☆公司报导☆ ◇港澳资讯600000 更新日期：2008-05-15◇ 灵通V4.0
【2008-05-15】
浦发银行(600000)公布股东股份转让进展情况
本报讯 浦发银行今日公告，该行日前接第一大股东上海国际集团有限公司的通知，上海市上投投资管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司与上海上实(集团)有限公司达成受让浦发银行股份的协议已报送国务院国资委审批，目前尚未得到批复文件。另外因国际集团及其控制子公司实际持有浦发银行股份超过30%，其已向中国证监会提交了《豁免要约收购申请》，目前尚在审批中。(秦 利)
【2008-05-15】
浦发银行(600000)股份转让协议已报审
浦发银行今日公告，公司接第一大股东上海国际集团的通知，其控制的上海市上投投资管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司与上海上实（集团）有限公司达成受让公司股份的协议已报送国务院国资委审批，目前尚未得到批复文件。另外，上海国际集团已向中国证监会提交了《豁免要约收购申请》，目前尚在审批中。
【2008-05-13】
浦发银行(600000)确认增发获证监会受理
昨日，《证券日报》记者就“证监会已受理浦发银行增发申请”的消息在第一时间向浦发银行进行求证。
接受采访的公司有关人士透露，“浦发银行刚刚上报材料，证监会确实已受理增发申请，但是由于程序原因（例如递交、补充材料等），浦发银行的增发并不太可能很快实施。”而且，该公司有关人士强调，即使增发获批，浦发银行也会考虑市场的整体情况再选择具体的增发时机和增发数量。
此前，浦发银行公开增发的再融资议案获得股东大会通过，拟发行不超过8亿股A股。由于浦发银行从公布再融资消息以来股价连日大幅下跌（目前已跌至不足30元），因此其“资金抽血”对二级市场的实际影响力也在减弱，与最初传闻的400亿元巨量再融资相比更是影响有限。
【2008-05-12】
浦发银行(600000)携手CFCA共筑绿色网银通道
本报讯 浦发银行近日携手中国金融认证中心（CFCA）在北京首先启动了主题为“绿色网银迎奥运”的“2008放心安全用网银联合宣传年”客户宣传和体验活动。
浦发银行企业现金管理部负责人表示，为保证企业客户使用网银的安全，浦发银行于去年11月率先与国家级权威、公正的第三方安全认证机构CFCA合作在国内首家使用网站防欺诈全球服务器证书（EV SSL证书）。该证书能帮助用户轻松辨别网站的安全性和真实性，用户在登陆网上银行时，IE7等高版本浏览器的地址栏将变成绿色，使用户能够轻松确认自己正处在网银绿色通道之中，从而有效防止不法分子制造“钓鱼网站”进行欺诈，保障网银交易安全。
【2008-05-12】
浦发银行(600000)4.12亿股今日解禁
今日浦发银行（600000）4.12亿股的限售股获得流通权，占浦发银行总股本的7.28%。浦发银行第一大股东上海国际集团持有其中2.54亿股，第二大股东上海国际信托持有余下1.58亿股。
按照上周五收盘价28.08元计算，这部分限售股全部卖出将需要115.69亿元市场资金。这并非本周最大的限售股解禁“坎”，5月15日交通银行（601328）将迎来132.43亿股解禁，对市场造成超过1200亿元资金压力。
【2008-05-11】
傅建华:证监会已受理浦发银行增发申请
浦发银行(600000.SH)行长傅建华昨日在“2008陆家嘴论坛”间隙接受《第一财经日报》采访时表示，证监会已经受理浦发银行的增发申请，一旦增发成功，浦发银行的资本充足率会达到10%以上。
“我们当时融资的规模是按照10%的规模设立的，现在的资本充足率在9%左右，因为我们还想去香港发展业务，当地的监管要求是要满足10%的资本充足率。”傅建华昨日表示。
浦发银行公开增发的再融资议案获得股东大会通过，拟发行不超过8亿股A股。
傅建华昨日表示对增发之事并不着急，“主要是要等待一个好的市场环境”。他还表示，浦发银行将入股莱芜市商业银行，并成为该行大股东之一，“这是浦发银行综合化经营的重要一步”。
【2008-05-10】
傅建华：证监会已受理浦发银行增发申请
浦发银行(600000)行长傅建华昨日在"2008陆家嘴(600663)论坛"间隙接受《第一财经日报》采访时表示，证监会已经受理浦发银行的增发申请，一旦增发成功，浦发银行的资本充足率会达到10%以上。
"我们当时融资的规模是按照10%的规模设立的，现在的资本充足率在9%左右，因为我们还想去香港发展业务，当地的监管要求是要满足10%的资本充足率。"傅建华昨日表示。
浦发银行公开增发的再融资议案获得股东大会通过，拟发行不超过8亿股A股。
傅建华昨日表示对增发之事并不着急，"主要是要等待一个好的市场环境"。他还表示，浦发银行将入股莱芜市商业银行，并成为该行大股东之一，"这是浦发银行综合化经营的重要一步"。(王春霞)
【2008-05-09】
浦发银行(600000)将与莱芜市商业银行战略合作
日前，浦发银行与莱芜市商业银行股份有限公司签署了战略合作谅解备忘录。
浦发银行今日表示，双方拟在股权投资、公司治理、经营管理、银行业务、人员培训等领域开展全方位、多元化战略合作。
公司表示，上述战略合作尚需双方内部法定程序审批后并报相关监管部门批准后加以实施。
【2008-05-07】
浦发银行(600000)4.12亿限售股5月12日解禁
浦发银行(600000)公告，公司本次有限售条件的流通股412478358股将于2008年5月12日起上市流通。
【2008-04-28】
浦发银行(600000)08年一季度净利润同比增长186.55%
上周末浦发银行（600000）发布一季报。浦发银行一季度实现净利润28.62亿元，同比增长186.55%，每股收益0.65元。
浦发银行一季度贷款总额5786.66亿元，比上年末增长5.02%；存款总额8034.98亿元，比上年末增加5.24％；核心资本充足率5.14%，较去年年末增长0.13个百分点。（李若馨）
【2008-04-26】
浦发银行一季度净利润增长186％
浦发银行今年一季度业绩再创佳绩。根据该行今日发布的2008年第一季度财报，截至3月31日，浦发银行总资产为9500.32亿元，比上年度期末增加3.83％。实现28.11亿元净利润，比去年同期增加186.55％。
4月24日为该行2007年会计年度利润分配方案“10股派送红股3股”的除权日。除权后，该行股本为56.61亿股。按新股本摊薄计算，该行2008年一季度每股收益为0.50元。扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率为8.96％，比去年同期增加5.14个百分点。
在国家从紧货币政策、紧缩信贷的调控政策下，浦发银行今年一季度贷款总额增加较少。今年一季度，该行包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款等在内的贷款总额为5786.66亿元，较去年年末增长0.05％。在信贷资产“五级”分类的标准下，该行最高级别“正常类”信贷资产占比为96.92％。
今年一季度末，浦发银行的资本充足率和核心资本充足率分别为9.04％和5.14％，与去年底的9.15％和5.01％相比变化不大。
浦发银行表示，与去年同期相比，发生大幅变动的主要因素为公司资产规模增长、利差提高、非利息收入增长、有效所得税率降低、资产质量持续优化、拨备计提建减少等。
浦发银行也于25日召开第三届董事会第二十一次会议，同意对上海国际集团及其下属子公司集团授信共计19.2亿元人民币业务。上述授信有效期限为一年，贷款利率按届时市场利率水平确定，贷款性质为抵押和有担保贷款，贷款条件不得提供任何优惠。
【2008-04-22】
三问浦发银行(600000)首季预报:利润大增是因为两税合并?
继再融资风波后，浦发银行被再次引入风口浪尖中。
4月11日，浦发银行发布首季业绩大幅预增公告，其以净利润同比增长180%以上的预增幅度名列银行业榜首。此外，在公布的上市银行2007年年报中，浦发银行的拨备覆盖率也以191.08%名列同行第一。
虽然浦发银行的预增看似喜人，但在各大股吧论坛中，对于浦发银行的质疑络绎不绝，认为利润大增有猫腻。
4月15日，就投资者关心的问题，《证券日报》记者在浦发银行总行大楼中，和董秘沈思进行了对话。
问题一：利润大增是因为两税合并？
在浦发银行第一季度业绩预增公告中显示，第一季度净利润大幅上涨是由于资产规模增长，利差提高，非利息收入增长，有效所得税率降低。
2007年央行六次加息，使得利差收入扩大，对整个银行业来说，有效促进利差收入。
浦发银行行长傅建华曾在3月份召开的股东大会上，公开表示，2008年开始执行的税率改革，使浦发成为获益最大的一家银行。
有投资者指出，两税合并后，浦发银行的有效所得税率降低是其利润大幅提高的主要原因之一。
据公开资料显示，截止到2007年底，浦发银行的营业税及附加为18.54亿元，税前利润为107.58亿元，所得税为52.6亿元，实际所得税税率远远超出了33%的法定税率。
而到去年年底，工行的税前利润为1151.14亿元，所得税331.24亿元，实际所得税税率为28.8%。招行同期的税前利润为210.43亿元，所得税为58亿元，实际所得税率为27.56%。中行、建行的实际所得税率也分别只有31.06%和31.4%，显然，浦发的实际税率远远高于行业水平。
据海通证券金融行业分析师邱志承测算，浦发银行今年一季有效税在24%左右，而去年同期则为42%。有效税率的大幅下降成为其利润高增180%的主要动力。
对此，浦发银行新闻发言人、董秘沈思先生并不讳言，他表示，税制改革在2008年是所有银行都将面对的问题，由于浦发银行以前的有效税率相对较高，因此在税率调整的时候，浦发银行的得益也相对多一些。
问题二：经营是否过于稳健？
2007年年报中，浦发银行拨备覆盖率最高达到191.08%。
上海会计学院一位老师就此指出，对于浦发银行高达191.08%的拨备覆盖率，则从某些情况下反映出内中有问题。一是浦发可能由于社保案一事，让其盈利增长控制“过于稳健”，二是浦发银行第一季度很可能并没有计提拨备。
对此，沈思予以了否定，他说，“（第一季度）计提了，我们是均衡计提。每年的风险成本是有计划的。”
并且他进一步解释说，很多媒体和分析人士对银行拨备覆盖率的理解有偏差，拨备覆盖率高就会产生两种猜测，一种是怀疑贷款质量有问题，所以提高拨备率，另一种是怀疑在调节利润。他说，“这是种误区。”
“首先要看（拨备覆盖率）覆盖的是什么，拨备是指对不良贷款的覆盖，但是整个银行贷款以外有其他形态，比如远期信用证，虽然资产负债表上没有显示，但实际上客观上也是存在风险的东西，敞口的东西要计提，不计提不行，这个是第一个原因。”
“第二个原因是和不良贷款的比，不是和整个贷款的比。”
“这个拨备率是不良贷款的拨备率，只要贷款了就拨备，贷款的贷款也要拨备，只不过拨备低一点，而对这个比例来说，是相对不良贷款的比例，整体贷款的拨备和不良贷款的比相对来说就要高了。”
“特别是当你贷款质量控制的比较好的时候该提的还是要提，不能说因为贷款质量好就少提，正常的贷款也要按标准提，浦发银行190%的拨备覆盖率，挺高了吧，但是宁波银行400%多，因为他不良贷款很少，该提的还是要提，除非提的标准不同。”
“如果不良贷款控制的好，不增加或者少增加甚至于减少，那么按标准该计提的还要提，对于不良贷款而言，覆盖率肯定要高。”
问题三：和社保基金没一丝关系？
最近涉嫌社保案的一大批上海官员纷纷被重判，因而曾为社保托管行的浦发是否会被问责也引起投资者广泛关注。
对此，沈思表明，“（社保案）审了半天，浦发银行是干干净净的。”
浦发银行在1994年成立社保基金部，专司接口社保基金。当时社保基金这一托管运营模式，曾报中国人民银行批准，也曾写进1994年颁行的《上海市城镇职工养老保险办法》。《办法》第四十一条规定：养老保险基金的增值运营委托上海浦东发展银行进行。
1999年浦发银行上市前夕，为了解决自1994年以来受托账外运营的逾百亿元社保基金，浦发行最终与上海社保局达成协议，将受托社保资金悉数划转社保局。过渡期内，由浦发行和社保局共同清理以往投资项目，收回资金。
从1999年至2005年清算结束，直到2007年9月初，浦发银行社保部才正式撤销，与风波中的社保案划清了界限。
社保基金是否曾经影响浦发银行的业绩呢？沈思说，“社保基金和我们没关系的，盈利，浦发银行不会拿一分钱，亏损，浦发银行不会贴一分钱。”
并且沈思表示，从1999年开始清算到2005年结束，之所以会延续几年，因为这些资产不可能说终止就完全终止掉了，社保基金和浦发是完全分开的，分账经营的，不进资产负债表的。
【2008-04-18】
浦发银行(600000)公布实施去年利润分配方案
今天，上海浦东发展银行股份有限公司公布实施2007年度利润分配方案。
浦发银行2007年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.6元(含税) ，每10股送红股3股，股权登记日为4月23日，除权除息日为4月24日，新增可流通股上市日为4月25日，现金红利发放日为4月29日。
【2008-04-14】
浦发银行(600000)预计今年一季度净利润同比增长180％以上
浦发银行今日发布2008年第一季度业绩预增公告，经浦发银行财务部门初步测算，预计今年一季度净利润与上年同期相比增长180％以上。
对于今年一季度业务增长原因，浦发银行称，主要由于资产规模增长，利差提高，非利息收入增长，有效所得税率降低等。具体财务数据浦发银行将在一季度报告中详细披露。
【2008-04-14】
浦发银行(600000)信用卡还款店超6000家
记者近日从浦发银行信用卡中心了解到，该行在京沪两地开通便利店还款，持卡人可随时前往加盟的6000多家便利店通过银联终端还款。
目前，除了传统的柜面、柜员机还款，浦发银行信用卡中心新增了付费通、信付通、好易联、易办事、银结通、一站通等6大还款渠道，优化了小额支付平台转账、自动转账还款、溢存款购汇等3大还款渠道，使浦发信用卡累计的还款渠道总量达17种，在数量、种类方面与同行相比，均具有一定的市场竞争力。（张若斌）
【2008-04-13】
浦发银行(600000)预计08年第一季度净利润同比增长180%以上
(600000)"浦发银行"公布2008年第一季度业绩预增公告
经上海浦东发展银行股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润与上年同期相比增长180%以上(上年同期净利润为9.8亿元)。具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。
【2008-03-27】
浦发银行(600000)披露股权划转进展情况
浦发银行今日公告披露，第一大股东上海国际集团有限公司控制的两家公司与上海上实（集团）有限公司达成的受让浦发银行股份的协议，已报送国务院国资委审批，目前尚未得到批复文件。
此前上海国际集团与上海上实（集团）有限公司签署协议，上海上实（集团）拟将其持有的13100万股（占公司总股本3.008%）浦发银行股份无偿划转至上海国际集团控制的两家公司———上海市上投投资管理有限公司和上海国鑫投资发展有限公司，两家公司分别受让839.71万股、12260.69万股。上述股权转让完成后，上海国际集团及其控制的子公司将合计持有浦发银行33.87%的股权。因上海国际集团实际持股超过30%，上海国际集团已向中国证监会提交了《豁免要约收购申请》，目前尚在审批补充材料中。
此外，浦发银行还接股东宁波港集团有限公司通知，宁波港集团拟将持有的273.13万股浦发银行股份作为出资，投入拟设立的宁波港股份有限公司并已达成相关协议，目前正在向监管部门申报审批。
【2008-03-24】
浦发银行(600000)再融资过关内情:机构阵前"倒戈"
不超过8亿股A股、融资不超过200亿元的公开增发方案以超过80％比例高票通过，这样的结果让不少人大跌眼镜。
“我以为很多机构会投反对票的，没想到最后还是赞成的居多，现场气氛也比想象中要缓和些，没有出现中小股东情绪失控的场面。”3月19日，一家在浦发银行（600000.SH）再融资议案中全部投了反对票的机构人士告诉记者。
再融资方案通过第二天（20日），浦发大涨6.51％，收盘价为34.7元。在近一个月的交易日股价蒸发40％后，浦发股价有转暖迹象。记者多方了解到，浦发此番顺利通关，与机构阵前信心恢复有关。
股东质疑
3月19日上午9点半，浦发银行的股东大会准时召开，能容纳千人的会场实际到场股东人数只有171人，气氛略显冷清。在浦发管理层宣读完各项议案后，现场进入高潮阶段，超过10名的股东先后向管理层抛出质疑。
有股东建议浦发的融资方式由增发改为配股，因为增发对大股东有利，中小股东的利益却可能因为增发价格一般较高而遭受损害。这个建议随后得到了5位发言股东代表的声援。
“我们投反对票是希望管理层能考虑用配股而不是增发。”3月19日，一位在增发的10个议案中仅就发行对象议案投了反对票的海外基金人士透露。
有股东代表则表示，浦发再融资消息可能事前走漏了风声，对浦发的公司治理水平提出质疑。不过当天浦发管理层并没有正面回答该问题。有股东则表示，浦发再融资消息公布后，该公司市值已经蒸发掉了700亿元，也即公司用700亿元的市值损失才换来了200亿元的融资额度，认为得不偿失。对此，浦发银行行长傅建华表示，该公司股票下跌主要是对当前A股市场本身行情的反应，“因为大多数股票都在下跌。”
另外，有股东代表对浦发银行2007年税后净利润增长的水平表示了质疑：同比招商银行（600036.SH）和兴业银行（601166.SH）超过120％的增幅，浦发银行2007年的增幅为63.85％，因此认为业绩增幅不是很理想。虽然存在有效税率过高的因素影响，但由于浦发去年的有效税率为48.88％，比资产规模相当的兴业银行的要高很多，有股东对其合理性产生了怀疑，同时对公司2008年利润增长是否会依赖有效税率降低也表示了担心。
当天股东代表的意见还集中在该行是否隐瞒利润上。在股东大会召开前夕，浦发银行曾经被爆出故意提取员工巨额应付薪资隐藏利润，原因是该公司2007年度财务报告显示,年末应付职工薪酬余额62.9亿元,根据浦发银行2007年年末公司员工1.4万人计算,人均工资结余高达近45万元，收入水平明显过高。
浦发回应
对于股东代表当天的种种疑问，浦发董事长吉晓辉当天就浦发的再融资给出了说明。
吉晓辉首先表示，浦发在增发问题上会认真考虑如何选择时机、价格和数量。“公司曾经在2006年年底也增发过60亿的A股，但从设计方案到最后完成用了整整3年的时间。”他同时表示，由于公司业务发展很快，尽管2007年又再次发行了60亿元的次级债券，但资本充足率仍从2006年的9.27％下降到2007年年底的9.15％，核心资本充足率从5.44％下降到5.01％，因此有增资的必要性。
此次浦发再融资方案通过后，其资本充足率有望不低于12％、核心资本充足率不低于10％。
吉晓辉给在座股东算了一笔融资额度的账。目前，上市银行平均总资产与净资产之比（两者比例称为权益倍数）为20倍，但浦发的权益倍数比同业高。根据浦发2008年总资产突破1万亿元、达到10500亿元的经营目标，浦发急需要将净资产提高到525亿元，但实际上2007年年底该行的净资产只有283亿元，尚有240多亿元的缺口。
“不过融资总额不会超过200亿元，如果利润成绩好一点，融资额度还可以降低。”在缺口提出后，在座股东明显开始有议论，吉晓辉随后明确表示，由于市场行情不好，该公司从未考虑过融资300亿、400亿元的规模，同时大股东上海国际集团也绝对不会减持该行股票，还会通过一定方式来增持。
随后，浦发高层也对利润和薪资问题进行了解释。
机构阵前“倒戈”
“我们投反对票是想给此类的再融资议案一个忌惮，不要老有圈钱的举动。”前述全部投了反对票的机构人士说。
记者在股东大会前和3月19日投票前了解到，不少机构都有类似想法，这其中不乏一些重仓的基金，一些人士甚至会和其他机构互通消息，准备集体弃权或者反对。不过一位研究员也坦言，虽然不少行业研究员甚至基金经理都不看好这次再融资，要投反对票，但最终决定权还是在基金公司的高层。
一位基金人士告诉记者，他预期到议案会通过，但没想到赞成率如此之高。他表示预期一些总部在上海的机构会投赞成票，“但现在看来，一些事前放言会反对的机构也阵前改了主意。”
浦发对再融资额金额的一再削减、一再退让，终于在关键时刻俘获了机构的芳心。有投赞成票的机构人士告诉记者，浦发银行确实有补充资本金的现实压力，虽然公司早前在融资时机考虑上有圈钱的嫌疑，但由于该行高层已经明确了额度不会超过200亿元，这和之前300多亿元的预期已经有了明显的下降，在该公司股价下跌20％以后，估计未来发行价格也会更趋合理，从银行的长远发展考虑，所以投了赞成票。
前述仅在发行对象上投反对票的机构人士则告诉记者，他们如此策略还是希望该行在发行方式上做一些调整，“这样可以让各方的冲突降低，但需要银行的大股东降低一下融资的预期。”
上市银行应如何融资？
事实上，补充资本充足率已经成为近期银行业的趋势。如银行股内补充资本金渴望最为迫切的华夏银行（600015.SH）和深发展（000001.SZ）。
3月18日，华夏银行公开表示了要再融资115.6亿元的计划，不过与浦发不同，华夏的再融资计划是定向增发而是不公开增发，主要是向国家电网公司、首钢总公司和德意志银行定向发行。而深发展的融资方案也进展顺利，虽然目前该行的资本充足率和核心资本充足率都只有5.77％，但3月13日，该行获得批准在银行间债券市场上公开发行不超过70亿元的人民币债券，可以计入附属资本，届时资本充足率将超过8％，饱受资本金之苦的深发展将迎来2003年以来的资本充足率首次达标。
一位银行研究员告诉记者，事实上银监会一直在推动商业银行利用金融债，特别是创新型混合一级资本债等方式补充资本，这可以尽量避免增发或配股给市场和银行本身带来的影响，而据悉浦发银行2008年也有采用此种方式融资 60亿元的计划。
【2008-03-20】
浦发银行(600000)增发议案获高票通过
融资额不超过200亿元；公司力争2008年净利润增长50%以上
浦发银行股东大会昨日以89.79％比例高票通过了不超过8亿股A股的公开增发议案。
虽然在该行昨日股东大会现场，参与讨论的股东仅千余人，但现场气氛十分热烈。会上，代表机构和个人的中小股东就该行宣布公开增发的时机及数量表示质疑。就股东关心的高额应付员工薪酬涉嫌隐藏利润的媒体报道，以及高比例税赋拖累该行盈利的问题，浦发银行高层一一做出解释。
股东大会期间，该行采取现场投票和网络投票相结合的方式审议了在A股公开增发不超过8亿股的议案。统计信息显示，共有1845名股东参加投票，代表股份32.99亿股，占总股本75.76％。其中赞成票29.62亿股，反对票1.41亿股，弃权1.96亿股，赞成比例高达89.79％。
大股东绝对不会减持
股东大会现场有小股东提出质疑，浦发银行在中国平安公告计划巨额融资导致股价大跌的情况下，仍然决定进行A股公开增发。且在通过公告形式进行信息披露之前，就已经有市场传闻，导致该行股价自2月20日起一路下滑。
对此浦发银行行长傅建华称，浦发银行本着对投资人、消费客户、员工以及社会负责的态度经营，强调任何一方都有失偏颇。“加强市值管理是对投资人负责，这就涉及到股数和股价两个方面。单以浦发银行宣布再融资以来的股价下跌来看，主要原因还是因为A股大势所趋，而并非完全是由于增发的关系。”他说。
浦发银行董事长吉晓辉亦表示，浦发银行对资本的管理一直相当稳健，在增发的时机和数量选择上一定会考虑到市场的承受能力和市场环境，以目前情况看增发融资额将不超过200亿元。
此外，作为浦发银行第一大股东上海国际集团的董事长，吉晓辉称，上海国际集团对浦发公开增发表示支持。“上海国际集团绝对不会减持浦发，不但不减持，大股东还会通过资本运作进行增持，并将在监管批准的情况下参与本次增发。”吉晓辉说。
该行2008年财务预算情况显示，公司计划将配合监管部门推出创新型混合一级资本债券，争取在管理办法出台和批准下，发行60亿元一级资本债以补充核心资本。该行称，如果此项补充计划及A股增发能在年内顺利完成，预计2008年末公司的资本充足率将不低于12%，核心资本充足率将不低于10%。
会上，众多小股东对浦发银行增发的方式提出不满，认为公开增发并未惠及原有股民特别是中小股民的利益，因此建议采取配股形式进行增发。对此浦发高层并没有做出正面回应，而从投票结果来看，公开增发方式已经以80.79%的赞成比例获得通过。
高额应付薪酬非为隐藏利润
会议现场有股东提出，浦发银行一向经营风格稳健，但在同业业绩普遍高增长的情况下，浦发银行的净利润增长稍显落后。而日前有媒体报道质疑，该行提取高额应付职工薪酬涉嫌隐藏利润。对此浦发银行财务机构负责人傅能表示，浦发银行绝对不存在隐藏并操纵利润的情况，对应付职工薪酬的提取都是按照公司章程并通过董事会决议做出的。至于提取应付职工薪酬的比例，如果与税前利润相比，在同业中也是相对合理的水平。
傅能强调，该行2007年年报显示公司提取高达62.9亿元的应付职工薪酬，主要是因为该行对提取应付职工薪酬的使用方式与其他银行不同。一方面，公司提取的应付职工薪酬除按月发放工资外，超过一半是要在年底进行绩效考核后在做分配。另一方面，公司对一部分应付职工薪酬进行延期支付，这主要是考虑到银行业受经济周期波动，风险暴露有滞后效应的关系。
力争今年净利达百亿元
会上，傅建华就该行2008年业绩展望做出回应。他表示，2007年该行盈利水平与同业相比并不算差，当年资产规模扩大了2200亿元，净利润增幅超过60%，其中包括了一次性承担10亿元递延税项的因素。“除去递延税项因素，浦发银行当年净利润增长也在80%以上。如果2008年年内能够顺利完成增发新股,且银行资本充足情况明显改善的话，公司有信心在完成董事会提出的2008年净利润增长50%以上目标的基础上，力争使净利润达到100亿元人民币。”他说。
浦发银行年报显示，该行与同业同级别银行相比承担了较高的税赋比例，对此傅建华解释称，是因为浦发银行注册地在上海而非经济特区，因此并不享受15%的优惠税率。他透露，今年两税合并后该行税赋比例将降至24%左右，这对全年利润贡献预计将在40%左右。
傅建华称，今年银行业面临国内外经济形势的不确定性，宏观层面执行的从紧货币政策也将对浦发银行的贷款增长及贷款质量产生较大的压力。但是即便如此，浦发银行仍将力争使贷款增长保持在14%以上，预计贷款增长将在850亿元左右。同时公司将加大负债业务，力争使资产规模扩大到10500亿元。
他同时表示，公司将力争在2008年将中间业务在营业收入中的结构占比提升1个百分点。同时董事会要求，今年浦发银行在完成增发的情况下仍要将每股收益维持在2007年的水平，即每股收益不低于1.26元。
【2008-03-20】
浦发银行(600000)股东会通过增发方案 融资规模再打八折
浦发银行（600000）股东大会昨天以80.79％的赞成票通过了其增发不超过8亿股A股的增发方案。分析人士指出，浦发银行董事长吉晓辉在股东大会上表示浦发再融资规模将控制在200亿左右，是该增发方案获得高票通过的原因之一。
2月28日，浦发公告拟增发不超过8亿股的方案，和此前浦发将巨额融资400亿元的市场传闻略有出入。按照浦发送股后股本计算，增发8亿股的数量占扩大后股本总额的12.38%，按照2月27日收盘价40.62元除权后的股价计算，浦发银行本次融资规模约为249亿元，远低于市场早先传闻中的400亿元。而这次吉晓辉董事长将融资规模在240亿的基础上又打了八折。
中信建投银行业分析师佘闵华指出，200亿元的融资规模对浦发的发展还是必要的：既补充了其临近警戒线的资本充足率，又为浦发下一步的收购兼并留有余地。
浦发银行今日同时就08年净利润增长发布澄清公告。公告称，浦发银行行长傅建华先生在3月19日召开的2007年度股东大会上提出，如能在年内顺利完成增发新股,且银行资本充足情况明显改善的话，那么公司有信心在完成董事会提出的2008年净利润增长50%以上目标的基础上，力争使净利润达到100亿元。
浦发07年度报告显示，2007年度公司实现营业收入258.76亿元,同比增长36.70%；实现净利润54.99亿元,同比增长63.85%；每股收益1.26元。（高改芳）
【2008-05-15】
浦发银行(600000)公布股东股份转让进展情况
本报讯 浦发银行今日公告，该行日前接第一大股东上海国际集团有限公司的通知，上海市上投投资管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司与上海上实(集团)有限公司达成受让浦发银行股份的协议已报送国务院国资委审批，目前尚未得到批复文件。另外因国际集团及其控制子公司实际持有浦发银行股份超过30%，其已向中国证监会提交了《豁免要约收购申请》，目前尚在审批中。(秦 利)
【2008-05-15】
浦发银行(600000)股份转让协议已报审
浦发银行今日公告，公司接第一大股东上海国际集团的通知，其控制的上海市上投投资管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司与上海上实（集团）有限公司达成受让公司股份的协议已报送国务院国资委审批，目前尚未得到批复文件。另外，上海国际集团已向中国证监会提交了《豁免要约收购申请》，目前尚在审批中。
【2008-05-13】
浦发银行(600000)确认增发获证监会受理
昨日，《证券日报》记者就“证监会已受理浦发银行增发申请”的消息在第一时间向浦发银行进行求证。
接受采访的公司有关人士透露，“浦发银行刚刚上报材料，证监会确实已受理增发申请，但是由于程序原因（例如递交、补充材料等），浦发银行的增发并不太可能很快实施。”而且，该公司有关人士强调，即使增发获批，浦发银行也会考虑市场的整体情况再选择具体的增发时机和增发数量。
此前，浦发银行公开增发的再融资议案获得股东大会通过，拟发行不超过8亿股A股。由于浦发银行从公布再融资消息以来股价连日大幅下跌（目前已跌至不足30元），因此其“资金抽血”对二级市场的实际影响力也在减弱，与最初传闻的400亿元巨量再融资相比更是影响有限。
【2008-05-12】
浦发银行(600000)携手CFCA共筑绿色网银通道
本报讯 浦发银行近日携手中国金融认证中心（CFCA）在北京首先启动了主题为“绿色网银迎奥运”的“2008放心安全用网银联合宣传年”客户宣传和体验活动。
浦发银行企业现金管理部负责人表示，为保证企业客户使用网银的安全，浦发银行于去年11月率先与国家级权威、公正的第三方安全认证机构CFCA合作在国内首家使用网站防欺诈全球服务器证书（EV SSL证书）。该证书能帮助用户轻松辨别网站的安全性和真实性，用户在登陆网上银行时，IE7等高版本浏览器的地址栏将变成绿色，使用户能够轻松确认自己正处在网银绿色通道之中，从而有效防止不法分子制造“钓鱼网站”进行欺诈，保障网银交易安全。
【2008-05-12】
浦发银行(600000)4.12亿股今日解禁
今日浦发银行（600000）4.12亿股的限售股获得流通权，占浦发银行总股本的7.28%。浦发银行第一大股东上海国际集团持有其中2.54亿股，第二大股东上海国际信托持有余下1.58亿股。
按照上周五收盘价28.08元计算，这部分限售股全部卖出将需要115.69亿元市场资金。这并非本周最大的限售股解禁“坎”，5月15日交通银行（601328）将迎来132.43亿股解禁，对市场造成超过1200亿元资金压力。
【2008-05-11】
傅建华:证监会已受理浦发银行增发申请
浦发银行(600000.SH)行长傅建华昨日在“2008陆家嘴论坛”间隙接受《第一财经日报》采访时表示，证监会已经受理浦发银行的增发申请，一旦增发成功，浦发银行的资本充足率会达到10%以上。
“我们当时融资的规模是按照10%的规模设立的，现在的资本充足率在9%左右，因为我们还想去香港发展业务，当地的监管要求是要满足10%的资本充足率。”傅建华昨日表示。
浦发银行公开增发的再融资议案获得股东大会通过，拟发行不超过8亿股A股。
傅建华昨日表示对增发之事并不着急，“主要是要等待一个好的市场环境”。他还表示，浦发银行将入股莱芜市商业银行，并成为该行大股东之一，“这是浦发银行综合化经营的重要一步”。
【2008-05-10】
傅建华：证监会已受理浦发银行增发申请
浦发银行(600000)行长傅建华昨日在"2008陆家嘴(600663)论坛"间隙接受《第一财经日报》采访时表示，证监会已经受理浦发银行的增发申请，一旦增发成功，浦发银行的资本充足率会达到10%以上。
"我们当时融资的规模是按照10%的规模设立的，现在的资本充足率在9%左右，因为我们还想去香港发展业务，当地的监管要求是要满足10%的资本充足率。"傅建华昨日表示。
浦发银行公开增发的再融资议案获得股东大会通过，拟发行不超过8亿股A股。
傅建华昨日表示对增发之事并不着急，"主要是要等待一个好的市场环境"。他还表示，浦发银行将入股莱芜市商业银行，并成为该行大股东之一，"这是浦发银行综合化经营的重要一步"。(王春霞)
【2008-05-09】
浦发银行(600000)将与莱芜市商业银行战略合作
日前，浦发银行与莱芜市商业银行股份有限公司签署了战略合作谅解备忘录。
浦发银行今日表示，双方拟在股权投资、公司治理、经营管理、银行业务、人员培训等领域开展全方位、多元化战略合作。
公司表示，上述战略合作尚需双方内部法定程序审批后并报相关监管部门批准后加以实施。
【2008-05-07】
浦发银行(600000)4.12亿限售股5月12日解禁
浦发银行(600000)公告，公司本次有限售条件的流通股412478358股将于2008年5月12日起上市流通。
【2008-04-28】
浦发银行(600000)08年一季度净利润同比增长186.55%
上周末浦发银行（600000）发布一季报。浦发银行一季度实现净利润28.62亿元，同比增长186.55%，每股收益0.65元。
浦发银行一季度贷款总额5786.66亿元，比上年末增长5.02%；存款总额8034.98亿元，比上年末增加5.24％；核心资本充足率5.14%，较去年年末增长0.13个百分点。（李若馨）
【2008-04-26】
浦发银行一季度净利润增长186％
浦发银行今年一季度业绩再创佳绩。根据该行今日发布的2008年第一季度财报，截至3月31日，浦发银行总资产为9500.32亿元，比上年度期末增加3.83％。实现28.11亿元净利润，比去年同期增加186.55％。
4月24日为该行2007年会计年度利润分配方案“10股派送红股3股”的除权日。除权后，该行股本为56.61亿股。按新股本摊薄计算，该行2008年一季度每股收益为0.50元。扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率为8.96％，比去年同期增加5.14个百分点。
在国家从紧货币政策、紧缩信贷的调控政策下，浦发银行今年一季度贷款总额增加较少。今年一季度，该行包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款等在内的贷款总额为5786.66亿元，较去年年末增长0.05％。在信贷资产“五级”分类的标准下，该行最高级别“正常类”信贷资产占比为96.92％。
今年一季度末，浦发银行的资本充足率和核心资本充足率分别为9.04％和5.14％，与去年底的9.15％和5.01％相比变化不大。
浦发银行表示，与去年同期相比，发生大幅变动的主要因素为公司资产规模增长、利差提高、非利息收入增长、有效所得税率降低、资产质量持续优化、拨备计提建减少等。
浦发银行也于25日召开第三届董事会第二十一次会议，同意对上海国际集团及其下属子公司集团授信共计19.2亿元人民币业务。上述授信有效期限为一年，贷款利率按届时市场利率水平确定，贷款性质为抵押和有担保贷款，贷款条件不得提供任何优惠。
【2008-04-22】
三问浦发银行(600000)首季预报:利润大增是因为两税合并?
继再融资风波后，浦发银行被再次引入风口浪尖中。
4月11日，浦发银行发布首季业绩大幅预增公告，其以净利润同比增长180%以上的预增幅度名列银行业榜首。此外，在公布的上市银行2007年年报中，浦发银行的拨备覆盖率也以191.08%名列同行第一。
虽然浦发银行的预增看似喜人，但在各大股吧论坛中，对于浦发银行的质疑络绎不绝，认为利润大增有猫腻。
4月15日，就投资者关心的问题，《证券日报》记者在浦发银行总行大楼中，和董秘沈思进行了对话。
问题一：利润大增是因为两税合并？
在浦发银行第一季度业绩预增公告中显示，第一季度净利润大幅上涨是由于资产规模增长，利差提高，非利息收入增长，有效所得税率降低。
2007年央行六次加息，使得利差收入扩大，对整个银行业来说，有效促进利差收入。
浦发银行行长傅建华曾在3月份召开的股东大会上，公开表示，2008年开始执行的税率改革，使浦发成为获益最大的一家银行。
有投资者指出，两税合并后，浦发银行的有效所得税率降低是其利润大幅提高的主要原因之一。
据公开资料显示，截止到2007年底，浦发银行的营业税及附加为18.54亿元，税前利润为107.58亿元，所得税为52.6亿元，实际所得税税率远远超出了33%的法定税率。
而到去年年底，工行的税前利润为1151.14亿元，所得税331.24亿元，实际所得税税率为28.8%。招行同期的税前利润为210.43亿元，所得税为58亿元，实际所得税率为27.56%。中行、建行的实际所得税率也分别只有31.06%和31.4%，显然，浦发的实际税率远远高于行业水平。
据海通证券金融行业分析师邱志承测算，浦发银行今年一季有效税在24%左右，而去年同期则为42%。有效税率的大幅下降成为其利润高增180%的主要动力。
对此，浦发银行新闻发言人、董秘沈思先生并不讳言，他表示，税制改革在2008年是所有银行都将面对的问题，由于浦发银行以前的有效税率相对较高，因此在税率调整的时候，浦发银行的得益也相对多一些。
问题二：经营是否过于稳健？
2007年年报中，浦发银行拨备覆盖率最高达到191.08%。
上海会计学院一位老师就此指出，对于浦发银行高达191.08%的拨备覆盖率，则从某些情况下反映出内中有问题。一是浦发可能由于社保案一事，让其盈利增长控制“过于稳健”，二是浦发银行第一季度很可能并没有计提拨备。
对此，沈思予以了否定，他说，“（第一季度）计提了，我们是均衡计提。每年的风险成本是有计划的。”
并且他进一步解释说，很多媒体和分析人士对银行拨备覆盖率的理解有偏差，拨备覆盖率高就会产生两种猜测，一种是怀疑贷款质量有问题，所以提高拨备率，另一种是怀疑在调节利润。他说，“这是种误区。”
“首先要看（拨备覆盖率）覆盖的是什么，拨备是指对不良贷款的覆盖，但是整个银行贷款以外有其他形态，比如远期信用证，虽然资产负债表上没有显示，但实际上客观上也是存在风险的东西，敞口的东西要计提，不计提不行，这个是第一个原因。”
“第二个原因是和不良贷款的比，不是和整个贷款的比。”
“这个拨备率是不良贷款的拨备率，只要贷款了就拨备，贷款的贷款也要拨备，只不过拨备低一点，而对这个比例来说，是相对不良贷款的比例，整体贷款的拨备和不良贷款的比相对来说就要高了。”
“特别是当你贷款质量控制的比较好的时候该提的还是要提，不能说因为贷款质量好就少提，正常的贷款也要按标准提，浦发银行190%的拨备覆盖率，挺高了吧，但是宁波银行400%多，因为他不良贷款很少，该提的还是要提，除非提的标准不同。”
“如果不良贷款控制的好，不增加或者少增加甚至于减少，那么按标准该计提的还要提，对于不良贷款而言，覆盖率肯定要高。”
问题三：和社保基金没一丝关系？
最近涉嫌社保案的一大批上海官员纷纷被重判，因而曾为社保托管行的浦发是否会被问责也引起投资者广泛关注。
对此，沈思表明，“（社保案）审了半天，浦发银行是干干净净的。”
浦发银行在1994年成立社保基金部，专司接口社保基金。当时社保基金这一托管运营模式，曾报中国人民银行批准，也曾写进1994年颁行的《上海市城镇职工养老保险办法》。《办法》第四十一条规定：养老保险基金的增值运营委托上海浦东发展银行进行。
1999年浦发银行上市前夕，为了解决自1994年以来受托账外运营的逾百亿元社保基金，浦发行最终与上海社保局达成协议，将受托社保资金悉数划转社保局。过渡期内，由浦发行和社保局共同清理以往投资项目，收回资金。
从1999年至2005年清算结束，直到2007年9月初，浦发银行社保部才正式撤销，与风波中的社保案划清了界限。
社保基金是否曾经影响浦发银行的业绩呢？沈思说，“社保基金和我们没关系的，盈利，浦发银行不会拿一分钱，亏损，浦发银行不会贴一分钱。”
并且沈思表示，从1999年开始清算到2005年结束，之所以会延续几年，因为这些资产不可能说终止就完全终止掉了，社保基金和浦发是完全分开的，分账经营的，不进资产负债表的。
【2008-04-18】
浦发银行(600000)公布实施去年利润分配方案
今天，上海浦东发展银行股份有限公司公布实施2007年度利润分配方案。
浦发银行2007年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.6元(含税) ，每10股送红股3股，股权登记日为4月23日，除权除息日为4月24日，新增可流通股上市日为4月25日，现金红利发放日为4月29日。
【2008-04-14】
浦发银行(600000)预计今年一季度净利润同比增长180％以上
浦发银行今日发布2008年第一季度业绩预增公告，经浦发银行财务部门初步测算，预计今年一季度净利润与上年同期相比增长180％以上。
对于今年一季度业务增长原因，浦发银行称，主要由于资产规模增长，利差提高，非利息收入增长，有效所得税率降低等。具体财务数据浦发银行将在一季度报告中详细披露。
【2008-04-14】
浦发银行(600000)信用卡还款店超6000家
记者近日从浦发银行信用卡中心了解到，该行在京沪两地开通便利店还款，持卡人可随时前往加盟的6000多家便利店通过银联终端还款。
目前，除了传统的柜面、柜员机还款，浦发银行信用卡中心新增了付费通、信付通、好易联、易办事、银结通、一站通等6大还款渠道，优化了小额支付平台转账、自动转账还款、溢存款购汇等3大还款渠道，使浦发信用卡累计的还款渠道总量达17种，在数量、种类方面与同行相比，均具有一定的市场竞争力。（张若斌）
【2008-04-13】
浦发银行(600000)预计08年第一季度净利润同比增长180%以上
(600000)"浦发银行"公布2008年第一季度业绩预增公告
经上海浦东发展银行股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润与上年同期相比增长180%以上(上年同期净利润为9.8亿元)。具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。
【2008-03-27】
浦发银行(600000)披露股权划转进展情况
浦发银行今日公告披露，第一大股东上海国际集团有限公司控制的两家公司与上海上实（集团）有限公司达成的受让浦发银行股份的协议，已报送国务院国资委审批，目前尚未得到批复文件。
此前上海国际集团与上海上实（集团）有限公司签署协议，上海上实（集团）拟将其持有的13100万股（占公司总股本3.008%）浦发银行股份无偿划转至上海国际集团控制的两家公司———上海市上投投资管理有限公司和上海国鑫投资发展有限公司，两家公司分别受让839.71万股、12260.69万股。上述股权转让完成后，上海国际集团及其控制的子公司将合计持有浦发银行33.87%的股权。因上海国际集团实际持股超过30%，上海国际集团已向中国证监会提交了《豁免要约收购申请》，目前尚在审批补充材料中。
此外，浦发银行还接股东宁波港集团有限公司通知，宁波港集团拟将持有的273.13万股浦发银行股份作为出资，投入拟设立的宁波港股份有限公司并已达成相关协议，目前正在向监管部门申报审批。
【2008-03-24】
浦发银行(600000)再融资过关内情:机构阵前"倒戈"
不超过8亿股A股、融资不超过200亿元的公开增发方案以超过80％比例高票通过，这样的结果让不少人大跌眼镜。
“我以为很多机构会投反对票的，没想到最后还是赞成的居多，现场气氛也比想象中要缓和些，没有出现中小股东情绪失控的场面。”3月19日，一家在浦发银行（600000.SH）再融资议案中全部投了反对票的机构人士告诉记者。
再融资方案通过第二天（20日），浦发大涨6.51％，收盘价为34.7元。在近一个月的交易日股价蒸发40％后，浦发股价有转暖迹象。记者多方了解到，浦发此番顺利通关，与机构阵前信心恢复有关。
股东质疑
3月19日上午9点半，浦发银行的股东大会准时召开，能容纳千人的会场实际到场股东人数只有171人，气氛略显冷清。在浦发管理层宣读完各项议案后，现场进入高潮阶段，超过10名的股东先后向管理层抛出质疑。
有股东建议浦发的融资方式由增发改为配股，因为增发对大股东有利，中小股东的利益却可能因为增发价格一般较高而遭受损害。这个建议随后得到了5位发言股东代表的声援。
“我们投反对票是希望管理层能考虑用配股而不是增发。”3月19日，一位在增发的10个议案中仅就发行对象议案投了反对票的海外基金人士透露。
有股东代表则表示，浦发再融资消息可能事前走漏了风声，对浦发的公司治理水平提出质疑。不过当天浦发管理层并没有正面回答该问题。有股东则表示，浦发再融资消息公布后，该公司市值已经蒸发掉了700亿元，也即公司用700亿元的市值损失才换来了200亿元的融资额度，认为得不偿失。对此，浦发银行行长傅建华表示，该公司股票下跌主要是对当前A股市场本身行情的反应，“因为大多数股票都在下跌。”
另外，有股东代表对浦发银行2007年税后净利润增长的水平表示了质疑：同比招商银行（600036.SH）和兴业银行（601166.SH）超过120％的增幅，浦发银行2007年的增幅为63.85％，因此认为业绩增幅不是很理想。虽然存在有效税率过高的因素影响，但由于浦发去年的有效税率为48.88％，比资产规模相当的兴业银行的要高很多，有股东对其合理性产生了怀疑，同时对公司2008年利润增长是否会依赖有效税率降低也表示了担心。
当天股东代表的意见还集中在该行是否隐瞒利润上。在股东大会召开前夕，浦发银行曾经被爆出故意提取员工巨额应付薪资隐藏利润，原因是该公司2007年度财务报告显示,年末应付职工薪酬余额62.9亿元,根据浦发银行2007年年末公司员工1.4万人计算,人均工资结余高达近45万元，收入水平明显过高。
浦发回应
对于股东代表当天的种种疑问，浦发董事长吉晓辉当天就浦发的再融资给出了说明。
吉晓辉首先表示，浦发在增发问题上会认真考虑如何选择时机、价格和数量。“公司曾经在2006年年底也增发过60亿的A股，但从设计方案到最后完成用了整整3年的时间。”他同时表示，由于公司业务发展很快，尽管2007年又再次发行了60亿元的次级债券，但资本充足率仍从2006年的9.27％下降到2007年年底的9.15％，核心资本充足率从5.44％下降到5.01％，因此有增资的必要性。
此次浦发再融资方案通过后，其资本充足率有望不低于12％、核心资本充足率不低于10％。
吉晓辉给在座股东算了一笔融资额度的账。目前，上市银行平均总资产与净资产之比（两者比例称为权益倍数）为20倍，但浦发的权益倍数比同业高。根据浦发2008年总资产突破1万亿元、达到10500亿元的经营目标，浦发急需要将净资产提高到525亿元，但实际上2007年年底该行的净资产只有283亿元，尚有240多亿元的缺口。
“不过融资总额不会超过200亿元，如果利润成绩好一点，融资额度还可以降低。”在缺口提出后，在座股东明显开始有议论，吉晓辉随后明确表示，由于市场行情不好，该公司从未考虑过融资300亿、400亿元的规模，同时大股东上海国际集团也绝对不会减持该行股票，还会通过一定方式来增持。
随后，浦发高层也对利润和薪资问题进行了解释。
机构阵前“倒戈”
“我们投反对票是想给此类的再融资议案一个忌惮，不要老有圈钱的举动。”前述全部投了反对票的机构人士说。
记者在股东大会前和3月19日投票前了解到，不少机构都有类似想法，这其中不乏一些重仓的基金，一些人士甚至会和其他机构互通消息，准备集体弃权或者反对。不过一位研究员也坦言，虽然不少行业研究员甚至基金经理都不看好这次再融资，要投反对票，但最终决定权还是在基金公司的高层。
一位基金人士告诉记者，他预期到议案会通过，但没想到赞成率如此之高。他表示预期一些总部在上海的机构会投赞成票，“但现在看来，一些事前放言会反对的机构也阵前改了主意。”
浦发对再融资额金额的一再削减、一再退让，终于在关键时刻俘获了机构的芳心。有投赞成票的机构人士告诉记者，浦发银行确实有补充资本金的现实压力，虽然公司早前在融资时机考虑上有圈钱的嫌疑，但由于该行高层已经明确了额度不会超过200亿元，这和之前300多亿元的预期已经有了明显的下降，在该公司股价下跌20％以后，估计未来发行价格也会更趋合理，从银行的长远发展考虑，所以投了赞成票。
前述仅在发行对象上投反对票的机构人士则告诉记者，他们如此策略还是希望该行在发行方式上做一些调整，“这样可以让各方的冲突降低，但需要银行的大股东降低一下融资的预期。”
上市银行应如何融资？
事实上，补充资本充足率已经成为近期银行业的趋势。如银行股内补充资本金渴望最为迫切的华夏银行（600015.SH）和深发展（000001.SZ）。
3月18日，华夏银行公开表示了要再融资115.6亿元的计划，不过与浦发不同，华夏的再融资计划是定向增发而是不公开增发，主要是向国家电网公司、首钢总公司和德意志银行定向发行。而深发展的融资方案也进展顺利，虽然目前该行的资本充足率和核心资本充足率都只有5.77％，但3月13日，该行获得批准在银行间债券市场上公开发行不超过70亿元的人民币债券，可以计入附属资本，届时资本充足率将超过8％，饱受资本金之苦的深发展将迎来2003年以来的资本充足率首次达标。
一位银行研究员告诉记者，事实上银监会一直在推动商业银行利用金融债，特别是创新型混合一级资本债等方式补充资本，这可以尽量避免增发或配股给市场和银行本身带来的影响，而据悉浦发银行2008年也有采用此种方式融资 60亿元的计划。
【2008-03-20】
浦发银行(600000)增发议案获高票通过
融资额不超过200亿元；公司力争2008年净利润增长50%以上
浦发银行股东大会昨日以89.79％比例高票通过了不超过8亿股A股的公开增发议案。
虽然在该行昨日股东大会现场，参与讨论的股东仅千余人，但现场气氛十分热烈。会上，代表机构和个人的中小股东就该行宣布公开增发的时机及数量表示质疑。就股东关心的高额应付员工薪酬涉嫌隐藏利润的媒体报道，以及高比例税赋拖累该行盈利的问题，浦发银行高层一一做出解释。
股东大会期间，该行采取现场投票和网络投票相结合的方式审议了在A股公开增发不超过8亿股的议案。统计信息显示，共有1845名股东参加投票，代表股份32.99亿股，占总股本75.76％。其中赞成票29.62亿股，反对票1.41亿股，弃权1.96亿股，赞成比例高达89.79％。
大股东绝对不会减持
股东大会现场有小股东提出质疑，浦发银行在中国平安公告计划巨额融资导致股价大跌的情况下，仍然决定进行A股公开增发。且在通过公告形式进行信息披露之前，就已经有市场传闻，导致该行股价自2月20日起一路下滑。
对此浦发银行行长傅建华称，浦发银行本着对投资人、消费客户、员工以及社会负责的态度经营，强调任何一方都有失偏颇。“加强市值管理是对投资人负责，这就涉及到股数和股价两个方面。单以浦发银行宣布再融资以来的股价下跌来看，主要原因还是因为A股大势所趋，而并非完全是由于增发的关系。”他说。
浦发银行董事长吉晓辉亦表示，浦发银行对资本的管理一直相当稳健，在增发的时机和数量选择上一定会考虑到市场的承受能力和市场环境，以目前情况看增发融资额将不超过200亿元。
此外，作为浦发银行第一大股东上海国际集团的董事长，吉晓辉称，上海国际集团对浦发公开增发表示支持。“上海国际集团绝对不会减持浦发，不但不减持，大股东还会通过资本运作进行增持，并将在监管批准的情况下参与本次增发。”吉晓辉说。
该行2008年财务预算情况显示，公司计划将配合监管部门推出创新型混合一级资本债券，争取在管理办法出台和批准下，发行60亿元一级资本债以补充核心资本。该行称，如果此项补充计划及A股增发能在年内顺利完成，预计2008年末公司的资本充足率将不低于12%，核心资本充足率将不低于10%。
会上，众多小股东对浦发银行增发的方式提出不满，认为公开增发并未惠及原有股民特别是中小股民的利益，因此建议采取配股形式进行增发。对此浦发高层并没有做出正面回应，而从投票结果来看，公开增发方式已经以80.79%的赞成比例获得通过。
高额应付薪酬非为隐藏利润
会议现场有股东提出，浦发银行一向经营风格稳健，但在同业业绩普遍高增长的情况下，浦发银行的净利润增长稍显落后。而日前有媒体报道质疑，该行提取高额应付职工薪酬涉嫌隐藏利润。对此浦发银行财务机构负责人傅能表示，浦发银行绝对不存在隐藏并操纵利润的情况，对应付职工薪酬的提取都是按照公司章程并通过董事会决议做出的。至于提取应付职工薪酬的比例，如果与税前利润相比，在同业中也是相对合理的水平。
傅能强调，该行2007年年报显示公司提取高达62.9亿元的应付职工薪酬，主要是因为该行对提取应付职工薪酬的使用方式与其他银行不同。一方面，公司提取的应付职工薪酬除按月发放工资外，超过一半是要在年底进行绩效考核后在做分配。另一方面，公司对一部分应付职工薪酬进行延期支付，这主要是考虑到银行业受经济周期波动，风险暴露有滞后效应的关系。
力争今年净利达百亿元
会上，傅建华就该行2008年业绩展望做出回应。他表示，2007年该行盈利水平与同业相比并不算差，当年资产规模扩大了2200亿元，净利润增幅超过60%，其中包括了一次性承担10亿元递延税项的因素。“除去递延税项因素，浦发银行当年净利润增长也在80%以上。如果2008年年内能够顺利完成增发新股,且银行资本充足情况明显改善的话，公司有信心在完成董事会提出的2008年净利润增长50%以上目标的基础上，力争使净利润达到100亿元人民币。”他说。
浦发银行年报显示，该行与同业同级别银行相比承担了较高的税赋比例，对此傅建华解释称，是因为浦发银行注册地在上海而非经济特区，因此并不享受15%的优惠税率。他透露，今年两税合并后该行税赋比例将降至24%左右，这对全年利润贡献预计将在40%左右。
傅建华称，今年银行业面临国内外经济形势的不确定性，宏观层面执行的从紧货币政策也将对浦发银行的贷款增长及贷款质量产生较大的压力。但是即便如此，浦发银行仍将力争使贷款增长保持在14%以上，预计贷款增长将在850亿元左右。同时公司将加大负债业务，力争使资产规模扩大到10500亿元。
他同时表示，公司将力争在2008年将中间业务在营业收入中的结构占比提升1个百分点。同时董事会要求，今年浦发银行在完成增发的情况下仍要将每股收益维持在2007年的水平，即每股收益不低于1.26元。
【2008-03-20】
浦发银行(600000)股东会通过增发方案 融资规模再打八折
浦发银行（600000）股东大会昨天以80.79％的赞成票通过了其增发不超过8亿股A股的增发方案。分析人士指出，浦发银行董事长吉晓辉在股东大会上表示浦发再融资规模将控制在200亿左右，是该增发方案获得高票通过的原因之一。
2月28日，浦发公告拟增发不超过8亿股的方案，和此前浦发将巨额融资400亿元的市场传闻略有出入。按照浦发送股后股本计算，增发8亿股的数量占扩大后股本总额的12.38%，按照2月27日收盘价40.62元除权后的股价计算，浦发银行本次融资规模约为249亿元，远低于市场早先传闻中的400亿元。而这次吉晓辉董事长将融资规模在240亿的基础上又打了八折。
中信建投银行业分析师佘闵华指出，200亿元的融资规模对浦发的发展还是必要的：既补充了其临近警戒线的资本充足率，又为浦发下一步的收购兼并留有余地。
浦发银行今日同时就08年净利润增长发布澄清公告。公告称，浦发银行行长傅建华先生在3月19日召开的2007年度股东大会上提出，如能在年内顺利完成增发新股,且银行资本充足情况明显改善的话，那么公司有信心在完成董事会提出的2008年净利润增长50%以上目标的基础上，力争使净利润达到100亿元。
浦发07年度报告显示，2007年度公司实现营业收入258.76亿元,同比增长36.70%；实现净利润54.99亿元,同比增长63.85%；每股收益1.26元。（高改芳）
