☆公司大事☆ ◇港澳资讯601186 更新日期：2008-05-22◇ 灵通V4.0
【2008-05-23】
刊登四川汶川地震对公司影响情况的公告,
中国铁建公告
中国铁建股份有限公司所属企业有16个工程项目在5.12四川省汶川地震中受到不同程度影响。据目前核查统计，共造成人员死亡32人(其中内部职工8人，外部劳务16人，家属8人)，重伤23人，另有5人失踪或联系不上。地震对在震区的工程项目也造成了一定的经济损失，但由于这些项目的经营收入占公司总营业收入的比重很小，并且在合同中对不可抗力损失承担有约定和保险赔付等因素，因而对公司本年度整体经营业绩和未来发展不会造成大的影响。公司董事会相信，2008年公司整体经营目标仍可以按原计划完成。
截止2008年5月20日，公司向灾区捐款2756余万元，其中员工个人捐款1830余万元。此外，公司向下属受灾单位拨款及捐赠530万元。
【2008-05-14】
刊登对2007年报的补充公告,
中国铁建对2007年报的补充公告
根据有关要求，中国铁建股份有限公司现对已披露的2007年度报告中公司新年度的经营计划以及为达到上述经营目标拟采取的策略和行动予以补充。
【2008-04-30】
刊登关于召开2007年度股东大会的通知,
中国铁建关于召开2007年度股东大会的通知
中国铁建股份有限公司第一届董事会第四次会议决定2008年6月26日召开2007年年度股东大会审议公司2007年度利润分配方案等议案。
【2008-04-28】
公布2007年年报及08年一季报,上午停牌一小时
中国铁建公布2007年年报：基本每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产0.63元，净资产收益率62.15%，加权平均净资产收益率94.77%，扣除非经常性损益后净利润2024274000元，营业收入177487288000元，归属于母公司所有者净利润3143404000元，归属于母公司股东权益5057960000元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.079元，每股收益（扣除）0.065元，每股净资产3.55元，净资产收益率1.63%，扣除非经常性损益后净利润582622000元，营业收入32888122000元，归属于母公司所有者净利润705855000元，归属于母公司股东权益43188160000元。
董监事会决议公告
中国铁建股份有限公司于2008年4月25日召开一届四次董事会及一届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：公司2007年12月1日至31日的净利润不单独分配，与2008年实现的净利润一并分配，由新老股东共享。
二、通过公司2007年年报及其摘要。
三、通过公司2008年第一季度报告。
四、通过续聘安永华明会计师事务所、安永会计师事务所分别担任公司境内、境外审计机构的议案。
五、通过修改《公司章程》有关注册资本金及相关条款的议案。
六、通过公司2007年度关联交易金额的议案。
七、通过提请股东大会授予董事会于有关期间发行公司H股股份的一般性授权的议案。
八、聘任庄尚标为公司副总裁。
以上有关事项尚需提交2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
【2008-04-01】
刊登关于境外上市外资股行使超额配售权的公告,
中国铁建关于境外上市外资股行使超额配售权的公告
本公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称本次发行）的股份为H股，本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内证券经营机构除外）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可字[2008]149号），本公司获准发行不超过196,190万股H股（含超额配售25,590万股）。本公司宣布，联席全球协调人于2008年3月31日通知本公司，其决定行使该超额配售权并要求本公司额外发行18,154.15万股H股。
为此，就本次超额配售，本公司以全球发售的H股每股发行价格（即每股10.70港元，不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费）额外发行18,154.15万股H股，占原H股新股发行规模（170,600万股）的10.64%；同时，本公司相关国有股东向全国社会保障基金理事会额外划转1,815.45万股股份并转为H股，上述国有股权划转及转为H股已获得中国有关监管机构批准，且符合中国法律规定。
股份类别 H股超额配售权行使前 H股超额配售权行使后
股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%）
限售A股股份 831,940.00 68.4 830,124.55 67.3
其中：国家股* 782,940.00 64.4 781,124.55 63.3
机构配售 49,000.00 4 49,000.00 4
无限售A股股份 196,000.00 16.2 196,000.00 15.9
1,027,940.00 84.6 1,026,124.55 83.2
H股公开发行 170,600.00 14 188,754.15 15.3
全国社会保障基金
理事会持有的H股 17,060.00 1.4 18,875.45 1.5
187,660.00 15.4 207,629.60 16.8
总股本 1,215,600.00 100 1,233,754.15 100
*注：H股超额配售权行使前，国家股股份782,940.00万股里包含2,559.00万股未登记股份，本次超额配售权行使后用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会1,815.45万股并转为H股，剩余部分将登记为国家股股份。
本次超额配售由本公司额外发行及国有股东额外划转的上述共计19,969.60万股H股将于2008年4月8日在香港联合交易所开始交易。
【2008-03-12】
刊登H股发售及股份变动情况公告,
中国铁建H股发售及股份变动情况公告
中国铁建股份有限公司于2008年2月29日至3日月5日完成了本次全球发售H股的香港公开发售。最终确定H股发行价格为港币10.70元(不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费)；公司本次于全球共发售170600万股H股，其中，采用回拨机制后，香港公开发售部分的总股数增至42650万股(占全球发售总数的25%)，其余127950万股为国际发售部分。
在香港公开发售申请最后期限(2008年3月5日)起30日内，联席全球协调人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行25590万股H股。
经香港联交所核准，公司发行的170600万股H股(不含超额配售部分)，以及公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的17060万股H股，合计187660万股H股将于2008年3月13日在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国铁建”，股票代号为“1186”，每手股数为500股。
公司H股在香港联交所上市前后，公司股份变动情况如下：
单位：万股
A股发行后、H股发行前 H股发行后
(超额配售权行使前)
股数 比例(%) 股数 比例(%)
有限售条件A股股份 849,000 81.24 831,940 68.44
其中：国家股 800,000 76.56 782,940 64.41
机构配售 49,000 4.69 49,000 4.03
无限售条件A股股份 196,000 18.76 196,000 16.12
H股股份 - - 187,660 15.44
其中：H股全球发行 - - 170,600 14.03
全国社会保障基金
理事会持有的H股 - - 17,060 1.40
总股本 1,045,000 100 1,215,600 100
【2008-03-10】
网上定价发行的196,000万股无限售流通股今日上市,
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2008年3月10日
3、股票简称：中国铁建
4、股票代码：601186
5、A股发行后总股本：1,045,000万股
6、本次A股公开发行的股份：245,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本公司控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称"总公司"）承诺：自本公司股份在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。但是，若H股发行成功，总公司按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履行有关程序后，将总公司所持中国铁建的股份转让给境外投资者，并在香港联合交易所以H股方式交易，不受上述时间限制。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向询价对象配售的49,000万股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的196,000万股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：中信证券股份有限公司
12、本次募集资金总额为222.46亿元
本次发行费用总额为52,033.7287万元
募集资金净额：2,172,566.2713万元。
13、发行后每股净资产：2.55元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中本次发行后净资产按照本公司截至2007年11月30日经会计师事务所审计的所有者权益合计数额加上本次发行募集资金净额之和计算）。
14、发行后每股收益：0.30元（按经会计师事务所遵照中国会计准则审核的的2007年预测净利润除以本次发行后总股本计算）。
若本公司H股成功发行，A股和H股发行后每股收益：0.25元（按经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股及H股发行后且行使超额配售选择权后的总股本计算）。
【2008-03-07】
刊登首次公开发行A股股票上市公告书,
中国铁建首次公开发行A股股票上市公告书
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2008年3月10日
3、股票简称：中国铁建
4、股票代码：601186
5、A股发行后总股本：1,045,000万股
6、本次A股公开发行的股份：245,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本公司控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“总公司”）承诺：自本公司股份在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。但是，若H股发行成功，总公司按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履行有关程序后，将总公司所持中国铁建的股份转让给境外投资者，并在香港联合交易所以H股方式交易，不受上述时间限制。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向询价对象配售的49,000万股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的196,000万股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：中信证券股份有限公司
12、本次募集资金总额为222.46亿元
本次发行费用总额为52,033.7287万元
募集资金净额：2,172,566.2713万元。
13、发行后每股净资产：2.55元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中本次发行后净资产按照本公司截至2007年11月30日经会计师事务所审计的所有者权益合计数额加上本次发行募集资金净额之和计算）。
14、发行后每股收益：0.30元（按经会计师事务所遵照中国会计准则审核的的2007年预测净利润除以本次发行后总股本计算）。
若本公司H股成功发行，A股和H股发行后每股收益：0.25元（按经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股及H股发行后且行使超额配售选择权后的总股本计算）。
H股发售价公告
中国铁建股份有限公司全球发售的发售价已定为每股H股10.70港元(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)；中国铁建股份有限公司将于2008年3月12日就香港公开发售的申请数额、国际发售的认购踊跃程度及香港发售股份的配发基准另行公告。
【2008-02-29】
刊登首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告,
中国铁建首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果于2008年2月28日产生，现将中签结果公告如下：
末"3"位数：809，583，783，983，383，183
末"4"位数：5572，8072，3072，0572
末"7"位数：6720009，1720009
末"8"位数：20037473，32537473，45037473，57537473，70037473，82537473，95037473，80092335
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1000股公司A股股票。
本次发行最终确定的发行价格为人民币9.08元／股，未中签的网上申购款于2008年2月29日退还投资者。
【2008-02-28】
刊登首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告,
中国铁建首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告
中国铁建股份有限公司首次公开发行A股的网下、网上申购已于2008年2月26日结束。
本次发行价格确定为人民币9.08元/股，该价格对应的市盈率为30.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行24.5亿股计算)。
本次发行股份的最终数量为24.5亿股。回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行4.9亿股，占本次发行总规模的20%，网下最终配售比例为1.286%；向网上发行19.6亿股，占本次发行总规模的80%，网上发行最终中签率为0.64002876%。
【2008-02-26】
(中国铁建)今日上网定价发行,
(中国铁建)今日上网定价发行
中国铁建股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]240号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行，初步确定发行数量不超过24.5亿股，每股面值人民币1.00元；回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。本次发行价格区间为人民币8元/股-9.08元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的市盈率区间为26.92倍至30.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行24.5亿股计算)。参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(人民币9.08元/股)进行申购。本次网上资金申购日为2008年2月26日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，申购简称为"铁建申购"，申购代码为"780186"。本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9999.9万股。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过18.375亿股。
本次网下发行的申购时间为2008年2月25日（T-1日）的9:00至17:00及2008年2月26日（T 日）9:00 至15:00。
网下配售对象获配股票自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之日起锁定3个月。
【2008-02-25】
刊登首次公开发行A股网上资金申购发行及网下发行公告,
中国铁建首次公开发行A股网上资金申购发行及网下发行公告
中国铁建股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]240号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行，初步确定发行数量不超过24.5亿股，每股面值人民币1.00元；回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。本次发行价格区间为人民币8元/股-9.08元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的市盈率区间为26.92倍至30.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行24.5亿股计算)。参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(人民币9.08元/股)进行申购。本次网上资金申购日为2008年2月26日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，申购简称为"铁建申购"，申购代码为"780186"。本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9999.9万股。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过18.375亿股。
本次网下发行的申购时间为2008年2月25日（T-1日）的9:00至17:00及2008年2月26日（T 日）9:00 至15:00。
网下配售对象获配股票自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之日起锁定3个月。
【2008-02-22】
刊登首次公开发行A股网上路演公告,
中国铁建首次公开发行A股网上路演公告
中国铁建股份有限公司首次公开发行不超过28亿股人民币普通股(A股)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]240号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。
公司和本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司定于2008年2月25日14:00-18:00就本次发行的有关事宜在中证网(www.cs.com.cn)举行网上路演。
【2008-02-15】
刊登首次公开发行股票招股意向书和初步询价及推介公告,
中国铁建首次公开发行股票招股意向书
股票种类： 人民币普通股（A股）
每股面值： 1.00元
发行股数及占发行后总股本的比例：不超过28亿股，占发行后总股本的25.93%
2007年预测净利润： 31.05亿元
发行前每股净资产： 0.62元（根据经审计的按照中国会计准则编制的2007年11月30日的财务报表计算）
发行方式： 网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象： 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排:本公司控股股东中国铁道建筑总公司承诺，自本公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。但是，若H股发行成功，中国铁道建筑总公司按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履行有关程序后，将其所持本公司的股份转让给境外投资者，并在香港联交所以H股方式交易，不受上述时间限制。
承销方式： 承销团余额包销
拟上市证券交易所：上海证券交易所
保荐人（主承销商）:中信证券股份有限公司
首次公开发行A股发行安排及初步询价公告
1、中国铁建股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过28亿股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］240号文核准。
2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行结构的具体安排请参见本公告中“本次发行安排”之“本次发行结构”。
3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（下称“保荐人（主承销商）”）通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格。
4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的投资产品（配售对象）中，只有于2008年2月21日（T-3日）15:00前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下发行。本次发行的初步询价期间为2008年2月15日（T-7日）至2月20日（T-4日）每日9:00至17:00，以及2008年2月21日（T-3日）9:00至15:00。询价对象应在上述时间内将《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》（该表可从www.cs.ecitic.com网站下载）传真至010-84049811，否则视为放弃参与本次初步询价。
5、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足50家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
6、本次发行的网上发行和网下发行同时进行。网下发行时间为2008年2月25日（T-1日）9:00至17:00及2008年2月26日（T日）9:00至15:00；网上申购的日期为2008年2月26日（T日），申购时间为上海证券交易所（下称“上证所”）正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
7、参与网上发行的投资者应以2008年2月25日（T-1日）《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于2008年2月29日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给参与网上发行的投资者。投资者参与网上发行应当遵守上证所和证券登记结算机构的相关规定。
8、本次发行的网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2008年2月27日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2008年2月28日（T+2日）刊登的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。
本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
T-7日 2月15日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步
询价公告》、初步询价起始日
T-3日 2月21日 初步询价截止日
T-2日 2月22日 刊登《网上路演公告》
T-1日 2月25日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、
《网下发行公告》和《网上发行公告》
网下申购缴款起始日、网上路演
T日 2月26日 网上资金申购日、网下申购缴款截止日
T+1日 2月27日 确定本次发行的发行价格
确定是否启动网上网下回拨机制
确定回拨后（如有）的网上/网下最终发行数量
网上申购配号
T+2日 2月28日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款、网上发行摇号抽签
T+3日 2月29日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
【2008-05-23】
刊登四川汶川地震对公司影响情况的公告,
中国铁建公告
中国铁建股份有限公司所属企业有16个工程项目在5.12四川省汶川地震中受到不同程度影响。据目前核查统计，共造成人员死亡32人(其中内部职工8人，外部劳务16人，家属8人)，重伤23人，另有5人失踪或联系不上。地震对在震区的工程项目也造成了一定的经济损失，但由于这些项目的经营收入占公司总营业收入的比重很小，并且在合同中对不可抗力损失承担有约定和保险赔付等因素，因而对公司本年度整体经营业绩和未来发展不会造成大的影响。公司董事会相信，2008年公司整体经营目标仍可以按原计划完成。
截止2008年5月20日，公司向灾区捐款2756余万元，其中员工个人捐款1830余万元。此外，公司向下属受灾单位拨款及捐赠530万元。
【2008-05-14】
刊登对2007年报的补充公告,
中国铁建对2007年报的补充公告
根据有关要求，中国铁建股份有限公司现对已披露的2007年度报告中公司新年度的经营计划以及为达到上述经营目标拟采取的策略和行动予以补充。
【2008-04-30】
刊登关于召开2007年度股东大会的通知,
中国铁建关于召开2007年度股东大会的通知
中国铁建股份有限公司第一届董事会第四次会议决定2008年6月26日召开2007年年度股东大会审议公司2007年度利润分配方案等议案。
【2008-04-28】
公布2007年年报及08年一季报,上午停牌一小时
中国铁建公布2007年年报：基本每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产0.63元，净资产收益率62.15%，加权平均净资产收益率94.77%，扣除非经常性损益后净利润2024274000元，营业收入177487288000元，归属于母公司所有者净利润3143404000元，归属于母公司股东权益5057960000元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.079元，每股收益（扣除）0.065元，每股净资产3.55元，净资产收益率1.63%，扣除非经常性损益后净利润582622000元，营业收入32888122000元，归属于母公司所有者净利润705855000元，归属于母公司股东权益43188160000元。
董监事会决议公告
中国铁建股份有限公司于2008年4月25日召开一届四次董事会及一届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：公司2007年12月1日至31日的净利润不单独分配，与2008年实现的净利润一并分配，由新老股东共享。
二、通过公司2007年年报及其摘要。
三、通过公司2008年第一季度报告。
四、通过续聘安永华明会计师事务所、安永会计师事务所分别担任公司境内、境外审计机构的议案。
五、通过修改《公司章程》有关注册资本金及相关条款的议案。
六、通过公司2007年度关联交易金额的议案。
七、通过提请股东大会授予董事会于有关期间发行公司H股股份的一般性授权的议案。
八、聘任庄尚标为公司副总裁。
以上有关事项尚需提交2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
【2008-04-01】
刊登关于境外上市外资股行使超额配售权的公告,
中国铁建关于境外上市外资股行使超额配售权的公告
本公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称本次发行）的股份为H股，本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内证券经营机构除外）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可字[2008]149号），本公司获准发行不超过196,190万股H股（含超额配售25,590万股）。本公司宣布，联席全球协调人于2008年3月31日通知本公司，其决定行使该超额配售权并要求本公司额外发行18,154.15万股H股。
为此，就本次超额配售，本公司以全球发售的H股每股发行价格（即每股10.70港元，不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费）额外发行18,154.15万股H股，占原H股新股发行规模（170,600万股）的10.64%；同时，本公司相关国有股东向全国社会保障基金理事会额外划转1,815.45万股股份并转为H股，上述国有股权划转及转为H股已获得中国有关监管机构批准，且符合中国法律规定。
股份类别 H股超额配售权行使前 H股超额配售权行使后
股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%）
限售A股股份 831,940.00 68.4 830,124.55 67.3
其中：国家股* 782,940.00 64.4 781,124.55 63.3
机构配售 49,000.00 4 49,000.00 4
无限售A股股份 196,000.00 16.2 196,000.00 15.9
1,027,940.00 84.6 1,026,124.55 83.2
H股公开发行 170,600.00 14 188,754.15 15.3
全国社会保障基金
理事会持有的H股 17,060.00 1.4 18,875.45 1.5
187,660.00 15.4 207,629.60 16.8
总股本 1,215,600.00 100 1,233,754.15 100
*注：H股超额配售权行使前，国家股股份782,940.00万股里包含2,559.00万股未登记股份，本次超额配售权行使后用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会1,815.45万股并转为H股，剩余部分将登记为国家股股份。
本次超额配售由本公司额外发行及国有股东额外划转的上述共计19,969.60万股H股将于2008年4月8日在香港联合交易所开始交易。
【2008-03-12】
刊登H股发售及股份变动情况公告,
中国铁建H股发售及股份变动情况公告
中国铁建股份有限公司于2008年2月29日至3日月5日完成了本次全球发售H股的香港公开发售。最终确定H股发行价格为港币10.70元(不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费)；公司本次于全球共发售170600万股H股，其中，采用回拨机制后，香港公开发售部分的总股数增至42650万股(占全球发售总数的25%)，其余127950万股为国际发售部分。
在香港公开发售申请最后期限(2008年3月5日)起30日内，联席全球协调人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行25590万股H股。
经香港联交所核准，公司发行的170600万股H股(不含超额配售部分)，以及公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的17060万股H股，合计187660万股H股将于2008年3月13日在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国铁建”，股票代号为“1186”，每手股数为500股。
公司H股在香港联交所上市前后，公司股份变动情况如下：
单位：万股
A股发行后、H股发行前 H股发行后
(超额配售权行使前)
股数 比例(%) 股数 比例(%)
有限售条件A股股份 849,000 81.24 831,940 68.44
其中：国家股 800,000 76.56 782,940 64.41
机构配售 49,000 4.69 49,000 4.03
无限售条件A股股份 196,000 18.76 196,000 16.12
H股股份 - - 187,660 15.44
其中：H股全球发行 - - 170,600 14.03
全国社会保障基金
理事会持有的H股 - - 17,060 1.40
总股本 1,045,000 100 1,215,600 100
【2008-03-10】
网上定价发行的196,000万股无限售流通股今日上市,
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2008年3月10日
3、股票简称：中国铁建
4、股票代码：601186
5、A股发行后总股本：1,045,000万股
6、本次A股公开发行的股份：245,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本公司控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称"总公司"）承诺：自本公司股份在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。但是，若H股发行成功，总公司按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履行有关程序后，将总公司所持中国铁建的股份转让给境外投资者，并在香港联合交易所以H股方式交易，不受上述时间限制。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向询价对象配售的49,000万股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的196,000万股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：中信证券股份有限公司
12、本次募集资金总额为222.46亿元
本次发行费用总额为52,033.7287万元
募集资金净额：2,172,566.2713万元。
13、发行后每股净资产：2.55元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中本次发行后净资产按照本公司截至2007年11月30日经会计师事务所审计的所有者权益合计数额加上本次发行募集资金净额之和计算）。
14、发行后每股收益：0.30元（按经会计师事务所遵照中国会计准则审核的的2007年预测净利润除以本次发行后总股本计算）。
若本公司H股成功发行，A股和H股发行后每股收益：0.25元（按经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股及H股发行后且行使超额配售选择权后的总股本计算）。
【2008-03-07】
刊登首次公开发行A股股票上市公告书,
中国铁建首次公开发行A股股票上市公告书
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2008年3月10日
3、股票简称：中国铁建
4、股票代码：601186
5、A股发行后总股本：1,045,000万股
6、本次A股公开发行的股份：245,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本公司控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“总公司”）承诺：自本公司股份在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。但是，若H股发行成功，总公司按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履行有关程序后，将总公司所持中国铁建的股份转让给境外投资者，并在香港联合交易所以H股方式交易，不受上述时间限制。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向询价对象配售的49,000万股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的196,000万股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：中信证券股份有限公司
12、本次募集资金总额为222.46亿元
本次发行费用总额为52,033.7287万元
募集资金净额：2,172,566.2713万元。
13、发行后每股净资产：2.55元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中本次发行后净资产按照本公司截至2007年11月30日经会计师事务所审计的所有者权益合计数额加上本次发行募集资金净额之和计算）。
14、发行后每股收益：0.30元（按经会计师事务所遵照中国会计准则审核的的2007年预测净利润除以本次发行后总股本计算）。
若本公司H股成功发行，A股和H股发行后每股收益：0.25元（按经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股及H股发行后且行使超额配售选择权后的总股本计算）。
H股发售价公告
中国铁建股份有限公司全球发售的发售价已定为每股H股10.70港元(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)；中国铁建股份有限公司将于2008年3月12日就香港公开发售的申请数额、国际发售的认购踊跃程度及香港发售股份的配发基准另行公告。
【2008-02-29】
刊登首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告,
中国铁建首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果于2008年2月28日产生，现将中签结果公告如下：
末"3"位数：809，583，783，983，383，183
末"4"位数：5572，8072，3072，0572
末"7"位数：6720009，1720009
末"8"位数：20037473，32537473，45037473，57537473，70037473，82537473，95037473，80092335
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1000股公司A股股票。
本次发行最终确定的发行价格为人民币9.08元／股，未中签的网上申购款于2008年2月29日退还投资者。
【2008-02-28】
刊登首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告,
中国铁建首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告
中国铁建股份有限公司首次公开发行A股的网下、网上申购已于2008年2月26日结束。
本次发行价格确定为人民币9.08元/股，该价格对应的市盈率为30.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行24.5亿股计算)。
本次发行股份的最终数量为24.5亿股。回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行4.9亿股，占本次发行总规模的20%，网下最终配售比例为1.286%；向网上发行19.6亿股，占本次发行总规模的80%，网上发行最终中签率为0.64002876%。
【2008-02-26】
(中国铁建)今日上网定价发行,
(中国铁建)今日上网定价发行
中国铁建股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]240号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行，初步确定发行数量不超过24.5亿股，每股面值人民币1.00元；回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。本次发行价格区间为人民币8元/股-9.08元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的市盈率区间为26.92倍至30.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行24.5亿股计算)。参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(人民币9.08元/股)进行申购。本次网上资金申购日为2008年2月26日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，申购简称为"铁建申购"，申购代码为"780186"。本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9999.9万股。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过18.375亿股。
本次网下发行的申购时间为2008年2月25日（T-1日）的9:00至17:00及2008年2月26日（T 日）9:00 至15:00。
网下配售对象获配股票自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之日起锁定3个月。
【2008-02-25】
刊登首次公开发行A股网上资金申购发行及网下发行公告,
中国铁建首次公开发行A股网上资金申购发行及网下发行公告
中国铁建股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]240号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行，初步确定发行数量不超过24.5亿股，每股面值人民币1.00元；回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。本次发行价格区间为人民币8元/股-9.08元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的市盈率区间为26.92倍至30.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行24.5亿股计算)。参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(人民币9.08元/股)进行申购。本次网上资金申购日为2008年2月26日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，申购简称为"铁建申购"，申购代码为"780186"。本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9999.9万股。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过18.375亿股。
本次网下发行的申购时间为2008年2月25日（T-1日）的9:00至17:00及2008年2月26日（T 日）9:00 至15:00。
网下配售对象获配股票自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之日起锁定3个月。
【2008-02-22】
刊登首次公开发行A股网上路演公告,
中国铁建首次公开发行A股网上路演公告
中国铁建股份有限公司首次公开发行不超过28亿股人民币普通股(A股)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]240号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。
公司和本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司定于2008年2月25日14:00-18:00就本次发行的有关事宜在中证网(www.cs.com.cn)举行网上路演。
【2008-02-15】
刊登首次公开发行股票招股意向书和初步询价及推介公告,
中国铁建首次公开发行股票招股意向书
股票种类： 人民币普通股（A股）
每股面值： 1.00元
发行股数及占发行后总股本的比例：不超过28亿股，占发行后总股本的25.93%
2007年预测净利润： 31.05亿元
发行前每股净资产： 0.62元（根据经审计的按照中国会计准则编制的2007年11月30日的财务报表计算）
发行方式： 网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象： 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排:本公司控股股东中国铁道建筑总公司承诺，自本公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。但是，若H股发行成功，中国铁道建筑总公司按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履行有关程序后，将其所持本公司的股份转让给境外投资者，并在香港联交所以H股方式交易，不受上述时间限制。
承销方式： 承销团余额包销
拟上市证券交易所：上海证券交易所
保荐人（主承销商）:中信证券股份有限公司
首次公开发行A股发行安排及初步询价公告
1、中国铁建股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过28亿股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］240号文核准。
2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行结构的具体安排请参见本公告中“本次发行安排”之“本次发行结构”。
3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（下称“保荐人（主承销商）”）通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格。
4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的投资产品（配售对象）中，只有于2008年2月21日（T-3日）15:00前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下发行。本次发行的初步询价期间为2008年2月15日（T-7日）至2月20日（T-4日）每日9:00至17:00，以及2008年2月21日（T-3日）9:00至15:00。询价对象应在上述时间内将《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》（该表可从www.cs.ecitic.com网站下载）传真至010-84049811，否则视为放弃参与本次初步询价。
5、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足50家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
6、本次发行的网上发行和网下发行同时进行。网下发行时间为2008年2月25日（T-1日）9:00至17:00及2008年2月26日（T日）9:00至15:00；网上申购的日期为2008年2月26日（T日），申购时间为上海证券交易所（下称“上证所”）正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
7、参与网上发行的投资者应以2008年2月25日（T-1日）《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于2008年2月29日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给参与网上发行的投资者。投资者参与网上发行应当遵守上证所和证券登记结算机构的相关规定。
8、本次发行的网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2008年2月27日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2008年2月28日（T+2日）刊登的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。
本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
T-7日 2月15日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步
询价公告》、初步询价起始日
T-3日 2月21日 初步询价截止日
T-2日 2月22日 刊登《网上路演公告》
T-1日 2月25日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、
《网下发行公告》和《网上发行公告》
网下申购缴款起始日、网上路演
T日 2月26日 网上资金申购日、网下申购缴款截止日
T+1日 2月27日 确定本次发行的发行价格
确定是否启动网上网下回拨机制
确定回拨后（如有）的网上/网下最终发行数量
网上申购配号
T+2日 2月28日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款、网上发行摇号抽签
T+3日 2月29日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
