☆重要事项☆ ◇港澳资讯601919 更新日期：2008-05-15◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-05-14｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 108128.0｜
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｜ 说 明 ｜ 中国远洋控股股份有限公司之全资控股子公司中远集装箱运输｜
｜ ｜有限公司于2007年12月28日，与江苏天元船舶进出口有限公司和江｜
｜ ｜苏新扬子造船有限公司签订16艘4250标准集装箱船舶的建造合同，｜
｜ ｜另买方享有4艘4250标准集装箱船舶建造的选择权。已签署的16艘 ｜
｜ ｜建造船舶合同总价为10.8128亿美元。由于扬子江船厂与本公司并 ｜
｜ ｜无关联关系，此项交易未构成本公司的关联交易，但构成公司应予｜
｜ ｜披露的交易。 ｜
｜ ｜ 本次购建的16艘4250标准集装箱船舶，合同总价为10.8128亿 ｜
｜ ｜美元。另买方保留4艘船舶建造的选择权,中远集运须于本次造船合｜
｜ ｜同订立日期起三个月内确认行使选择权。 ｜
｜ ｜ 本造船项目所需资金，20%使用自有资金，80%通过银行贷款解｜
｜ ｜决。船舶款项将根据船舶建造的进度分五期以美元支付，各期支付｜
｜ ｜比例均为20%。第一个分期，须于造船协议的签署日支付；第二、 ｜
｜ ｜第三及第四个分期，须于船舶建造的各阶段及于中远集运接到江苏｜
｜ ｜天元和扬子江船厂有关工程进度报告及有关船舶建造的发票开立后｜
｜ ｜的五个营业日内支付；最后一个分期，须于船舶交付中远集运以及｜
｜ ｜三方签署交船文件同一时间支付。 ｜
｜ ｜ 订造的16艘船交船期分别为：2011年8月31日-12月31日（7艘 ｜
｜ ｜），2012年1月31日-6月30日（9艘）。 ｜
｜ ｜ 截至目前，中远集运经营运力规模达144艘43.5万标准箱，已 ｜
｜ ｜订造和订租船舶（包括本次新订造的16艘船舶）共计56艘，约39.5｜
｜ ｜万标准箱。 ｜
｜ ｜ 本造船项目部分资金通过银行贷款解决，不会对本公司财务状｜
｜ ｜况产生明显不利影响。 ｜
｜ ｜ 2008年5月14日公告，经公司总经理办公会决定，批准公司全 ｜
｜ ｜资子公司中远集装箱运输有限公司(下称"中远集运")行使原与江苏｜
｜ ｜天元船舶进出口有限公司(下称"江苏天元")和江苏新扬子造船有限｜
｜ ｜公司(下称"江苏新扬子")签订的有关船舶购建合同中的选择权。中｜
｜ ｜远集运于5月13日与江苏天元及江苏新扬子就建造4艘4250标准集装｜
｜ ｜箱船舶订立购建合同。4艘船舶的总价约为2.8亿美元。船款将根据｜
｜ ｜船舶建造进度分五期以美元付款。购建船舶预期将于2012年8月-9 ｜
｜ ｜月之间交付。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3460966｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 中国远洋控股股份有限公司拟向不超过十家特定投资者非公开｜
｜ ｜发行人民币普通股(A股)，发行数量拟不超过1296937124股(含1296｜
｜ ｜937124股)，其中公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司(持有公｜
｜ ｜司已发行股份的51.07%，下称：中远集团)将以其持有的中远散货 ｜
｜ ｜运输有限公司(注册资本人民币129000万元)100%的股权、青岛远洋｜
｜ ｜运输有限公司(目前注册资本人民币61421万元)100%的股权、深圳 ｜
｜ ｜远洋运输股份有限公司(注册资本人民币41946万元，下称：深圳远｜
｜ ｜洋)41.52%的股权和/或部分人民币现金进行认购；其余特定投资者｜
｜ ｜以人民币现金认购。其中，第一次发行中远集团所认购的股票数量｜
｜ ｜为864270817股，发行价格为人民币18.49元/股。 ｜
｜ ｜ 除中远集团以上述股权认购公司A股股份外，本次非公开发行 ｜
｜ ｜所募集资金将全部用于收购中远(香港)集团有限公司(系中远集团 ｜
｜ ｜全资下属子公司，下称：中远香港)持有的Golden View Investmen｜
｜ ｜t Ltd.(下称：Golden View)100%的股权和广州远洋运输公司(系中｜
｜ ｜远集团全资下属企业，下称：广州远洋)持有的深圳远洋6.35%的股｜
｜ ｜份，不足部分将以自有资金和/或金融机构借款解决。 ｜
｜ ｜ 就上述事项，公司已于2007年9月3日与中远集团签署了《股份｜
｜ ｜认购暨资产收购协议》、与广州远洋签署了《关于深圳远洋之股份｜
｜ ｜转让协议》；中远香港已与中远太平洋投资控股有限公司(为公司 ｜
｜ ｜境外全资子公司)签署了《Golden View 的股份买卖协议》。 ｜
｜ ｜ 本次全部拟注入目标资产的资产评估结果为3817702.42万元人｜
｜ ｜民币(评估基准日为2006年12月31日)，考虑相关调减调增因素，经｜
｜ ｜调整后，目标资产的总交易对价为3460966.31万元。 ｜
｜ ｜ 本次发行结束后，公司将直接和间接持有中远散运、青岛远洋｜
｜ ｜、Golden View100%的股权和深圳远洋100%的股份。 ｜
｜ ｜ 中远总公司以其持有的中远散货运输有限公司和青岛远洋运输｜
｜ ｜有限公司100%的股权、深圳远洋运输有限公司41.52%的股权认购，｜
｜ ｜上述资产的过户手续已经办理完毕。本次对中远总公司发行股票限｜
｜ ｜售期为36个月(自2007年12月19日开始计算)，预计可以在2010年12｜
｜ ｜月19日上市流通。公司于2007年12月19日在中国证券登记结算有限｜
｜ ｜责任公司上海分公司办理了上述新增股份的登记及股份限售手续。｜
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【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-08-27｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 208800.0｜
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｜ 说 明 ｜ 中国远洋控股股份有限公司控股子公司中远太平洋有限公司( ｜
｜ ｜下称：中远太平洋)和公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司的 ｜
｜ ｜境外全资子公司中远(香港)集团有限公司(下称：中远香港集团)于｜
｜ ｜2007年8月24日签署股权转让协议，中远太平洋拟将所持有的创兴 ｜
｜ ｜银行有限公司20%股权(持股数为8700万股)转让给中远香港集团， ｜
｜ ｜该股权转让价格最终确定为每股港币24元整，总价约为20.88亿港 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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【2.风险提示】
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-05-14｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 108128.0｜
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｜ 说 明 ｜ 中国远洋控股股份有限公司之全资控股子公司中远集装箱运输｜
｜ ｜有限公司于2007年12月28日，与江苏天元船舶进出口有限公司和江｜
｜ ｜苏新扬子造船有限公司签订16艘4250标准集装箱船舶的建造合同，｜
｜ ｜另买方享有4艘4250标准集装箱船舶建造的选择权。已签署的16艘 ｜
｜ ｜建造船舶合同总价为10.8128亿美元。由于扬子江船厂与本公司并 ｜
｜ ｜无关联关系，此项交易未构成本公司的关联交易，但构成公司应予｜
｜ ｜披露的交易。 ｜
｜ ｜ 本次购建的16艘4250标准集装箱船舶，合同总价为10.8128亿 ｜
｜ ｜美元。另买方保留4艘船舶建造的选择权,中远集运须于本次造船合｜
｜ ｜同订立日期起三个月内确认行使选择权。 ｜
｜ ｜ 本造船项目所需资金，20%使用自有资金，80%通过银行贷款解｜
｜ ｜决。船舶款项将根据船舶建造的进度分五期以美元支付，各期支付｜
｜ ｜比例均为20%。第一个分期，须于造船协议的签署日支付；第二、 ｜
｜ ｜第三及第四个分期，须于船舶建造的各阶段及于中远集运接到江苏｜
｜ ｜天元和扬子江船厂有关工程进度报告及有关船舶建造的发票开立后｜
｜ ｜的五个营业日内支付；最后一个分期，须于船舶交付中远集运以及｜
｜ ｜三方签署交船文件同一时间支付。 ｜
｜ ｜ 订造的16艘船交船期分别为：2011年8月31日-12月31日（7艘 ｜
｜ ｜），2012年1月31日-6月30日（9艘）。 ｜
｜ ｜ 截至目前，中远集运经营运力规模达144艘43.5万标准箱，已 ｜
｜ ｜订造和订租船舶（包括本次新订造的16艘船舶）共计56艘，约39.5｜
｜ ｜万标准箱。 ｜
｜ ｜ 本造船项目部分资金通过银行贷款解决，不会对本公司财务状｜
｜ ｜况产生明显不利影响。 ｜
｜ ｜ 2008年5月14日公告，经公司总经理办公会决定，批准公司全 ｜
｜ ｜资子公司中远集装箱运输有限公司(下称"中远集运")行使原与江苏｜
｜ ｜天元船舶进出口有限公司(下称"江苏天元")和江苏新扬子造船有限｜
｜ ｜公司(下称"江苏新扬子")签订的有关船舶购建合同中的选择权。中｜
｜ ｜远集运于5月13日与江苏天元及江苏新扬子就建造4艘4250标准集装｜
｜ ｜箱船舶订立购建合同。4艘船舶的总价约为2.8亿美元。船款将根据｜
｜ ｜船舶建造进度分五期以美元付款。购建船舶预期将于2012年8月-9 ｜
｜ ｜月之间交付。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-12-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3460966｜
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｜ 说 明 ｜ 中国远洋控股股份有限公司拟向不超过十家特定投资者非公开｜
｜ ｜发行人民币普通股(A股)，发行数量拟不超过1296937124股(含1296｜
｜ ｜937124股)，其中公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司(持有公｜
｜ ｜司已发行股份的51.07%，下称：中远集团)将以其持有的中远散货 ｜
｜ ｜运输有限公司(注册资本人民币129000万元)100%的股权、青岛远洋｜
｜ ｜运输有限公司(目前注册资本人民币61421万元)100%的股权、深圳 ｜
｜ ｜远洋运输股份有限公司(注册资本人民币41946万元，下称：深圳远｜
｜ ｜洋)41.52%的股权和/或部分人民币现金进行认购；其余特定投资者｜
｜ ｜以人民币现金认购。其中，第一次发行中远集团所认购的股票数量｜
｜ ｜为864270817股，发行价格为人民币18.49元/股。 ｜
｜ ｜ 除中远集团以上述股权认购公司A股股份外，本次非公开发行 ｜
｜ ｜所募集资金将全部用于收购中远(香港)集团有限公司(系中远集团 ｜
｜ ｜全资下属子公司，下称：中远香港)持有的Golden View Investmen｜
｜ ｜t Ltd.(下称：Golden View)100%的股权和广州远洋运输公司(系中｜
｜ ｜远集团全资下属企业，下称：广州远洋)持有的深圳远洋6.35%的股｜
｜ ｜份，不足部分将以自有资金和/或金融机构借款解决。 ｜
｜ ｜ 就上述事项，公司已于2007年9月3日与中远集团签署了《股份｜
｜ ｜认购暨资产收购协议》、与广州远洋签署了《关于深圳远洋之股份｜
｜ ｜转让协议》；中远香港已与中远太平洋投资控股有限公司(为公司 ｜
｜ ｜境外全资子公司)签署了《Golden View 的股份买卖协议》。 ｜
｜ ｜ 本次全部拟注入目标资产的资产评估结果为3817702.42万元人｜
｜ ｜民币(评估基准日为2006年12月31日)，考虑相关调减调增因素，经｜
｜ ｜调整后，目标资产的总交易对价为3460966.31万元。 ｜
｜ ｜ 本次发行结束后，公司将直接和间接持有中远散运、青岛远洋｜
｜ ｜、Golden View100%的股权和深圳远洋100%的股份。 ｜
｜ ｜ 中远总公司以其持有的中远散货运输有限公司和青岛远洋运输｜
｜ ｜有限公司100%的股权、深圳远洋运输有限公司41.52%的股权认购，｜
｜ ｜上述资产的过户手续已经办理完毕。本次对中远总公司发行股票限｜
｜ ｜售期为36个月(自2007年12月19日开始计算)，预计可以在2010年12｜
｜ ｜月19日上市流通。公司于2007年12月19日在中国证券登记结算有限｜
｜ ｜责任公司上海分公司办理了上述新增股份的登记及股份限售手续。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-08-27｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 208800.0｜
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｜ 说 明 ｜ 中国远洋控股股份有限公司控股子公司中远太平洋有限公司( ｜
｜ ｜下称：中远太平洋)和公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司的 ｜
｜ ｜境外全资子公司中远(香港)集团有限公司(下称：中远香港集团)于｜
｜ ｜2007年8月24日签署股权转让协议，中远太平洋拟将所持有的创兴 ｜
｜ ｜银行有限公司20%股权(持股数为8700万股)转让给中远香港集团， ｜
｜ ｜该股权转让价格最终确定为每股港币24元整，总价约为20.88亿港 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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【2.风险提示】
