☆股本股改☆   ◇港澳资讯000728   更新日期：2008-04-30◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)        ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
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｜总股本            ｜ 146410.00｜ 146410.00｜ 203000.00｜  34521.00｜
｜发起人国家股      ｜-         ｜-         ｜  24121.00｜  24121.00｜
｜流通A股           ｜ 146410.00｜ 146410.00｜  10400.00｜  10400.00｜
｜实际流通A股       ｜  12476.07｜  12476.07｜  10400.00｜  10400.00｜
｜限售的流通股      ｜ 133933.93｜ 133933.93｜-         ｜-         ｜
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【2.股本变化】

【历次变更状况】
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｜  日期      ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因 ｜
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｜ 2007-10-30 ｜   146410.00｜   146410.00｜    12477.05｜  股权分置  ｜
｜ 1998-10-26 ｜    34521.00｜    10400.00｜    10400.00｜    配股    ｜
｜ 1997-12-18 ｜    32000.00｜     8000.00｜     8000.00｜内部职工股上｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜     市     ｜
｜ 1997-06-16 ｜    32000.00｜     7200.00｜     7200.00｜  新股上市  ｜
｜ 1997-05-22 ｜    32000.00｜     7200.00｜     -      ｜  新股发行  ｜
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【3.限售股份】
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｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
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｜ 1｜安徽国元控股｜46249.80｜2010-10-30｜46249.80｜                    ｜
｜  ｜（集团）有限｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜  责任公司  ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 2｜安徽国元信托｜30810.50｜2010-10-30｜30810.50｜                    ｜
｜  ｜投资有限责任｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜    公司    ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 3｜安徽省粮油食｜29688.92｜2010-10-30｜29688.92｜                    ｜
｜  ｜品进出口（集｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜  团）公司  ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 4｜安徽皖能股份｜ 9830.33｜2010-10-30｜ 9830.33｜                    ｜
｜  ｜  有限公司  ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 5｜安徽全柴集团｜ 6597.54｜2008-10-30｜ 6597.54｜                    ｜
｜  ｜  有限公司  ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 6｜安徽皖维高新｜ 6597.54｜2008-10-30｜ 6597.54｜                    ｜
｜  ｜材料股份有限｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜    公司    ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 7｜合肥兴泰控股｜ 2836.94｜2008-10-30｜ 2836.94｜                    ｜
｜  ｜集团有限公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 8｜安徽国元实业｜ 1319.51｜2010-10-30｜ 1319.51｜                    ｜
｜  ｜投资有限责任｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜    公司    ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 9｜   邴涓林   ｜    0.78｜2008-04-25｜    0.78｜                    ｜
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｜10｜   孟繁奎   ｜    0.78｜2008-04-25｜    0.78｜                    ｜
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｜11｜   万连英   ｜    0.78｜2008-04-25｜    0.78｜                    ｜
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｜12｜   张玉秋   ｜    0.78｜2008-04-25｜    0.78｜                    ｜
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｜13｜   李崇华   ｜    0.51｜2008-04-25｜    0.51｜                    ｜
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｜14｜   范忠洪   ｜    0.30｜2008-04-25｜    0.30｜                    ｜
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【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:上市公司定向回购东方石化持有的24,121万股非流通股股份并注销；同时向东方石化整体出售全部资产和负债；以新增136,010万股股份吸收合并国元证券；公司被吸收方国元证券的全体股东按其持股比例将共计2,080万股送给流通股股东，流通股股东每10股获送2股。
实施前总股本(万股)：    34521.00       实施后总股本(万股)：   146410.00 
实施前流通A股(万股)：   10400.00       实施后流通A股(万股)：  12480.00  
                                       限售流通股(万股)：     133930.00 
保荐机构1:中信证券股份有限公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日：            2007-03-14    股东大会股权登记日：    2007-03-26
董事会征集投票起止日    2007-03-27 至 2007-03-30
股东大会网络投票起止日：2007-03-28 至 2007-03-30
股东大会现场召开日：    2007-03-30    股东沟通期停牌起始日：  2007-01-04
股东沟通期复牌日：      2007-03-19    股东大会停牌起始日：    2007-03-27
股改实施上市日：        2007-10-30

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜        股东名称                      ｜持股数量（万股）｜表决情况  ｜
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｜马志勇                                ｜          169.48｜   赞成   ｜
｜刘花兰                                ｜           91.46｜   赞成   ｜
｜高健                                  ｜          306.39｜   赞成   ｜
｜黄海涛                                ｜          237.74｜   赞成   ｜
｜长江证券有限责任公司                  ｜          131.18｜   赞成   ｜
｜绍兴华通房地产开发有限公司            ｜           95.83｜   赞成   ｜
｜阳春梅                                ｜          174.73｜   赞成   ｜
｜浙江华联集团有限公司                  ｜           91.10｜   赞成   ｜
｜谢跃荣                                ｜          110.83｜   赞成   ｜
｜邱莉                                  ｜          105.14｜   赞成   ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜      股东名称                      ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜安徽皖能股份有限公司                ｜   9983.00｜   9830.33｜    6.71｜
｜安徽国元控股（集团）有限责任公司    ｜  46967.00｜  46248.73｜   31.59｜
｜安徽国元信托投资有限责任公司        ｜  31289.00｜  30810.50｜   21.04｜
｜安徽全柴集团有限公司                ｜   6700.00｜   6597.54｜    4.51｜
｜安徽省粮油食品进出口集团公司        ｜  30150.00｜  29688.92｜   20.28｜
｜安徽国元实业投资有限责任公司        ｜   1340.00｜   1319.51｜    0.90｜
｜合肥兴泰控股集团有限公司            ｜   2881.00｜   2836.94｜    1.94｜
｜安徽皖维高新材料股份有限公司        ｜   6700.00｜   6597.54｜    4.51｜
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大股东特别承诺事项
无特别承诺

（2） 控股股东情况
控股股东：  安徽国元控股（集团）有限责任公司
持股比例（%）：     100.00    
实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:  100.00    
控股股东：  安徽国元控股（集团）有限责任公司
持股比例（%）：     45.00     
实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:  45.00     
控股股东：  安徽国元控股（集团）有限责任公司
持股比例（%）：     31.59     
实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:  31.59     

（3） 方案详细说明
    （一）定向回购股份
    本次定向回购股份的基准日为2006年9月30日。北京化二定向回购东方石化持有其的24,121万股非流通股股份并注销，占总股本的69.87%，回购价格参考北京化二截至2006年9月30日经评估的每股净资产，每股1.95元人民币，回购总价款为470,359,500.00元人民币。
    （二）重大资产出售
    依据《资产出售协议》，北京化二向东方石化整体出售其拥有的全部资产和负债。资产出售完成后，北京化二现有的全部业务、员工、资产及负债将由东方石化承接。出售总价款为674,080,274.84元，    上述股份回购和资产出售的差价203,720,774.84元由东方石化向北京化二以现金补齐。
    （三）以新增股份吸收合并国元证券
    在回购并注销东方石化所持公司全部股份时，本公司将以新增股份吸收合并国元证券。
    北京化二流通股2006年10月12日停牌前20个交易日的均价为7.48元/股，以7.48元/股作为本次吸收合并时北京化二的流通股价值。
    根据国泰君安证券股份有限公司出具的《国元证券估值报告》：国元证券的整体价值的合理区间在109.10亿元-130.90亿元之间，相当于5.37元/单位注册资本-6.45元/单位注册资本。
    经合并双方协商，本次吸收合并时国元证券整体作价1,017,354.80万元。即：国元证券原股东每持有国元证券1元人民币的注册资本可换取北京化二0.67股新增股份。据此，北京化二向国元证券全体股东支付1,360,100,000股，占合并后公司总股本的92.90%，由国元证券股东按照其各自的股权比例分享。吸收合并后公司总股本增加到1,464,100,000股。
    为充分保护中小股东的利益，本次吸收合并将由第三方向北京化二的流通股股东提供现金选择权。在审议本次方案的临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议股权登记日登记在册的北京化二流通股股东可以以其所持有的北京化二股票按照7.48元/股的价格全部或部分申报实行现金选择权。在方案实施时，由第三方在现金选择权实施日向行使现金选择权的股东受让本公司股份，并支付现金对价。而后，第三方受让的北京化二股份连同未行使现金选择权部分的股份，在吸收合并完成后的股权分置改革方案实施日获得国元证券全体非流通股股东的送股对价。
    公司流通股股东可于2007年4月2日至2007年4月6日进行现金选择权申报，公司共计8,910股流通股进行了现金选择权的有效申报。
    （四）向流通股股东送股
    公司被吸收方（国元证券）的全体股东按其持股比例将共计2,080万股送给流通股股东，流通股

（4） 承诺事项详细说明
    非流通股股东的承诺事项
    (一)法定承诺
    公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。    
    （二）股份锁定承诺
    本次吸收合并完成后，国元证券原股东通过吸收合并所持本公司股份将变更为有限售条件的流通股。
    国元控股、国元信托、国元实业、安徽粮油承诺：自本公司股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不转让所持有的本公司股份。
    国元证券其他股东承诺将按照《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定履行股份锁定等义务。
    （三）股份垫付承诺
    国元控股承诺：若在本次股权分置改革过程中，存在国元证券的部分股东未及时获得国有资产管理部门批复等原因导致其无法向流通股股东支付送股对价，国元控股将先行垫付该部分送股对价。
    被垫付对价的股东，应当按照深交所的有关规定，需与国元控股协商一致，以偿还垫付股份对价等方式，解决垫付对价的偿还问题。