建在港交所正式挂牌上市的日子，亦是本公司发展过程中的一个重要里程碑。中国铁建首个交易日的表现让我们非常鼓舞，股价充分反映了中国铁建的实力和投资者对我们的信心。我们已作出了充分的准备，足以应对H股市场未来可能发生的各种风险及挫折，同时亦能准确把握市场带给我们的每一个商机。”
面对未来，李国瑞表示：“中国铁建将正式与国际市场接轨，充分利用国际资源共享的优势，开创中国铁建历史发展的新纪元。面对全球建筑行业乃至中国基础建设事业持续增长的良好势头及所带来的商机，中国铁建将充分发挥自身优势资源，抓住中国建筑市场未来发展的机遇，积极实施国际化战略，增强公司的核心竞争力，保持国内行业的领导者地位，实现业务的持续快速增长，为股东争取更多更满意的回报。”
此外，中国铁建总会计师庄尚标表示，公司通过改善管理效率，去年的毛利率高于2006年，公司有信心通过控制成本及开支，使今年的毛利率继续上升。
【2008-03-13】
中国铁建(601186)H股今日挂牌 定价招股区间上限10.7港元
共获得超过80万香港投资者追捧的新股中国铁建H股（1186.HK）今日将在港交所挂牌，据昨日公布的招股结果显示，该公司公开发售共接获逾500亿股的认购申请，较其公开发售股数1.706亿股超额认购约293倍，其国际配售部分亦超额认购逾80倍。该股以招股价区间上限10.7港元定价，上市融资约182.54亿港元。
中国铁建H股此次公开招股，冻结资金近5400亿港元，打破此前阿里巴巴（1688.HK）招股时4500亿港元的纪录，成为香港市场新的“冻资新股王”。而且，该股认购者人数超过80万，也成为历来第三大被热捧的新股。
对于中国铁建H股今日上市后可能的表现，分析人士预计，其股价表现将受制于多项非基本因素，该股上市首日便获准可以沽空，同时又有43只权证同时上市，这都将影响中国铁建H股的首日表现。虽然受整体市况波动的影响，但预计该股挂牌首日仍会取得约10％－20％的涨幅。
根据辉立证券场外买卖报价，中国铁建H股昨日收报12.64港元，较招股价上涨18.13%，成交约1.53亿港元。
【2008-03-12】
中国铁建(601186)H股成"冻资新股王"
中国铁建在香港公开发售申购人数超过80万，名列H股发行第三位，冻结资金量达5400多亿港元，打破此前阿里巴巴4470亿港元的最高记录，超额认购倍数达到293倍，被香港媒体称为“冻资新股王”。
目前其H股已经确定了每股10.70港元的发行价，并将于3月13日正式上市交易。
中国铁建A股昨日盘中最高达到12.54元，收盘于12.23元，涨幅达5.07%。
【2008-03-11】
切入高回报新业务 中国铁建(601186)启动内部整合
国内铁路建筑巨头中国铁建股份有限公司(下称“中国铁建”，601186.SH)A股昨天在上海证交所上市，首日涨28.19%，涨幅小于预期。公司高层在接受《第一财经日报》采访时表示，今后将切入高回报率的新业务，并加强公司内部平台的整合。
昨天，中国铁建A股在上海证券交易所登场，开市报人民币11.00元，较上市价9.08元高出21.15%，全天波动区间11~12.18元，收盘报人民币11.64元，成交11.14亿股，换手率56.83%。中国铁建此次A股发行市盈率30.56倍，网上发行中签率为0.64%。
中国铁建上市首日的涨幅低于此前市场的普遍预期。市场预计其首日定位集中于人民币13~15元，较发行价9.08元溢价43%~65%。
对于记者是否满意此次上市开盘价的提问，中国铁建董事长李国瑞只是表示：“我们对中国铁建的价值充满信心。”
李国瑞指出，之所以上市前缩股发行，也是因为考虑内地A股市场目前的情况。上证综合指数自去年10月份创下最高6124.04点以来已经下跌超过30%。
值得注意的是，由于受限铁道部定价，中国铁建2004年到2006年的铁路建设毛利率都呈下降趋势，占收入比重最大的铁路业务的毛利率也是公司所有业务中毛利率最低的。对此，中国铁建总裁金普庆表示，公司将抓紧切入高回报率的新业务，加大国际市场业务的发展力度，并寻找比较好的投资项目。
“除了在上游拓展建筑勘察、设计、咨询项目以及在下游增强大型养路机械规模，公司还将积极运作海外矿产资源，目前正在寻求与中信、中冶等国内外大型企业合作，在安哥拉、阿尔巴尼亚等地区进行矿产项目的跟踪，以后将把矿产资源开发作为公司海外业务的重要项目。” 金普庆透露。
另外，金普庆告诉记者，目前公司运营业务还主要通过总公司、中土集团和各子公司的平台分别运作，采购、财务和业务拓展还没有统一平台，今后将加强内部的整合，未来将实施扁平化管理，减少管理层次，还计划整合集团内工程施工技术与设计资源，以公司本部为海外业务的承揽协调平台，利用中国土木工程集团公司在海外经营中的既有基础与优势，整合各子公司海外经营中的优势资源。
在内地A股上市后，中国铁建还将发行17亿股H股，筹集资金23.3亿美元。H股计划于3月13日（周四）在香港上市，发行价最终定在了10.7港元/股，也为询价区间的最高点。
此前，中国中铁(601390.SH)A股上市首日升近70%，而H股只升27%。对此，中国铁建董事长李国瑞表示对香港市场的表现充满信心，因为“中国基建市场规模巨大，作为中国基建巨头的中国铁建也将抓住这一机遇进一步发展壮大”。
另外，李国瑞也告诉记者，为了激励及奖励公司人员（包括公司董事和高级管理层成员等），公司拟实施股权激励计划，并已获得国务院国资委原则同意，目前正在研究具体方案。
海通证券分析师表示，中国铁建的开盘价弱于预期，主要是因为近期市场整体状况不佳，投资者对大盘新股的申购收益预期下降，而随着中国城市化进程加快，基础设施建设需求强劲，参照已经上市的中国中铁，中国铁建的定位应在13~14元，因此，如果不考虑大盘系统性风险，该股还有一定的上升空间。昨天，中国铁建的竞争对手中国中铁收于8.62元，跌5.38%。
【2008-03-11】
中国铁建(601186)A股上市首日涨幅28.19%
昨日，中国铁建（601186）19.6亿股A股在上海证券交易所上市交易。该股以全日最低价11元开盘，最高摸至12.18元，最终收盘报11.64元，上涨28.19%，换手率达56.8%。
作为我国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一，中国铁建本次A股发行上市得到了投资者的高度关注。
据披露，截至2007年11月底，中国铁建总资产为1550.19亿元，预计2007年净利润达31.05亿元，按此测算的发行后每股收益为0.30元，无论资产规模还是盈利能力均堪称中国建筑业龙头。并且，建筑业尤其是铁路工程建设当前也适逢发展良机，国民经济的持续快速增长促使交通需求更加旺盛，“十一五”期间，我国政府将投资12500亿元进行铁路建设，到2020年，铁路建设总投资将超过20000亿元，预计每年平均投资额将在1200亿元左右，铁路建筑市场存在巨大的发展空间。
【2008-03-10】
中国铁建(601186)A股今日上市 H股拟于3月13日挂牌交易
H股发行价10.7港元，拟于3月13日挂牌交易
中国铁建股份有限公司3月7日发布的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》显示，本次发行中网上发行的19.6亿股股票将于今日起在上证所上市交易。证券简称为“中国铁建”，证券代码为“601186”。
中国铁建本次采用的是先A后H的发行方式，H股的发行上市紧随A股展开。据悉，中国铁建H股拟于3月13日在香港联交所主板挂牌交易，全球发售价为招股上限即每股10.70港元，共发行17.06亿股，筹集资金达182.5亿港元。在香港的公开发行中，收到超过80万份申请，总申请的数量为香港历来申购的第三位，仅次于工商银行和中国银行。锁定认购资金约5,400亿港币，超过去年阿里巴巴创下的约4,500亿港币的纪录，创造了股票申购冻结资金新高，获得约290倍的超额认购倍数。
中国铁建本次A股发行得到了投资者的高度关注。在其资金申购中，网下有效申购总量380.92亿股，网上有效申购股数更达到3,062.36亿股，网上网下合计冻结资金达到31255亿。
中国铁建A股发行价为9.08元，发行总量为24.5亿股，其中网下发行4.9亿股，占本次发行总规模的20%；网上发行19.6亿股，占发行总规模的80%。发行募集资金总额为222.46亿元。
截至07年11月底，中国铁建总资产为1,550.19亿元，预计07年净利润达31.05亿元，按此测算的发行后每股收益为0.30元。建筑业尤其是铁路工程建设当前也适逢发展良机：国民经济的持续快速增长促使交通需求更加旺盛，“十一五”期间，我国政府将投资12,500亿元进行铁路建设，到2020年，铁路建设总投资将超过20,000亿元，预计每年平均投资额将在1,200亿元左右，铁路建筑市场存在巨大的发展空间。
【2008-03-10】
中国铁建(601186)19.6亿A股今挂牌沪市
中国铁建本次发行中网上发行的19.6亿股A股将于今日起在上交所上市交易。证券简称为“中国铁建”，证券代码为“601186”。
作为我国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一，中国铁建本次A股发行得到了投资者的高度关注。在其资金申购中，网下有效申购总量380.92亿股，网上有效申购股数更达到3062.36亿股，网上网下合计冻结资金达到31255亿元。
中国铁建的A股发行价为9.08元，发行总量24.5亿股，其中网下发行4.9亿股，占本次发行总规模的20%；网上发行19.6亿股，占80%。发行募集资金总额为222.46亿元。
截至2007年11月底，中国铁建总资产为1550.19亿元，预计2007年净利润达31.05亿元，按此测算的发行后每股收益为0.30元，无论资产规模还是盈利能力均堪称中国建筑业龙头。
中国铁建本次采用的是先A后H的发行方式，其H股拟于3月13日在香港联交所主板挂牌交易，全球发售价为每股10.70港元，该价位为招股价上限。在香港的公开发行中，收到超过80万份申请，总申请的数量为香港历来申购的第三位，仅次于工商银行和中国银行。锁定认购资金约5400亿港元，超过去年阿里巴巴创下的约4500亿港元的纪录，创造了股票申购冻结资金的新高，获得约290倍的超额认购倍数。
【2008-03-07】
中国铁建(601186)245,000万股A股3月10日挂牌上市
中国铁建今天公布了A股股票上市公告书，公司股票将于3月10日上市，证券简称“中国铁建”，股票代码为601186，公司A股发行数量为245,000万股，发行价格为9.08元/股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。其中，网下配售49,000万股，网上资金申购发行196,000万股。本次公开发行中网上资金申购发行的196,000万股股票将于2008年3月10日起上市交易。
公告显示，中国铁建股份有限公司全球发售的发售价已定为每股H股10.70港元(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)，申购达到80多万份，冻结资金量达到5400亿港元，超额认购290倍。中国铁建股份有限公司将于2008年3月12日就香港公开发售的申请数额、国际发售的认购踊跃程度及香港发售股份的配发基准另行公告。
【2008-03-07】
中国铁建(601186)A股10日挂牌
先A后H的中国铁建即将在上海证券交易所上市交易。今日公告显示，中国铁建A股股本为10450000000元，其中1960000000元将于2008年3月10日起上市交易。网下、网上申购已于2008年2月26日结束，确定按发行价格区间的上限9.08元人民币/股定价，发行股份的最终数量为24.5亿股。
中国铁建H股的发售价定为10.70港元/股(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)。公司将于2008年3月12日就香港公开发售的申请数额、国际发售的认购踊跃程度及香港发售股份的配发基准另行公告。
【2008-03-06】
中国铁建(601186)在港招股获热捧 超购250倍
3月5日，香港股民赶在中国铁建H股公开认购结束前，争相递交认购申请表 本报传真图
昨日，中国铁建H股（1186.HK）的公开认购已全部结束，虽然近期香港股市仍然疲弱，但综合本报获得的信息，中国铁建H股仍受到香港投资者的热捧，其公开招股部分已获得250倍的超额认购。
截至昨日中午12时，中国铁建H股公开认购结束，而有关孖展认购（保证金贷款认购）已于4日（周二）先行截止。新鸿基、大福、凯基、辉立、时富、信诚、国泰君安、光大证券、京华山一及耀才等10家券商共为中国铁建H股借出超过900亿港元的孖展金额，高于它们去年在阿里巴巴IPO时借出的773亿港元。由于孖展认购踊跃，市场普遍预计，中国铁建H股最终冻结资金总额，有可能会接近去年阿里巴巴（1688.HK）上市时冻结资金的纪录。阿里巴巴去年招股时，共收到56.6万份申请，冻结资金近4500亿港元。
资料显示，中国铁建H股招股总数17.06亿股，其中15.354亿股（90%）为国际配售，1.706亿股（10%）为公开发售，另设有2.559亿（15%）超额配股权，招股价区间为每股9.93－10.7港元。以招股价上限10.7港元计，仅孖展认购近千亿港元的资金，就相当于中国铁建H股公开招股部分的逾50倍，这还没有计入银行孖展认购方面的大量资金。
不仅如此，一向资金充裕的香港银行，在此次中铁建H股公开招股过程中，竟罕见地出现首日用尽孖展借贷额的情况。不过，汇丰及恒生两大银行随后已再度提供孖展资金应市，重新接受孖展认购申请，足见市场反应的热烈程度。市场预期银行此次借出的孖展金额亦相当庞大。
市场人士估计，中国铁建H股公开发售最终冻结资金3000亿－4000亿港元，有望成为香港有史以来冻结资金第四多的新股。信诚证券联席董事连敬涵指出，虽然中国铁建是今年最获市场热捧的新股，但目前的市场气氛与阿里巴巴招股时大大不同，因此估计中国铁建H股的最终冻资额难以突破阿里巴巴的纪录。
另外，根据中国铁建H股的招股文件，倘若公司的香港公开招股部分超额认购在50倍或以上，将上调公开发售股数。以目前本报了解到的招股情况看，上调公开发售股数已成定局，而且，由于认购反应热烈，该股以招股价上限每股10.7港元定价的可能性很大。
有分析人士表示，如该股上市当日市场情况理想，预期挂牌首日的股价可望有20%－30%的涨幅。按计划，中国铁建H股将于3月13日上市。由于预期中国铁建H股将被热炒，据了解，已有香港权证发行商开始研究在其挂牌当日发行相关权证。
【2008-03-05】
中国铁建(601186)在港招股受热捧
据新华社电 正在香港招股的中国铁建受到香港股民的热情追捧。目前，香港１０家券商共取得逾千亿港元新股认购贷款。
预计将于３月１３日在香港联交所主板上市的中国铁建，２月２９日开始在香港招股，市场反响热烈，首日新股认购贷款总额直逼８００亿港元。除散户积极认购中国铁建外，机构投资者也积极追捧，中国铁建国际配售部分已超额认购逾２０倍。
中国铁建此次全球发售１７．０６亿股Ｈ股，其中９０％用作国际配售，１０％的股份即１．７亿股Ｈ股面向社会公众发行。全球预计发售所得为１６８．５５４亿港元。
中国铁建股份有限公司是全球特大型综合建设公司之一，主要业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造等领域。
【2008-03-04】
中国铁建(601186)H股在港引发认购热潮
中铁建（1186.HK）H股公开招股即将在本周三中午截止，该股发行引发了香港散户的认购热潮。《第一财经日报》获悉，香港主要的证券经纪行预先准备的借贷款在上周五招股第一天已经全部被散户投资者借走，而汇丰银行及恒生银行提供的新股认购贷款服务也在本周一提前截止。
“连我们在内的4家券商约向散户投放了400亿港元的资金，上周五下午就基本就被借完，其中有不少超级散户，所借金额数目相当大。”有香港券商的融资部负责人向本报记者表示。该负责人称，太平洋保险本月也将来香港上市，估计届时又会引发一轮新股认购潮。
记者昨日获悉，内地第三大寿险公司太平洋保险已经于昨日在香港展开上市前的预路演，主要是与大型投资机构进行单对单初步接触，包括询价及了解机构的认购意向。有消息称，太平洋保险计划在香港发行7.83亿股，相当于扩大后股本的9.2%，尚未计算入行使绿鞋期权而超额配售的股份。
“听说太平洋保险H股集资总额将达到251亿港元，行使绿鞋期权的话，集资额将达到288亿港元以上，这可能超过中铁建成为2008年香港最大的集资额新股，我们估算太平洋的招股价可能在28港元左右，我们对这家企业很感兴趣，只是目前还只是业内私下有这个说法，还没有接到承销团的开会通知。”有香港本地基金经理向记者表示。据悉，太平洋保险H股保荐人为中金国际、瑞士信贷及瑞士银行三家机构。
除了中铁建、太平洋保险两家公司外，中国旺旺（0151.HK）昨日在香港开始了上市推介，拟发售27亿股，其中85%为旧股，拟在下周一招股，3月25日在香港联交所主板挂牌交易。根据初步的询价结果，招股价区间有很大可能定为3港元至4.1港元之间，相当于2007年市盈率的26倍至35倍，集资额超过81亿港元，每手为1000股。
上述基金经理还向本报记者透露，本周计划在香港展开上市预路演的公司还包括恒大地产、兴发铝业，由上海实业（0363.HK）分拆的永发印务也可能在本周进行上市前单对单的推介活动。
【2008-02-29】
中国铁建(601186)17亿H股今起招股 定价高于A股
昨天，中国铁建（1186.HK）宣布H股上市详情，招股总数17.06亿股，其中15.354亿股（占总招股数90%）为国际配售，1.706亿股（10%）为公开发售，另有2.559亿（15%）超额配股权。与此前预期一样，中国铁建H股招股价高于A股，招股价区间为9.93至10.7港元/股。
中国铁建将于2月29日公开招股，3月5日截止，3月13日上市。花旗环球金融亚洲、中信证券融资及麦格理证券为此次H股联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经理人及联席保荐人。
此次中国铁建H股集资规模为169.406亿至182.542亿港元，集资净额为168.554亿港元（以中间价10.32元计算）。
据介绍，公司集资用途约80%或134.843亿港元将用于购买海外承包工程的设备，主要包括用于铁路及轻轨基础建设工程的设备。这些设备主要由于尼日尼亚铁路项目、沙特项目第二期、南北铁路项目和以色列政府特许的特拉维夫红线轻轨项目；约10%或16.855亿港元将用于尼日尼亚建设一家水泥厂，以支持其业务扩充；最多约10%或16.855亿元将用作一般营运资金。
中国铁建执行董事兼总裁金普庆表示，虽然目前市场状况较为波动，公司仍选择上市是因为对经营发展前景充满信心，相信股票市场的表现。他同时表示，随着内地经济持续发展，预期房地产业务将成为公司新的利润增长点。并且，公司将继续拓展海外市场，专注于大规模高毛利项目，这也将成为公司未来利润增长点。
值得注意的是，2月28日公司A股发行价格确定以上限定价，每股9.08元，网上网下共计冻结31,264.97亿元。此前，业内人士普遍认为，综合考虑中国铁建的规模、行业龙头地位以及行业发展前景等要素，中国铁建H股价格区间下限将高于A股价格，而实际与预期一致。
【2008-02-29】
中国铁建(601186)H股公开招股今日启动
全球特大型综合建设公司之一中国铁建股份有限公司的H股公开发售将于今天展开。据悉，中国铁建国际配售部分已获得近六倍超额认购。
中国铁建计划发售共17.06亿股H股，其中初步包括1.71亿股香港公开发售股份及15.35亿股国际配售股份。发售价范围为每股9.93港元至10.70港元。集资规模为169.41亿港元至182.54亿港元(行使超额配股权之前)。香港公开发售将于今天上午九时开始，至三月五日(星期三) 中午十二时结束。交易三月十三日 (星期四)开始，股份代号为「1186」。花旗环球金融亚洲有限公司、中信证券融资（香港）有限公司及麦格理证券股份有限公司为是次全球发售H股之联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席保荐人。
中国铁建董事长兼非执行董事李国瑞表示：“作为国有大型建筑业企业集团，我们在众多国家重大项目中，如青藏铁路及上海磁悬浮示范运营线的建设中，利用丰富的经验及先进的技术，一一克服了不同的难关，造就了今天的成就。未来，除本地业务以外，中国铁建将继续向国际市场迈进，锐意成为行业领军者，为股东和广大投资者带来满意的回报。”
对于公司为何选择在香港及内地股市走弱，以及市场对新股热情有所下降的时候上市，中国铁建执行董事兼总裁金普庆表示，选择现在上市是因为公司对经营的发展前景有信心。中国铁建上市保荐人之一花旗环球金融董事总经理潘祖辉在记者会上表示，中国铁建认购反应理想，希望藉中国铁建的上市计划，重新带动新股市场。
据中国铁建总会计师庄尚标介绍，公司财务状况良好。2004到2006年期间，公司收入年复合增长率33.5%，2007年1－11月收入较上年同期增加了6.1%至1466.67亿元。2004到2006年期间利润复合增长率为130.9%，2007年1－11月收入较上年同期增长92.9%，至39.42亿元。派息政策方面，他表示，公司综合考虑现金流、资本开支和投资者需求，2008－2009派息率估计不低于可供分配利润的25％。上市后，公司暂无再融资需要。
【2008-02-28】
中国铁建(601186)网上发行比例创新高
中国铁建今日公告，公司A股每股发行价格为9.08元。本次A股发行规模为24.5亿股，其中向网下发行4.9亿股，占本次发行总规模的20%；向网上发行19.6亿股，占本次发行总规模的80%，刷新了此前中煤能源创下的77.5%的网上发行比例记录。回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.286%，网上发行最终中签率为0.64002876%。
据悉，在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到346张网下申购表，有效申购总量为380.915亿股，冻结资金总额约3458.72亿元。同时，本次网上发行有效申购户数为1652753户，有效申购股数约为3062.36亿股，冻结资金达27806.25亿元，网上网下共计冻结资金31264.97亿元。
【2008-05-23】
中国铁建(601186)经营受地震影响不大
中国铁建（601186）今日披露受四川汶川地震影响公告。公告称，公司所属企业16个工程项目在此次地震中受到不同程度影响。据目前核查统计，共造成人员死亡32人（其中内部职工8人，外部劳务16人，家属8人），重伤23人,另有5人失踪或联系不上。
公告同时表示，地震对在震区的工程项目也造成了一定的经济损失，但由于这些项目的经营收入占公司总营业收入的比重很小，并且在合同中对不可抗力损失承担有约定和保险赔付等因素，因而对公司本年度整体经营业绩和未来发展不会造成大的影响。公司董事会相信，2008年中国铁建整体经营目标仍可以按原计划完成。
据记者了解，地震发生后，中国铁建立即成立以董事长和总裁为组长的抗震救灾领导小组和公司副总裁为首的抗震救灾前线指挥部，迅速全力展开自救。与此同时，自发或按照中央以及地方各级政府的要求，组织了32个救援抢险队、20个小分队，共计2363人，调派挖掘机、装载机、吊车等主要机械设备356台（套），参加抗震救灾。
更为难能可贵的是，公司同时组织全公司系统包括离退休人员为灾区捐款，截至5月20日，中国铁建共向灾区捐款2756余万元，其中员工个人捐款1830余万元。另外，还向下属受灾单位拨款及捐赠530万元。
中国铁建还表示，“作为施工企业，灾区重建家园时，我们还要积极参与。”
【2008-05-21】
中国铁建(601186)道路抢险队向石门村挺进
记者日前从中国铁建（601186）获悉，公司所属二十三局集团的道路抢险队已经突进到距离汶川县石门村约7公里的路段，将力争在2天之内打通通往石门村和麻柳坪等村庄的道路。
据悉，抢险队伍于5月15日到达竹溪村后，眼前看到的到处是几吨重的巨石、顺山而下的泥石流和数十处塌方体，清通道路的任务极其艰巨。就在抢通道路的施工中，山体的滑坡还不断发生。抢险队员们科学组织，昼夜轮班作业。仅用48个小时，就先后疏通了蓥华镇通往石门村的十几处大塌方，累计清除塌方体近十万方，向前突进了12公里。
【2008-05-14】
中国铁建(601186)今年营收目标:2008亿元
预计人民币兑美元每升值3%,税前利润损失5.16亿
中国铁建(601186)今日发布公告，对汇率变动可能对公司业绩造成的影响进行了量化分析，表示人民币对美元等外币每升值3%，将使公司税前利润降低约5.16亿。
此次分析是在2007年年报的补充公告中作出的。中国铁建假设公司2007年12月31日外币资产及负债于2008年无重大变化，并且假设2008年底的港币余额为公司在取得H股募集资金后按照H股招股书所载用途运用后仍然为外币余额，外币汇率变动假设已经于2008年12月31日发生，并将承受的外汇汇率风险用于该日存在的货币性资产及负债而确定。
基于以上假设，公司预计2008年12月31日将有折合11.88亿人民币的美元资产，1.16亿人民币的美元负债；折合8.99亿人民币的尼日利亚奈拉资产；折合7.41人民币的欧元负债以及折合159.79亿人民币的港币资产(为今年一季度发行H股的募集资金余额）。在这种前提下，人民币对上述货币每升值3%将使公司税前利润降低约5.16亿。
为尽量降低外汇汇率变动可能给公司带来的风险，公司在海外项目的投标、合同谈判以及执行时，充分考虑汇率风险，反映在报价中；并根据成本和现金流的测算合理确定币种及其结构；在海外项目的前期投入中，尽量使用外汇贷款，在取得外汇收入后以外汇还贷，规避汇率变动风险。并将公司所拥有的外币资产及时结汇以及在经政府外汇管理部门批准的前提下进行结构性存款，降低汇率变动风险。
另外，公司还公告了2008年的经营目标：计划新签合同额2500亿元，实现营业收入2008亿元。中国铁建2007年营业收入为1,775亿元,税前利润为49.77亿元，净利润为31.43亿元。2007年度新签合同总额2,869.99亿元，2007年末未完工合同3,234.29亿元。
【2008-04-28】
中国铁建(601186)海外业务实现跨越式发展
2007年海外新签合同额达901亿元，较上年增长105%
中国建筑业航母 ———中国铁建（601186） 今日同时披露了上市后的首份年报和一季报。公司2007年全年实现营业收入1774.87亿元，同比增长11.99%；实现营业利润48.91亿元，同比增长128.94%；实现归属于上市公司股东的净利润31.49 亿元，同比增长110.24%，基本每股收益0.39元。同时，2008年一季报显示，公司1-3月实现营业收入328.88亿元；实现净利润7.04亿元，基本每股收益0.079元。
工程承包业务是中国铁建的核心及传统业务领域，市场人士称，中国铁建业务范围遍及除台湾以外的全国31个省、自治区、直辖市，香港、澳门特别行政区以及世界60余个国家和地区。去年全年，该公司盈利状况的快速增长与工程承包行业整体良好的景气现状密切相关。“十一五“期间”，我国铁路网建设、全国高速公路网建设和城镇化建设进入高速发展阶段， 中国铁建凭借其自身的优势地位，在境内建筑市场获取了领先的市场份额。
中国铁建表示，2007年度，来自铁路市场的营业收入占公司工程承包业务收入的45.39%。铁路市场营业收入以及毛利率的增长是公司营业收入及毛利率整体增长的主要因素。 公司称，营业收入与盈利水平提高的另一重要原因是公司不断改进的经营与管理。
到2007年末，中国铁建未完工合同额合计达3234.29亿元，新签合同额合计达2869.99亿元。特别值得一提的是，2007年，公司境外市场营业收入较2006年增长80.83%，公司海外新签合同数额达到901.13亿元，较2006年增长105.13%，公司2007年海外工程业务实现了跨越式的发展。
2007年，公司房地产业务实现的营业收入较2006年增长21.77%。公司表示，将未来期间考虑加大在房地产方面的投入，合理而谨慎的利用中国铁建在融资能力、房屋建筑技术与建筑成本控制能力上的优势，为投资者创造更高回报。
物流业务方面， 2007年公司物流业务实现的营业收入较2006年增长77.65%。毛利率较2006年下降1.88%个百分点。毛利率的下降主要与主要贸易产品钢材的成本上涨有关。
中国铁建表示，2008年，公司将主要围绕产业链条布局、板块布局、经营网点布局与施工能力布局开展内部经营管理与战略调整工作。通过不断完善并严格执行工程项目管理制度以及成本责任制，加强主营业务的成本控制，提高工程承包业务的毛利率。对于除工程承包之外的业务板块，在新的经营年度将尽快推动其形成利润增长点，在房地产、资本运营等业务发展方面，要精选项目，稳健投资。
【2008-03-14】
中国铁建(601186)董事长李国瑞:H股香港挂牌首日表现令人鼓舞
中国铁建(1186.HK)17.06亿股H股昨日在香港挂牌上市。开盘价为12.4港元，盘中冲高至12.66港元，最终收盘报12港元，较招股价每股10.70港元上升约12.15%。全日总成交量超过11.8亿股，成交额达１４３．１９亿港元，占港交所主板成交额的１３．４％。
中国铁建董事长李国瑞表示：“中国铁建交易首日表现让我们非常鼓舞，股价充分反映了中国铁建的实力和投资者对我们的信心，我们已做出了充分的准备，足以应对H股市场未来可能发生的各种风险及挫折，同时亦能准确把握市场带给我们的商机，我们衷心感谢大众及投资者对公司的肯定及支持。”
李国瑞还表示，目前，公司正处于业务高速发展的轨道上，这次招股上市募集大量资金，将进一步推动公司的业务扩张。
中国铁建以招股价上限１０．７港元定价，此次Ｈ股集资额达１８２．５亿港元，是今年在港交所集资额最大的公司，其股票公开发售部分获２９２倍超额认购，冻结资金逾５４００亿港元，为历来第三大受热捧新股。此次上市融资的大部分将用于购买公司海外承包工程的设备。
【2008-03-14】
中国铁建(601186)H股挂牌较招股价涨12.15%
昨日，中国铁建（1186.HK）在港交所正式上市，全日总成交量超过11.80亿股，成交金额约为142.87亿港元。每股最高报12.66港元，收市报12.00港元，较招股价每股10.70港元上升约12.15%。
中国铁建此次H股IPO的国际配售及香港公开发售分别取得超过80倍及293倍超额认购，冻结资金约5400亿港元，在港股市场创下最新纪录。对此，中国铁建董事长李国瑞昨日表示：“此次发售取得如此骄人的成绩，我们要衷心感谢投资者对本公司的肯定及支持。今天是中国铁建在港交所正式挂牌上市的日子，亦是本公司发展过程中的一个重要里程碑。中国铁建首个交易日的表现让我们非常鼓舞，股价充分反映了中国铁建的实力和投资者对我们的信心。我们已作出了充分的准备，足以应对H股市场未来可能发生的各种风险及挫折，同时亦能准确把握市场带给我们的每一个商机。”
面对未来，李国瑞表示：“中国铁建将正式与国际市场接轨，充分利用国际资源共享的优势，开创中国铁建历史发展的新纪元。面对全球建筑行业乃至中国基础建设事业持续增长的良好势头及所带来的商机，中国铁建将充分发挥自身优势资源，抓住中国建筑市场未来发展的机遇，积极实施国际化战略，增强公司的核心竞争力，保持国内行业的领导者地位，实现业务的持续快速增长，为股东争取更多更满意的回报。”
此外，中国铁建总会计师庄尚标表示，公司通过改善管理效率，去年的毛利率高于2006年，公司有信心通过控制成本及开支，使今年的毛利率继续上升。
【2008-03-13】
中国铁建(601186)H股今日挂牌 定价招股区间上限10.7港元
共获得超过80万香港投资者追捧的新股中国铁建H股（1186.HK）今日将在港交所挂牌，据昨日公布的招股结果显示，该公司公开发售共接获逾500亿股的认购申请，较其公开发售股数1.706亿股超额认购约293倍，其国际配售部分亦超额认购逾80倍。该股以招股价区间上限10.7港元定价，上市融资约182.54亿港元。
中国铁建H股此次公开招股，冻结资金近5400亿港元，打破此前阿里巴巴（1688.HK）招股时4500亿港元的纪录，成为香港市场新的“冻资新股王”。而且，该股认购者人数超过80万，也成为历来第三大被热捧的新股。
对于中国铁建H股今日上市后可能的表现，分析人士预计，其股价表现将受制于多项非基本因素，该股上市首日便获准可以沽空，同时又有43只权证同时上市，这都将影响中国铁建H股的首日表现。虽然受整体市况波动的影响，但预计该股挂牌首日仍会取得约10％－20％的涨幅。
根据辉立证券场外买卖报价，中国铁建H股昨日收报12.64港元，较招股价上涨18.13%，成交约1.53亿港元。
【2008-03-12】
中国铁建(601186)H股成"冻资新股王"
中国铁建在香港公开发售申购人数超过80万，名列H股发行第三位，冻结资金量达5400多亿港元，打破此前阿里巴巴4470亿港元的最高记录，超额认购倍数达到293倍，被香港媒体称为“冻资新股王”。
目前其H股已经确定了每股10.70港元的发行价，并将于3月13日正式上市交易。
中国铁建A股昨日盘中最高达到12.54元，收盘于12.23元，涨幅达5.07%。
【2008-03-11】
切入高回报新业务 中国铁建(601186)启动内部整合
国内铁路建筑巨头中国铁建股份有限公司(下称“中国铁建”，601186.SH)A股昨天在上海证交所上市，首日涨28.19%，涨幅小于预期。公司高层在接受《第一财经日报》采访时表示，今后将切入高回报率的新业务，并加强公司内部平台的整合。
昨天，中国铁建A股在上海证券交易所登场，开市报人民币11.00元，较上市价9.08元高出21.15%，全天波动区间11~12.18元，收盘报人民币11.64元，成交11.14亿股，换手率56.83%。中国铁建此次A股发行市盈率30.56倍，网上发行中签率为0.64%。
中国铁建上市首日的涨幅低于此前市场的普遍预期。市场预计其首日定位集中于人民币13~15元，较发行价9.08元溢价43%~65%。
对于记者是否满意此次上市开盘价的提问，中国铁建董事长李国瑞只是表示：“我们对中国铁建的价值充满信心。”
李国瑞指出，之所以上市前缩股发行，也是因为考虑内地A股市场目前的情况。上证综合指数自去年10月份创下最高6124.04点以来已经下跌超过30%。
值得注意的是，由于受限铁道部定价，中国铁建2004年到2006年的铁路建设毛利率都呈下降趋势，占收入比重最大的铁路业务的毛利率也是公司所有业务中毛利率最低的。对此，中国铁建总裁金普庆表示，公司将抓紧切入高回报率的新业务，加大国际市场业务的发展力度，并寻找比较好的投资项目。
“除了在上游拓展建筑勘察、设计、咨询项目以及在下游增强大型养路机械规模，公司还将积极运作海外矿产资源，目前正在寻求与中信、中冶等国内外大型企业合作，在安哥拉、阿尔巴尼亚等地区进行矿产项目的跟踪，以后将把矿产资源开发作为公司海外业务的重要项目。” 金普庆透露。
另外，金普庆告诉记者，目前公司运营业务还主要通过总公司、中土集团和各子公司的平台分别运作，采购、财务和业务拓展还没有统一平台，今后将加强内部的整合，未来将实施扁平化管理，减少管理层次，还计划整合集团内工程施工技术与设计资源，以公司本部为海外业务的承揽协调平台，利用中国土木工程集团公司在海外经营中的既有基础与优势，整合各子公司海外经营中的优势资源。
在内地A股上市后，中国铁建还将发行17亿股H股，筹集资金23.3亿美元。H股计划于3月13日（周四）在香港上市，发行价最终定在了10.7港元/股，也为询价区间的最高点。
此前，中国中铁(601390.SH)A股上市首日升近70%，而H股只升27%。对此，中国铁建董事长李国瑞表示对香港市场的表现充满信心，因为“中国基建市场规模巨大，作为中国基建巨头的中国铁建也将抓住这一机遇进一步发展壮大”。
另外，李国瑞也告诉记者，为了激励及奖励公司人员（包括公司董事和高级管理层成员等），公司拟实施股权激励计划，并已获得国务院国资委原则同意，目前正在研究具体方案。
海通证券分析师表示，中国铁建的开盘价弱于预期，主要是因为近期市场整体状况不佳，投资者对大盘新股的申购收益预期下降，而随着中国城市化进程加快，基础设施建设需求强劲，参照已经上市的中国中铁，中国铁建的定位应在13~14元，因此，如果不考虑大盘系统性风险，该股还有一定的上升空间。昨天，中国铁建的竞争对手中国中铁收于8.62元，跌5.38%。
【2008-03-11】
中国铁建(601186)A股上市首日涨幅28.19%
昨日，中国铁建（601186）19.6亿股A股在上海证券交易所上市交易。该股以全日最低价11元开盘，最高摸至12.18元，最终收盘报11.64元，上涨28.19%，换手率达56.8%。
作为我国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一，中国铁建本次A股发行上市得到了投资者的高度关注。
据披露，截至2007年11月底，中国铁建总资产为1550.19亿元，预计2007年净利润达31.05亿元，按此测算的发行后每股收益为0.30元，无论资产规模还是盈利能力均堪称中国建筑业龙头。并且，建筑业尤其是铁路工程建设当前也适逢发展良机，国民经济的持续快速增长促使交通需求更加旺盛，“十一五”期间，我国政府将投资12500亿元进行铁路建设，到2020年，铁路建设总投资将超过20000亿元，预计每年平均投资额将在1200亿元左右，铁路建筑市场存在巨大的发展空间。
【2008-03-10】
中国铁建(601186)A股今日上市 H股拟于3月13日挂牌交易
H股发行价10.7港元，拟于3月13日挂牌交易
中国铁建股份有限公司3月7日发布的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》显示，本次发行中网上发行的19.6亿股股票将于今日起在上证所上市交易。证券简称为“中国铁建”，证券代码为“601186”。
中国铁建本次采用的是先A后H的发行方式，H股的发行上市紧随A股展开。据悉，中国铁建H股拟于3月13日在香港联交所主板挂牌交易，全球发售价为招股上限即每股10.70港元，共发行17.06亿股，筹集资金达182.5亿港元。在香港的公开发行中，收到超过80万份申请，总申请的数量为香港历来申购的第三位，仅次于工商银行和中国银行。锁定认购资金约5,400亿港币，超过去年阿里巴巴创下的约4,500亿港币的纪录，创造了股票申购冻结资金新高，获得约290倍的超额认购倍数。
中国铁建本次A股发行得到了投资者的高度关注。在其资金申购中，网下有效申购总量380.92亿股，网上有效申购股数更达到3,062.36亿股，网上网下合计冻结资金达到31255亿。
中国铁建A股发行价为9.08元，发行总量为24.5亿股，其中网下发行4.9亿股，占本次发行总规模的20%；网上发行19.6亿股，占发行总规模的80%。发行募集资金总额为222.46亿元。
截至07年11月底，中国铁建总资产为1,550.19亿元，预计07年净利润达31.05亿元，按此测算的发行后每股收益为0.30元。建筑业尤其是铁路工程建设当前也适逢发展良机：国民经济的持续快速增长促使交通需求更加旺盛，“十一五”期间，我国政府将投资12,500亿元进行铁路建设，到2020年，铁路建设总投资将超过20,000亿元，预计每年平均投资额将在1,200亿元左右，铁路建筑市场存在巨大的发展空间。
【2008-03-10】
中国铁建(601186)19.6亿A股今挂牌沪市
中国铁建本次发行中网上发行的19.6亿股A股将于今日起在上交所上市交易。证券简称为“中国铁建”，证券代码为“601186”。
作为我国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一，中国铁建本次A股发行得到了投资者的高度关注。在其资金申购中，网下有效申购总量380.92亿股，网上有效申购股数更达到3062.36亿股，网上网下合计冻结资金达到31255亿元。
中国铁建的A股发行价为9.08元，发行总量24.5亿股，其中网下发行4.9亿股，占本次发行总规模的20%；网上发行19.6亿股，占80%。发行募集资金总额为222.46亿元。
截至2007年11月底，中国铁建总资产为1550.19亿元，预计2007年净利润达31.05亿元，按此测算的发行后每股收益为0.30元，无论资产规模还是盈利能力均堪称中国建筑业龙头。
中国铁建本次采用的是先A后H的发行方式，其H股拟于3月13日在香港联交所主板挂牌交易，全球发售价为每股10.70港元，该价位为招股价上限。在香港的公开发行中，收到超过80万份申请，总申请的数量为香港历来申购的第三位，仅次于工商银行和中国银行。锁定认购资金约5400亿港元，超过去年阿里巴巴创下的约4500亿港元的纪录，创造了股票申购冻结资金的新高，获得约290倍的超额认购倍数。
【2008-03-07】
中国铁建(601186)245,000万股A股3月10日挂牌上市
中国铁建今天公布了A股股票上市公告书，公司股票将于3月10日上市，证券简称“中国铁建”，股票代码为601186，公司A股发行数量为245,000万股，发行价格为9.08元/股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。其中，网下配售49,000万股，网上资金申购发行196,000万股。本次公开发行中网上资金申购发行的196,000万股股票将于2008年3月10日起上市交易。
公告显示，中国铁建股份有限公司全球发售的发售价已定为每股H股10.70港元(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)，申购达到80多万份，冻结资金量达到5400亿港元，超额认购290倍。中国铁建股份有限公司将于2008年3月12日就香港公开发售的申请数额、国际发售的认购踊跃程度及香港发售股份的配发基准另行公告。
【2008-03-07】
中国铁建(601186)A股10日挂牌
先A后H的中国铁建即将在上海证券交易所上市交易。今日公告显示，中国铁建A股股本为10450000000元，其中1960000000元将于2008年3月10日起上市交易。网下、网上申购已于2008年2月26日结束，确定按发行价格区间的上限9.08元人民币/股定价，发行股份的最终数量为24.5亿股。
中国铁建H股的发售价定为10.70港元/股(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)。公司将于2008年3月12日就香港公开发售的申请数额、国际发售的认购踊跃程度及香港发售股份的配发基准另行公告。
【2008-03-06】
中国铁建(601186)在港招股获热捧 超购250倍
3月5日，香港股民赶在中国铁建H股公开认购结束前，争相递交认购申请表 本报传真图
昨日，中国铁建H股（1186.HK）的公开认购已全部结束，虽然近期香港股市仍然疲弱，但综合本报获得的信息，中国铁建H股仍受到香港投资者的热捧，其公开招股部分已获得250倍的超额认购。
截至昨日中午12时，中国铁建H股公开认购结束，而有关孖展认购（保证金贷款认购）已于4日（周二）先行截止。新鸿基、大福、凯基、辉立、时富、信诚、国泰君安、光大证券、京华山一及耀才等10家券商共为中国铁建H股借出超过900亿港元的孖展金额，高于它们去年在阿里巴巴IPO时借出的773亿港元。由于孖展认购踊跃，市场普遍预计，中国铁建H股最终冻结资金总额，有可能会接近去年阿里巴巴（1688.HK）上市时冻结资金的纪录。阿里巴巴去年招股时，共收到56.6万份申请，冻结资金近4500亿港元。
资料显示，中国铁建H股招股总数17.06亿股，其中15.354亿股（90%）为国际配售，1.706亿股（10%）为公开发售，另设有2.559亿（15%）超额配股权，招股价区间为每股9.93－10.7港元。以招股价上限10.7港元计，仅孖展认购近千亿港元的资金，就相当于中国铁建H股公开招股部分的逾50倍，这还没有计入银行孖展认购方面的大量资金。
不仅如此，一向资金充裕的香港银行，在此次中铁建H股公开招股过程中，竟罕见地出现首日用尽孖展借贷额的情况。不过，汇丰及恒生两大银行随后已再度提供孖展资金应市，重新接受孖展认购申请，足见市场反应的热烈程度。市场预期银行此次借出的孖展金额亦相当庞大。
市场人士估计，中国铁建H股公开发售最终冻结资金3000亿－4000亿港元，有望成为香港有史以来冻结资金第四多的新股。信诚证券联席董事连敬涵指出，虽然中国铁建是今年最获市场热捧的新股，但目前的市场气氛与阿里巴巴招股时大大不同，因此估计中国铁建H股的最终冻资额难以突破阿里巴巴的纪录。
另外，根据中国铁建H股的招股文件，倘若公司的香港公开招股部分超额认购在50倍或以上，将上调公开发售股数。以目前本报了解到的招股情况看，上调公开发售股数已成定局，而且，由于认购反应热烈，该股以招股价上限每股10.7港元定价的可能性很大。
有分析人士表示，如该股上市当日市场情况理想，预期挂牌首日的股价可望有20%－30%的涨幅。按计划，中国铁建H股将于3月13日上市。由于预期中国铁建H股将被热炒，据了解，已有香港权证发行商开始研究在其挂牌当日发行相关权证。
【2008-03-05】
中国铁建(601186)在港招股受热捧
据新华社电 正在香港招股的中国铁建受到香港股民的热情追捧。目前，香港１０家券商共取得逾千亿港元新股认购贷款。
预计将于３月１３日在香港联交所主板上市的中国铁建，２月２９日开始在香港招股，市场反响热烈，首日新股认购贷款总额直逼８００亿港元。除散户积极认购中国铁建外，机构投资者也积极追捧，中国铁建国际配售部分已超额认购逾２０倍。
中国铁建此次全球发售１７．０６亿股Ｈ股，其中９０％用作国际配售，１０％的股份即１．７亿股Ｈ股面向社会公众发行。全球预计发售所得为１６８．５５４亿港元。
中国铁建股份有限公司是全球特大型综合建设公司之一，主要业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造等领域。
【2008-03-04】
中国铁建(601186)H股在港引发认购热潮
中铁建（1186.HK）H股公开招股即将在本周三中午截止，该股发行引发了香港散户的认购热潮。《第一财经日报》获悉，香港主要的证券经纪行预先准备的借贷款在上周五招股第一天已经全部被散户投资者借走，而汇丰银行及恒生银行提供的新股认购贷款服务也在本周一提前截止。
“连我们在内的4家券商约向散户投放了400亿港元的资金，上周五下午就基本就被借完，其中有不少超级散户，所借金额数目相当大。”有香港券商的融资部负责人向本报记者表示。该负责人称，太平洋保险本月也将来香港上市，估计届时又会引发一轮新股认购潮。
记者昨日获悉，内地第三大寿险公司太平洋保险已经于昨日在香港展开上市前的预路演，主要是与大型投资机构进行单对单初步接触，包括询价及了解机构的认购意向。有消息称，太平洋保险计划在香港发行7.83亿股，相当于扩大后股本的9.2%，尚未计算入行使绿鞋期权而超额配售的股份。
“听说太平洋保险H股集资总额将达到251亿港元，行使绿鞋期权的话，集资额将达到288亿港元以上，这可能超过中铁建成为2008年香港最大的集资额新股，我们估算太平洋的招股价可能在28港元左右，我们对这家企业很感兴趣，只是目前还只是业内私下有这个说法，还没有接到承销团的开会通知。”有香港本地基金经理向记者表示。据悉，太平洋保险H股保荐人为中金国际、瑞士信贷及瑞士银行三家机构。
除了中铁建、太平洋保险两家公司外，中国旺旺（0151.HK）昨日在香港开始了上市推介，拟发售27亿股，其中85%为旧股，拟在下周一招股，3月25日在香港联交所主板挂牌交易。根据初步的询价结果，招股价区间有很大可能定为3港元至4.1港元之间，相当于2007年市盈率的26倍至35倍，集资额超过81亿港元，每手为1000股。
上述基金经理还向本报记者透露，本周计划在香港展开上市预路演的公司还包括恒大地产、兴发铝业，由上海实业（0363.HK）分拆的永发印务也可能在本周进行上市前单对单的推介活动。
【2008-02-29】
中国铁建(601186)17亿H股今起招股 定价高于A股
昨天，中国铁建（1186.HK）宣布H股上市详情，招股总数17.06亿股，其中15.354亿股（占总招股数90%）为国际配售，1.706亿股（10%）为公开发售，另有2.559亿（15%）超额配股权。与此前预期一样，中国铁建H股招股价高于A股，招股价区间为9.93至10.7港元/股。
中国铁建将于2月29日公开招股，3月5日截止，3月13日上市。花旗环球金融亚洲、中信证券融资及麦格理证券为此次H股联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经理人及联席保荐人。
此次中国铁建H股集资规模为169.406亿至182.542亿港元，集资净额为168.554亿港元（以中间价10.32元计算）。
据介绍，公司集资用途约80%或134.843亿港元将用于购买海外承包工程的设备，主要包括用于铁路及轻轨基础建设工程的设备。这些设备主要由于尼日尼亚铁路项目、沙特项目第二期、南北铁路项目和以色列政府特许的特拉维夫红线轻轨项目；约10%或16.855亿港元将用于尼日尼亚建设一家水泥厂，以支持其业务扩充；最多约10%或16.855亿元将用作一般营运资金。
中国铁建执行董事兼总裁金普庆表示，虽然目前市场状况较为波动，公司仍选择上市是因为对经营发展前景充满信心，相信股票市场的表现。他同时表示，随着内地经济持续发展，预期房地产业务将成为公司新的利润增长点。并且，公司将继续拓展海外市场，专注于大规模高毛利项目，这也将成为公司未来利润增长点。
值得注意的是，2月28日公司A股发行价格确定以上限定价，每股9.08元，网上网下共计冻结31,264.97亿元。此前，业内人士普遍认为，综合考虑中国铁建的规模、行业龙头地位以及行业发展前景等要素，中国铁建H股价格区间下限将高于A股价格，而实际与预期一致。
【2008-02-29】
中国铁建(601186)H股公开招股今日启动
全球特大型综合建设公司之一中国铁建股份有限公司的H股公开发售将于今天展开。据悉，中国铁建国际配售部分已获得近六倍超额认购。
中国铁建计划发售共17.06亿股H股，其中初步包括1.71亿股香港公开发售股份及15.35亿股国际配售股份。发售价范围为每股9.93港元至10.70港元。集资规模为169.41亿港元至182.54亿港元(行使超额配股权之前)。香港公开发售将于今天上午九时开始，至三月五日(星期三) 中午十二时结束。交易三月十三日 (星期四)开始，股份代号为「1186」。花旗环球金融亚洲有限公司、中信证券融资（香港）有限公司及麦格理证券股份有限公司为是次全球发售H股之联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席保荐人。
中国铁建董事长兼非执行董事李国瑞表示：“作为国有大型建筑业企业集团，我们在众多国家重大项目中，如青藏铁路及上海磁悬浮示范运营线的建设中，利用丰富的经验及先进的技术，一一克服了不同的难关，造就了今天的成就。未来，除本地业务以外，中国铁建将继续向国际市场迈进，锐意成为行业领军者，为股东和广大投资者带来满意的回报。”
对于公司为何选择在香港及内地股市走弱，以及市场对新股热情有所下降的时候上市，中国铁建执行董事兼总裁金普庆表示，选择现在上市是因为公司对经营的发展前景有信心。中国铁建上市保荐人之一花旗环球金融董事总经理潘祖辉在记者会上表示，中国铁建认购反应理想，希望藉中国铁建的上市计划，重新带动新股市场。
据中国铁建总会计师庄尚标介绍，公司财务状况良好。2004到2006年期间，公司收入年复合增长率33.5%，2007年1－11月收入较上年同期增加了6.1%至1466.67亿元。2004到2006年期间利润复合增长率为130.9%，2007年1－11月收入较上年同期增长92.9%，至39.42亿元。派息政策方面，他表示，公司综合考虑现金流、资本开支和投资者需求，2008－2009派息率估计不低于可供分配利润的25％。上市后，公司暂无再融资需要。
【2008-02-28】
中国铁建(601186)网上发行比例创新高
中国铁建今日公告，公司A股每股发行价格为9.08元。本次A股发行规模为24.5亿股，其中向网下发行4.9亿股，占本次发行总规模的20%；向网上发行19.6亿股，占本次发行总规模的80%，刷新了此前中煤能源创下的77.5%的网上发行比例记录。回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.286%，网上发行最终中签率为0.64002876%。
据悉，在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到346张网下申购表，有效申购总量为380.915亿股，冻结资金总额约3458.72亿元。同时，本次网上发行有效申购户数为1652753户，有效申购股数约为3062.36亿股，冻结资金达27806.25亿元，网上网下共计冻结资金31264.97亿元。
