☆公司大事☆ ◇港澳资讯601390 更新日期：2008-05-21◇ 灵通V4.0
【2008-05-21】
刊登签署了佛山市顺德区快速干线网高富路BT项目合同公告,
中国中铁公告
中国中铁股份有限公司于2008年5月20日与广东省佛山市顺德区人民政府(下称：顺德区政府)签署了佛山市顺德区快速干线网高富路BT项目合同。该项目工程建设费用(不含征地拆迁费用)约人民币13亿元，建设工期两年，顺德区政府回购期五年，恒顺交通投资管理公司提供政府回购担保。
同日，公司与顺德区政府签署了战略合作框架协议，就顺德区的交通基础设施、工业园区开发、城市建设与改造、城市配套设施建设等领域的合作模式及相关事项达成了一致意见。
公告
本公司已经于2008年4月25日在沪港两地同时公告了2007年财务报告，在2007年度会计结账以及本次年报的筹备过程中，对年报中"其他应收款"科目进行了分析。
截至2007年12月31日，公司"其他应收款"余额中，应收中铁宏达资产管理中心（以下简称"宏达中心"）的款项为7439.4万元。
中国中铁设立后，与中国铁路工程总公司签署了《房屋租赁协议》和《综合服务协议》这两项关联交易协议，其中对中国中铁在业务经营过程中，需要使用中铁工及其附属企业（主要是宏达中心）拥有的部分房屋，以及需要中铁工及其附属企业提供医疗、职工培训、物业管理等综合服务进行了约定。中国中铁发行上市前，对上述关联交易进行了规范，但由于宏达中心和中国中铁成立时间较短，会计科目核算仍沿用过往习惯，造成了2007 年末同时在"其他应收款"科目中出现了中国中铁和宏达中心的资金往来情况，主要内容是宏达中心为中国中铁及其各子公司提供服务时产生的未清算款。
截至2008年5月20日，本公司应收中铁宏达资产管理中心的7439.4万元已经全部收回。
【2008-05-10】
刊登2007年年报补充公告,
中国中铁2007年年报补充公告
根据上海证券交易所的要求，本公司对2007年年度报告（A股）
作出如下补充：
一、年度报告第九节董事会报告之公司未来发展展望部分的第六条“可能对公司实现未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及其对策”第2项下增加公司对外汇风险的应对措施，具体内容如下：
“（5）为规避外汇风险，公司自2007年11月末在香港成功发行H股所募集资金净额折合人民币为203.9亿元（根据有关规定，本公司承诺该部分募集资金不汇回境内，全部在境外使用）到帐后，便开始采取适当措施进行外币资金的保值工作，其中包括将部分港元存款转为澳元、欧元、美元存款，在获取较高的存款利息的同时，还有效冲抵了汇兑损失；将部分募集资金投资于与汇率挂钩的多项理财产品，获取投资收益。上述措施有效地规避了外汇汇率波动的风险。2008年度，本公司除继续采取有效措施规避汇率波动风险外，还将按照招股说明书中所列计划使用上述募集资金，其中：不超过66%的募集资金用于设备采购，不超过17%的募集资金用于海外矿产资源开发，不超过7%的募集资金用于偿还银行贷款，不超过10%的募集资金作为额外营运资金及用于其他一般企业用途。同时，招股说明书中还列明:如从全球发售募集的款项净额并无即时用作上述用途，有关所得款项将以短期活期存款方式存放于海外的财务机构及/或投资于海外的货币市场工具。据此，本公司将按照董事会的决议，实施多项理财方案，累计金额控制在公司最近一期经审计净资产人民币589亿元的5%（约人民币29亿元）之内。”
二、年度报告第十一节重要事项之报告期内重大关联交易事项部分的“债权债务往来余额--其他应收账款”中列示的“中铁宏达资产管理中心”和“苏尼特左旗芒来矿业有限责任公司”两处增加附注，具体注释内容如下：
“该两个关联方的简要情况及公司对该两笔款项所采取的措施如下：中铁宏达资产管理中心（以下简称“宏达中心”）是中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）在改制重组过程中为接收无法进入上市范围的医院、学校、公安等相关资产以及部分权属存在瑕疵的资产而设立的全资企业，该企业主要从事股权管理、资产管理和物业管理。宏达中心设立前，医疗服务、职工培训、物业管理等由中铁工各子公司直接提供，其相关资产多以事业法人或分支机构存在，分支机构分布在原企业的多个层级。改制重组过程中成立的宏达中心，重组整合了相关资产和业务。本公司设立后，与中铁工签署了《房屋租赁协议》和《综合服务协议》这两项关联交易协议，其中对本公司在业务经营过程中，需要使用中铁工及其附属企业（主要是宏达中心）拥有的部分房屋，以及需要中铁工及其附属企业提供医疗、职工培训、物业管理等综合服务进行了约定。本公司发行上市前，对上述关联交易进行了规范，但由于宏达中心和本公司成立时间较短，会计科目核算仍沿用过往习惯，关联交易协议的执行未能在会计报表中完全体现，造成了2007年末同时在“其他应收款”科目、“其他应付款”科目和“应付帐款”科目中出现了本公司和宏达中心的资金往来情况。
截至2007年12月31日，本公司应收宏达中心的款项为7439.4万元，应付宏达中心的款项为9466.8万元，这两项的主要内容是宏达中心为本公司及其各子公司提供服务时产生的未清算款，而款项净余额是本公司应付宏达中心2027.4万元，本公司已与中铁工及宏达中心商定关联交易的管理和相应的会计核算模式，2008年第二季度将完全解决此问题并承诺今后不再发生类似问题。
苏尼特左旗芒来矿业有限责任公司是中铁工所属子公司，该项代垫款549万元是为扩大生产经营规模而发生的未清算往来款。该款项目前已经清理。”
【2008-05-09】
刊登关于对外担保补充公告及召开股东大会通知,
中国中铁关于对外担保补充公告及召开股东大会通知
中国中铁股份有限公司因实际情况发生变化，现对公司于2008年4月25日已披露的公司为临策铁路有限责任公司(下称：临策铁路)、中铁工程苏尼特铁路有限责任公司(下称：苏尼特铁路)提供担保的公告(临2008-010号)及于2008年4月30日披露的公司担保公告(临2008-011号)中的对外担保事项作出如下补充：
临2008-010号公告中，公司为临策铁路提供的人民币8.207亿元的贷款担保期限由2年变更为17年；公司为苏尼特铁路提供的人民币6.2亿元的贷款担保期限由2年变更为10年。
临2008-011号公告中提及的35家被担保人，因其中有8家被担保人的资产负债率超过70%，根据公司章程规定，该8项担保需提交股东大会审议。
董事会决定于2008年6月25日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-04-30】
公布2008年一季报,
中国中铁公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.62元，净资产收益率0.9404%，扣除非经常性损益后净利润459230331.17元，营业收入34943024524.81元，归属于母公司所有者净利润524842896.42元，归属于母公司股东权益55805757774.56元。
董事会决议公告
一、通过《关于中国中铁股份有限公司2008年第一季度报告的议案》
二、通过了《关于开立A股、H股募集资金理财账户及确定A股和H股募集资金理财方案的议案》，同意增加A股和H股募集资金的存款专户，开展各项理财方案。委托理财累计金额控制在公司最近一期经审计净资产人民币589亿元的5%（约人民币29亿元）之内，约占募集资金总额人民币420亿元的7%。其中，利用A股募集资金不超过人民币7亿元，约占募集资金总额的1.7%;利用H股募集资金不超过人民币22亿元，约占募集资金总额的5.3%。具体事项待签订协议时另行公告。
三、通过了《关于部分子公司申请延期或增加对外担保额度的议案》。
四、通过了《关于申请设立资源开发专业化子公司的议案》，同意设立中铁资源有限公司，注册资本金人民币10亿元，由股份公司全额出资。
担保公告
被担保人名称：中铁隧道股份有限公司等35家公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额121.83亿元；累计为其担保金额148.05亿元。本次担保金额中61.322亿元为原担保的续保。
反担保情况：为洛阳市芳达实业集团有限公司提供的担保有反担保。反担保方：洛阳市芳达实业集团有限公司。反担保方式为等额资产抵押。
对外担保累计数量：本次担保发生前，本公司及其控股子公司对外担保金额为人民币194.2亿元。
对外担保逾期的累计数量：无。
【2008-04-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
中国中铁公布2007年年报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.6元，净资产收益率5.71%，加权平均净资产收益率24.63%，扣除非经常性损益后净利润888143000元，营业收入180506820000元，归属于母公司所有者净利润3163308000元，归属于母公司股东权益55422832000元。
董监事会决议公告
中国中铁股份有限公司一届八次董事会及一届三次监事会会议(属2008年第1次(定期)会议)于2008年4月24日召开，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于为临策、郭白铁路项目贷款提供担保的议案》；
本次中国中铁股份有限公司（以下简称"本公司"或"股份公司"）为临策铁路有限责任公司、中铁工程苏尼特铁路有限责任公司担保金额合计人民币14.407亿，其中为临策铁路有限责任公司提供担人民币8.207亿，为中铁工程苏尼特铁路有限责任公司提供担保人民币6.2亿。本次担保发生前未向上述公司提供过担保。
为临策铁路有限责任公司提供的担保不存在反担保。为中铁工程苏尼特铁路有限责任公司提供的担保有反担保。反担保方名称：杨国良。反担保方式：杨国良按股比提供的担保由股份公司代为担保，杨国良以其在芒来矿业公司的股权为股份公司提供反担保。
截止目前，本公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币194.208073亿元，无逾期担保。
二、审议通过《关于中国中铁股份有限公司2007年度董监事会工作报告的议案》；
三、审议通过《关于审议<2007年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2007年度业绩公告>的议案》；
四、审议通过《关于2007年度财务决算报告的议案》；
五、审议通过《关于独立董事2007年度述职报告的议案》；
六、审议通过《关于股份公司独立董事薪酬方案的议案》；
七、审议通过《关于聘用2008年度审计机构的议案》；
同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行分别为公司2008年度的境内和境外审计师，审计费用在审计范围未发生重大变化的情况下拟不超过2007年度审计费用。
八、审议通过《关于中国中铁股份有限公司2007年度审计工作总结的议案》；
九、审议通过《关于<中国中铁股份有限公司章程>修正案的议案》；
十、审议通过《关于派发公司特别股息的议案》；
同意执行公司2007年第一次临时股东大会的决议，将公司设立的资产评估基准日(2006年12月31日)到股份公司设立日(2007年9月12日)之间产生的净利润人民币240,489.6万元，以特别股息的形式派发给公司控股股东中国铁路工程总公司享有。
十一、审议通过《关于提请召开中国中铁股份有限公司2007年度股东大会的议案》；
十二、审议通过《关于公司2007年度利润分配的预案》；
为实现公司持续发展的目标，公司自2007年9月13日至2007年12月31日之间产生的可供分配利润不作分配，未分配利润主要用于补充流动资金和项目再投入。
上述第一、二、四、五、六、七、九、十二项议案需要提交股份公司股东大会审议通过，股东大会召开通知将另行发布。
【2008-04-23】
刊登对外投资公告,
中国中铁对外投资公告
本公司于2008年4月22日与中国水利水电建设集团公司（以下简称"中水电"）及刚果民主共和国（以下简称"刚果"）政府签署《关于刚果民主共和国矿业开发和基础设施建设的合作协议》（以下简称"合作协议"）。根据合作协议，本公司的全资附属公司中国中铁（香港）有限公司（本公司全资子公司中国铁路工程（香港）有限公司设立于香港的全资公司，以下简称"中铁香港"）、中国中铁华刚矿业股份有限公司（本公司全资子公司中国铁路工程（香港）有限公司设立于香港的全资公司，以下简称"中铁华刚"）及中国中铁资源开发股份有限公司（本公司全资子公司中国铁路工程（香港）有限公司设立于香港的全资子公司，以下简称"中铁资源"）与中水电的全资、控股子公司中国水电建设集团国际工程有限公司（以下简称"中水国际"）、中国水电建设集团港航建设有限公司（以下简称"中水港航"）以及La Sino-Congolaise des Mines（刚果国家矿业总公司，以下简称"刚果矿业"）和GILBERT KALAMBA BANIKA 先生于2008年4月22日就成立合资公司华刚矿业股份有限公司一事签订了《设立合资公司协议》（以下简称"合资协议"）并采纳了合资公司的公司章程。
2008年3月31日，本公司于北京中铁工程大厦A812会议室召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资刚果（金）一揽子合作项目（资源促发展）的议案》，同意按照该议案中协议约定原则和内容，按照相关法律规定签署设立合资公司协议、矿业开发和基础设施建设合作协议及其它相关法律文件，同意按照合资公司协议约定依法投资设立合资公司。
根据本公司聘请的专业机构中国恩菲工程技术有限公司进行的初步调研，中国企业集团需负责的前述贷款及融资的总额约为29亿美元，其中本公司所属投资方应负责贷款及融资约18.33亿美元，中水电所属投资方应负责贷款及融资约10.67亿美元。本公司所属投资方负责的约18.33亿美元的贷款及融资中约有5.5亿美元为无息贷款，其余约12.83亿美元为协助安排提供之融资（适用6.1%的年利率）；中水电所属投资方提供的约10.67亿美元的贷款及融资中约有3.2亿美元为无息贷款，其余约7.47亿美元为协助安排提供之融资（适用6.1%的年利率）。
本次投资不构成关联交易。
【2008-04-21】
刊登关于新建铁路大瑞线大理至保山段站前工程第一标段合同公告,
中国中铁关于新建铁路大瑞线大理至保山段站前工程第一标段合同公告
中国中铁股份有限公司所属子公司中铁八局集团有限公司于2008年4月18日与滇西铁路有限责任公司签署新建铁路大瑞线大理至保山段站前工程第一标段合同。该工程中标价为1842371323元人民币，线路正线长度70.03km，桥隧总长65.084km(占线路长度的92.9%)，工期为1796日历天。
【2008-04-03】
刊登签署项目合同公告,
中国中铁签署项目合同公告
中国中铁股份有限公司于2008年4月2日与顺德区签署佛山市顺德区快速干线网BT项目合同，工程建设费用(不含征地拆迁费用)约人民币16.5亿元。建设工期两年，顺德区政府回购期五年，恒顺交通投资管理公司提供政府回购担保。工程全长11.84KM, 技术含量高。主要项目有跨江立交桥、深基坑地下通道、软基处理。
【2008-03-18】
刊登签署摩洛哥东西高速公路项目合同公告,
中国中铁签署摩洛哥东西高速公路项目合同公告
2008年3月15日，本公司所属子公司中国海外工程有限公司与摩洛哥国家高速公路公司签署摩洛哥东西高速公路TAZA-PK31路段（3.3标段）、PK31-GUERCIF路段（4.1标段）建设项目合同，合同价合计为2.5735亿美元，折合人民币约18.0145亿元,约占公司2006年主营业务收入的1.11%。其中，3.3标段1.3638亿美元,折合人民币约9.5466亿元，全长约31公里，1000多万的土方工程、63个构造物、1个收费站、4座桥梁以及路体结构和沥青混凝土路面工程；4.1标段1.2097亿美元,折合人民币约8.4679亿元，全长约35公里，500多万的土方、62个构造物、1个收费站、3座桥梁以及路体结构和沥青混凝土路面工程。工期30个月。
【2008-02-26】
刊登网下配售A股股票上市流通的提示性公告,
中国中铁网下配售A股股票上市流通的提示性公告
中国中铁股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4675000000股，其中网下向询价对象配售的1402550000股股票的锁定期将满，将于2008年3月3日起上市流通。
【2008-01-08】
刊登关于中标新建京沪高速铁路土建工程情况的公告,
中国中铁关于中标新建京沪高速铁路土建工程情况的公告
中国中铁股份有限公司所属子公司于2008年1月5日中标新建京沪高速铁路土建工程，中标价合计为人民币21965043417元。其中：中铁一局集团有限公司中标TJ-2标段，中标价为人民币10649273826元；中铁三局集团有限公司中标TJ-5标段，中标价为人民币11315769591元。
【2007-12-25】
刊登澄清公告,
中国中铁澄清公告
鉴于目前有投资者对中国中铁股份有限公司与中华人民共和国铁道部的关系不甚明确，公司现特予以说明。
说明如下：
中国中铁股份有限公司的前身是铁道部基本建设总局。1989年6月14日，铁道部发布《关于成立中国铁路工程总公司的决定》（铁劳[1989]68号），撤销基本建设总局，成立中国铁路工程总公司。中国铁路工程总公司于2000年9月交由中央企业工委直接管理，于2003年5月交由国务院国有资产监督管理委员会管理。2007年9月12日，中国铁路工程总公司以独家发起方式设立本公司。
铁道部作为我国铁路建设行业的最高领导机关，负责发展、规划及管理全国铁路行业，因此，铁道部是中国中铁的行业主管部门。长期以来，中国中铁是在铁道部的直接领导和关心下逐步发展壮大起来的。
本公司从事铁路建设及相关业务，除铁路建设业务外，本公司的主营业务还包括公路、桥梁、隧道、城市轨道交通、房屋建筑、水利水电项目、港口、码头、机场和其他市政工程的建设，以及勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发及其他业务。本公司的业务并不包括铁路运输规划及管理。
【2007-12-13】
刊登境外上市外资股行使超额配售权公告,
中国中铁境外上市外资股行使超额配售权公告
根据中国中铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权，联席全球协调人于2007年12月10日通知公司，其决定行使要求公司额外增发不超过49890万股H股的超额配售选择权并要求公司额外发行49890万股H股。为此，就本次超额配售，公司以全球发售的H股每股发行价格(即5.78港元/股，不包括应付的1%经纪佣金，0.004%香港证监会交易征费，0.005%香港联交所交易费)额外发行49890万股H股，占原H股新股发行规模(332600万股)的15%；同时，公司相关国有股东向全国社会保障基金理事会额外划转4989万股股份并转为H股，上述国有股权划转及转为H股已获中国有关监管机构批准。本次超额配售完成后，公司总股本变更为2129990万股。
本次超额配售由公司额外发行及国有股东额外划转的上述共计54879万股H股将于2007年12月14日在香港联交所开始交易。
【2007-12-07】
刊登H股发售及股份变动情况公告,
中国中铁H股发售及股份变动情况公告
中国中铁股份有限公司于2007年11月20日-29日完成了本次全球发行H股的国际发售；并于2007年11月23日-28日完成了本次全球发行H股的香港公开发售。
本次H股发行价格确定为港币5.78元(不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费)；于全球共发售332600万股H股，其中，采用回拨机制后，香港公开发售部份的总股数增至83150万股(占全球发售总数的25%)，其余249450万股为国际发售部份。
公司H股在香港联合交易所(下称：香港联交所)首次挂牌上市之日起30日内，联席全球协调人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行49890万股H股。
经香港联交所核准，公司发行的332600万股H股(不含超额配售部分)，以及公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的33260万股H股，合计365860万股H股将于2007年12月7日在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国中铁”，股票代号为“0390”，每手股数为1000股。
公司H股在香港联交所上市之后，公司股份变动情况如下：
单位：万股
A股发行后 H股发行后
(超额配售权行使前)
股数 比例(%) 股数 比例(%)
限售A股股份
其中：国家股 1,280,000 73.25 1,246,740 59.94
机构配售 140,255 8.03 140,255 6.74
无限售A股股份 327,245 18.73 327,245 15.73
1,747,500 100 1,714,240 82.41
H股公开发行 - - 332,600 15.99
社保基金理事会持有的H股 - - 33,260 1.6
- - 365,860 17.59
总股本 1,747,500 100 2,080,100 100
在A股发行后H股发行前，国家股股份128亿股里包含33,260万股未登记股份待于H股发行后用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为境外上市外资股。
【2007-12-03】
网上定价发行的无限售流通股今日上市,
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2007年12月3日
3、股票简称：中国中铁
4、股票代码：601390
5、A 股发行后总股本：17,475,000,000股
6、本次A 股公开发行的股份数：4,675,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本公司控股股东中国铁路工程总公司（以下简称"中铁工"）承诺：所持本公司股份自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。但是，若H股发行成功，中铁工按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履行有关程序后，将中铁工所持中国中铁的股份转让给境外投资者，并在香港联交所以H 股方式交易，不受上述时间限制。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下向询价对象询价配售的1,402,550,000股股份锁定期为3个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的3,272,450,000股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司
【2007-12-01】
刊登H股发售价公告,
中国中铁H股发售价公告
中国中铁股份有限公司全球发售的发售价已定为每股H股5.78港元(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)。
公司将于2007年12月6日就香港公开发售的申请数额、国际发售的认购踊跃程度及香港发售股份的配发基准另行公告。
【2007-11-30】
刊登上市公告书,
中国中铁首次公开发行A股股票上市公告书
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2007年12月3日
3、股票简称：中国中铁
4、股票代码：601390
5、A 股发行后总股本：17,475,000,000股
6、本次A 股公开发行的股份数：4,675,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本公司控股股东中国铁路工程总公司（以下简称"中铁工"）承诺：所持本公司股份自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。但是，若H股发行成功，中铁工按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履行有关程序后，将中铁工所持中国中铁的股份转让给境外投资者，并在香港联交所以H 股方式交易，不受上述时间限制。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下向询价对象询价配售的1,402,550,000股股份锁定期为3个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的3,272,450,000股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司
【2007-11-26】
刊登首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告,
中国中铁首次公开发行A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告
中签结果公告如下:
末"3"位数: 686，886，486，286，086；
末"4"位数: 1241，6607，1607；
末"5"位数: 17182，37182，57182，77182，97182；
末"6"位数: 643324，111448，611448；
末"7"位数: 9112572，3157108，5157108，7157108，9157108，1157108；
末"8"位数: 75687258（第1，2，3，5，6，7组）
凡在网上申购中国中铁股份有限公司A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有3,272,450个,每个中签号码只能认购1,000股中国中铁股份有限公司A 股股票。
本次发行最终确定的发行价格为价格区间上限人民币4.80元／股,未中签的网上申购款于今日(2007年11月26日)退还投资者。
【2007-11-23】
首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告,
中国中铁首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告
中国中铁股份有限公司(下称：中国中铁)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下及网上申购已于2007年11月21日结束。
本次发行价格确定为人民币4.80元/股，对应的市盈率为26.70倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算)。
中国中铁H股公开发行工作已经全面启动，根据H股发行结束后的结果对应的市盈率为32.54倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数，除以本次A股发行和H股发行后且行使超额配售选择权后的总股数计算)。
回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行140255万股，约占本次发行总规模的30%；向网上发行327245万股，约占本次发行总规模的70%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.55998%；网上发行最终中签率为0.53536096%。
【2007-11-21】
(中国中铁)今日上网定价发行,
(中国中铁)今日上网定价发行
1、中国中铁股份有限公司（下称"发行人"或"中国中铁"）首次公开发行不超过467,500万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。
2、本次发行采取网下向询价对象询价配售(下称"网下发行")与网上资金申购发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为人民币4.00元/股-4.80元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币4.80元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2007年11月26日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
4、本次发行A股股份总量不超过467,500万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过163,630万股，约占本次A股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870万股，约占本次A股发行数量的65%。
5、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9万股。除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。资金不实的申购视为无效申购。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过回拨前的网上发行数量（即303,870万股）。
6、本次网上资金申购日为2007年11月21日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9：30～11:30，下午13:00～15:00）。申购简称为"中铁申购"；申购代码为"780390"。
7、本次发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2007年11月22日（T+1）决定是否启动回拨机制，并将有关情况在《中国中铁股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称"《定价、网下发行结果及网上中签率公告》"）中披露。回拨机制的具体安排请参见公告中的"本次发行的基本情况"之"网上网下回拨机制"。
8、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
【2007-11-20】
刊登首次公开发行A股网上网下发行公告,
中国中铁股份有限公司公布首次公开发行A股网上资金申购发行公告
1、中国中铁股份有限公司（下称"发行人"或"中国中铁"）首次公开发行不超过467,500万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。
2、本次发行采取网下向询价对象询价配售(下称"网下发行")与网上资金申购发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为人民币4.00元/股-4.80元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币4.80元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2007年11月26日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
4、本次发行A股股份总量不超过467,500万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过163,630万股，约占本次A股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870万股，约占本次A股发行数量的65%。
5、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9万股。除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。资金不实的申购视为无效申购。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过回拨前的网上发行数量（即303,870万股）。
6、本次网上资金申购日为2007年11月21日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9：30～11:30，下午13:00～15:00）。申购简称为"中铁申购"；申购代码为"780390"。
7、本次发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2007年11月22日（T+1）决定是否启动回拨机制，并将有关情况在《中国中铁股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称"《定价、网下发行结果及网上中签率公告》"）中披露。回拨机制的具体安排请参见公告中的"本次发行的基本情况"之"网上网下回拨机制"。
8、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
首次公开发行A股网下发行公告
1、中国中铁股份有限公司（下称"发行人"或"中国中铁"）首次公开发行不超过467,500万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称"网下发行"）s与网上资金申购发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为人民币4.00元/股－4.80元/股（含上限和下限）。
4、本次发行总量为不超过467,500万股。回拨机制启用前，网下发行股份不超过163,630万股，约占本次发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870万股，约占本次发行数量的65%。
5、只有符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与网下发行的申购。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见附件一。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（配售对象）中，只有于2007年11月16日下午15：00前在证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。
6、本次网下发行的申购时间为2007年11月20日（T-1日）9:00至17:00及2007年11月21日（T日）9:00至15:00。
7、参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章，该表可从www.bocichina.com、www.ubssecurities.com网站下载）；（2）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和"中国中铁A股申购款项"字样）于2007年11月21日15:00前传真至(010)66578980。参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。应缴申购款须于2007年11月21日17:00之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。
8、每张申购报价表最多可填写3组申报价格及与该价格对应的申购数量,且申购累进数量须为10万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为163,630万股,超出部分的申购数量视为无效申购。
首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
发行人和联席保荐人(主承销商)根据初步询价的报价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行的发行价格区间为人民币4.00元/股－4.80元/股(含上限和下限)。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、16.30倍至19.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A 股发行前的总股数计算）。
2、22.25倍至26.70倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A 股发行后的总股数计算）。
【2007-11-19】
刊登首次公开发行A股网上路演公告,
中国中铁首次公开发行A股网上路演公告
中国中铁股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席保荐人(主承销商)将于(T-1)2007年11月20日15:00-18:00就本次发行在全景网、中证网进行网上路演(网上路演网址为http://www.p5w.net、http://www.cs.com.cn)。
【2007-11-07】
刊登首次公开发行股票招股意向书,
中国中铁刊登首次公开发行股票招股意向书
一、本次发行的基本情况
股票种类：人民币普通股（A 股）
每股面值：1.00元
发行股数：不超过467,500 万股，占发行后股本总额的比例为26.75%
每股发行价格：（通过初步询价确定价格区间，在价格区间内向询价对象进行累计投标询价，并根据累计投标询价结果确定发行价格）
每股净资产发行前每股净资产：0.65元（根据经审计的按照中国会计准则编制的2007年6月30日的财务报表计算）
发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）
承销方式：承销团余额包销
主承销商：中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司
二、与本次发行上市有关的重要日期
1．询价推介时间：2007年11月7日—2007年11月16日
2．网下申购日期和缴款日期：2007年11月20日—2007年11月21日
3．网上申购日期和缴款日期：2007年11月21日
4．定价公告刊登日期：2007年11月23日
5．预计股票上市日期：2007年12月3日
首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告
中国中铁股份有限公司首次公开发行不超过467,500万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。
本次发行网上发行和网下发行同时进行。网下发行时间为2007年11月20日（T是指网上资金申购日,为2007年11月21日）9：00至17：00及2007年11月21日（T日）9：00至15：00；网上申购的日期为2007年11月21日（T日）。
本次发行规模不超过467,500万股，A股发行结束后总股本为不超过1,747,500 万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过163,630 万股，约占本次A 股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870 万股，约占本次A 股发行数量的65%。
本次发行的重要时间安排
T－10 11月7日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》、初步询价起始日
T－3 11月16日 初步询价截止日
T－2 11月19日 确定价格区间，刊登《网上路演公告》
T－1 11月20日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》、《网上资金申购发行告》、网下申购缴款起始日、网上路演
T 11月21日 网上资金申购日、网下申购缴款截止日
T+1 11月22日 确定发行价格、确定是否启动网上网下回拨机制、确定回拨后（如有）的网上/网下最终发行数量、网上申购配号
T＋2 11月23日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》、网下申购资金退款、网上发行摇号抽签
T＋3 11月26日 刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻
【2008-05-21】
刊登签署了佛山市顺德区快速干线网高富路BT项目合同公告,
中国中铁公告
中国中铁股份有限公司于2008年5月20日与广东省佛山市顺德区人民政府(下称：顺德区政府)签署了佛山市顺德区快速干线网高富路BT项目合同。该项目工程建设费用(不含征地拆迁费用)约人民币13亿元，建设工期两年，顺德区政府回购期五年，恒顺交通投资管理公司提供政府回购担保。
同日，公司与顺德区政府签署了战略合作框架协议，就顺德区的交通基础设施、工业园区开发、城市建设与改造、城市配套设施建设等领域的合作模式及相关事项达成了一致意见。
公告
本公司已经于2008年4月25日在沪港两地同时公告了2007年财务报告，在2007年度会计结账以及本次年报的筹备过程中，对年报中"其他应收款"科目进行了分析。
截至2007年12月31日，公司"其他应收款"余额中，应收中铁宏达资产管理中心（以下简称"宏达中心"）的款项为7439.4万元。
中国中铁设立后，与中国铁路工程总公司签署了《房屋租赁协议》和《综合服务协议》这两项关联交易协议，其中对中国中铁在业务经营过程中，需要使用中铁工及其附属企业（主要是宏达中心）拥有的部分房屋，以及需要中铁工及其附属企业提供医疗、职工培训、物业管理等综合服务进行了约定。中国中铁发行上市前，对上述关联交易进行了规范，但由于宏达中心和中国中铁成立时间较短，会计科目核算仍沿用过往习惯，造成了2007 年末同时在"其他应收款"科目中出现了中国中铁和宏达中心的资金往来情况，主要内容是宏达中心为中国中铁及其各子公司提供服务时产生的未清算款。
截至2008年5月20日，本公司应收中铁宏达资产管理中心的7439.4万元已经全部收回。
【2008-05-10】
刊登2007年年报补充公告,
中国中铁2007年年报补充公告
根据上海证券交易所的要求，本公司对2007年年度报告（A股）
作出如下补充：
一、年度报告第九节董事会报告之公司未来发展展望部分的第六条“可能对公司实现未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及其对策”第2项下增加公司对外汇风险的应对措施，具体内容如下：
“（5）为规避外汇风险，公司自2007年11月末在香港成功发行H股所募集资金净额折合人民币为203.9亿元（根据有关规定，本公司承诺该部分募集资金不汇回境内，全部在境外使用）到帐后，便开始采取适当措施进行外币资金的保值工作，其中包括将部分港元存款转为澳元、欧元、美元存款，在获取较高的存款利息的同时，还有效冲抵了汇兑损失；将部分募集资金投资于与汇率挂钩的多项理财产品，获取投资收益。上述措施有效地规避了外汇汇率波动的风险。2008年度，本公司除继续采取有效措施规避汇率波动风险外，还将按照招股说明书中所列计划使用上述募集资金，其中：不超过66%的募集资金用于设备采购，不超过17%的募集资金用于海外矿产资源开发，不超过7%的募集资金用于偿还银行贷款，不超过10%的募集资金作为额外营运资金及用于其他一般企业用途。同时，招股说明书中还列明:如从全球发售募集的款项净额并无即时用作上述用途，有关所得款项将以短期活期存款方式存放于海外的财务机构及/或投资于海外的货币市场工具。据此，本公司将按照董事会的决议，实施多项理财方案，累计金额控制在公司最近一期经审计净资产人民币589亿元的5%（约人民币29亿元）之内。”
二、年度报告第十一节重要事项之报告期内重大关联交易事项部分的“债权债务往来余额--其他应收账款”中列示的“中铁宏达资产管理中心”和“苏尼特左旗芒来矿业有限责任公司”两处增加附注，具体注释内容如下：
“该两个关联方的简要情况及公司对该两笔款项所采取的措施如下：中铁宏达资产管理中心（以下简称“宏达中心”）是中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）在改制重组过程中为接收无法进入上市范围的医院、学校、公安等相关资产以及部分权属存在瑕疵的资产而设立的全资企业，该企业主要从事股权管理、资产管理和物业管理。宏达中心设立前，医疗服务、职工培训、物业管理等由中铁工各子公司直接提供，其相关资产多以事业法人或分支机构存在，分支机构分布在原企业的多个层级。改制重组过程中成立的宏达中心，重组整合了相关资产和业务。本公司设立后，与中铁工签署了《房屋租赁协议》和《综合服务协议》这两项关联交易协议，其中对本公司在业务经营过程中，需要使用中铁工及其附属企业（主要是宏达中心）拥有的部分房屋，以及需要中铁工及其附属企业提供医疗、职工培训、物业管理等综合服务进行了约定。本公司发行上市前，对上述关联交易进行了规范，但由于宏达中心和本公司成立时间较短，会计科目核算仍沿用过往习惯，关联交易协议的执行未能在会计报表中完全体现，造成了2007年末同时在“其他应收款”科目、“其他应付款”科目和“应付帐款”科目中出现了本公司和宏达中心的资金往来情况。
截至2007年12月31日，本公司应收宏达中心的款项为7439.4万元，应付宏达中心的款项为9466.8万元，这两项的主要内容是宏达中心为本公司及其各子公司提供服务时产生的未清算款，而款项净余额是本公司应付宏达中心2027.4万元，本公司已与中铁工及宏达中心商定关联交易的管理和相应的会计核算模式，2008年第二季度将完全解决此问题并承诺今后不再发生类似问题。
苏尼特左旗芒来矿业有限责任公司是中铁工所属子公司，该项代垫款549万元是为扩大生产经营规模而发生的未清算往来款。该款项目前已经清理。”
【2008-05-09】
刊登关于对外担保补充公告及召开股东大会通知,
中国中铁关于对外担保补充公告及召开股东大会通知
中国中铁股份有限公司因实际情况发生变化，现对公司于2008年4月25日已披露的公司为临策铁路有限责任公司(下称：临策铁路)、中铁工程苏尼特铁路有限责任公司(下称：苏尼特铁路)提供担保的公告(临2008-010号)及于2008年4月30日披露的公司担保公告(临2008-011号)中的对外担保事项作出如下补充：
临2008-010号公告中，公司为临策铁路提供的人民币8.207亿元的贷款担保期限由2年变更为17年；公司为苏尼特铁路提供的人民币6.2亿元的贷款担保期限由2年变更为10年。
临2008-011号公告中提及的35家被担保人，因其中有8家被担保人的资产负债率超过70%，根据公司章程规定，该8项担保需提交股东大会审议。
董事会决定于2008年6月25日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-04-30】
公布2008年一季报,
中国中铁公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.62元，净资产收益率0.9404%，扣除非经常性损益后净利润459230331.17元，营业收入34943024524.81元，归属于母公司所有者净利润524842896.42元，归属于母公司股东权益55805757774.56元。
董事会决议公告
一、通过《关于中国中铁股份有限公司2008年第一季度报告的议案》
二、通过了《关于开立A股、H股募集资金理财账户及确定A股和H股募集资金理财方案的议案》，同意增加A股和H股募集资金的存款专户，开展各项理财方案。委托理财累计金额控制在公司最近一期经审计净资产人民币589亿元的5%（约人民币29亿元）之内，约占募集资金总额人民币420亿元的7%。其中，利用A股募集资金不超过人民币7亿元，约占募集资金总额的1.7%;利用H股募集资金不超过人民币22亿元，约占募集资金总额的5.3%。具体事项待签订协议时另行公告。
三、通过了《关于部分子公司申请延期或增加对外担保额度的议案》。
四、通过了《关于申请设立资源开发专业化子公司的议案》，同意设立中铁资源有限公司，注册资本金人民币10亿元，由股份公司全额出资。
担保公告
被担保人名称：中铁隧道股份有限公司等35家公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额121.83亿元；累计为其担保金额148.05亿元。本次担保金额中61.322亿元为原担保的续保。
反担保情况：为洛阳市芳达实业集团有限公司提供的担保有反担保。反担保方：洛阳市芳达实业集团有限公司。反担保方式为等额资产抵押。
对外担保累计数量：本次担保发生前，本公司及其控股子公司对外担保金额为人民币194.2亿元。
对外担保逾期的累计数量：无。
【2008-04-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
中国中铁公布2007年年报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.6元，净资产收益率5.71%，加权平均净资产收益率24.63%，扣除非经常性损益后净利润888143000元，营业收入180506820000元，归属于母公司所有者净利润3163308000元，归属于母公司股东权益55422832000元。
董监事会决议公告
中国中铁股份有限公司一届八次董事会及一届三次监事会会议(属2008年第1次(定期)会议)于2008年4月24日召开，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于为临策、郭白铁路项目贷款提供担保的议案》；
本次中国中铁股份有限公司（以下简称"本公司"或"股份公司"）为临策铁路有限责任公司、中铁工程苏尼特铁路有限责任公司担保金额合计人民币14.407亿，其中为临策铁路有限责任公司提供担人民币8.207亿，为中铁工程苏尼特铁路有限责任公司提供担保人民币6.2亿。本次担保发生前未向上述公司提供过担保。
为临策铁路有限责任公司提供的担保不存在反担保。为中铁工程苏尼特铁路有限责任公司提供的担保有反担保。反担保方名称：杨国良。反担保方式：杨国良按股比提供的担保由股份公司代为担保，杨国良以其在芒来矿业公司的股权为股份公司提供反担保。
截止目前，本公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币194.208073亿元，无逾期担保。
二、审议通过《关于中国中铁股份有限公司2007年度董监事会工作报告的议案》；
三、审议通过《关于审议<2007年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2007年度业绩公告>的议案》；
四、审议通过《关于2007年度财务决算报告的议案》；
五、审议通过《关于独立董事2007年度述职报告的议案》；
六、审议通过《关于股份公司独立董事薪酬方案的议案》；
七、审议通过《关于聘用2008年度审计机构的议案》；
同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行分别为公司2008年度的境内和境外审计师，审计费用在审计范围未发生重大变化的情况下拟不超过2007年度审计费用。
八、审议通过《关于中国中铁股份有限公司2007年度审计工作总结的议案》；
九、审议通过《关于<中国中铁股份有限公司章程>修正案的议案》；
十、审议通过《关于派发公司特别股息的议案》；
同意执行公司2007年第一次临时股东大会的决议，将公司设立的资产评估基准日(2006年12月31日)到股份公司设立日(2007年9月12日)之间产生的净利润人民币240,489.6万元，以特别股息的形式派发给公司控股股东中国铁路工程总公司享有。
十一、审议通过《关于提请召开中国中铁股份有限公司2007年度股东大会的议案》；
十二、审议通过《关于公司2007年度利润分配的预案》；
为实现公司持续发展的目标，公司自2007年9月13日至2007年12月31日之间产生的可供分配利润不作分配，未分配利润主要用于补充流动资金和项目再投入。
上述第一、二、四、五、六、七、九、十二项议案需要提交股份公司股东大会审议通过，股东大会召开通知将另行发布。
【2008-04-23】
刊登对外投资公告,
中国中铁对外投资公告
本公司于2008年4月22日与中国水利水电建设集团公司（以下简称"中水电"）及刚果民主共和国（以下简称"刚果"）政府签署《关于刚果民主共和国矿业开发和基础设施建设的合作协议》（以下简称"合作协议"）。根据合作协议，本公司的全资附属公司中国中铁（香港）有限公司（本公司全资子公司中国铁路工程（香港）有限公司设立于香港的全资公司，以下简称"中铁香港"）、中国中铁华刚矿业股份有限公司（本公司全资子公司中国铁路工程（香港）有限公司设立于香港的全资公司，以下简称"中铁华刚"）及中国中铁资源开发股份有限公司（本公司全资子公司中国铁路工程（香港）有限公司设立于香港的全资子公司，以下简称"中铁资源"）与中水电的全资、控股子公司中国水电建设集团国际工程有限公司（以下简称"中水国际"）、中国水电建设集团港航建设有限公司（以下简称"中水港航"）以及La Sino-Congolaise des Mines（刚果国家矿业总公司，以下简称"刚果矿业"）和GILBERT KALAMBA BANIKA 先生于2008年4月22日就成立合资公司华刚矿业股份有限公司一事签订了《设立合资公司协议》（以下简称"合资协议"）并采纳了合资公司的公司章程。
2008年3月31日，本公司于北京中铁工程大厦A812会议室召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资刚果（金）一揽子合作项目（资源促发展）的议案》，同意按照该议案中协议约定原则和内容，按照相关法律规定签署设立合资公司协议、矿业开发和基础设施建设合作协议及其它相关法律文件，同意按照合资公司协议约定依法投资设立合资公司。
根据本公司聘请的专业机构中国恩菲工程技术有限公司进行的初步调研，中国企业集团需负责的前述贷款及融资的总额约为29亿美元，其中本公司所属投资方应负责贷款及融资约18.33亿美元，中水电所属投资方应负责贷款及融资约10.67亿美元。本公司所属投资方负责的约18.33亿美元的贷款及融资中约有5.5亿美元为无息贷款，其余约12.83亿美元为协助安排提供之融资（适用6.1%的年利率）；中水电所属投资方提供的约10.67亿美元的贷款及融资中约有3.2亿美元为无息贷款，其余约7.47亿美元为协助安排提供之融资（适用6.1%的年利率）。
本次投资不构成关联交易。
【2008-04-21】
刊登关于新建铁路大瑞线大理至保山段站前工程第一标段合同公告,
中国中铁关于新建铁路大瑞线大理至保山段站前工程第一标段合同公告
中国中铁股份有限公司所属子公司中铁八局集团有限公司于2008年4月18日与滇西铁路有限责任公司签署新建铁路大瑞线大理至保山段站前工程第一标段合同。该工程中标价为1842371323元人民币，线路正线长度70.03km，桥隧总长65.084km(占线路长度的92.9%)，工期为1796日历天。
【2008-04-03】
刊登签署项目合同公告,
中国中铁签署项目合同公告
中国中铁股份有限公司于2008年4月2日与顺德区签署佛山市顺德区快速干线网BT项目合同，工程建设费用(不含征地拆迁费用)约人民币16.5亿元。建设工期两年，顺德区政府回购期五年，恒顺交通投资管理公司提供政府回购担保。工程全长11.84KM, 技术含量高。主要项目有跨江立交桥、深基坑地下通道、软基处理。
【2008-03-18】
刊登签署摩洛哥东西高速公路项目合同公告,
中国中铁签署摩洛哥东西高速公路项目合同公告
2008年3月15日，本公司所属子公司中国海外工程有限公司与摩洛哥国家高速公路公司签署摩洛哥东西高速公路TAZA-PK31路段（3.3标段）、PK31-GUERCIF路段（4.1标段）建设项目合同，合同价合计为2.5735亿美元，折合人民币约18.0145亿元,约占公司2006年主营业务收入的1.11%。其中，3.3标段1.3638亿美元,折合人民币约9.5466亿元，全长约31公里，1000多万的土方工程、63个构造物、1个收费站、4座桥梁以及路体结构和沥青混凝土路面工程；4.1标段1.2097亿美元,折合人民币约8.4679亿元，全长约35公里，500多万的土方、62个构造物、1个收费站、3座桥梁以及路体结构和沥青混凝土路面工程。工期30个月。
【2008-02-26】
刊登网下配售A股股票上市流通的提示性公告,
中国中铁网下配售A股股票上市流通的提示性公告
中国中铁股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4675000000股，其中网下向询价对象配售的1402550000股股票的锁定期将满，将于2008年3月3日起上市流通。
【2008-01-08】
刊登关于中标新建京沪高速铁路土建工程情况的公告,
中国中铁关于中标新建京沪高速铁路土建工程情况的公告
中国中铁股份有限公司所属子公司于2008年1月5日中标新建京沪高速铁路土建工程，中标价合计为人民币21965043417元。其中：中铁一局集团有限公司中标TJ-2标段，中标价为人民币10649273826元；中铁三局集团有限公司中标TJ-5标段，中标价为人民币11315769591元。
【2007-12-25】
刊登澄清公告,
中国中铁澄清公告
鉴于目前有投资者对中国中铁股份有限公司与中华人民共和国铁道部的关系不甚明确，公司现特予以说明。
说明如下：
中国中铁股份有限公司的前身是铁道部基本建设总局。1989年6月14日，铁道部发布《关于成立中国铁路工程总公司的决定》（铁劳[1989]68号），撤销基本建设总局，成立中国铁路工程总公司。中国铁路工程总公司于2000年9月交由中央企业工委直接管理，于2003年5月交由国务院国有资产监督管理委员会管理。2007年9月12日，中国铁路工程总公司以独家发起方式设立本公司。
铁道部作为我国铁路建设行业的最高领导机关，负责发展、规划及管理全国铁路行业，因此，铁道部是中国中铁的行业主管部门。长期以来，中国中铁是在铁道部的直接领导和关心下逐步发展壮大起来的。
本公司从事铁路建设及相关业务，除铁路建设业务外，本公司的主营业务还包括公路、桥梁、隧道、城市轨道交通、房屋建筑、水利水电项目、港口、码头、机场和其他市政工程的建设，以及勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发及其他业务。本公司的业务并不包括铁路运输规划及管理。
【2007-12-13】
刊登境外上市外资股行使超额配售权公告,
中国中铁境外上市外资股行使超额配售权公告
根据中国中铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权，联席全球协调人于2007年12月10日通知公司，其决定行使要求公司额外增发不超过49890万股H股的超额配售选择权并要求公司额外发行49890万股H股。为此，就本次超额配售，公司以全球发售的H股每股发行价格(即5.78港元/股，不包括应付的1%经纪佣金，0.004%香港证监会交易征费，0.005%香港联交所交易费)额外发行49890万股H股，占原H股新股发行规模(332600万股)的15%；同时，公司相关国有股东向全国社会保障基金理事会额外划转4989万股股份并转为H股，上述国有股权划转及转为H股已获中国有关监管机构批准。本次超额配售完成后，公司总股本变更为2129990万股。
本次超额配售由公司额外发行及国有股东额外划转的上述共计54879万股H股将于2007年12月14日在香港联交所开始交易。
【2007-12-07】
刊登H股发售及股份变动情况公告,
中国中铁H股发售及股份变动情况公告
中国中铁股份有限公司于2007年11月20日-29日完成了本次全球发行H股的国际发售；并于2007年11月23日-28日完成了本次全球发行H股的香港公开发售。
本次H股发行价格确定为港币5.78元(不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费)；于全球共发售332600万股H股，其中，采用回拨机制后，香港公开发售部份的总股数增至83150万股(占全球发售总数的25%)，其余249450万股为国际发售部份。
公司H股在香港联合交易所(下称：香港联交所)首次挂牌上市之日起30日内，联席全球协调人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行49890万股H股。
经香港联交所核准，公司发行的332600万股H股(不含超额配售部分)，以及公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的33260万股H股，合计365860万股H股将于2007年12月7日在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国中铁”，股票代号为“0390”，每手股数为1000股。
公司H股在香港联交所上市之后，公司股份变动情况如下：
单位：万股
A股发行后 H股发行后
(超额配售权行使前)
股数 比例(%) 股数 比例(%)
限售A股股份
其中：国家股 1,280,000 73.25 1,246,740 59.94
机构配售 140,255 8.03 140,255 6.74
无限售A股股份 327,245 18.73 327,245 15.73
1,747,500 100 1,714,240 82.41
H股公开发行 - - 332,600 15.99
社保基金理事会持有的H股 - - 33,260 1.6
- - 365,860 17.59
总股本 1,747,500 100 2,080,100 100
在A股发行后H股发行前，国家股股份128亿股里包含33,260万股未登记股份待于H股发行后用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为境外上市外资股。
【2007-12-03】
网上定价发行的无限售流通股今日上市,
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2007年12月3日
3、股票简称：中国中铁
4、股票代码：601390
5、A 股发行后总股本：17,475,000,000股
6、本次A 股公开发行的股份数：4,675,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本公司控股股东中国铁路工程总公司（以下简称"中铁工"）承诺：所持本公司股份自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。但是，若H股发行成功，中铁工按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履行有关程序后，将中铁工所持中国中铁的股份转让给境外投资者，并在香港联交所以H 股方式交易，不受上述时间限制。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下向询价对象询价配售的1,402,550,000股股份锁定期为3个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的3,272,450,000股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司
【2007-12-01】
刊登H股发售价公告,
中国中铁H股发售价公告
中国中铁股份有限公司全球发售的发售价已定为每股H股5.78港元(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)。
公司将于2007年12月6日就香港公开发售的申请数额、国际发售的认购踊跃程度及香港发售股份的配发基准另行公告。
【2007-11-30】
刊登上市公告书,
中国中铁首次公开发行A股股票上市公告书
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2007年12月3日
3、股票简称：中国中铁
4、股票代码：601390
5、A 股发行后总股本：17,475,000,000股
6、本次A 股公开发行的股份数：4,675,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本公司控股股东中国铁路工程总公司（以下简称"中铁工"）承诺：所持本公司股份自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。但是，若H股发行成功，中铁工按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履行有关程序后，将中铁工所持中国中铁的股份转让给境外投资者，并在香港联交所以H 股方式交易，不受上述时间限制。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下向询价对象询价配售的1,402,550,000股股份锁定期为3个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的3,272,450,000股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司
【2007-11-26】
刊登首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告,
中国中铁首次公开发行A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告
中签结果公告如下:
末"3"位数: 686，886，486，286，086；
末"4"位数: 1241，6607，1607；
末"5"位数: 17182，37182，57182，77182，97182；
末"6"位数: 643324，111448，611448；
末"7"位数: 9112572，3157108，5157108，7157108，9157108，1157108；
末"8"位数: 75687258（第1，2，3，5，6，7组）
凡在网上申购中国中铁股份有限公司A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有3,272,450个,每个中签号码只能认购1,000股中国中铁股份有限公司A 股股票。
本次发行最终确定的发行价格为价格区间上限人民币4.80元／股,未中签的网上申购款于今日(2007年11月26日)退还投资者。
【2007-11-23】
首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告,
中国中铁首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告
中国中铁股份有限公司(下称：中国中铁)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下及网上申购已于2007年11月21日结束。
本次发行价格确定为人民币4.80元/股，对应的市盈率为26.70倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算)。
中国中铁H股公开发行工作已经全面启动，根据H股发行结束后的结果对应的市盈率为32.54倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数，除以本次A股发行和H股发行后且行使超额配售选择权后的总股数计算)。
回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行140255万股，约占本次发行总规模的30%；向网上发行327245万股，约占本次发行总规模的70%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.55998%；网上发行最终中签率为0.53536096%。
【2007-11-21】
(中国中铁)今日上网定价发行,
(中国中铁)今日上网定价发行
1、中国中铁股份有限公司（下称"发行人"或"中国中铁"）首次公开发行不超过467,500万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。
2、本次发行采取网下向询价对象询价配售(下称"网下发行")与网上资金申购发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为人民币4.00元/股-4.80元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币4.80元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2007年11月26日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
4、本次发行A股股份总量不超过467,500万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过163,630万股，约占本次A股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870万股，约占本次A股发行数量的65%。
5、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9万股。除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。资金不实的申购视为无效申购。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过回拨前的网上发行数量（即303,870万股）。
6、本次网上资金申购日为2007年11月21日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9：30～11:30，下午13:00～15:00）。申购简称为"中铁申购"；申购代码为"780390"。
7、本次发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2007年11月22日（T+1）决定是否启动回拨机制，并将有关情况在《中国中铁股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称"《定价、网下发行结果及网上中签率公告》"）中披露。回拨机制的具体安排请参见公告中的"本次发行的基本情况"之"网上网下回拨机制"。
8、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
【2007-11-20】
刊登首次公开发行A股网上网下发行公告,
中国中铁股份有限公司公布首次公开发行A股网上资金申购发行公告
1、中国中铁股份有限公司（下称"发行人"或"中国中铁"）首次公开发行不超过467,500万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。
2、本次发行采取网下向询价对象询价配售(下称"网下发行")与网上资金申购发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为人民币4.00元/股-4.80元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币4.80元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2007年11月26日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
4、本次发行A股股份总量不超过467,500万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过163,630万股，约占本次A股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870万股，约占本次A股发行数量的65%。
5、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9万股。除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。资金不实的申购视为无效申购。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过回拨前的网上发行数量（即303,870万股）。
6、本次网上资金申购日为2007年11月21日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9：30～11:30，下午13:00～15:00）。申购简称为"中铁申购"；申购代码为"780390"。
7、本次发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2007年11月22日（T+1）决定是否启动回拨机制，并将有关情况在《中国中铁股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称"《定价、网下发行结果及网上中签率公告》"）中披露。回拨机制的具体安排请参见公告中的"本次发行的基本情况"之"网上网下回拨机制"。
8、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
首次公开发行A股网下发行公告
1、中国中铁股份有限公司（下称"发行人"或"中国中铁"）首次公开发行不超过467,500万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称"网下发行"）s与网上资金申购发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为人民币4.00元/股－4.80元/股（含上限和下限）。
4、本次发行总量为不超过467,500万股。回拨机制启用前，网下发行股份不超过163,630万股，约占本次发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870万股，约占本次发行数量的65%。
5、只有符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与网下发行的申购。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见附件一。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（配售对象）中，只有于2007年11月16日下午15：00前在证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。
6、本次网下发行的申购时间为2007年11月20日（T-1日）9:00至17:00及2007年11月21日（T日）9:00至15:00。
7、参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章，该表可从www.bocichina.com、www.ubssecurities.com网站下载）；（2）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和"中国中铁A股申购款项"字样）于2007年11月21日15:00前传真至(010)66578980。参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。应缴申购款须于2007年11月21日17:00之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。
8、每张申购报价表最多可填写3组申报价格及与该价格对应的申购数量,且申购累进数量须为10万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为163,630万股,超出部分的申购数量视为无效申购。
首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
发行人和联席保荐人(主承销商)根据初步询价的报价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行的发行价格区间为人民币4.00元/股－4.80元/股(含上限和下限)。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、16.30倍至19.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A 股发行前的总股数计算）。
2、22.25倍至26.70倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A 股发行后的总股数计算）。
【2007-11-19】
刊登首次公开发行A股网上路演公告,
中国中铁首次公开发行A股网上路演公告
中国中铁股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席保荐人(主承销商)将于(T-1)2007年11月20日15:00-18:00就本次发行在全景网、中证网进行网上路演(网上路演网址为http://www.p5w.net、http://www.cs.com.cn)。
【2007-11-07】
刊登首次公开发行股票招股意向书,
中国中铁刊登首次公开发行股票招股意向书
一、本次发行的基本情况
股票种类：人民币普通股（A 股）
每股面值：1.00元
发行股数：不超过467,500 万股，占发行后股本总额的比例为26.75%
每股发行价格：（通过初步询价确定价格区间，在价格区间内向询价对象进行累计投标询价，并根据累计投标询价结果确定发行价格）
每股净资产发行前每股净资产：0.65元（根据经审计的按照中国会计准则编制的2007年6月30日的财务报表计算）
发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）
承销方式：承销团余额包销
主承销商：中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司
二、与本次发行上市有关的重要日期
1．询价推介时间：2007年11月7日—2007年11月16日
2．网下申购日期和缴款日期：2007年11月20日—2007年11月21日
3．网上申购日期和缴款日期：2007年11月21日
4．定价公告刊登日期：2007年11月23日
5．预计股票上市日期：2007年12月3日
首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告
中国中铁股份有限公司首次公开发行不超过467,500万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。
本次发行网上发行和网下发行同时进行。网下发行时间为2007年11月20日（T是指网上资金申购日,为2007年11月21日）9：00至17：00及2007年11月21日（T日）9：00至15：00；网上申购的日期为2007年11月21日（T日）。
本次发行规模不超过467,500万股，A股发行结束后总股本为不超过1,747,500 万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过163,630 万股，约占本次A 股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870 万股，约占本次A 股发行数量的65%。
本次发行的重要时间安排
T－10 11月7日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》、初步询价起始日
T－3 11月16日 初步询价截止日
T－2 11月19日 确定价格区间，刊登《网上路演公告》
T－1 11月20日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》、《网上资金申购发行告》、网下申购缴款起始日、网上路演
T 11月21日 网上资金申购日、网下申购缴款截止日
T+1 11月22日 确定发行价格、确定是否启动网上网下回拨机制、确定回拨后（如有）的网上/网下最终发行数量、网上申购配号
T＋2 11月23日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》、网下申购资金退款、网上发行摇号抽签
T＋3 11月26日 刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻
