☆重要事项☆ ◇港澳资讯600398 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-08-08｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6840.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2007年8月6日,公司与上海恒越投资有限公司(下称：恒越投资｜
｜ ｜)签署了《股权转让协议》，公司将持有的上海克瑞特服饰有限公 ｜
｜ ｜司3690万元股权(占其总股本的90%)转让给恒越投资，转让价格以 ｜
｜ ｜经评估后上述股权所对应的股东权益价值8866.54万元为基础，并 ｜
｜ ｜考虑股权转让后的利润分配原则等情况，确定最终转让价为6840万｜
｜ ｜元人民币。转让完成后，公司不再持有克瑞特的股权。 ｜
｜ ｜ 该项交易不构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 本次股权出售有利于整合公司对外投资，不会影响公司的持续｜
｜ ｜经营能力，不会对公司未来财务状况造成不良影响。本次交易将会｜
｜ ｜给公司带来一定的股权转让收益。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-01-31｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 9900.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2007年1月29日，公司与海澜集团有限公司(持有公司17.50%股｜
｜ ｜份)就以9900万收购海澜集团有限公司人才楼等相关设施的事宜， ｜
｜ ｜在江苏省江阴市新桥镇签署了《资产收购协议》。本次交易构成了｜
｜ ｜关联交易,此项交易尚须获得公司股东大会的批准,协议在公司股东｜
｜ ｜大会决议通过之日起生效，自生效之日起的10日内，交易双方共同｜
｜ ｜向有关部门申请办理资产的转让过户手续；同时，公司向海澜集团｜
｜ ｜有限公司全额支付交易款项。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-05-16｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 12000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2006年5月14日，本公司与江阴成亨置业有限公司（以下简称"｜
｜ ｜成亨置业"）签署了《资产收购协议》，本公司拟运用发行可转换 ｜
｜ ｜公司债券的部分募集资金收购成亨置业的标准厂房及相关设施，收｜
｜ ｜购价格以该资产的评估值14,370.82万元人民币为基础收购价，综 ｜
｜ ｜合该资产的帐面值11,276.38万元，确定最终收购价为12,000万元 ｜
｜ ｜。该项资产收购不构成关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-07-20｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 10000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜2004年7月18日，公司与第一大股东海澜集团公司(目前直接持有公｜
｜ ｜司25.79% ｜
｜ ｜股份)签署了《资产收购协议》。公司拟运用发行可转换公司债券 ｜
｜ ｜的部分募集资金收购海澜集团公司纺纱、条染车间的经营性资产，｜
｜ ｜交易金额为10000万元人民币。此项交易为关联交易，已获得公司 ｜
｜ ｜股东大会的批准；交易协议自中国证券监督管理委员会批准公司发｜
｜ ｜行可转换公司债券之日起生效。 ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-07-20｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 13000.00｜
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｜ 说 明 ｜2004年7月18日,本公司与江阴成亨置业有限公司签署了《资产收购｜
｜ ｜协议》,本公司拟运用发行可转换公司债券的部分募集资金收购成 ｜
｜ ｜亨置业的标准厂房、土地及相关设施,收购价格以该资产的评估值1｜
｜ ｜3,712.43万元人民币为基础收购价,在此基础上由交易双方协商确 ｜
｜ ｜定最终收购价为13,000万元人民币。该项资产收购不构成关联交易｜
｜ ｜。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-07-20｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜公司与第二大股东江阴市第三精毛纺厂(目前直接持有公司21.09% ｜
｜ ｜的股份)签 ｜
｜ ｜署了《委托加工协议》，为三精纺的精纺呢绒产品提供染整加工业｜
｜ ｜务，加工费用以有关方式和程序确定，协议有效期为两年。本次关｜
｜ ｜联交易的金额超过了3000万元。 ｜
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【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2004-12-31 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜上海克瑞特服饰有｜ ｜ 控股子公司 ｜ ｜ ｜
｜ ｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜海澜集团公司 ｜ ｜ 控股股东 ｜ ｜ ｜
｜ 3｜江阴汇邦服饰有限｜ ｜ 控股子公司 ｜ 1468.5｜ 21 %｜
｜ ｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 4｜江阴市第三精毛纺｜ ｜ 参股股东 ｜ ｜ ｜
｜ ｜厂 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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【股权托管】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 24848.34｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 凯诺科技股份有限公司日前接到第一大股东海澜集团有限公司｜
｜ ｜函告，海澜集团已与公司第二大股东江阴第三精毛纺有限公司(持 ｜
｜ ｜有公司有限售条件股份33875290股)于2007年12月7日签订了《股份｜
｜ ｜托管及禁售期届满后转让协议》，协议约定，海澜集团自该协议生｜
｜ ｜效后20天内，不可撤销地将持有的公司41413904股(占公司总股本 ｜
｜ ｜的12.81%)股份权益通过质押的形式托管给三精纺，并协助三精纺 ｜
｜ ｜代为行使除股份处置权以外的其他所有股东权利。托管期间自上述｜
｜ ｜协议生效之日开始至三精纺受让海澜集团在公司股权过户对三精纺｜
｜ ｜名下为止。该等股份限售期届满后，海澜集团应不可撤销地立即将｜
｜ ｜全部托管股份转让给三精纺。海澜集团与三精纺约定托管股份的转｜
｜ ｜让价格为：248,483,424.00元，三精纺在《股份托管及禁售期届满｜
｜ ｜后转让协议》生效后的20天内向海澜集团预先支付全部转让价款。｜
｜ ｜ 本次托管后，三精纺共计拥有公司75289194股股份的相关权利｜
｜ ｜，该等股份占公司总股本的23.29%。 ｜
｜ ｜ 上述股权质押登记已于2007年12月27日在中国证券登记结算有｜
｜ ｜限责任公司上海分公司办理完毕。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-11-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 第一大股东股权质押公告 ｜
｜ ｜ 凯诺科技股份有限公司于2006年8月17日接到第一大股东海澜 ｜
｜ ｜集团公司(持有公司41413904股有限售条件股份，占公司总股本的1｜
｜ ｜7.50%，下称：海澜集团)通知： ｜
｜ ｜ 由于广东发展银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)为｜
｜ ｜公司发行4.3亿元可转换公司债券提供全额连带责任保证担保，海 ｜
｜ ｜澜集团以其持有的公司41413904股有限售条件股份作为质押物向杭｜
｜ ｜州分行提供反担保。上述股权质押登记已于2006年8月16日在中国 ｜
｜ ｜证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 ｜
｜ ｜ 由于"凯诺转债"于2007年10月16日停止交易并实施了强制赎回｜
｜ ｜，并于2007年10月26日在上海证券交易所摘牌，经质押双方协商，｜
｜ ｜广发银行杭州分行于2007年11月21日在中国证券登记结算有限责任｜
｜ ｜公司上海分公司办理了解除上述股权质押的相关手续；上述资产质｜
｜ ｜押解除的相关手续亦于2007年11月22日办理完毕。 ｜
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★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-08-08｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6840.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2007年8月6日,公司与上海恒越投资有限公司(下称：恒越投资｜
｜ ｜)签署了《股权转让协议》，公司将持有的上海克瑞特服饰有限公 ｜
｜ ｜司3690万元股权(占其总股本的90%)转让给恒越投资，转让价格以 ｜
｜ ｜经评估后上述股权所对应的股东权益价值8866.54万元为基础，并 ｜
｜ ｜考虑股权转让后的利润分配原则等情况，确定最终转让价为6840万｜
｜ ｜元人民币。转让完成后，公司不再持有克瑞特的股权。 ｜
｜ ｜ 该项交易不构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 本次股权出售有利于整合公司对外投资，不会影响公司的持续｜
｜ ｜经营能力，不会对公司未来财务状况造成不良影响。本次交易将会｜
｜ ｜给公司带来一定的股权转让收益。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-01-31｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 9900.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2007年1月29日，公司与海澜集团有限公司(持有公司17.50%股｜
｜ ｜份)就以9900万收购海澜集团有限公司人才楼等相关设施的事宜， ｜
｜ ｜在江苏省江阴市新桥镇签署了《资产收购协议》。本次交易构成了｜
｜ ｜关联交易,此项交易尚须获得公司股东大会的批准,协议在公司股东｜
｜ ｜大会决议通过之日起生效，自生效之日起的10日内，交易双方共同｜
｜ ｜向有关部门申请办理资产的转让过户手续；同时，公司向海澜集团｜
｜ ｜有限公司全额支付交易款项。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-05-16｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 12000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2006年5月14日，本公司与江阴成亨置业有限公司（以下简称"｜
｜ ｜成亨置业"）签署了《资产收购协议》，本公司拟运用发行可转换 ｜
｜ ｜公司债券的部分募集资金收购成亨置业的标准厂房及相关设施，收｜
｜ ｜购价格以该资产的评估值14,370.82万元人民币为基础收购价，综 ｜
｜ ｜合该资产的帐面值11,276.38万元，确定最终收购价为12,000万元 ｜
｜ ｜。该项资产收购不构成关联交易。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-07-20｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 10000.00｜
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｜ 说 明 ｜2004年7月18日，公司与第一大股东海澜集团公司(目前直接持有公｜
｜ ｜司25.79% ｜
｜ ｜股份)签署了《资产收购协议》。公司拟运用发行可转换公司债券 ｜
｜ ｜的部分募集资金收购海澜集团公司纺纱、条染车间的经营性资产，｜
｜ ｜交易金额为10000万元人民币。此项交易为关联交易，已获得公司 ｜
｜ ｜股东大会的批准；交易协议自中国证券监督管理委员会批准公司发｜
｜ ｜行可转换公司债券之日起生效。 ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-07-20｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 13000.00｜
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｜ 说 明 ｜2004年7月18日,本公司与江阴成亨置业有限公司签署了《资产收购｜
｜ ｜协议》,本公司拟运用发行可转换公司债券的部分募集资金收购成 ｜
｜ ｜亨置业的标准厂房、土地及相关设施,收购价格以该资产的评估值1｜
｜ ｜3,712.43万元人民币为基础收购价,在此基础上由交易双方协商确 ｜
｜ ｜定最终收购价为13,000万元人民币。该项资产收购不构成关联交易｜
｜ ｜。 ｜
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【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-07-20｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜公司与第二大股东江阴市第三精毛纺厂(目前直接持有公司21.09% ｜
｜ ｜的股份)签 ｜
｜ ｜署了《委托加工协议》，为三精纺的精纺呢绒产品提供染整加工业｜
｜ ｜务，加工费用以有关方式和程序确定，协议有效期为两年。本次关｜
｜ ｜联交易的金额超过了3000万元。 ｜
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【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2004-12-31 ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜上海克瑞特服饰有｜ ｜ 控股子公司 ｜ ｜ ｜
｜ ｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜海澜集团公司 ｜ ｜ 控股股东 ｜ ｜ ｜
｜ 3｜江阴汇邦服饰有限｜ ｜ 控股子公司 ｜ 1468.5｜ 21 %｜
｜ ｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 4｜江阴市第三精毛纺｜ ｜ 参股股东 ｜ ｜ ｜
｜ ｜厂 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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【股权托管】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 24848.34｜
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｜ 说 明 ｜ 凯诺科技股份有限公司日前接到第一大股东海澜集团有限公司｜
｜ ｜函告，海澜集团已与公司第二大股东江阴第三精毛纺有限公司(持 ｜
｜ ｜有公司有限售条件股份33875290股)于2007年12月7日签订了《股份｜
｜ ｜托管及禁售期届满后转让协议》，协议约定，海澜集团自该协议生｜
｜ ｜效后20天内，不可撤销地将持有的公司41413904股(占公司总股本 ｜
｜ ｜的12.81%)股份权益通过质押的形式托管给三精纺，并协助三精纺 ｜
｜ ｜代为行使除股份处置权以外的其他所有股东权利。托管期间自上述｜
｜ ｜协议生效之日开始至三精纺受让海澜集团在公司股权过户对三精纺｜
｜ ｜名下为止。该等股份限售期届满后，海澜集团应不可撤销地立即将｜
｜ ｜全部托管股份转让给三精纺。海澜集团与三精纺约定托管股份的转｜
｜ ｜让价格为：248,483,424.00元，三精纺在《股份托管及禁售期届满｜
｜ ｜后转让协议》生效后的20天内向海澜集团预先支付全部转让价款。｜
｜ ｜ 本次托管后，三精纺共计拥有公司75289194股股份的相关权利｜
｜ ｜，该等股份占公司总股本的23.29%。 ｜
｜ ｜ 上述股权质押登记已于2007年12月27日在中国证券登记结算有｜
｜ ｜限责任公司上海分公司办理完毕。 ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2007-11-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 第一大股东股权质押公告 ｜
｜ ｜ 凯诺科技股份有限公司于2006年8月17日接到第一大股东海澜 ｜
｜ ｜集团公司(持有公司41413904股有限售条件股份，占公司总股本的1｜
｜ ｜7.50%，下称：海澜集团)通知： ｜
｜ ｜ 由于广东发展银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)为｜
｜ ｜公司发行4.3亿元可转换公司债券提供全额连带责任保证担保，海 ｜
｜ ｜澜集团以其持有的公司41413904股有限售条件股份作为质押物向杭｜
｜ ｜州分行提供反担保。上述股权质押登记已于2006年8月16日在中国 ｜
｜ ｜证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 ｜
｜ ｜ 由于"凯诺转债"于2007年10月16日停止交易并实施了强制赎回｜
｜ ｜，并于2007年10月26日在上海证券交易所摘牌，经质押双方协商，｜
｜ ｜广发银行杭州分行于2007年11月21日在中国证券登记结算有限责任｜
｜ ｜公司上海分公司办理了解除上述股权质押的相关手续；上述资产质｜
｜ ｜押解除的相关手续亦于2007年11月22日办理完毕。 ｜
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