☆重要事项☆ ◇港澳资讯000100 更新日期：2007-12-07◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 40000.00｜
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｜ 说 明 ｜ TCL集团股份有限公司全资子公司TCL实业控股（香港）有限公｜
｜ ｜司和金钜投资有限公司作为卖方于2007年12月3日与罗格朗公司（L｜
｜ ｜egrand France S.A.）就TCL低压电器（无锡）有限公司股权转让 ｜
｜ ｜事宜共同签署了《股权购买协议》，由TCL实业向罗格朗公司（Leg｜
｜ ｜rand France S.A.）转让T．C．L． 通讯设备（香港）有限公司（｜
｜ ｜是一家投资控股公司，其唯一的资产为低压电器80%的股权）100% ｜
｜ ｜的股权。此外，金钜向罗格朗公司（Legrand France S.A.）的全 ｜
｜ ｜资子公司Parkfield Holdings Limited同时转让低压电器20%的股 ｜
｜ ｜权，从而罗格朗公司将间接获得低压电器100%的权益，总转让价款｜
｜ ｜为人民币伍亿元，本公司通过TCL实业获得总转让价款的80%，即人｜
｜ ｜民币肆亿元。 ｜
｜ ｜ 根据该协议，公司全资子公司TCL实业将直接持有的总共100% ｜
｜ ｜的通讯设备的股权转让给罗格朗公司（Legrand France S.A.）。 ｜
｜ ｜本次股权转让完成后，公司将不再持有通讯设备的股权。鉴于通讯｜
｜ ｜设备直接持有低压电器80%的股权，本次转让完成后，公司将不再 ｜
｜ ｜持有低压电器的股权。 ｜
｜ ｜ 卖方向罗格朗公司转让通讯设备100％股权和低压电器20％股 ｜
｜ ｜权，总作价人民币500000000元（“购买价格”）。以2006年12月3｜
｜ ｜1日通讯设备和低压电器的财务数据为基准。其中TCL实业将获得80｜
｜ ｜％的股权转让收入，即人民币400000000元。 ｜
｜ ｜ 本次股权转让不构成公司的关联交易。 ｜
｜ ｜ 本次股权转让的完成需取得罗格朗公司股东的同意，相关政府｜
｜ ｜部门的批准，相关关联担保的解除且商标许可协议正式签署。 ｜
｜ ｜ 如本次股权转让在2007年12月31日完成交割，公司预计获得股｜
｜ ｜权转让收益约3.5亿元。如果本次股权转让未能在2007年12月31日 ｜
｜ ｜完成交割，则该笔收益不能确认在2007年。截至2007年9月30日， ｜
｜ ｜本公司未经审计的净利润为1.91亿元人民币，本次股权转让收益对｜
｜ ｜本公司2007年全年业绩的影响暂无法评估。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-03｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ *STTCL全资子公司TCL实业控股（香港）有限公司于2007年11 ｜
｜ ｜月29日与昌达科技实业有限公司就TCL电脑科技（BVI）有限公司股｜
｜ ｜权转让及增资事宜共同签署了《股权购买协议》，由昌达实业向TC｜
｜ ｜L实业以现金支付方式购买TCL实业持有的TCL电脑科技的股权，同 ｜
｜ ｜时向TCL电脑科技以增资方式入股，最终持有TCL电脑科技82%的股 ｜
｜ ｜权，购买方式包括向TCL实业支付相当于人民币40,000,000元的等 ｜
｜ ｜值外币及对TCL电脑科技增资相当于人民币20,000,000元的等值外 ｜
｜ ｜币。现金支付及增资完成后，TCL实业将持有TCL电脑科技18%的股 ｜
｜ ｜权。 ｜
｜ ｜ 本次交易不构成公司的关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-04-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司股东吴士宏与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄｜
｜ ｜伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文签订《股权转让协议》，拟｜
｜ ｜将其持有的10,084,689股自然人股转让给上述10名自然人，数量分｜
｜ ｜别为郭春泰（4,773,130股）、严勇（2,500,000股）、陈华明（73｜
｜ ｜2,336股）、张杰（400,000股）、李益民（400,000股）、黄伟（2｜
｜ ｜50,000股）、张付民（250,000股）、易春雨（400,000股）、于恩｜
｜ ｜军（129,223股）、史万文（250,000股）。转让完成后吴士宏将不｜
｜ ｜再持有本公司股份。 ｜
｜ ｜ 上述股权转让已获所有政府部门批复。目前转让双方已经完成｜
｜ ｜股权过户手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-04-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 20452.71｜
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｜ 说 明 ｜ 2005年12月29日，惠州控股与Alliance Fortune Internation｜
｜ ｜al limited（下称"Alliance"）正式签订《股份转让协议》。根据｜
｜ ｜该协议，惠州控股向Alliance转让其持有的占公司总股本1.16%的 ｜
｜ ｜国家股股份30,000,000股。2005年12月29日，惠州控股与公司高级｜
｜ ｜管理人员正式签订《股份转让协议》。根据该协议，惠州控股向其｜
｜ ｜他受让方转让其持有的占公司总股本3.84%的国家股股份99,316,55｜
｜ ｜7股。 ｜
｜ ｜ 根据上述协议，股份转让以公司2005年9月30日每股净资产值1｜
｜ ｜.58元为定价基础，转让价格定为每股1.5816元，由受让方以现金 ｜
｜ ｜向惠州控股支付。与所转让股份相关的股权分置改革对价由受让方｜
｜ ｜承担，即每10股送1.5616股，使得受让方的实际成本为每股1.87元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 惠州控股于2006年1月19日举行第一届第十七次董事会审议并 ｜
｜ ｜通过了： ｜
｜ ｜ 一、关于终止有关将其持有的TCL集团3.84%的国家股股份99,3｜
｜ ｜16,557 股转让给原受让管理人员的《股份转让协议》的议案。 ｜
｜ ｜ 二、关于将其持有的TCL 集团3.84%的国家股股份99,316,557 ｜
｜ ｜股转让给Alliance 的议案。 ｜
｜ ｜ 转让后,Alliance持有公司股份为129,316,557股,占公司总股｜
｜ ｜本5%。 ｜
｜ ｜ 上述股权转让已获所有政府部门批复。目前转让双方已经完成｜
｜ ｜股权过户手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-04-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 20452.71｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2005年12月25日，TCL集团控股股东惠州市投资控股有限公司 ｜
｜ ｜与PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.正式签订《股份转让协议》。｜
｜ ｜根据该协议，惠州控股向PHILIPS转让其持有的占TCL集团总股本5%｜
｜ ｜的国家股股份12,931.66万股，股份转让价格定为每股1.5816元， ｜
｜ ｜由PHILIPS以现金向惠州控股支付。与所转让股份相关的股权分置 ｜
｜ ｜改革对价由PHILIPS承担，即每10股送1.5616股，则使得PHILIPS的｜
｜ ｜实际成本为每股1.87元。 ｜
｜ ｜ 若本次股权转让成功，惠州控股持有公司股份将减少为52,296｜
｜ ｜.61万股，持股比例占公司总股本的20.22%，仍为公司第一大股东 ｜
｜ ｜；PHILIPS持有公司股份将增加至19,299.4万股，占公司总股本的7｜
｜ ｜.46%。 ｜
｜ ｜ 本次国家股股权转让尚须报国务院国资委和商务部的批准。 ｜
｜ ｜ 上述股权转让已获所有政府部门批复。目前转让双方已经完成｜
｜ ｜股权过户手续。 ｜
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【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-12-10｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 23431.70｜
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｜ 说 明 ｜ 公司、TCL实业和瑞风投资有限公司（以下简称"瑞风投资"） ｜
｜ ｜作为转让方于2005年12月9日与罗格朗公司(Legrand S.A.)就TCL楼｜
｜ ｜宇科技（惠州）有限公司（以下简称"智能楼宇"）股权转让事宜共｜
｜ ｜同签署了《股权购买协议》（以下简称"智能楼宇协议"，国际电工｜
｜ ｜协议和智能楼宇协议可合称为"协议"），由转让方向罗格朗公司(L｜
｜ ｜egrand S.A.)转让智能楼宇100%的股权，转让价款为234,317,000 ｜
｜ ｜元，由转让方按照其在智能楼宇的持股比例分配。 ｜
｜ ｜ 如本次股权转让在2005年12月30日完成交割,公司预计获得股 ｜
｜ ｜权转让收益约12亿元。截至2005年9月30日，本公司未经审计的净 ｜
｜ ｜利润为 -11.39 亿元人民币，本次股权转让收益对本公司2005年全｜
｜ ｜年业绩的影响暂无法评估. ｜
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【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-12-10｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 145721.7｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司、TCL实业控股（香港）有限公司（以下简称"TCL实业"｜
｜ ｜）和TCL国际电工（惠州）有限公司工会（以下简称"国际电工工会｜
｜ ｜"）作为转让方于2005年12月9日与罗格朗公司(Legrand S.A.)就TC｜
｜ ｜L国际电工（惠州）有限公司（以下简称"国际电工"）股权转让事 ｜
｜ ｜宜共同签署了《股权购买协议》（以下简称"国际电工协议"），由｜
｜ ｜转让方向罗格朗公司(Legrand S.A.)转让国际电工100%的股权，转｜
｜ ｜让价款为1, 457,217,000元，由转让方按照其在国际电工的持股比｜
｜ ｜例分配。如本次股权转让在2005年12月30日完成交割,公司预计获 ｜
｜ ｜得股权转让收益约12亿元。截至2005年9月30日，本公司未经审计 ｜
｜ ｜的净利润为 -11.39 亿元人民币，本次股权转让收益对本公司2005｜
｜ ｜年全年业绩的影响暂无法评估. ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-05-18｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 1000.00｜
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｜ 说 明 ｜ TCL集团控股子公司TCL通讯科技控股有限公司于2005年5月11 ｜
｜ ｜日与Alcatel Participations订立关于对双方的合资公司TCL & Al｜
｜ ｜catel Mobile Phone Limited的全资子公司TCL & Alcatel Mobile｜
｜ ｜ Phones SAS进行重组的《框架协议》。 ｜
｜ ｜ 由于T&A公司于2004年共计亏损2,677万欧元（折合人民币约2.｜
｜ ｜83亿元），拟购股权2004年所对应亏损的绝对值超过公司2004年经｜
｜ ｜审计净利润的50％，TCL通讯科技控股有限公司收购Alcatel Parti｜
｜ ｜cipations持有的TCL & Alcatel Mobile Phone Limited的45%股权｜
｜ ｜的交易需提交公司股东大会审议。 ｜
｜ ｜ 本次收购不属于公司的关联交易。 ｜
｜ ｜ 根据公司章程规定,本次收购无需公司董事会批准,尚待股东大｜
｜ ｜会的批准及TCL通讯科技股东大会的批准。 ｜
｜ ｜ 本次收购后TCL通讯科技持有T&A公司的股权将由55%变更为100｜
｜ ｜%，尚待向国家发展和改革委员会、商务部办理境外投资的变更核 ｜
｜ ｜准手续。 ｜
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【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 18000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司控股子公司TCL国际控股有限公司于2004年11月16日作为 ｜
｜ ｜借款人与十一家银行签订了一项五年期等值180,000,000美元的银 ｜
｜ ｜团贷款。该项贷款将用作TCL国际和TTE的日常营运资金，该贷款将｜
｜ ｜取代公司于2004年8月5日公告的过渡性贷款。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【吸收合并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-01-05｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟申请首次公开发行股票，并以部分所发行的股票为对价｜
｜ ｜通过吸收合并方式合并TCL通讯设备股份有限公司，合并后TCL通讯｜
｜ ｜注销法人资格，TCL通讯流通股股东所持TCL通讯流通股票将转换为｜
｜ ｜公司发行的新股。本次向社会公众投资者公开发行59000万股流通 ｜
｜ ｜新股,向TCL通讯的流通股东换股发行40439.5944股流通新股,TCL通｜
｜ ｜讯流通股折股价格为21.15元。公司首次公开发行股票的价格已确 ｜
｜ ｜定为每股发行价人民币4.26元，并将于2004年1月7日发行。根据公｜
｜ ｜司与TCL通讯的《合并协议》，每股TCL通讯流通股折为本公司流通｜
｜ ｜新股的比例为4.96478873，换股股权登记日为2004年1月6日。换股｜
｜ ｜及合并完成后，TCL通讯股票将终止上市交易，公司将帮助TCL通讯｜
｜ ｜办理相关退市注销手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【2.风险提示】
┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜ 2007-04-30 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜实施日期｜ 2007-05-08 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理类型｜ *ST ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理原因｜2005年、2006年公司净利润已连续两年亏损。 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜ 其他 ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2007-06-30 ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜Pride Telecom Li｜ 应收账款 ｜其他附属企业｜ ｜ ｜
｜ ｜mited ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜斯曼特微显示科技｜ 其他应收款 ｜其他附属企业｜ 115.40｜ 0.0%｜
｜ ｜(深圳)有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 3｜JRD Communicatio｜ 应收帐款 ｜其他附属企业｜ 4827.4｜ 1.1%｜
｜ ｜n Inc. ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 4｜斯曼特微显示科技｜ 应收账款 ｜其他附属企业｜ 0.40｜ 0.0%｜
｜ ｜(深圳)有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 5｜电大在线远程教育｜ 应收股利 ｜其他附属企业｜ 528.30｜ 0.1%｜
｜ ｜技术有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 6｜TCL德龙家用电器(｜ 其他应收款 ｜其他附属企业｜ 28.00｜ 0.0%｜
｜ ｜中山)有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 7｜TCL瑞智(惠州)制 ｜ 应收账款 ｜其他附属企业｜ ｜ ｜
｜ ｜冷设备有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 8｜TCL德龙家用电器(｜ 应收账款 ｜其他附属企业｜ 23.40｜ 0.0%｜
｜ ｜中山)有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 9｜宁波TCL沁园智能 ｜ 其他应收款 ｜其他附属企业｜ 40.00｜ 0.0%｜
｜ ｜电器有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜10｜河南TCL-美乐电子｜ 应收股利 ｜其他附属企业｜ 292.50｜ 0.1%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜11｜JRD Communicatio｜ 其他应收款 ｜其他附属企业｜ ｜ ｜
｜ ｜n Inc. ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜12｜TCL网络设备(深圳｜ 其他应收款 ｜其他附属企业｜ 10.90｜ 0.0%｜
｜ ｜)有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜13｜河南TCL-美乐电子｜ 其他应收款 ｜其他附属企业｜ ｜ ｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜14｜惠州TCL音像制品 ｜ 其他应收款 ｜其他附属企业｜ 21.30｜ 0.0%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜15｜TCL Sun, Inc. ｜ 应收账款 ｜其他附属企业｜ 2233.5｜ 0.5%｜
｜16｜TCL德龙家用电器(｜ 预付帐款 ｜其他附属企业｜ ｜ ｜
｜ ｜中山)有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 40000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ TCL集团股份有限公司全资子公司TCL实业控股（香港）有限公｜
｜ ｜司和金钜投资有限公司作为卖方于2007年12月3日与罗格朗公司（L｜
｜ ｜egrand France S.A.）就TCL低压电器（无锡）有限公司股权转让 ｜
｜ ｜事宜共同签署了《股权购买协议》，由TCL实业向罗格朗公司（Leg｜
｜ ｜rand France S.A.）转让T．C．L． 通讯设备（香港）有限公司（｜
｜ ｜是一家投资控股公司，其唯一的资产为低压电器80%的股权）100% ｜
｜ ｜的股权。此外，金钜向罗格朗公司（Legrand France S.A.）的全 ｜
｜ ｜资子公司Parkfield Holdings Limited同时转让低压电器20%的股 ｜
｜ ｜权，从而罗格朗公司将间接获得低压电器100%的权益，总转让价款｜
｜ ｜为人民币伍亿元，本公司通过TCL实业获得总转让价款的80%，即人｜
｜ ｜民币肆亿元。 ｜
｜ ｜ 根据该协议，公司全资子公司TCL实业将直接持有的总共100% ｜
｜ ｜的通讯设备的股权转让给罗格朗公司（Legrand France S.A.）。 ｜
｜ ｜本次股权转让完成后，公司将不再持有通讯设备的股权。鉴于通讯｜
｜ ｜设备直接持有低压电器80%的股权，本次转让完成后，公司将不再 ｜
｜ ｜持有低压电器的股权。 ｜
｜ ｜ 卖方向罗格朗公司转让通讯设备100％股权和低压电器20％股 ｜
｜ ｜权，总作价人民币500000000元（“购买价格”）。以2006年12月3｜
｜ ｜1日通讯设备和低压电器的财务数据为基准。其中TCL实业将获得80｜
｜ ｜％的股权转让收入，即人民币400000000元。 ｜
｜ ｜ 本次股权转让不构成公司的关联交易。 ｜
｜ ｜ 本次股权转让的完成需取得罗格朗公司股东的同意，相关政府｜
｜ ｜部门的批准，相关关联担保的解除且商标许可协议正式签署。 ｜
｜ ｜ 如本次股权转让在2007年12月31日完成交割，公司预计获得股｜
｜ ｜权转让收益约3.5亿元。如果本次股权转让未能在2007年12月31日 ｜
｜ ｜完成交割，则该笔收益不能确认在2007年。截至2007年9月30日， ｜
｜ ｜本公司未经审计的净利润为1.91亿元人民币，本次股权转让收益对｜
｜ ｜本公司2007年全年业绩的影响暂无法评估。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-03｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ *STTCL全资子公司TCL实业控股（香港）有限公司于2007年11 ｜
｜ ｜月29日与昌达科技实业有限公司就TCL电脑科技（BVI）有限公司股｜
｜ ｜权转让及增资事宜共同签署了《股权购买协议》，由昌达实业向TC｜
｜ ｜L实业以现金支付方式购买TCL实业持有的TCL电脑科技的股权，同 ｜
｜ ｜时向TCL电脑科技以增资方式入股，最终持有TCL电脑科技82%的股 ｜
｜ ｜权，购买方式包括向TCL实业支付相当于人民币40,000,000元的等 ｜
｜ ｜值外币及对TCL电脑科技增资相当于人民币20,000,000元的等值外 ｜
｜ ｜币。现金支付及增资完成后，TCL实业将持有TCL电脑科技18%的股 ｜
｜ ｜权。 ｜
｜ ｜ 本次交易不构成公司的关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-04-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司股东吴士宏与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄｜
｜ ｜伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文签订《股权转让协议》，拟｜
｜ ｜将其持有的10,084,689股自然人股转让给上述10名自然人，数量分｜
｜ ｜别为郭春泰（4,773,130股）、严勇（2,500,000股）、陈华明（73｜
｜ ｜2,336股）、张杰（400,000股）、李益民（400,000股）、黄伟（2｜
｜ ｜50,000股）、张付民（250,000股）、易春雨（400,000股）、于恩｜
｜ ｜军（129,223股）、史万文（250,000股）。转让完成后吴士宏将不｜
｜ ｜再持有本公司股份。 ｜
｜ ｜ 上述股权转让已获所有政府部门批复。目前转让双方已经完成｜
｜ ｜股权过户手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-04-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 20452.71｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2005年12月29日，惠州控股与Alliance Fortune Internation｜
｜ ｜al limited（下称"Alliance"）正式签订《股份转让协议》。根据｜
｜ ｜该协议，惠州控股向Alliance转让其持有的占公司总股本1.16%的 ｜
｜ ｜国家股股份30,000,000股。2005年12月29日，惠州控股与公司高级｜
｜ ｜管理人员正式签订《股份转让协议》。根据该协议，惠州控股向其｜
｜ ｜他受让方转让其持有的占公司总股本3.84%的国家股股份99,316,55｜
｜ ｜7股。 ｜
｜ ｜ 根据上述协议，股份转让以公司2005年9月30日每股净资产值1｜
｜ ｜.58元为定价基础，转让价格定为每股1.5816元，由受让方以现金 ｜
｜ ｜向惠州控股支付。与所转让股份相关的股权分置改革对价由受让方｜
｜ ｜承担，即每10股送1.5616股，使得受让方的实际成本为每股1.87元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 惠州控股于2006年1月19日举行第一届第十七次董事会审议并 ｜
｜ ｜通过了： ｜
｜ ｜ 一、关于终止有关将其持有的TCL集团3.84%的国家股股份99,3｜
｜ ｜16,557 股转让给原受让管理人员的《股份转让协议》的议案。 ｜
｜ ｜ 二、关于将其持有的TCL 集团3.84%的国家股股份99,316,557 ｜
｜ ｜股转让给Alliance 的议案。 ｜
｜ ｜ 转让后,Alliance持有公司股份为129,316,557股,占公司总股｜
｜ ｜本5%。 ｜
｜ ｜ 上述股权转让已获所有政府部门批复。目前转让双方已经完成｜
｜ ｜股权过户手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-04-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 20452.71｜
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｜ 说 明 ｜ 2005年12月25日，TCL集团控股股东惠州市投资控股有限公司 ｜
｜ ｜与PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.正式签订《股份转让协议》。｜
｜ ｜根据该协议，惠州控股向PHILIPS转让其持有的占TCL集团总股本5%｜
｜ ｜的国家股股份12,931.66万股，股份转让价格定为每股1.5816元， ｜
｜ ｜由PHILIPS以现金向惠州控股支付。与所转让股份相关的股权分置 ｜
｜ ｜改革对价由PHILIPS承担，即每10股送1.5616股，则使得PHILIPS的｜
｜ ｜实际成本为每股1.87元。 ｜
｜ ｜ 若本次股权转让成功，惠州控股持有公司股份将减少为52,296｜
｜ ｜.61万股，持股比例占公司总股本的20.22%，仍为公司第一大股东 ｜
｜ ｜；PHILIPS持有公司股份将增加至19,299.4万股，占公司总股本的7｜
｜ ｜.46%。 ｜
｜ ｜ 本次国家股股权转让尚须报国务院国资委和商务部的批准。 ｜
｜ ｜ 上述股权转让已获所有政府部门批复。目前转让双方已经完成｜
｜ ｜股权过户手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-12-10｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 23431.70｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司、TCL实业和瑞风投资有限公司（以下简称"瑞风投资"） ｜
｜ ｜作为转让方于2005年12月9日与罗格朗公司(Legrand S.A.)就TCL楼｜
｜ ｜宇科技（惠州）有限公司（以下简称"智能楼宇"）股权转让事宜共｜
｜ ｜同签署了《股权购买协议》（以下简称"智能楼宇协议"，国际电工｜
｜ ｜协议和智能楼宇协议可合称为"协议"），由转让方向罗格朗公司(L｜
｜ ｜egrand S.A.)转让智能楼宇100%的股权，转让价款为234,317,000 ｜
｜ ｜元，由转让方按照其在智能楼宇的持股比例分配。 ｜
｜ ｜ 如本次股权转让在2005年12月30日完成交割,公司预计获得股 ｜
｜ ｜权转让收益约12亿元。截至2005年9月30日，本公司未经审计的净 ｜
｜ ｜利润为 -11.39 亿元人民币，本次股权转让收益对本公司2005年全｜
｜ ｜年业绩的影响暂无法评估. ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-12-10｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 145721.7｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司、TCL实业控股（香港）有限公司（以下简称"TCL实业"｜
｜ ｜）和TCL国际电工（惠州）有限公司工会（以下简称"国际电工工会｜
｜ ｜"）作为转让方于2005年12月9日与罗格朗公司(Legrand S.A.)就TC｜
｜ ｜L国际电工（惠州）有限公司（以下简称"国际电工"）股权转让事 ｜
｜ ｜宜共同签署了《股权购买协议》（以下简称"国际电工协议"），由｜
｜ ｜转让方向罗格朗公司(Legrand S.A.)转让国际电工100%的股权，转｜
｜ ｜让价款为1, 457,217,000元，由转让方按照其在国际电工的持股比｜
｜ ｜例分配。如本次股权转让在2005年12月30日完成交割,公司预计获 ｜
｜ ｜得股权转让收益约12亿元。截至2005年9月30日，本公司未经审计 ｜
｜ ｜的净利润为 -11.39 亿元人民币，本次股权转让收益对本公司2005｜
｜ ｜年全年业绩的影响暂无法评估. ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-05-18｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 1000.00｜
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｜ 说 明 ｜ TCL集团控股子公司TCL通讯科技控股有限公司于2005年5月11 ｜
｜ ｜日与Alcatel Participations订立关于对双方的合资公司TCL & Al｜
｜ ｜catel Mobile Phone Limited的全资子公司TCL & Alcatel Mobile｜
｜ ｜ Phones SAS进行重组的《框架协议》。 ｜
｜ ｜ 由于T&A公司于2004年共计亏损2,677万欧元（折合人民币约2.｜
｜ ｜83亿元），拟购股权2004年所对应亏损的绝对值超过公司2004年经｜
｜ ｜审计净利润的50％，TCL通讯科技控股有限公司收购Alcatel Parti｜
｜ ｜cipations持有的TCL & Alcatel Mobile Phone Limited的45%股权｜
｜ ｜的交易需提交公司股东大会审议。 ｜
｜ ｜ 本次收购不属于公司的关联交易。 ｜
｜ ｜ 根据公司章程规定,本次收购无需公司董事会批准,尚待股东大｜
｜ ｜会的批准及TCL通讯科技股东大会的批准。 ｜
｜ ｜ 本次收购后TCL通讯科技持有T&A公司的股权将由55%变更为100｜
｜ ｜%，尚待向国家发展和改革委员会、商务部办理境外投资的变更核 ｜
｜ ｜准手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 18000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司控股子公司TCL国际控股有限公司于2004年11月16日作为 ｜
｜ ｜借款人与十一家银行签订了一项五年期等值180,000,000美元的银 ｜
｜ ｜团贷款。该项贷款将用作TCL国际和TTE的日常营运资金，该贷款将｜
｜ ｜取代公司于2004年8月5日公告的过渡性贷款。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【吸收合并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-01-05｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟申请首次公开发行股票，并以部分所发行的股票为对价｜
｜ ｜通过吸收合并方式合并TCL通讯设备股份有限公司，合并后TCL通讯｜
｜ ｜注销法人资格，TCL通讯流通股股东所持TCL通讯流通股票将转换为｜
｜ ｜公司发行的新股。本次向社会公众投资者公开发行59000万股流通 ｜
｜ ｜新股,向TCL通讯的流通股东换股发行40439.5944股流通新股,TCL通｜
｜ ｜讯流通股折股价格为21.15元。公司首次公开发行股票的价格已确 ｜
｜ ｜定为每股发行价人民币4.26元，并将于2004年1月7日发行。根据公｜
｜ ｜司与TCL通讯的《合并协议》，每股TCL通讯流通股折为本公司流通｜
｜ ｜新股的比例为4.96478873，换股股权登记日为2004年1月6日。换股｜
｜ ｜及合并完成后，TCL通讯股票将终止上市交易，公司将帮助TCL通讯｜
｜ ｜办理相关退市注销手续。 ｜
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【2.风险提示】
┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜ 2007-04-30 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜实施日期｜ 2007-05-08 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理类型｜ *ST ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理原因｜2005年、2006年公司净利润已连续两年亏损。 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜ 其他 ｜ ｜
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┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2007-06-30 ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜Pride Telecom Li｜ 应收账款 ｜其他附属企业｜ ｜ ｜
｜ ｜mited ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜斯曼特微显示科技｜ 其他应收款 ｜其他附属企业｜ 115.40｜ 0.0%｜
｜ ｜(深圳)有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 3｜JRD Communicatio｜ 应收帐款 ｜其他附属企业｜ 4827.4｜ 1.1%｜
｜ ｜n Inc. ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 4｜斯曼特微显示科技｜ 应收账款 ｜其他附属企业｜ 0.40｜ 0.0%｜
｜ ｜(深圳)有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 5｜电大在线远程教育｜ 应收股利 ｜其他附属企业｜ 528.30｜ 0.1%｜
｜ ｜技术有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 6｜TCL德龙家用电器(｜ 其他应收款 ｜其他附属企业｜ 28.00｜ 0.0%｜
｜ ｜中山)有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 7｜TCL瑞智(惠州)制 ｜ 应收账款 ｜其他附属企业｜ ｜ ｜
｜ ｜冷设备有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 8｜TCL德龙家用电器(｜ 应收账款 ｜其他附属企业｜ 23.40｜ 0.0%｜
｜ ｜中山)有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 9｜宁波TCL沁园智能 ｜ 其他应收款 ｜其他附属企业｜ 40.00｜ 0.0%｜
｜ ｜电器有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜10｜河南TCL-美乐电子｜ 应收股利 ｜其他附属企业｜ 292.50｜ 0.1%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜11｜JRD Communicatio｜ 其他应收款 ｜其他附属企业｜ ｜ ｜
｜ ｜n Inc. ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜12｜TCL网络设备(深圳｜ 其他应收款 ｜其他附属企业｜ 10.90｜ 0.0%｜
｜ ｜)有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜13｜河南TCL-美乐电子｜ 其他应收款 ｜其他附属企业｜ ｜ ｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜14｜惠州TCL音像制品 ｜ 其他应收款 ｜其他附属企业｜ 21.30｜ 0.0%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜15｜TCL Sun, Inc. ｜ 应收账款 ｜其他附属企业｜ 2233.5｜ 0.5%｜
｜16｜TCL德龙家用电器(｜ 预付帐款 ｜其他附属企业｜ ｜ ｜
｜ ｜中山)有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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